Kena Grifina citadele pagājušajā gadā nopelnīja 16 miljardus dolāru, kas ir lielākā ikgadējā riska ieguldījumu fondu peļņa, saka investors

Kena Grifina ASV riska ieguldījumu fonds Citadel pagājušajā gadā pēc nodevām guva 16 miljardu dolāru peļņu, kas ir lielākā gada peļņa, kādu jebkad guvis riska ieguldījumu fondu pārvaldnieks, ir aprēķinājis kāds investors.

Pirmdien publicētajā fondu fonda LCH Investments ziņojumā Citadele ieņēma 20 labāko riska ieguldījumu fondu pārvaldnieku sarakstu, pārspējot Džona Polsona 2007. gada 15 miljardu dolāru peļņu, kas līdz šim tika raksturota kā "vislielākā tirdzniecība jebkad," sacīja LCH priekšsēdētājs Riks Sofers. .

Kopumā 20 labākie pārvaldnieki 22.4. gadā saviem ieguldītājiem nopelnīja 2022 miljardus dolāru, atskaitot honorārus, un kopš darbības sākuma ir nopelnījuši 691.6 miljardus dolāru, atskaitot honorārus saviem ieguldītājiem. LCH prognozē 3.4% atdevi 20 labākajiem fondiem pagājušajā gadā, bet pārējie cieta zaudējumus 8.2% apmērā.

Riska ieguldījumu fondu pārvaldnieki pagājušajā gadā kopumā zaudēja 208 miljardus ASV dolāru, tādējādi tīro peļņu kopš darbības sākuma līdz 1.42 triljoniem ASV dolāru, no kuriem 48.7% ir guvuši 20 labākie pārvaldnieki.

Kā fondu fonds LCH Investments varēja novērtēt šo nozares gigantu ieguvumus no savas investīciju aktivitātes.

 "Mēs esam bijuši ieguldījuši daudzos vai lielāko daļu no 20 labākajiem vadītājiem, un tas ir ļāvis mums pietuvoties viņiem, iegūt informāciju, kas parasti netiek publicēta," sacīja Sofers.

Viņš skaidroja, ka Citadeles rekordlielā peļņa ir saistīta ar to, ka uzņēmums ir "diversificēts uzņēmums ar vairākiem peļņas avotiem un aktīvu kapitāla sadali un riska pārvaldību".

"Viņu progress pēdējos gados ir bijis ievērojams," viņš piebilda, norādot, ka Citadele 2. gadā ieņēma 20. vietu top 2021 sarakstā.

5 labākie riska ieguldījumu fondu pārvaldnieki

Hedge fonds

fonda pārvaldnieks

2022. gada neto peļņa (miljardi USD)

Neto peļņa kopš darbības sākuma (miljardi USD)

Citadele

Ken Griffin

16

65.9

Bridgewater

Rejs Dalio / Bobs Prinss, Gregs Jensens

6.2

58.4

DE Šovs

dažādi

8.2

51.9

Millenium

Izraēlas anglis

8

50.4

Sorosa fonda vadība*

Džordžs Soross / Dažādi

n /

43.9

Avots: LCH Investments

*apzīmē ieņēmumus, kas iesaldēti, kad viss ārējais kapitāls ir atgriezts

“2022. gadā vislielākos ieguvumus atkal guva lielie vairāku stratēģiju riska ieguldījumu fondi, piemēram, Citadel, DE Shaw un Millennium,” sacīja Sofers. "Šie vadītāji kopā radīja 32.0 miljardu dolāru tīro peļņu un spēja apvienot spēcīgus rezultātus no vairākiem avotiem, tostarp makro, tirdzniecības, kvantitatīvās un kapitāla dispersijas stratēģijām."

Sofers sacīja, ka izkliede starp pārvaldniekiem, kuri pārvalda vairākas stratēģijas un makro fondus un akciju ilgtermiņa/īstermiņa stratēģijas, dažiem fondiem pagājušajā gadā lika labi darboties, bet dažiem — grūtības.

"Daudzi [akciju ilgtermiņa/īstermiņa] pārvaldītāji nespēja paredzēt vai adekvāti nodrošināties pret pieaugošo procentu likmju ietekmi un nespēja gūt pietiekamu peļņu, lai kompensētu īso daļu," viņš teica.

"Ja būs liela izkliede un akciju tirgi atkal kritīsies, iespējams, mēs atkal redzēsim to pašu," viņš teica.

Sofers sacīja, ka daži vadītāji varētu ātri izmantot lielus notikumus.

"No mūsu vadītājiem es nojautu, ka liela šoka iespēja šogad vai nākamajos gados ir diezgan liela valsts finanšu stāvokļa un sistēmas sviras dēļ."

Avots: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo