Akciju tirgus šogad līdz šim ir samazinājies; neskatoties uz ralliju kopš jūnija vidus, S&P joprojām ir samazinājies par 15% līdz šim gadam un NASDAQ ir samazinājies par 23%. Šādi akciju cenu kritumi liek investoriem domāt par portfeļa aizsardzību, un tas, protams, noved pie dividenžu akcijām.
Uzņēmumi var izmaksāt dividendes katru gadu, ceturksni vai mēnesi. Ceturkšņa maksājumi ir visizplatītākie, taču patiesi aizsardzības investoriem ikmēneša maksājumi piedāvā dažas priekšrocības. Galvenais no tiem ir ātra un regulāra izmaksa, kas ļauj ieguldītājiem ar ienākumiem nodrošināt augstu konsekvenci skaidras naudas maksājumu saņemšanā.
Paturot to prātā, mēs iedziļinājāmies TipRanks datu bāze un iemaksātas divas ikmēneša dividenžu akcijas, kas atbilst noteiktam profilam; Wall Street analītiķu vērtējums Strong Buy, un tirgus pārspēj dividenžu ienesīgumu vismaz par 7%. Apskatīsim tuvāk.
Gladstone Commercial (LABA)
Pirmā akcija, ko mēs apskatīsim, ir Gladstone Commercial, nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds (REIT). Šī akciju klase ir labi pazīstama ar uzticamām, augsta ienesīguma dividendēm divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, šie uzņēmumi lielāko daļu ienākumu parasti gūst no īres vai aizdevuma maksājumiem, un tāpēc tiem ir pieejama vienmērīga naudas plūsma kapitāla atdevei, un, otrkārt, nodokļu noteikumi nosaka, ka tiem ir jāatgriež līdz 90% no peļņas tieši ieguldītājiem. Gladstona, kuras portfelī ir 131 komerciāls īpašums, biroju un rūpnieciskās vietas 27 štatos, iznomāja aptuveni 110 īrniekiem. Pašreizējais noslogojums ir 97%, un uzņēmums lepojas, ka tā noslogojums nekad nav nokrities zem 95%.
Gladstone portfelim ir augsts noslogojums, turklāt tam ir arī gari nomas termiņi, dažos gadījumos līdz 15 gadiem. Tas nodrošina augsta līmeņa stabilitāti, samazinot atkāpšanos un nodrošinot dividenžu investoriem stabilus ienākumus.
Uzņēmuma ikmēneša dividendes pašlaik ir noteiktas 12.54 centu apmērā par parasto akciju, un 12. jūlijā Gladstone deklarēja maksājumus par jūliju, augustu un septembri pēc šīs likmes. Deklarācija iezīmēja 210 secīgus ikmēneša dividenžu maksājumus, nodrošinot ilgu uzticamības vēsturi, lai sniegtu pārliecību par maksājumiem. Dividendes gadā tiek aprēķinātas līdz 1.50 USD, un tās ienesīgums ir 7.7%.
Dividendes atbalsta Gladstonas ieņēmumi, kas 35.5. ceturksnī bija 1 miljoni USD. Ieņēmumi pēdējo divu gadu laikā ir bijuši ļoti konsekventi, saglabājoties diapazonā no USD 22 miljoniem līdz USD 32.8 miljoniem. Gladstone pirmajā ceturksnī lepojās ar 35.5% nomas maksas iekasēšanas līmeni.
Analītiķis Braiens Hollendens, no Aegis Capital, ir pārsteigts par šo REIT, jo īpaši par tā darbības stratēģiju, rakstot: “Uzņēmums ir vērsts uz nomnieku kvalitāti, tam pieder tikai īrniekam stratēģiski svarīgi īpašumi, kā rezultātā GOOD portfeļa noslogojums nekad nav noslīdējis zemāk. 95%. Tikmēr, pievēršot vairāk uzmanības plaukstošajai rūpniecisko īpašumu apakšnozarei, GOOD ir gatavs gūt labumu no spēcīgā nozares pieprasījuma apvienojumā ar savu disciplinētu īrnieku parakstīšanu.
Hollendena pozitīvā nostāja atbalsta viņa Pirkšanas reitingu, un viņa 26 $ mērķa cena nozīmē šo akciju 12 mēnešu kāpuma potenciālu ~33% apmērā. Pamatojoties uz pašreizējo dividenžu ienesīgumu un sagaidāmo cenas pieaugumu, akcijām ir ~42% potenciālās kopējās atdeves profils. (Lai noskatītos Hollendena ierakstu, noklikšķiniet šeit)
Maza kapitāla REIT ne vienmēr saņem daudz analītiķu atsauksmju, taču Gladstone kvalitāte pēdējo nedēļu laikā ir ieguvusi 5 pozitīvus vērtējumus, lai panāktu vienprātīgu Strong Buy vienprātīgu vērtējumu. Akcijas tiek pārdotas par USD 19.64, un tās vidējā cena 23.60 USD liecina par aptuveni 20% pieaugumu nākamajā gadā. (Skatiet Gladstonas akciju prognozi vietnē TipRanks)
Dynex Capital (DX)
Otrais dividenžu krājums, ko mēs aplūkojam, Dynex, ir vēl viens REIT, šis portfelis koncentrējas uz ar hipotēku nodrošinātiem vērtspapīriem, nevis tieši uz nekustamajiem īpašumiem. Izstrādājot savu portfeļa stratēģiju, Dynex ievēro vairākus pamatnoteikumus: koncentrējas uz kapitāla saglabāšanu, disciplīnu kapitāla sadalē un stabilu ilgtermiņa atdevi.
Dynex tikai šonedēļ paziņoja par saviem 2. ceturkšņa 22. ceturkšņa rezultātiem un akcionāru pašu kapitāla pieaugumu par 7% līdz 842.4 miljoniem ASV dolāru. Apakšējā rindā uzņēmuma neto ienākumi bija 70 centi par parasto akciju. Lai gan šie ienākumi ir stabili, tie joprojām ir nelabvēlīgi salīdzinājumā ar USD 3.14, kas tika ziņots pirmajā ceturksnī. Tajā pašā laikā kārtējā ceturkšņa ienākumi bija vairāk nekā pietiekami, lai segtu ceturkšņa laikā dividendēs izmaksātos 1 centus par parasto akciju.
Tas ir svarīgs punkts, jo Dynex ir sena vēsture — aptuveni 9 gadi, sākot ar 2013. gadu —, lai nodrošinātu uzticamus dividenžu maksājumus. Uzņēmums maksā katru mēnesi ar likmi 13 centi par parasto akciju un ir saglabājis šo maksājuma likmi nemainīgu kopš 2020. gada jūnija. Saskaņā ar pašreizējo likmi ikmēneša dividendes gadā ir 1.56 ASV dolāri, un tās ienesīgums ir iespaidīgs 9.4%. Ienesīgums faktiski pārspēj inflāciju par 0.3 punktiem, nodrošinot reālu atdeves likmi.
Un šajā sakarā Federālo rezervju sistēma šonedēļ paaugstināja procentu likmes vēl par 0.75%, savā jaunākajā inflācijas apkarošanas solī. BTIG analītiķis Ēriks Heigens, savā ziņojumā par Dynex uzskata, ka Fed solis turpmāk būtu galvenais apsvērums attiecībā uz šīm akcijām.
“Fjūčeru tirgus šobrīd nosaka Fed Funds cenas, lai nākamā gada sākumā sasniegtu augstāko līmeni aptuveni 3.40%, kam sekos pakāpenisks samazinājums. Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs joprojām uzskatām, ka Dynex ir nedaudz zemāka riska aģentūra REIT, ņemot vērā, ka MBS starpības joprojām svārstās pie +140 bāzes punktiem salīdzinājumā ar valsts kasēm, un uzņēmums ir saglabājis savu salīdzinoši viengabalaino portfeļa konfigurāciju, kuras mērķis ir atbalstīt likviditāti un elastību abās valstīs. bilances pusēm,” skaidroja Heigens.
"Mums patīk palikt ilgi, it īpaši, ja ir iespēja iegūt akcijas zem 0.95x NAV," rezumēja analītiķis.
Heigens pievieno savam komentāram Pirkšanas reitingu, un viņa mērķa cena, kas pašlaik ir USD 17.50, liecina, ka viena gada laika posmā akcijai ir vietas pieticīgam 6% pieaugumam. Salīdzinoši zemais kāpums ir izplatīts div akcijās, īpaši augstākas ienesīguma akcijās. (Lai noskatītos Heigena sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Dažu pēdējo nedēļu laikā Dynex ir ieguvis 3 analītiķu atsauksmes, un tās ir vienbalsīgi pozitīvas — par Strong Buy vienprātīgu akciju reitingu. DX tirgojas par USD 16.81, un tā vidējās cenas mērķis 18.42 USD nozīmē pieaugumu par ~ 10% turpmākajos 12 mēnešos. (Skatiet Dynex akciju prognozi vietnē TipRanks)
Lai atrastu labas idejas dividenžu akciju tirdzniecībai ar pievilcīgu vērtējumu, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, nesen palaists rīks, kas apvieno visu TipRanks pašu kapitāla ieskatu.
Atbildības noraidīšana: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai izteikto analītiķu viedoklim. Saturs paredzēts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas ir ļoti svarīgi veikt pats savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-134059276.html