Dow Jones Futures: Lāču tirgus zemā līmenī; Ierakstiet Tesla piegādes, kas ir ļoti maz skatījumu

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Tesla piegādes viegli sasniedza rekordu trešajā ceturksnī, taču bija daudz zemākas par aplēsēm. Ķīnas EV konkurenti arī ziņoja par pārdošanas apjomu.




X



Galvenie indeksi pagājušajā nedēļā strauji kritās, ierobežojot šausmīgo septembri. S&P 500 indekss un Dow Jones atrodas lāču tirgus zemākajā līmenī, un Nasdaq ir uz tā robežas. Valsts kases ienesīgums samazinājās no 4%, bet pagarināja iknedēļas uzvaru sēriju.

Pašreizējā vidē investoriem vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, jo ​​šķiet, ka lāču tirgus sāk trešo posmu.

Tesla piegādes

Tesla piegādes bija 343,830 XNUMX trešajā ceturksnī, par 42% vairāk nekā gadu iepriekš un par 35% virs 2. ceturkšņa 254,695 3, kad Šanhajas rūpnīca saskārās ar ilgstošu slēgšanu un lēnu atveseļošanos Covid bloķēšanas dēļ. Q1 rādītājs ērti pārsniedza Q310,048 rekordu Tesla piegādes rādītāju XNUMX XNUMX.

Tomēr Tesla piegādes bija krietni mazākas par 355,000 365,000–XNUMX XNUMX, ko meklēja analītiķi. Ziņojums pastiprinās bažas par Ķīnas pieprasījumu.

Tesla piegādes seko arī AI dienai piektdienas vakarā, kur EV gigants demonstrēja Optimus robota prototipu ar ierobežotu funkcionalitāti.

Tikmēr, Li-Auto (LI) ziņoja par septembra piegādēm kas bija labāki par nesen pazemināto prognozi. Kolēģi Tesla konkurenti Nio (NIO), un XPeng (XPEV) ziņoja par septembra piegādēm arī sestdien.

EV un akumulatoru gigants BYD (BYDDF) arī tuvāko dienu laikā izlaidīs izpārdošanu. BYD un Nio ir vadīt Ķīnas EV virzību Eiropā. Tā ir tikai daļa no masveida BYD starptautiskās paplašināšanās.

Nio akcijām, kā arī BYD, Li Auto un Xpeng akcijām ir grūtības.

Tesla akcijas izskatās labāk, taču ir sasniegušas pretestību 50 dienu un 200 dienu mainīgajos vidējos rādītājos.

Kopā ar Tesla akcijām, Arista Networks (ANET), Enfāzes enerģija (ENPH), Par pusvadītāju (ON) Un Celsija holdings (CELH) visiem ir relatīvās stiprības līnijas ir vai tuvu maksimumam, bet akcijas tirgojas zem 50 dienu robežām. Taču šim tehniskajam defektam ir arī otrā puse.

ENPH krājums, On Semiconductor un Celsius ir uz IBD 50. Enphase, Arista Networks un ON krājumi ir pieejami IBD lielais vāciņš 20. ANET akciju bija piektdienas IBD akciju of the Day.

Rakstā iegultajā video padziļināti tika apspriesta lāču tirgus darbība, vienlaikus analizējot Arista Networks, Wolfspeed (WOLF) un Tesla akcijas.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeri tiek atvērti plkst. 6 ET, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq 100 fjūčeri.

OPEC un galvenie sabiedrotie varētu samazināt ieguves kvotas par vismaz 1 miljonu barelu dienā trešdienas OPEC+ sanāksmē, lai atbalstītu jēlnaftas cenas. Pagājušajā mēnesī OPEC+ samazināja kvotas par 100,000 XNUMX barelu dienā. Tas lielā mērā bija simbolisks, jo daudzi dalībnieki, tostarp Krievija, nesasniedza savas kvotas.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.


Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā


Akciju tirgus pagājušajā nedēļā

Galvenie indeksi pagājušonedēļ mēģināja atkāpties dažādos punktos, bet galu galā nedēļas laikā stabili kritās, tieši pie lāču tirgus zemākajām vērtībām.

Pagājušajā nedēļā Dow Jones Industrial Average kritās par 2.9%. biržas tirdzniecība. Arī S&P 500 indekss atkāpās par 2.9%. Nasdaq kompozīts zaudēja 2.7%. Maza kapitāla Russell 2000 atteicās par 1.4%. Septembrī Dow zaudēja 8.8%, S&P 500 par 9.3%, Nasdaq 10.5% un Russell 2000 10.1%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pagājušajā nedēļā pieauga par 11 bāzes punktiem līdz 3.81%. Ienesīgums samazinājās pēc 4% pārsniegšanas agrā trešdienas rītā, bet atlēca no piektdienas zemākajiem rādītājiem. 10 gadu Valsts kases ienesīgums ir palielinājies deviņas nedēļas pēc kārtas.

ASV jēlnaftas fjūčeru cenas pagājušajā nedēļā pieauga par 1% līdz 79.49 USD par barelu, pat ar piektdienas zaudējumiem par 2.1%.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā pieauga par 1.45%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) samazinājās par 1.3%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) samazinājies par 0.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) samazinājies par 3.8%.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 2.2%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) samazinājies par 0.9%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) atteicās no 1.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 2.2%, savukārt Financial Select SPDR ETF (XLF) samazinājās par 2.2%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) atteicās par 1.3%.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā kritās par 0.3%, noslēdzoties gandrīz nedēļas zemākajā līmenī. ARK Genomics ETF (ARKG) pieauga par 2.2%. TSLA akcijas joprojām ir lielākā daļa Ark Invest ETF. Cathie Wood's Ark pieder arī daži BYD akcijas.


Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad


Tesla piegādes informācija

Trešajā ceturksnī Tesla piegādāja 325,158 3 Model 3 un Model Y transportlīdzekļus, kā arī 18,672 XNUMX Model S un Model X luksusa EV.

Tas ir salīdzinoši neliels pieaugums salīdzinājumā ar pirmo ceturksni, ņemot vērā, ka Tesla ir pievienojusi divas jaunas rūpnīcas Berlīnē un Ostinā un palielinājusi jaudu savā milzīgajā Šanhajas rūpnīcā.

3. ceturkšņa piegādes kavēšanās nebija ierobežotas piegādes jautājums. Ražošanas apjoms ievērojami pārsniedza piegādes, un Tesla pēdējā ceturksnī saražoja 365,923 XNUMX transportlīdzekļus.

Trešā ceturkšņa piegāžu pārskats ir sagatavots, ņemot vērā pieaugošās pazīmes, ka pieprasījums pēc Ķīnas ir vājāks vai vismaz pieprasījums neatpaliek no tikko paplašinātās Šanhajas rūpnīcas.

Tesla līdz gada beigām pagarina lielu apdrošināšanas subsīdiju Ķīnā, kas tika ieviesta septembra vidū. Iespējams, ka Tesla oktobrī pazeminās Ķīnas automašīnu cenas.

Ņemiet vērā, ka 4. ceturkšņa ražošanai vajadzētu būt daudz lielākai nekā 3. ceturksnī, īpaši plašākam Eirāzijas tirgum. Tāpēc arī pieprasījums būs jāpalielina.

Ķīnas EV tirgus ir neticami konkurētspējīgs, un tas tikai pieaug.

Tesla AI diena: Optimus robots vēl nav izcils

Piektdienas vakarā, Tesla (TSLA) atklāja Optimus robota prototipu, kas parāda ekstremitāšu kustības un rokas, kuras var satvert. Bet Teslas Optimusam bija ierobežota pārvietošanās spēja, norādot, ka Tesla Optimus daudzus gadus, ja ne gadu desmitus atpaliek no tā, ko var paveikt citi robotikas uzņēmumi. Tesla pavadīja laiku, apspriežot Optimus mehāniku un programmatūru.

Izpilddirektors Elons Musks ir teicis, ka Optimus galu galā varētu aizstāt rūpnīcas darbiniekus. Musks apgalvo, ka Optimus tiks pārdots 3-5 gadu laikā un maksās mazāk nekā 20,000 XNUMX USD. Daudzi eksperti saka, ka noderīgs, universāls humanoīds robots ir desmitiem gadu attālumā no realitātes.

AI diena, kas, pēc Muska teiktā, galvenokārt ir saistīta ar darbinieku pieņemšanu darbā, parādīja arī funkcijas, kas saistītas ar vadītāja palīgprogrammatūru un daudz ko citu. Tesla pilnās pašpiedziņas sistēma, neskatoties uz tās nosaukumu, ir 2. līmeņa vadītāja palīgsistēma.

Tesla krājums

Trešdien Tesla akcijas sasniedza pretestību tās 50 dienu robežās, samazinoties piektdienas zemākajām cenām. Nedēļas laikā akcijas samazinājās par 3.7% līdz 265.25. TSLA akciju zemākā bāze tagad ir a dubultā apakšas raksts, ar 313.90 pirkšanas punktu.

Ķīna EV pārdošana

Li Auto ziņoja, ka septembrī piegādāja 11,531 10,500. Li Auto nesen brīdināja, norādot, ka septembra piegādes būs aptuveni XNUMX XNUMX.

Pirmajā pilnajā mēnesī L9 SUV hibrīda piegādes pieauga līdz 10,123 8. Li One, kas drīz beigsies, veidoja pārējo. L9, samazināts L30, piegādes sāks novembrī. Li Auto 7. septembrī sāka arī cita hibrīda apvidus auto L26,524 iepriekšpārdošanu. Li Auto 3. ceturksnī piegādāja 5.6 7.5 hibrīda apvidus auto, kas ir par 28,687% vairāk nekā gadu iepriekš, bet par 2% mazāk nekā XNUMX XNUMX XNUMX. ceturksnī.

Nio piegādāja 10,878 2.35 transportlīdzekļus, kas ir par 1.9% vairāk nekā gadu iepriekš un par 10,677% salīdzinājumā ar 3,149 2,928 augustā. Tajā ietilpst 7 sedani ar 221 ET5 un 7 ET5. Luksusa ET3 piegādes sākās pavasarī, savukārt ET30, modeļa 7 konkurents, tikko sāka piegādes 2022. septembrī. Līdz ar ES3 SUV Nio 31,607. gadā ir izlaidusi trīs pilnīgi jaunus EV modeļus, kā arī trīs vecākus SUV. Trešajā ceturksnī Nio piegādāja rekordlielus 29.3 26.1 transportlīdzekļus, kas ir par 2% vairāk nekā gadu iepriekš un par 31,000% salīdzinājumā ar otro ceturksni. Bet tas bija 33,000 XNUMX–XNUMX XNUMX mērķa apakšējā pusē.

Ar jauniem modeļiem un paplašināšanos Eiropā Nio sagaida rekordlielas piegādes katrā ceturtā ceturkšņa mēnesī.

XPeng Motors ziņoja, ka septembrī piegādāja 8,468 EV, kas ir par 18.7% mazāk nekā gadu iepriekš un par 11.6% salīdzinājumā ar 9,578 augustā. XPeng cīnās ar ne tik jaunu piedāvājumu. Septembra piegāžu rādītājā bija iekļauti 184 G9 SUV. Jaunā EV masveida piegādes sāksies oktobra beigās. Trešā ceturkšņa piegādes 3 29,570 apmērā, tās prognozes apakšējā pusē, pieauga par 15.2% salīdzinājumā ar gadu iepriekš, bet samazinājās par 14.1% salīdzinājumā ar otro ceturksni.

BYD, visticamāk, ziņos par vēl vienu rekordpārdošanas mēnesi, un 3. ceturkšņa piegādes ievērojami pārsniedz 500,000 3. Tas palielinās tās pārsvaru pār Teslu, lai gan BYD pārdošanas apjomi ir aptuveni sadalīti starp pilnībā elektriskiem "BEV" un spraudņa hibrīdiem. BYD pēdējo nedēļu laikā ir ienācis Austrālijā, Jaunzēlandē, Singapūrā un Indijā, un nākamajos mēnešos piegādes sākas Eiropā un vairākās jaunās Āzijas valstīs. Autoražotājs arī turpina pievienot jaunus modeļus, augusta beigās sākot konkurējošā Model XNUMX Seal piegādes.

Ķīna EV krājumi

Nio akcijas pagājušajā nedēļā nokritās par 10.6% līdz 15.77, sasniedzot četru mēnešu zemāko līmeni pēc tam, kad 200. septembrī tika sasniegta pretestība pie 30 dienu līnijas. LI akcijas, kas bija milzīgs ieguvējs no maija sākuma līdz jūnija beigām, ir samazinājušās līdz četriem mēnešiem. arī zemākais līmenis, pagājušajā nedēļā kritums par 8%. XPEV akcijas pagājušajā nedēļā zaudēja 12.8% līdz svaigiem rekordzemiem līmeņiem.

BYD krājumi ir cīnījušies kopš Vorena Bafeta Berkshire Hathaway (BRKB) pārdeva daļu no saviem ilggadīgajiem īpašumiem. BYDDF pagājušajā nedēļā kritās par 6.25%, sasniedzot sešu mēnešu zemāko līmeni.


Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?


Krājumi, ko skatīties

ANET krājums darbojas uz bāzes ilgstošas ​​konsolidācijas ietvaros ar iespējamu 132.97 pirkšanas punkts. Ir tendences līnijas ieraksts, kas pašlaik ir nedaudz virs 50 dienu un 200 dienu līnijām, taču šobrīd tas sasniedz pretestību slīdošā 21 dienas vidējā rādītājā. Tomēr Arista akcijas nedēļā pieauga par 2.7% līdz 112.89. RS līnija ir rekordaugstā līmenī.

Pagājušajā nedēļā ENPH akcijas samazinājās par 0.7% līdz 277.47, tirgojoties ap tās strauji augošo 50 dienu līniju, piektdien noslēdzot zem tās. Saules enerģijas līderis neapšaubāmi varētu iekļūt no izšķiroša gājiena virs 50 dienas un 21 dienas līnijas, lai gan ilgāka pauze būtu noderīga.

CELH akcijas 50. septembrī strauji kritās zem 22 dienu robežas. Notiekošā atveseļošanās ir bijusi vāja gan cenu, gan apjoma ziņā, bet enerģijas dzērienu ražotājs nedēļas laikā palielinājās par 2.4%. Izšķiroša virzība virs 50 dienu līnijas, visticamāk, sakristu ar lejupejošu tendenču līniju, piedāvājot agrīnu ienākšanu jaunā konsolidācijā.

ON akcijas arī izšķiroši pārkāpa 50 dienu termiņu 22. septembrī un kopš tā laika nav veikušas lielu atlēcienu, pagājušajā nedēļā nokrītot par 1.55%. Uz EV orientētais mikroshēmu ražotājs varētu būt agrīns, atgūstot 50 dienu līniju un tendences līniju.

Visām šīm akcijām, tostarp Tesla, ir jāatgriežas virs 50 dienu robežām. Bet tas faktiski ir pozitīvs pašreizējā lāču tirgū. Ja Onsemi akcijas un šīs citas pārsniegs šo lādiņu virs galvenās pretestības, iespējams, ka kopējam tirgum būs jāparāda vairāk spēka.

Ir daži akcijas, ar kurām tagad var rīkoties, piemēram, Vertex Pharmaceuticals (VRTX), taču tas ir bez skaidrām tirgus apakšas pazīmēm.

Akciju tirgus analīze

Lāču tirgus nekritās kā iepriekšējās divās nedēļās, taču galvenie indeksi atkal stabili kritās, un liela daļa krituma notiks piektdien. S&P 500 un Dow Jones ir samazinājušies zem jūnija zemākajiem rādītājiem, to darot arī piektdien. Nasdaq un Russell 2000 vēl nav samazinājuši savus lāču tirgus minimumus, taču tie tuvojas ļoti tuvu. Nasdaq 100 piektdien pazemināja savus jūnija minimumus Manzana (AAPL).

Bulls nedēļas laikā vairākas reizes mēģināja cīnīties, taču atlēkušās bumbas ātri izsīka. Trešdienas spēcīgie ieguvumi tika ātri izdzēsti nākamajā sesijā.

Nasdaq piektdien mēģināja atkal atlēkt, pieaugot gandrīz par 1.4%, sasniedzot sesijas maksimumus, bet pēc tam pagriezās atpakaļ. Tā nav nejaušība, ka piektdienas atlēciens izsīka, jo 10 gadu Valsts kases ienesīgums dzēsa agrīnos zaudējumus un palielinājās.

Neviens no lielākajiem indeksiem pagājušajā nedēļā pat nepieskārās saviem 10 dienu mainīgajiem vidējiem rādītājiem, nemaz nerunājot par to, ka tas pārsniedza nozīmīgāku līmeni. Ir grūti redzēt, ka tirgus nopietni atkāpjas, palielinoties Valsts kases ienesīgumam. Un ienesīgums, visticamāk, palielināsies, kamēr Federālo rezervju sistēma agresīvi paaugstinās likmes.

Papildus vanagam Fed, augošajam Valsts kases ienesīgumam un strauji augošajam dolāra kursam investoriem ir jāuzmanās no peļņas vilšanās ļoti grūtās uzņēmējdarbības vides apstākļos. Nike (NKE) Un Carnival Corp. (CCL) ir tikai jaunākie piemēri, un peļņas sezona sāksies tikai pēc pāris nedēļām.

Secinājums, šķiet, ka lāču tirgus sāk trešo posmu. Ja tā, tad nākamā loģiskā atbalsta joma varētu būt 2020. gada februāra augstākais līmenis pirms Covid.


Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju


Ko tagad darīt

Lāču tirgus ir tieši zemākajā līmenī. Investoriem šobrīd vajadzētu būt pilnīgi vai gandrīz visiem skaidrā naudā. Ja vēlaties iekost kādu akciju mirgojošus pirkšanas signālus, saglabājiet mazas pozīcijas un esiet gatavs ātri gūt peļņu.

Izveidojiet savus novērošanas sarakstus, lai nākamajā patiesajā buļļu tirgū jūs būtu gatavs kļūt par lielajiem uzvarētājiem. Koncentrējieties uz relatīvā spēka līderiem. Daudzi, piemēram, Arista Networks, Enphase un Tesla, var būt zem 50 dienu robežām.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Gēnu rediģēšanas vadītājs vada 5 elastīgas akcijas lāču tirgū

Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo