2 “Periodisku ieņēmumu” akcijas, kas jāiegādājas pirms 2023. gada lejupslīdes

Visur, kur jūs skatāties, ir pieejams abonēšanas pakalpojums, kas lūdz jūsu uzmanību: no Netflix (NFLX) uz kabeļtelevīziju … un pat a Mēneša karstās mērces klubs.

Diezgan labi, ka katram ir vismaz viens, un daudziem cilvēkiem ir vairāki. Viens pētījums parādīja, ka 7% amerikāņu mājsaimniecību ir seši vai vairāk pakalpojumi tikai video!

Protams, ir iemesls, kāpēc uzņēmumi iekasē periodiskus ieņēmumus. Tas ir lielisks biznesa modelis, lai katru mēnesi izmantotu mūsu kredītkartes.

Taču lieliski uzņēmumi ne vienmēr nozīmē akciju atalgojumu. Mēs, pretēji, dividenžu meklētāji, mēdzam izvairīties no straumētājiem, jo:

1. Viņi nemaksā dividendes!
2. Ir nulle pārliecība, neskatoties uz šķietami paredzamajām ieņēmumu plūsmām. Esmu pārliecināts, ka jūs zināt cilvēkus, kuri izmanto straumēšanas pakalpojumu, iedzer savu iecienītāko šovu un pēc tam izmēģina. Jūs, visticamāk, esat to izdarījis pats.

Bet ir taču citu veids, kā mēs varam izmantot “atkārtotos ieņēmumus”, lai iegūtu stabilas izmaksas, kas novērš tirgus sabrukumu: mēs meklēsim uzņēmumus, kas ir saistīti ar strauji augošām megatrendēm vai pilnībā atsakās no nepastāvīgiem patērētājiem un koncentrējas uz daudz uzticamākiem klientiem. citi uzņēmumi.

Galu galā korporatīvais bizness ir “lipīgāks”: tiklīdz uzņēmums apņemas strādāt ar noteiktu pakalpojumu sniedzēju neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar biroja funkcijām, veselības pabalstiem vai mākoņa platformām, tas parasti paliek nemainīgs. Pārslēgšanās ir pārāk dārga un laikietilpīga.

Jūs varat atrast labākos “atkārtotos ieņēmumus” pirkumus, pievēršot uzmanību četrām “obligātajām lietām” (papildus augstākās kvalitātes produktam, bez kuriem klienti, protams, nevar iztikt!):

• Augoša dividende, kas mēdz paaugstināt uzņēmuma akciju cenu. Krīzes laikā pieaugoša izmaksa ir veselīga biznesa pazīme, kas piesaista izbiedētus investorus.
• Peļņas pieaugums (un vēl labāk brīva naudas plūsma, momentuzņēmums par skaidras naudas iegūšanu, ar kuru nevar manipulēt), lai atbalstītu pieaugošo izmaksu un, savukārt, mūsu pozitīvo ietekmi.
• Droša izmaksu attiecība: Es pieprasu, lai "parastās" akcijas (ti, tās, kas atrodas ārpus nekustamā īpašuma ieguldījumu trasta tirgus) izmaksātu dividendēs ne vairāk kā 50% no brīvās naudas plūsmas.
• liela tirgus daļa, tāpēc ir mazāk konkurentu, uz kuriem pāriet!

Saskaitiet visus četrus kopā, un jūs iegūsit lielisku ilgtermiņa peļņu (un pieaugošās dividendes!). Mēs to redzējām darbībā pie manis Slēptās ražas pakalpojumu, kad iegādājāmies šūnu torņa "saimnieku" Amerikas tornis (AMT) novembrī 2018.

Mēs esam rakstījuši par mobilo sakaru torņu uzņēmumiem, piemēram, AMT daudz reizes pēdējos gados, un tas ir pamatots iemesls: piemēram, AMT kopā ar Kronas pils (CCI) un SBA sakari (SBAC) būtībā ir oligopols, kas kontrolē valsts šūnu torņu infrastruktūru starp trim no tiem.

Ja tu esi AT&T (T), Verizon Communications (VZ) or T-Mobile US (TMUS), jums diezgan labi ir jāveido bizness ar vienu no trim šūnu torņu ķēniņiem. Kā redzams tālāk, AMT visus trīs lielākos telekomunikāciju uzņēmumus uzskata par “abonentiem”.

Un runājiet par “nepatīkamu” biznesu: AMT nomas līgumi parasti nav atceļami un tiek slēgti uz pieciem līdz desmit gadiem ar iebūvētiem ikgadējiem eskalatoriem.

Mums patika AMT, jo tas ir "pass-through" uzņēmums, kas ņem ieņēmumus, ko tas iekasē no jauniem nomas līgumiem un šiem ikgadējiem "eskalatoriem", un nodod tos investoriem dividenžu veidā, kas palielinās. katru ceturksni, tāpat kā tas notika mūsu divarpus gadu turēšanas periodā!

AMT pieaugošās dividendes (par 65% tikai divarpus gadu laikā) arī paaugstināja akciju cenu, šajā laikā palielinoties par 48% — šo parādību es saucu par "dividenžu magnētu". Galīgais rezultāts bija 57% kopējā atdeve no vienas no visgudrākajām atkārtoto ieņēmumu spēlēm.

NextEra Energy: vēl viena spēcīga “atkārtotu ieņēmumu” spēle

Komunālie pakalpojumi ir vislielākie regulārie ieņēmumi, un tie ir arī izturīgi pret recesiju: ​​jo neatkarīgi no tā, kas notiek ar ekonomiku, komunālo pakalpojumu rēķins ir jāmaksā.

Tas ir labs iemesls, lai iegādātos tādas akcijas kā NextEra enerģija (NEE). Turklāt krājumi lieliski atbilst mūsu četrām “obligātajām lietām”: tirgus daļas ziņā NEE regulētais Florida Power & Light meitasuzņēmums ir štata lielākais uzņēmums, kas apkalpo piecus miljonus mājsaimniecību.

NEE ir arī lielākais atjaunojamās enerģijas attīstītājs Ziemeļamerikā. Šī stabilo ienākumu kombinācija no regulētajām darbībām un izaugsme no atjaunojamās enerģijas puses ir radījusi dividendes, kas pēdējo piecu gadu laikā ir pieaugušas par 53%.

Pēdējā ceturksnī EPS palielinājās par 13%, un vadība saka, ka joprojām spēcīga peļņa ļaus uzņēmumam izmaksāt dividendes par 10% gadā vismaz līdz 2024. gadam, par pamatu izmantojot šo gadu.

Šis spēks lielā mērā ir saistīts ar NextEra atjaunojamo energoresursu cauruļvadu: tikai no jūlija līdz oktobra beigām NEE pievienoja 2.1 miljardu gigavatu, un tagad tā ir aptuveni 20 miljardu vērtībā. Kad šie projekti tiks īstenoti, tie nodrošinās NEE ieņēmumus, tāpēc uzņēmums sagaida, ka katru gadu palielināsies dividendes par 10%.

Tagad parunāsim par NEE dividenžu magnētu, jo tas noteikti ir iedarbojies uz akciju cenu — patiesībā tas, iespējams, darbojās. mazliet pārāk labi, jo cena ir vairāk nekā divas reizes palielinājusi uzņēmuma akciju cenas pieaugumu pēdējo piecu gadu laikā!

Tas nav pārsteidzoši, jo NextEra reti ir “lēts”, jo visi zina, ka tas ir lielisks krājums. Tomēr tas laiku pa laikam samazinās (piemēram, maijā akcijas samazinājās par aptuveni 27% no 1. janvāra, salīdzinot ar 8% kritumu gadu līdz šim šodien), tāpēc ir vērts paturēt NEE savā sarakstā, lai pirkt uz dips.

Brett Owens ir galvenais investīciju stratēģis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, saņemiet viņa jaunākā īpašā ziņojuma bezmaksas kopiju: Jūsu priekšlaicīgas pensionēšanās portfelis: milzīgas dividendes — katru mēnesi — uz visiem laikiem.

Informācijas atklāšana: nav