Runājot par kriptovalūtām, pirms izlemjat, vai ieguldīt, ir jāņem vērā daži galvenie faktori. Neatkarīgi no tā, vai jūs tikko sākat apgūt jaunu kriptovalūtu projektu pirmo stāvu vai vēlaties paplašināt savu portfeli, ir noderīgi, ja jums ir ērta kriptovalūtu projektu novērtēšanas sistēma.
Šajā rakstā tiks detalizēti aprakstīta sistēma, kas palīdzēs jums novērtēt dažādus kriptovalūtu projektus.
Kā jūs vērtējat kriptogrāfijas projektu?
Kriptoprojekta analīzes laikā ir svarīgi izpētīt dažādus projekta aspektus, lai pieņemtu apzinātu investīciju lēmumu. Parasti jums vajadzētu izvairīties no impulsīvu lēmumu pieņemšanas, pamatojoties uz emocijām, jo tas var radīt finansiālus zaudējumus.
Tā vietā pārdomājiet šādus aspektus:
Šie ir tikai daži no jautājumiem, kas jums jāuzdod kriptovalūtas novērtēšanas laikā. Mēs tos sīkāk apspriedīsim šajā rokasgrāmatā, kas sniegs jums pamatu kriptovalūtu projektu novērtēšanai.
Beigās jums vajadzētu diezgan labi saprast, ko meklēt un kā pieņemt apzinātu ieguldījumu lēmumu. Atcerieties, ka kriptovalūtu pasaulē ir daudz spekulāciju. Tātad, pirms sākat ieguldīt, veiciet izpēti.
Kā es varu izpētīt jaunu kriptovalūtu projektu?
Ir dažas platformas, kas var palīdzēt atrast augstas kvalitātes kriptogrāfijas projektus, kuros ieguldīt, piemēram, Binance Launchpad, OK Jumpstart un Gate.io startēšana. Tie ir visi sākotnējās apmaiņas piedāvājuma (IEO) platformas, kas saviem lietotājiem sniedz iespējas investēt starta blokķēdes projektos.
Ir arī sākotnējie monētu piedāvājumi (ICO), kas ir līdzekļu vākšanas mehānismi kriptovalūtu projektiem. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka ICO parasti tiek uzskatīti par riskantākiem nekā IEO. Tas ir tāpēc, ka ICO tiek mitināti kriptovalūtas projekta vietnē, padarot tos par labvēlīgāku augsni krāpniekiem un krāpniekiem.
No otras puses, IEO tiek palaists apmaiņas platformās, piemēram, tajās, kuras mēs minējām iepriekš. Tie parasti ir drošāki, jo lielākajai daļai jaunuzņēmumu, kas iesniedz savus projektus šajās platformās, tiek veikts pārbaudes process, pirms tiem ir atļauts sākt savu marķieru pārdošanu.
Tomēr, pat izmantojot IEO platformu, jums joprojām ir jāveic neatkarīgi pētījumi. Tas palīdzēs jums noteikt, vai projekts ir jums piemērota ieguldījumu iespēja un vai tas ir kaut kas tāds, ko varat ieguldīt ilgtermiņā.
Kā novērtēt blokķēdes projektu?
Parasti, aplūkojot kriptovalūtu projekta galvenos aspektus, jāņem vērā šādi:
Projekta vīzija
Novērtējot kriptogrāfijas projektu, ir svarīgi nodrošināt, lai tam būtu spēcīga un sasniedzama vīzija. Kriptogrāfijā ir tāda lieta kā “vaporware”, kas bieži attiecas uz projektiem, kuros ir visi zvani un svilpes, taču maz ticams, ka tas sāks darboties. Novērtējot kriptovalūtu projektu, esiet piesardzīgs pret tiem, kas šķiet pārāk forši un sola pārāk daudz, ja jums nav stingra plāna vai pamata tā atbalstam.
Nozares vizionāri nāk klajā ar daudzām revolucionārām projektu idejām, taču tikai dažas ir īstenojamas vai pietiekami praktiskas, lai tās īstenotu.
Fons un komanda
Vēl viena svarīga lieta, kas jāņem vērā, ir projekta komanda. Tas ir svarīgi, jo galu galā cilvēki, kas strādā pie projekta, padarīs to veiksmīgu (vai ne). Aplūkojot komandu, apsveriet šādas lietas:
- komandas dalībnieku pieredze;
- Viņu vēsture un zināšanu līmenis kriptogrāfijas telpā; un
- Cik saliedēta ir komanda.
Iepriekš minētie faktori sniegs jums ieskatu par to, vai komanda ir spēcīga un, visticamāk, veiks savu projektu veiksmīgi.
Baltā papīra kvalitāte
Baltā grāmata ir dokuments, kurā parasti ir izklāstīts viss, kas jums jāzina par projektu, tostarp vīzija, problēma, ko tas plāno atrisināt, risinājums, tokenomika un daudz kas cits.
Saistītie: Kas ir tokenomika? Rokasgrāmata iesācējiem par kriptovalūtu piedāvājumu un pieprasījumu
Labs balts papīrs būs labi uzrakstīts un viegli saprotams, nebūdams pārāk tehnisks. Ir arī skaidri jānorāda problēma, kuru projekts vēlas atrisināt, un kā risinājums darbosies.
Ja baltā grāmata ir neskaidra vai tajā ir pārāk daudz neskaidru terminu, ko jūs nesaprotat, iespējams, nav vērts ieguldīt šajā projektā savu laiku (un naudu). Ja jums nav laika vai pacietības, lai izskatītu vairākas baltās grāmatas, varat arī to izdarīt iepazīstieties ar projektu drukātajiem dokumentiem. Šīs ir balto grāmatu saīsinātās versijas, taču tās ir tikpat informatīvas.
Potenciālais tirgus un lietošanas gadījumi
Apsverot projektu, ir svarīgi arī apsvērt potenciālo tirgu un to, vai ir nepieciešams projekta piedāvātais risinājums. Piemēram, ja projekts mēģina atrisināt problēmu, kas neeksistē vai to jau ir atrisinājis cits projekts, maz ticams, ka projekts radīs iespiedumu šifrēšanas telpā.
Ir svarīgi arī padomāt par potenciālajiem projekta izmantošanas gadījumiem. Piemēram, ja projekts mēģina atrisināt problēmu, kas skar tikai nelielu cilvēku grupu, šī projekta tirgus būs ļoti ierobežots.
Tokenomika
Tokenomika attiecas uz projekta ekonomisko modeli un to, kā marķieris tiks izmantots ekosistēmā. Piemēram, ja marķieris tiek izmantots tikai kā maksāšanas līdzeklis, tā vērtība, iespējams, svārstīsies līdz ar tirgu.
Tomēr, ja marķieris tiek izmantots darbina decentralizētu lietojumprogrammu (DApp), tad tokenomika būs sarežģītāka un tās vērtība būs stabilāka. Pirms ieguldīšanas ir svarīgi izprast projekta tokenomiku, jo tas var sniegt jums ieskatu par marķiera potenciālo vērtību.
Izaugsmes potenciāls
Izaugsmes potenciāls attiecas uz iespējamību, ka projekta vērtība laika gaitā palielināsies. Piemēram, ja projektam ir spēcīga komanda, labs ceļvedis un stabils tokenomikas modelis, iespējams, ka projekta vērtība laika gaitā pieaugs. Pirms investēšanas ir svarīgi rūpīgi izpētīt projektu, jo daudzi faktori var ietekmēt tā izaugsmes potenciālu.
produkts
Produkts attiecas uz faktisko risinājumu, ko projekts piedāvā. Atkal, ir svarīgi pārliecināties, ka produkts patiešām ir vajadzīgs un ka tas atrisina reālu problēmu. Paņemiet Ethereum (ETH), piemēram, kas tika veidota, pamatojoties uz nepieciešamību pēc platformas, kas varētu atbalstīt viedos līgumus un paplašināt blokķēdes tehnoloģijas iespējas.
Solana (SOL), no otras puses, ir blokķēde, kurā tiek izmantots vēstures pierādījums, unikāls vienprātības mehānisms. Pamatojoties uz pieņēmumu, ka “iekšējais pulkstenis” var ievērojami uzlabot darījumu ātrumu, Solanai izdevās kļūt par vienu no labākajām blokķēdēm, kad runa ir par darījumiem sekundē.
Kopienas vilce
Kopienas vilce attiecas uz intereses un iesaistīšanās līmeni, ko projekts ir radījis savā kopienā. Labs veids, kā novērtēt kopienas piesaisti, ir aplūkot sociālo mediju sekotāju, emuāru abonentu un foruma ierakstu skaitu. Jo aktīvāka sabiedrība, jo lielāka iespēja, ka projekts būs veiksmīgs.
Ir svarīgi ņemt vērā arī kopienas kvalitāti, nevis tikai kvantitāti. Piemēram, projekts ar lielu sociālo mediju sekotāju skaitu, bet ļoti maz aktīvo lietotāju, visticamāk, nav tik spēcīgs kā projekts ar mazāku sociālo mediju sekotāju skaitu, bet gan ar aktīvu lietotāju bāzi.
Tirgus kapitalizācija
Tirgus kapitalizācija ir visu iegūto žetonu kopējā vērtība. Tas ir labs veids, kā novērtēt projekta kopējo apjomu. Gadījumā, ja kriptovalūta netiek iegūta, tirgus ierobežojums var attiekties arī uz uzņēmuma akciju kopējo vērtību. Tas ir labs aktīvu stabilitātes rādītājs, ņemot vērā, ka kriptovalūta var būt nepastāvīga. Parasti kriptovalūtas ar lielākiem tirgus ierobežojumiem parasti ir stabilākas nekā tās, kurām ir mazāki tirgus ierobežojumi.
Platforma
Projekta platforma attiecas uz projekta pamatā esošo tehnoloģiju. Piemēram, Ethereum ir veidots uz Ethereum blokķēdes, kamēr BNB ir veidota uz BNB viedā ķēde (BSC). Katrai platformai ir savas priekšrocības un trūkumi, un pirms investēšanas ir svarīgi rūpīgi izpētīt projektu. Piemēram, Ethereum ir vispopulārākā platforma DApps veidošanai, savukārt BSC ir izstrādāta, lai piedāvātu augstu veiktspēju un zemas maksas.
Caurspīdīgums
Pārredzamība attiecas uz informācijas līmeni, ko komanda dara pieejamu savai kopienai. Caurspīdīga komanda regulāri sazināsies ar savu kopienu un sniegs jaunāko informāciju par projekta gaitu.
No otras puses, nepārredzama komanda būs slepena un neizpaudīs informāciju no savas kopienas. Ir svarīgi ieguldīt projektos, kas ir caurspīdīgi, jo tā ir laba zīme, ka komanda ir pārliecināta par projektu un vēlas būt atklāta par tā gaitu. Turklāt tas pasargās jūs no dažādām krāpniecībām, piemēram, paklāju vilkšanas.
Saistītie: Kriptopaklāju vilkšana: kas ir paklāju vilkšana kriptovalūtā un 6 veidi, kā to pamanīt
Ceļvedis
Ceļvedim vajadzētu ieskicēt projekta biznesa plānu un sniegt jums ieskatu par to, kā komanda plāno īstenot savu redzējumu. Labs ceļvedis būs pārdomāts un reālistisks, ar skaidriem atskaites punktiem, ko komanda plāno sasniegt. Tas arī regulāri jāatjaunina, lai atspoguļotu tā pašreizējo statusu. Ja ceļvedis ir novecojis vai nereāls, tad visticamāk, ka projekts nebūs veiksmīgs.
Avots: https://cointelegraph.com/news/a-step-by-step-framework-to-evaluating-crypto-projects