2 izdevīgas akcijas, kuru izmaksas tiks palielinātas 2023. gadā

tagad ir o labākais laiks, lai ieviestu mūsu iecienītāko dividenžu “hack”. Tā ir viltīgi gudra stratēģija, kas ļauj mums "noteikt laiku" tirgum strauji augošām dividenžu izmaksām (un arī vienmērīgam cenu pieauguma kritumam).

Mūsu plāns sastāv no diviem vienkāršiem soļiem, kurus mēs tagad apskatīsim. Tad es nosaukšu divus akcijas, kas ir perfekts šai stratēģijai. Šķiet, ka abi drīzumā sāks lielus dividenžu pieaugumus.

1. darbība. Pērciet tieši tad, kad tiek paziņots par izmaksu pārgājienu

Mēs sāksim ar savu pirkumu “laika noteikšanu” tieši tad, kad tiks paziņots par dividenžu palielināšanu. Tas ir veterāns solis, jo uzņēmuma akcijas gandrīz vienmēr pieaug līdz ar izmaksām — paredzamu modeli es saucu par dividenžu magnētu.

Un bieži vien ir nobīde starp pārgājiena izsludināšanu un akciju pieaugumu. Tas ir mūsu laiks uzklupt.

Zāļu izplatītāja akcijās varat redzēt šo “iestatiet savu skatīšanās modeli”. AmeriSource Bergen (ABC), mana roka Slēptās ražas apkalpošana. Kopš pirkuma 62. gada jūnijā ABC ir nodrošinājis 2020% atdevi. Skatiet tālāk redzamo diagrammu. Nobīde starp dividenžu pieaugumu un akciju cenas lēcienu ir pilnīgi skaidra. Tas ir mūsu logs.

Šis ir mūsu dividenžu un cenu pieauguma tango 1. darbība — iegādājieties uzticamu dividenžu audzētāju akcijas tieši pirms tie paziņo par pieaugumu. Un tāpēc, ka vadība mīl lai atalgotu investorus gada beigās un jaunajā gadā, mums ir daudz no kā izvēlēties. Tālāk mēs apskatīsim divus konkrētus gada beigu dividenžu palielināšanas veidus.

Mēs esam arī labi sagatavoti peļņas gūšanai, ieejot trīs labākajos mēnešos akciju tirgū.

Saskaņā ar Akciju tirgotāja almanahs, Novembris un decembris ir divi galvenie akciju darbības rādītāji ar vidējiem kāpumiem attiecīgi 1.5% un 1.6% Almanaha izpētes periodā no 1950. līdz 2017. gadam. Arī janvāris ir spēcīgs ar 1% pieaugumu, ierindojot to ceturtajā vietā. vietas.

2. darbība: pievienojiet zemu izmaksu attiecību, lai iegūtu spēcīgāko dividendes (un cenas) pieaugumu

Tātad mums ir paredzams dividenžu pieauguma modelis un sezonalitāte mums līdz šim darbojas. (Nemaz nerunājot par to, ka tirgiem ir tendence strauji pieaugt 12 mēnešu laikā pēc termiņa vidus, ko es izklāstīju 8. gada novembra raksts.)

Tālāk mēs dubultosim savu iespēju palielināt izmaksas, iegādājoties akcijas ar saprātīgas izmaksu attiecības. Tā ir brīvās naudas plūsmas (FCF) procentuālā daļa — labākais uzņēmuma ģenerētās naudas momentuzņēmums —, kas ir veltīta dividendēm. Runājot par dividenžu drošību, es pieprasu attiecību zem 50%. Jo zemāk, jo labāk.

Tagad iedziļināsimies divos nosaukumos, kas atzīmē mūsu izvēles rūtiņas, un pastāv liela iespēja tuvāko mēnešu laikā paziņot par lielu dividenžu pieaugumu, kā arī finansiālo spēku, lai īsā laikā dubultotu (vai vairāk!).

Kanādas banka, kurai pienākas liels dividenžu pārgājiens

ASV investori mēdz ignorēt Kanādas bankas, un es vienmēr esmu domājis, kāpēc. Pirmkārt, viņi mēdz dot vairāk nekā viņu amerikāņu brālēni. Ņem Toronto Dominion Bank (TD), kas tagad dod 4%, salīdzinot ar 3% par JPMorgan Chase
JPM
& Co (JPM) un 2.5% par Wells Fargo
WFC
(WFC).

TD ir Kanādas "amerikāniskākā" banka ar aptuveni tādu pašu filiāļu skaitu dienvidos no robežas kā tās dzimtenē (apmēram 1,100 filiāļu katrā valstī).

Bankas Kanādas un ASV uzņēmumi gūst lielāku peļņu nekā pirms gada, pat ja 2022. gada tirgus juceklis ietekmē tirdzniecības komisijas maksu. Par to vadība var pateikties lielākiem ieņēmumiem no kredītkartes, apdrošināšanas un uzņēmumiem.

TD gūst peļņu arī no pieaugošajām procentu likmēm, jo ​​10 gadu valsts parādzīmes (un Kanādas 5 gadu valsts obligācijas) ienesīgums ir strauji palielinājies. Šīs ienesīgums, protams, nosaka bankas likmes hipotēkām, kredītlīnijām un citiem aizdevumiem.

Ņemot vērā bankas ilgo dividenžu vēsturi (tā maksā dividendes kopš 1857. gada) un spēcīgo biznesa darbību, mēs varam sagaidīt, ka tā paziņos par pieaugumu decembrī, kad tā parasti paziņo nākamā gada dividenžu likmi.

2021. gada beigās TD veica kāpumu par 13%, jo Kanādas valdība atļāva bankām atsākt izmaksas, jo COVID mazinājās. Šoreiz es negaidu tik lielu kāpumu, taču TD, visticamāk, paziņos par veselīgu pieaugumu, jo šķiet, ka tas kompensēs zaudēto laiku.

CLC
CLC
Iespējams, tas būs lielākais pagājušā gada dividenžu pārgājiens

Vēl viens uzņēmums, kas šoziem, visticamāk, atteiksies no lielas izmaksu palielināšanas Chevron
CLC
(CVX), kas dod 3.1%. CVX ražo naftu Meksikas līcī, pie Austrālijas un Āfrikas krastiem, kā arī ASV un Kanādas slānekļa reģionos. Tam ir arī naftas pārstrādes rūpnīcas Taizemē, Singapūrā un ASV.

Iespējamais nākamā paziņojuma par dividendēm laiks — februārī — ir viens no iemesliem, lai sāktu veidot pozīciju jau tagad. Vēl viens ir fakts, ka naftas atvilkšana vienkārši nevar ilgt. Pirmkārt, Ķīna samazina savus COVID ierobežojumus, palielinot pieprasījumu, kamēr piedāvājums joprojām ir ierobežots.

Pēc tam vēl ir ASV stratēģiskā naftas rezerve, kuru Baidena administrācija ir iztukšojusi, cenšoties pazemināt cenas.

Šī izņemšana kādā brīdī būs jāpārtrauc, un šīs mucas būs jāaizstāj. Tas viss paaugstina naftas cenas.

Tikmēr Chevron pēdējo 17.58 mēnešu laikā nopelnīja USD 12 par akciju, tādējādi P/E (cenas un peļņas) attiecība ir nedaudz lielāka par 10. Šeit nav nekā cita, ko teikt, izņemot to, ka šis ir netīri lēts izaugsmes krājums.

Ceturkšņa ieņēmumi ir par 49% vairāk nekā iepriekšējā gadā. EPS ir palielinājies par 81%. Tomēr krājumi vēl ienes 3.1% un tirgojas neticami lēti. Un izmaksa aizņem tikai 29% no brīvās naudas plūsmas — šī procentuālā daļa samazinās, palielinoties FCF. Paturot to prātā, kā arī vēl lielāku iespējamo jēlnaftas pieaugumu, es sagaidu, ka CVX samazināsies, kas pārsniedz pagājušā gada 6% pieaugumu. Meklējiet to februāra sākumā, taču jums nav jāgaida līdz tam, lai sāktu iegūt akcijas.

Brett Owens ir galvenais investīciju stratēģis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, saņemiet viņa jaunākā īpašā ziņojuma bezmaksas kopiju: Jūsu priekšlaicīgas pensionēšanās portfelis: milzīgas dividendes — katru mēnesi — uz visiem laikiem.

Informācijas atklāšana: nav