10 izaugsmes signāli ģimenes biroju nozarē

Ģimenes biroji ir kļuvuši pēdējo 5 gadu laikā arvien populārāks privāto aktīvu pārvaldīšanas sektorā. Tiem arvien vairāk tiek dota priekšroka kā līdzekļu pārvaldības izvēle īpaši augstas neto vērtības indivīdiem vai ģimenēm, jo ​​tie nodrošina lielāku kontroli un elastību salīdzinājumā ar tradicionālajiem bagātības pārvaldības uzņēmumiem.

Īsa šādu izaugsmes signālu analīze palīdzēs noteikt faktisko stāvokli ģimenes biroju nozare un arī sniedz ieskatu par to, ko varam sagaidīt no nākotnes.

Straujš ģimenes biroju skaita pieaugums pasaulē

Ģimenes biroju skaits visā pasaulē pēdējo desmit gadu laikā ir nepārtraukti pieaudzis. A nesenais Mordor Intelligence pētījums ziņoja, ka globālo ģimenes biroju skaits 2. gada otrā ceturkšņa beigās bija 2019 — tas ir par 7300 procentiem vairāk nekā 38. gadā. Vislielākais ģimenes biroju īpatsvars bija Ziemeļamerikā (2018 %), kam sekoja Eiropa un Āzija. attiecīgi par 42 procentiem un 31.5 procentiem. Tomēr Āzija ziņoja par 17.8% ģimenes biroju skaita pieaugumu, salīdzinot ar 44% Ziemeļamerikā un 41% Āzijā.

Šo neseno ģimenes biroju skaita pieaugumu var tieši saistīt ar īpaši augstas neto vērtības personu (UHNWI) skaita pieaugumu visā pasaulē. Nesen veikts pētījums parādīja, ka globālā UHNWI iedzīvotāju skaits no 9.3. līdz 2020. gadam ir pieaudzis par gandrīz 2021 procentiem kopā 610,568 12.2. Galvenais šī pieauguma virzītājspēks ir pandēmijas izraisītās izmaiņas, kas saistītas ar dzīvesveidu. No lielākajiem tirgiem Ziemeļamerikā bija vislielākais pieaugums par 7.4 procentiem, savukārt Eiropā un Āzijā bija līdzīgs pieaugums attiecīgi par 7.2 un XNUMX procentiem.

Pastāvīgs pārvaldāmo aktīvu pieaugums

Pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) ir definēta kā aktīvu kopējā tirgus vērtība, kas ir finanšu iestādes un šajā gadījumā reģistrēto ieguldījumu konsultantu (RIA) ziņā. A 2020. gada Deloitte ziņojums pētīja dažādu RIA līmeņu AUM pieaugumu kopš 2016. gada un ziņoja par vispārēju pieaugumu par 8.6 procentiem CAGR.

Tomēr pētījumā arī tika uzsvērts, ka RIA, kuru AUM ir mazāks par 150 miljoniem USD, uzrādīja negatīvu vidējo pieauguma tempu par 12 procentiem, savukārt tiem, kuru AUM vērtība pārsniedz USD 400 miljonus, vidējais pieauguma temps bija 10 %. Tas skaidri norāda uz labvēlīgiem tirgus apstākļiem ģimenes birojiem, kuri vēlas likt likmes uz ilgtermiņa aktīvu pieaugumu.

Aktīvs apvienošanās un pārņemšanas tirgus

Daudzģimeņu biroji (MFO) visā pasaulē kļūst arvien atvērtāki apvienošanās un pārņemšanas (M&A) tirgum, lai lielāku uzsvaru liktu uz neorganisku vai traucējošu izaugsmi.

Neorganiskā izaugsme ir lielisks veids, kā īsā laika posmā palielināt uzņēmuma kolektora mērogojamību, vienlaikus nodrošinot maksimālu produktivitāti. Vairāku ģimeņu biroji var tikt pārdoti vairāku iemeslu dēļ, piemēram, pazaudējot galveno komandas locekli vai saskaroties ar paaudžu nomaiņu ideoloģijā. No otras puses, pircēji MFO to dara, lai novērstu trūkumus savos pakalpojumos.

Piemēram, Ņūdžersijā bāzētais daudzģimeņu biroju gigants Pathstone bija gudri izmantojis M&A, lai strauji augtu kopš tā dibināšanas 2010. gadā. 2020. gadā uzņēmums iegādājās Price Wealth par 1.3 miljardiem ASV dolāru un Cornerstone par 4 miljardiem ASV dolāru. Šīs ātrās iegādes dažu mēnešu laikā palielināja Pathstone efektīvos konsultatīvos līdzekļus līdz 25 miljoniem USD.

Profesionālo kopienu un ekskluzīvu dalību pieaugums

Ģimenes biroju skaita un popularitātes pieaugums savukārt ir radījis ceļu dažādām profesionālajām kopienām, kas piedāvā ekskluzīvas dalības. Šādas kopienas apvieno gan pieredzējušus profesionāļus, gan jaunpienācējus privātajā bagātības pārvaldības nozarē, lai izveidotu spēcīgākus vienādranga sakarus. Tie kalpo arī kā forumi dalītām zināšanām un speciālajām zināšanām un bieži vien ir vēlamie līdzekļi, lai gūtu ieskatu par jaunām aktīvu klasēm un ieguldījumu iespējām.

Palielināts ģimenes labklājības samitu apmeklējums

Ģimenes biroju popularitātes pieaugums, protams, ir izraisījis arvien lielāka mēroga augstākā līmeņa sanāksmes un konferences, kurās ģimenes biroju speciālisti un UHNW privātpersonas un ģimenes var dalīties ar jaunākajiem nozares un tirdzniecības prakses atjauninājumiem.

Ekosistēmu dalībnieki koncentrējas uz vairāk

Papildus bankām daudzi citi globālie spēlētāji, kas apkalpo privāto līdzekļu pārvaldīšanas segmentu, ir pievienojuši vai attīstījuši savu ģimenes biroja atbalstu vai piedāvājumus.

• Daudzām privātā sektora bankām tagad ir īpašas seguma komandas
• Lielais 4 — tie visi izmanto nedaudz atšķirīgu, tomēr īpašu pieeju šim tirgum. Piemēram, šis 2017. gada KPMG International ziņojums uzsver uzņēmuma perspektīvu attiecībā uz ģimenes biroja darbību.
• Lielākā daļa lielo konsultantu uzņēmumu, piemēram, BCG, McKinsey un Egon Zehnder, ir arī izveidojuši īpašas komandas, kas rūpējas par viņu ģimenes biroja pakalpojumiem.

Interese par tēmu un plašsaziņas līdzekļu atspoguļojums

Saskaņā ar Google Trends pēdējo 5 gadu laikā sabiedrības interese par šo tēmu ir aptuveni dubultojusies. Citas platformas, tostarp daudzas datu platformas, piemēram, Crunchbase, kā arī daži nišas pakalpojumu sniedzēji arī ir palielinājuši ģimenes biroja investīciju aktivitāšu izsekošanu. Šāda pastiprināta sabiedrības interese par šo tēmu norāda uz tā pieaugošo atklāšanu gadu gaitā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, joprojām ir daudz neskaidrību, jo meklēšanas vaicājums “ģimenes biroja definīcija” tiek izsekots kā termins, kas bieži rada lielāku meklējumu skaitu. Tas norāda, ka, neskatoties uz to pieaugošo popularitāti, daudzi cilvēki joprojām nezina, kas ir ģimenes biroji un kādi pakalpojumi tiek piedāvāti.

Nodarbinātības un ģimenes biroja darbi

Tā kā tirgus nobriest un ģimenes biroji kļūst par nozīmīgu tirgu globālajā biznesa vidē, mēs redzam, ka arvien vairāk darba iespēju un ģimenes biroja darbu kļūst pieejamas dažādās nozares nozarēs.

• Tā kā nozare ir ārkārtīgi strauja un ļoti nepastāvīga, speciālistus un jomu ekspertus, piemēram, kiberdrošības profesionāļus, ietekmes investīciju ekspertus, riska pārvaldītājus utt., vienmēr meklē gan MFO, gan SFO.
• Skaidra tendence ir vērojama ģimenes biroju piedāvāto atlīdzību pieaugumā visā ASV
• Daudzi lieli portāli tagad piedāvā īpašas darba sadaļas ģimenes biroja profesionāļiem.

Vēlamais transportlīdzeklis jaunai bagātībai

Tā kā gan starppaaudžu bagātības nodošana, gan jauna bagātība tiešsaistē nāk no galvenokārt tehnoloģiju uzņēmējiem, ģimenes biroji turpina pieaugt kā viens no iecienītākajiem līdzekļiem šīs bagātības strukturēšanai un pārvaldībai.

Lai gan joprojām trūkst definīciju, lielākoties tiešo investīciju tirgus pamatā ir daudz datu par ģimenes birojiem kļūst pārredzamāki un labāk strukturēti. Tas viss palīdzēs tirgum virzīties uz priekšu.