Dow Jones apgriež zemāku Fed, recesijas bailes; Tesla, Megacaps triecienizturība

Dow Jones fjūčeri pēc stundām nedaudz kritās, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri.




X



Akciju tirgus rallijs trešdien pagriezās uz leju, S&P 500 un Dow Jones samazinot vai testējot galvenos līmeņus, pārsteidzoši vāju ekonomikas datu un ārprātīgo Fed amatpersonu apstākļos.

Manzana (AAPL), microsoft (MSFT), Google vecāks Alfabēts (GOOGL) Un Tesla (TSLA) trešdien viss skāra pretestību galvenajos līmeņos. Neviens no šiem lielgabaliem nav tuvu pirkšanas punktam.

Dažas vadošās akcijas cīnījās, piemēram, Celsija (CELH), bet citi pieticīgi atkāpās, dažiem virzoties augstāk.

Alcoa ziņoja par peļņu pēc slēgšanas. Alumīnija gigants ziņoja par kārtējiem ceturkšņa zaudējumiem, kamēr pārdošanas apjomi bija zemi. AA akcijas strauji kritās paplašinātajā tirdzniecībā. Akcijas ir pieaugušas kopš septembra beigām, nesen atjaunojot savu 200 dienu līniju.

Netflix (NFLX) ceturtdienas ieņēmumu pārskatu virsraksti. NFLX akcijas trešdien pazeminājās, netālu no vairāku mēnešu maksimumiem. Netflix ieņēmumi, abonentu rezultāti un norādījumi būs svarīgi arī straumēšanas spēlēm, piemēram, Disney (DIS).

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi kritās par 0.1% pret patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri noslīdēja par 0.1%, bet Nasdaq 100 fjūčeri - par 0.1%.

Jēlnaftas fjūčeri kritās par 1%.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.


Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā


Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs trešdien sākās ar mēreniem līdz stabiliem kāpumiem, taču drīz vien ievērojami pazeminājās, investoriem apstrādājot ekonomikas datus un Fed komentārus.

Pirms tirgus atvēršanas ražotāju cenu indekss, mazumtirdzniecība un rūpnieciskā ražošana decembrī uzrādīja būtiskus kritumus, kas ir daudz vairāk nekā gaidīts. Vēsāka inflācija un strauja ekonomikas izaugsmes palēninājums veicināja cerības uz lēnāku Fed likmju paaugstināšanu un apturēšanu tuvākajā laikā, taču arī radīja bažas par recesiju.

Sentluisas Fed prezidents Džeimss Bulards un Klīvlendas Fed prezidente Loreta Meistere gan sacīja, ka sagaida, ka centrālā banka paaugstinās likmes virs 5%. Tas atbilst Fed prognozēm par 5.1% "termināla likmi", taču nedaudz vairāk, nekā tirgi pašlaik sagaida.

Vēlāk Fed Beige Book ziņojums paredzēja "mazu izaugsmi" nākamajos mēnešos. Vairāki Fed rajoni ziņoja par inflācijas palēnināšanos, bet tikai daži novēroja vājākus darba tirgus.

Dow Jones Industrial Average Tumbles

Dow Jones Industrial Average trešdien kritās par 1.8%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss kritās par 1.6%. Nasdaq kompozīts nokritās par 1.4%. Mazās kapitalizācijas kompānija Russell 2000 zaudēja 1.6%.

Apple akcijas samazinājās par 0.5% līdz 135.21, bet nokritās no dienas augstākā līmeņa 138.61, kas ir tieši zem 50 dienu robežas. MSFT akcijas pārsniedza 50 dienu līniju dienas laikā, bet noslēdzās par 1.9% līdz 235.81. Trešdienas sākumā Microsoft paziņoja, ka atcels 10,000 5 darba vietu jeb 500% darbinieku. AAPL un Microsoft ir Dow Jones, S&P XNUMX un Nasdaq komponenti.

Google akcijas kritās par 0.2% pēc tam, kad trešo sesiju pēc kārtas sasniedza pretestību pie 50 dienu līnijas, bet atrada atbalstu 21 dienā.

Tesla zaudēja 2.1% līdz 128.78 pēc 136.66 sasniegšanas trešdienas rītā. Pēc lēciena par 21% akcijas atkal ir zem 7.4 dienas līnijas. TSLA akcijas sasniedza lāču tirgus zemāko līmeni 101.81 6. janvārī, bet atlēca tajā dienā un vēlāk. Tesla ir pastiprinājusi cerības, ka vērienīgi cenu samazinājumi veicinās pieprasījumu, taču šķiet, ka peļņas pieaugums 2023. gadā palēnināsies.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums noslīdēja par 16 bāzes punktiem līdz 3.37%, kas ir četru mēnešu zemākais rādītājs. Divu gadu Valsts kases ienesīgums, kas ciešāk saistīts ar Fed politiku, noslīdēja līdz 4.11%, sasniedzot zemāko līmeni kopš oktobra sākuma.

Tirgi būtībā ir bloķējuši Fed likmes paaugstināšanu par ceturtdaļpunktu 1. februārī. Investori ļoti atbalsta vēl vienu ceturkšņa punkta paaugstināšanu marta beigās, palielinot federālo fondu likmi līdz 4.75%-5%. Bet tagad pastāv 25% iespēja, ka tad nepārvietosies.

ASV jēlnaftas cenas pazeminājās par 0.9% līdz 79.48 USD par barelu, samazinoties no USD 82.38 dienas laikā. Dabasgāze samazinājās par 7.7%. Vara cenas samazināja dienas pieaugumu, sasniedzot tikai 0.3%, bet deviņu dienu uzvaru sērijā ir palielinājušās par 13%.

ETF

Starp izaugsmes ETF ir Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nogrima nedaudz vairāk par 1%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) atteicās no 1.25 %, un MSFT akcijām bija liela daļa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) noslīdēja par 0.6%.

Atspoguļojot akcijas ar spekulatīvākiem stāstiem, ARK Innovation ETF (ARKK) samazinājās par 2.9% un ARK Genomics (ARKG) samazinājās par 1.6%. TSLA akcijas joprojām ir liela daļa Ark Invest ETF. Ketijas Vudas šķirsts pēdējo nedēļu laikā ir ielādēts Teslā.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) samazinājies par 1.7%, un AA krājumi bija ievērojams komponents. US Global Jets (Strūklas) samazinājās par 1.4%. SPDR S&P mājas būvētāji (XHB) samazinājās par 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) cedēja 1.8%, un Financial Select SPDR ETF (XLF) zaudēja 1.9%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 1.4%


Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad


Tirgus rallija analīze

Trešdien pēc otrdienas jauktās sesijas akciju tirgus rallijs piedzīvoja lejupslīdi.

S&P 500 noslīdēja zem 200 dienu mainīgā vidējā un nedaudz pārsniedza 50 dienu rādītāju. Dow Jones noslīdēja zem 21 dienas un 50 dienu līnijas pēc šo līmeņu atgūšanas 6. janvārī.

Trešdien Russell 2000 vēl pietuvojās 2022. gada beigu maksimumiem, taču otro dienu pēc kārtas pagriezās zemāk, šoreiz ar ievērojamākām svārstībām.

Nasdaq kompozīts, kas bija kāpis septiņas sesijas, nedaudz atkāpās. Bet tas joprojām pārsniedz 50 dienu robežu.

Lai gan tirgi priecājas par vēsākiem inflācijas datiem un palēninātu darba vietu un algu pieaugumu, tie nav ieinteresēti reālā recesijā. Tātad, lai gan sākotnēji investori svinēja straujo ražotāju cenu kritumu, viņus satrauca Fed komentāri, ņemot vērā pārsteidzoši vājos mazumtirdzniecības un rūpnieciskās ražošanas datus.

Akciju tirgus rallijs, iespējams, bija saistīts ar atkāpšanos jebkurā gadījumā. Būtu bijis jauki, ja S&P 500 noturētu savu 200 dienu un Dow Jones atrastu atbalstu pie 50 dienām, taču tie nav būtiski samazinājušies.

Tagad rodas jautājums, vai trešdienas atkāpšanās ir tikai veselīga pauze vai kas nopietnāks. Skaidrs pārtraukums zem 50 dienām vairāk satrauc S&P 500.

Nav pārsteigums, ka S&P 500 sasniedzot pretestību, tādi lielizmēra nosaukumi kā Apple, Microsoft, Google un Tesla nokrita no aptuveni galvenajiem līmeņiem.

Vadošie akcijas kopumā atkāpās. Daži pārbaudīti vai zemāki par nesenajiem pirkšanas punktiem, piemēram, CELH akcijas. Bet Celsius, kas kritās par 9.6%, aizverot zem savas 50 dienu līnijas, tika neparasti smagi skarts.

Daudziem citiem līderiem, kuri meklēja ilgāku laiku, ir nepieciešama tirgus pauze, lai izveidotu rokturus vai atgrieztos pie mainīgajiem vidējiem rādītājiem.

Tikmēr Ķīnas akcijas šonedēļ atkāpjas pēc lielā atsākšanas rallija.


Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju


Ko tagad darīt

Brīdī, kad akciju tirgus rallijs sāka uzņemt apgriezienus, trešdien notika atkāpšanās. Taču pēc spēcīgas izaugsmes, kas sākās 6. janvārī, galvenie indeksi un vadošās akcijas parasti tikai atteicās no nesenā pieauguma. Tas ir pretstatā pēdējiem mēnešiem, kad indeksiem būtu viena vai divas spēcīgas dienas, kas tiktu ātri atceltas.

Tomēr tāpēc jums ir jābūt pacietīgam, pakāpeniski pievienojot ekspozīciju un tikai tad, ja tirgus jūs piesaista. Nepērciet akcijas, kas ir pagarinātas, un pārāk nekoncentrējieties uz noteiktu akciju, sektoru vai tēmu.

Ja pēdējās vairākās sesijās laika gaitā pieticīgi pievienojāt ekspozīciju, iespējams, viss ir kārtībā. Bet, ja otrdienas pēcpusdienā–trešdienas rītā no, piemēram, 30% būtu pilnībā ieguldīts, trešdienas slēgšanas brīdī jūs būtu varējuši gūt ievērojamus zaudējumus.

Ideālā gadījumā tirgus atvilkums būs pieticīgs un radīs jaunas, drošākas pirkšanas iespējas. Taču esiet piesardzīgs ar jauniem pirkumiem, līdz šī tirgus darbība nesatricinās. Izmantojiet šo laiku, lai atjauninātu savus skatīšanās sarakstus un meklētu jaunus iestatījumus.

Ņemiet vērā, ka peļņas sezona var apgāzt tirgus ralliju un jo īpaši atsevišķas akcijas. Netflix peļņa ir ceturtdienas vakarā, un naftas atradņu pakalpojumu milzis SLB (SLB) piektdienas rītā. Microsoft un Tesla nākamnedēļ gūs peļņu, nākamajā nedēļā Apple un Google, kā arī simtiem citu uzņēmumu.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?

Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-reverses-lower-on-fed-recession-fears-tesla-apple-megacaps-hit-resistance/?src =A00220&yptr=yahoo