Cilvēks ar pirkstiem uzstāda peļņas pogu augstākajā pozīcijā. Koncepcijas attēls ilustrācijai … [+]
getty
Vaniļas investori pārdod. Tas nozīmē, ka mēs, uz ienākumiem orientētie, esam pretrunīgie pērk.
Galu galā mūsu mērķis ir pensionēties no dividendēm. Tātad, kāpēc mums būtu jābēg no lielākajām dividendēm, ko mums ir piedāvājuši tirgus kungs un kundze gadiem?
Ražas, ražas, ražas. Mēs nesen apspriedām 29 ienākumu fondi, kuru ienesīgums pārsniedz 8%.
Kā ar akcijām? Prieks, ka pajautāji. Parunāsim par 16 saldās lielas naudas automātu akcijas, maksā līdz 15%.
Ja jūs to nesapratāt, es nesen tērzēju ar Moe Ansari Tirgus aplaušana programma. Jūs varat vairāk par to lasiet šeit, bet īsi sakot, es teicu, ka pārdošanas laiks ir beidzies — mums ir skaidra nauda un esam gatavi pirkt.
Bet mēs nepērkam tikai kaut kas. Mēs pērkam ar mērķi: Finansēt a pensijas plāns, ko maksā tikai ar naudas dividendēm un procentu ienākumiem.
Ar niecīgām ražām to nevar izdarīt. Jā, kases ir beidzot padarot lietas interesantas tagad, kad 10 gadu ēdieni 4%. Bet mums joprojām ir vajadzīgs vairāk — daudz vairāk.
Mēs parasti vēlamies, lai akciju ienesīgums būtu vismaz 7%. Tas ļauj mums iegūt 70,000 XNUMX $ gada “algu” no miljonu dolāru vērtas ligzdas olas un joprojām ievērojamu summu, pat ja jums ir mazāka summa, ko ieguldīt.
Šobrīd mums ir daudz kandidātu — precīzāk sakot, 396!
Vai labāk ir koncentrēties uz lielākām akcijām? Pievērsīsimies šīm 16 lielas kapitalizācijas akcijām, kuru ienesīgums ir no 7.1% līdz 14.9%. Pirmkārt, īss ieskats pilnā sarakstā, pēc tam es izcelšu dažus vārdus, kas viena vai otra iemesla dēļ izceļas. Daži no tiem ir intriģējošs. Tomēr citi ir potenciālie dividenžu suņi (lasi: izvairieties).
16 Augstas ienesīguma akcijas
Pretēja perspektīva
enerģija
Acīmredzamākā un ievērības cienīgākā krājumu kopa šeit ir enerģijas krājumi, kas veido 11 no 16 sarakstā iekļautajiem nosaukumiem.
Daži no tiem ir tradicionālie E&P spēlētāji, piemēram, Devon Energy
Vienkārši ņemiet vērā, ka, lai gan ienesīgums nav iecirsts akmenī, dažas no šīm izmaksām prasa rūpīgāku uzmanību nekā citas. Chesapeake Energy
Tā ir piesardzīga naudas pārvaldība uzņēmumiem, kuri pēdējos gados ir vērojuši naftas cenu straujo svārstību līmeni. Taču mums jābūt tikpat piesardzīgiem, paļaujoties uz šāda veida pensijas izmaksām.
Lielākā daļa enerģijas nosaukumu ir galvenās komandītsabiedrības (MLP), piemēram, Enterprise Products Partners LP
Icahn Enterprises LP
IEP
Runājot par MLP, grupas augstākais ražīgums ir Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9% ienesīgums), kas ir leģendārā investora Karla Ikāna holdinga sabiedrība.
Ja izvēlaties piederēt IEP, mēģiniet ignorēt cenu atdevi savā brokeru kontā — tie vēsturiski ir šausmīgs. Šī ir tīra peļņas spēle, un izplatīšana veido 85% no veiktspējas pēdējo desmit gadu laikā.
V.F. Corp.
VF Corp (VFC, 7.2% ienesīgums) ir apģērbu zīmolu nosaukums, tostarp Vans, North Face, Timberland un Supreme. Un bizness 2022. gadā ir bijis, maigi izsakoties, grūts. Septembra beigās uzņēmums sniedza optimistisku piecu gadu perspektīvu, taču samazināja 2023. gada ieteikumus. Vans, viņu lielākais zīmols, saskaras ar daudzām problēmām, un uzņēmumam nav daudz resursu, lai veicinātu izaugsmi, ņemot vērā lielos parādus un. Tomēr akciju cena nav bijusi tik zema kopš 2011. gada, akcijas tiek tirgotas par 10 reizēm mazāku nākamā gada peļņu, un ienesīgums nav bijis tik augsts kopš 1990. gadiem. Šī varētu būt vilinoša (kaut arī riskanta) ienākumu un iespējamās izaugsmes spēle investoriem, kas spēlē tiešām gara spēle.
Verizon CommunicationsVZ
Arī šogad ir bijis grūti Verizon Communications (VZ, 7.4% ienesīgums), kas ar 30% kritumu 2022. gadā nav izpildījis savu tradicionāli aizsardzības lomu. Daļēji pie vainas ir ienākumu trūkums un vadības samazinājums, kā arī pilnīgais izaugsmes katalizatora trūkums. Verizon šogad paaugstināja cenas patērētājiem, taču tas galvenokārt bija tādēļ, lai kompensētu to, ko izpilddirektors Hanss Vestbergs saka, ka tas būs uzņēmuma infrastruktūras investīciju "pīķa gads", lēšot, ka kapitālieguldījumi sasniegs 22 miljardus ASV dolāru. Taču šīs 7.4% dividendes ir diezgan izturīgas, tikai 56% no peļņas, un VZ uz nākotni vērstā cenas un peļņas attiecība ir noslīdējusi zem 7.
Altria grupaMO
Marlboro vecāks Altria Group (MO, 8.5% ienesīgums) veica milzīgus USD 12.8 miljardus ieguldījumus e-cigarešu ražotājā Juul — šis solis lielā mērā bija paredzēts, lai uzticamais augstas ienesīguma dividenžu maksātājs nonāktu izaugsmes režīmā.
Ne tik daudz.
MO akcijas pēdējos gados ir bijušas apātiskas, jo tās Juul investīcijas ir izplūdušas. ASV regulatori ir pievērsušies e-cigaretēm, un FDA šovasar īsi aizliedza Juul, pirms tā izdeva apturēšanu pēc sava pasūtījuma, kamēr tā turpina pārskatīt produktu.
Visa šī haosa rezultātā Altria ir vairākkārt norakstījusi savas Juul daļas vērtību, kas jūlija beigās bija 450 miljoni USD.
Tomēr mans kolēģis Džefs Rīvs norāda, ka šis “prettrauslais krājums” joprojām ir labi pārvaldīts ienākumu ieguldījums, kas varētu būt pretrunīga vērtību spēle. Tas noteikti ir bijis aizsardzības avots 2022. gadā, palielinoties par pāris procentiem kopējās atdeves izteiksmē, salīdzinot ar aptuveni 20% kritumu plašākā tirgū.
Brett Owens ir galvenais investīciju stratēģis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, saņemiet viņa jaunākā īpašā ziņojuma bezmaksas kopiju: Jūsu priekšlaicīgas pensionēšanās portfelis: milzīgas dividendes — katru mēnesi — uz visiem laikiem.
Informācijas atklāšana: nav
Avots: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/11/01/16-yields-that-are-too-big-to-ignore/