Pēc gadiem ilgušā izaugsmes akciju tirgus, nomocītā vērtību stratēģija šogad ir sniegusi labākus rezultātus, jo pieaugošās procentu likmes rada spiedienu uz akcijām.
Zemāk ir ekrāns ar liela apjoma akcijām, kurām ir izaugsmes pazīmes. Tas var kalpot par sākumpunktu jūsu pašu akciju atlases izpētei sarežģītā tirgus vidē.
Vispirms apskatīsim S&P 500 šī gada sniegumu
SPX
un divas no tā apakškopām, S&P 500 vērtības indekss un S&P 500 izaugsmes indekss, līdz 9. septembrim:
Var redzēt, ka S&P500 vērtības indekss 500. gadā ir saglabājies daudz labāk nekā S&P 2022 izaugsmes indekss.
Parasti ir sagaidāms, ka uzņēmumu, kas atrodas vērtību nometnē, izaugsme būs mazāka nekā izaugsmes nometnē esošajiem uzņēmumiem, savukārt vērtības krājumiem ir tendence tirgoties zemāk par paredzamo peļņu un pārdošanas apjomu. Nobrieduši uzņēmumi, visticamāk, tiks uzskatīti par vērtspapīriem. Tomēr ir daudz piemēru par nobriedušiem uzņēmumiem, kas turpina strauji augt.
S&P 500 vērtības indeksu veido 446 uzņēmumi, kas atlasīti no pilna S&P 500, kas ieņem augstāko vietu S&P Dow Jones Index izstrādātajā apvienotajā rādītājā, kas ietver novērtējumus uz uzskaites vērtību, peļņu un pārdošanas apjomu. Vairāk par S&P Dow Jones Indeksu vērtības/izaugsmes “stila groza” metodoloģiju var lasīt šeit.
Krājumu vērtības pārbaude izaugsmes potenciālam
Sākot ar S&P 446 Value Index 500 sastāvdaļām, sākotnējā ekrānā tika samazināts to akciju saraksts līdz 432, par kurām 2024. gada kalendārā ir pieejami vismaz piecu FactSet aptaujāto analītiķu vienprātīgie pārdošanas aprēķini un peļņas par akciju aprēķini. Mēs izmantojām kalendārā gada aprēķinus, jo daudziem uzņēmumiem ir fiskālie gadi, kas neatbilst kalendāram.
Pēc tam mēs devāmies tālāk, lai atlasītu visus uzņēmumus, kuriem 2022., 2023. vai 2024. gada kalendārā būtu sagaidāmi tīrie zaudējumi. Tādējādi uzņēmumu skaits samazinājās līdz 422 uzņēmumiem.
Starp 422 uzņēmumiem S&P 500 vērtības indeksā šeit ir 20 uzņēmumi ar visaugstākajiem paredzamajiem divu gadu saliktajiem gada pieauguma rādītājiem (CAGR) pārdošanas apjomiem līdz 2024. gadam.
| Uzņēmums | Svārsts | Divu gadu aptuvenais pārdošanas apjoms CAGR līdz 2024. gadam | Paredzamie pārdošanas apjomi — 2022. gadā (bil. $) | Paredzamie pārdošanas apjomi — 2023. gadā (bil. $) | Paredzamie pārdošanas apjomi — 2024. gadā (bil. $) |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | 26.3% | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | 24.4% | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| Paycom Software Inc. | payc pagarinājums | 22.4% | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 16.8% | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| Twitter Inc | TWTR | 16.7% | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| Mastercard Inc. A klase | MA | 16.0% | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| Uzņēmums Prologis Inc. | PLD | 15.6% | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| Salesforce Inc. | CRM | 15.5% | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| Abiomed Inc. | ABMD | 15.3% | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| Incyte Corp. | INCY | 14.6% | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| Illumina Inc. | ILMN | 14.3% | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Berkshire Hathaway Inc. B klase | BRK | 14.1% | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 14.1% | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| Uzņēmums Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 13.7% | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| Aptiv PLC | APTV | 13.7% | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| Intuitīvā ķirurģiskā Inc. | ISRG | 13.6% | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| Celanese Corp. | CE | 13.3% | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Autodesk Inc | ADSK | 13.2% | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| Uzņēmums Booking Holdings Inc. | BKNG | 12.6% | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| Uzņēmums Activision Blizzard Inc. | ATVI | 12.5% | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| Avots: FactSet |
Noklikšķiniet uz atzīmēm, lai uzzinātu vairāk par katru uzņēmumu. Klikšķis šeit Tomija Kilgora detalizētajam ceļvedim par MarketWatch citātu lapās bez maksas pieejamo informāciju.
Tāds akciju ekrāns kā šis izceļ tikai vienu faktoru. Ja sarakstā redzat kādu interesējošo uzņēmumu, jums vajadzētu veikt savu izpēti, lai izveidotu savu viedokli par to, cik iespējams, ka uzņēmums saglabās konkurētspēju nākamajā desmitgadē.
Uzņēmums, kas ieņem augstāko vietu sarakstā, ir Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
kas izstrādā Grand Theft Auto videospēles, izmantojot savu Rockstar Games zīmolu. Jaunākais šīs sērijas laidiens bija GTA V, kas iznāca 2013. gadā, taču joprojām tiek aktīvi atbalstīts.
Jefferies analītiķis Endrjū Uerkvics Take-Two vērtē kā “pirkt” un ir iekļāvis uzņēmumu sava uzņēmuma “Franšīzes izvēles” sarakstā. Take-Two paredzamais 26.3% pārdošanas CAGR no 2022. līdz 2024. gadam var atspoguļot cerības, ka GTA VI tiks izlaists.
Piezīmē klientiem 9. septembrī Uerkwitz skaidri norādīja, ka nezina, kad spēle tiks izlaista, taču arī rakstīja: “Mēs esam pārliecināti, ka tad, kad tā tiks paziņota, mēs redzēsim atkārtotu novērtējumu. novērtēšanā un konsekventā akciju vērtības pieaugumā, pieaugot satraukumam un cerībām.”
"Mēs ar prieku pacietīgi gaidīsim," viņš piebilda.
Daudzi analītiķi viņam piekrīt, kā jūs varat redzēt šajā kopsavilkumā par analītiķu viedokļiem par grupu:
| Uzņēmums | Svārsts | Dalieties vērtējumos “pirkt” | Dalieties ar neitrāliem vērtējumiem | Dalieties “pārdot” vērtējumos | Noslēguma cena – 9.sept | Vienprātīgs cenu mērķis | Netiešais 12 mēnešu augšupvērstais potenciāls |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | 74% | 26% | 0% | $127.78 | $164.08 | 28% |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | 73% | 23% | 4% | $313.00 | $367.63 | 17% |
| Paycom Software Inc. | payc pagarinājums | 70% | 30% | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 56% | 38% | 6% | $63.57 | $71.38 | 12% |
| Twitter Inc | TWTR | 0% | 94% | 6% | $42.19 | $41.51 | -2% |
| Mastercard Inc. A klase | MA | 92% | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | 27% |
| Uzņēmums Prologis Inc. | PLD | 75% | 25% | 0% | $129.63 | $161.93 | 25% |
| Salesforce Inc. | CRM | 86% | 14% | 0% | $162.59 | $221.07 | 36% |
| Abiomed Inc. | ABMD | 40% | 50% | 10% | $282.28 | $328.33 | 16% |
| Incyte Corp. | INCY | 52% | 43% | 5% | $72.20 | $88.35 | 22% |
| Illumina Inc. | ILMN | 28% | 55% | 17% | $210.35 | $242.69 | 15% |
| Berkshire Hathaway Inc. B klase | BRK | 29% | 71% | 0% | $285.77 | $356.62 | 25% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 71% | 29% | 0% | $96.23 | $119.39 | 24% |
| Uzņēmums Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 70% | 30% | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| Aptiv PLC | APTV | 74% | 19% | 7% | $96.74 | $130.41 | 35% |
| Intuitīvā ķirurģiskā Inc. | ISRG | 64% | 32% | 4% | $221.32 | $255.19 | 15% |
| Celanese Corp. | CE | 54% | 38% | 8% | $115.29 | $145.14 | 26% |
| Autodesk Inc | ADSK | 70% | 26% | 4% | $211.68 | $256.30 | 21% |
| Uzņēmums Booking Holdings Inc. | BKNG | 66% | 31% | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | 21% |
| Uzņēmums Activision Blizzard Inc. | ATVI | 46% | 54% | 0% | $78.51 | $93.59 | 19% |
| Avots: FactSet |
Nepalaid garām: 12 pusvadītāju akcijas novērš lejupslīdes tendenci
Un ienākumiem: Vēlamās akcijas var piedāvāt slēptas iespējas dividenžu ieguldītājiem. Paskatieties uz šo JPMorgan Chase piemēru.
Klausieties no Reja Dalio vietnē MarketWatch Labākās jaunās idejas naudas festivālā 21. un 22. septembrī Ņujorkā. Riska ieguldījumu fondu pionierim ir stingri uzskati par ekonomikas virzību.
20 vērtības akcijas, kuru izaugsmes potenciālu investori neievēro
Pēc gadiem ilgušā izaugsmes akciju tirgus, nomocītā vērtību stratēģija šogad ir sniegusi labākus rezultātus, jo pieaugošās procentu likmes rada spiedienu uz akcijām.
Zemāk ir ekrāns ar liela apjoma akcijām, kurām ir izaugsmes pazīmes. Tas var kalpot par sākumpunktu jūsu pašu akciju atlases izpētei sarežģītā tirgus vidē.
Vispirms apskatīsim S&P 500 šī gada sniegumu
SPX
un divas no tā apakškopām, S&P 500 vērtības indekss un S&P 500 izaugsmes indekss, līdz 9. septembrim:
Faktu kopa
Var redzēt, ka S&P500 vērtības indekss 500. gadā ir saglabājies daudz labāk nekā S&P 2022 izaugsmes indekss.
Parasti ir sagaidāms, ka uzņēmumu, kas atrodas vērtību nometnē, izaugsme būs mazāka nekā izaugsmes nometnē esošajiem uzņēmumiem, savukārt vērtības krājumiem ir tendence tirgoties zemāk par paredzamo peļņu un pārdošanas apjomu. Nobrieduši uzņēmumi, visticamāk, tiks uzskatīti par vērtspapīriem. Tomēr ir daudz piemēru par nobriedušiem uzņēmumiem, kas turpina strauji augt.
S&P 500 vērtības indeksu veido 446 uzņēmumi, kas atlasīti no pilna S&P 500, kas ieņem augstāko vietu S&P Dow Jones Index izstrādātajā apvienotajā rādītājā, kas ietver novērtējumus uz uzskaites vērtību, peļņu un pārdošanas apjomu. Vairāk par S&P Dow Jones Indeksu vērtības/izaugsmes “stila groza” metodoloģiju var lasīt šeit.
Krājumu vērtības pārbaude izaugsmes potenciālam
Sākot ar S&P 446 Value Index 500 sastāvdaļām, sākotnējā ekrānā tika samazināts to akciju saraksts līdz 432, par kurām 2024. gada kalendārā ir pieejami vismaz piecu FactSet aptaujāto analītiķu vienprātīgie pārdošanas aprēķini un peļņas par akciju aprēķini. Mēs izmantojām kalendārā gada aprēķinus, jo daudziem uzņēmumiem ir fiskālie gadi, kas neatbilst kalendāram.
Pēc tam mēs devāmies tālāk, lai atlasītu visus uzņēmumus, kuriem 2022., 2023. vai 2024. gada kalendārā būtu sagaidāmi tīrie zaudējumi. Tādējādi uzņēmumu skaits samazinājās līdz 422 uzņēmumiem.
Starp 422 uzņēmumiem S&P 500 vērtības indeksā šeit ir 20 uzņēmumi ar visaugstākajiem paredzamajiem divu gadu saliktajiem gada pieauguma rādītājiem (CAGR) pārdošanas apjomiem līdz 2024. gadam.
Noklikšķiniet uz atzīmēm, lai uzzinātu vairāk par katru uzņēmumu. Klikšķis šeit Tomija Kilgora detalizētajam ceļvedim par MarketWatch citātu lapās bez maksas pieejamo informāciju.
Tāds akciju ekrāns kā šis izceļ tikai vienu faktoru. Ja sarakstā redzat kādu interesējošo uzņēmumu, jums vajadzētu veikt savu izpēti, lai izveidotu savu viedokli par to, cik iespējams, ka uzņēmums saglabās konkurētspēju nākamajā desmitgadē.
Uzņēmums, kas ieņem augstāko vietu sarakstā, ir Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
kas izstrādā Grand Theft Auto videospēles, izmantojot savu Rockstar Games zīmolu. Jaunākais šīs sērijas laidiens bija GTA V, kas iznāca 2013. gadā, taču joprojām tiek aktīvi atbalstīts.
Jefferies analītiķis Endrjū Uerkvics Take-Two vērtē kā “pirkt” un ir iekļāvis uzņēmumu sava uzņēmuma “Franšīzes izvēles” sarakstā. Take-Two paredzamais 26.3% pārdošanas CAGR no 2022. līdz 2024. gadam var atspoguļot cerības, ka GTA VI tiks izlaists.
Piezīmē klientiem 9. septembrī Uerkwitz skaidri norādīja, ka nezina, kad spēle tiks izlaista, taču arī rakstīja: “Mēs esam pārliecināti, ka tad, kad tā tiks paziņota, mēs redzēsim atkārtotu novērtējumu. novērtēšanā un konsekventā akciju vērtības pieaugumā, pieaugot satraukumam un cerībām.”
"Mēs ar prieku pacietīgi gaidīsim," viņš piebilda.
Daudzi analītiķi viņam piekrīt, kā jūs varat redzēt šajā kopsavilkumā par analītiķu viedokļiem par grupu:
Nepalaid garām: 12 pusvadītāju akcijas novērš lejupslīdes tendenci
Un ienākumiem: Vēlamās akcijas var piedāvāt slēptas iespējas dividenžu ieguldītājiem. Paskatieties uz šo JPMorgan Chase piemēru.
Klausieties no Reja Dalio vietnē MarketWatch Labākās jaunās idejas naudas festivālā 21. un 22. septembrī Ņujorkā. Riska ieguldījumu fondu pionierim ir stingri uzskati par ekonomikas virzību.
Avots: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo