Akcijas ir dārgas. Jūs, iespējams, to esat dzirdējuši gadiem ilgi, un, pamatojoties uz tradicionālajām cenas un peļņas attiecībām, tā ir taisnība.
Svērtā nākotnes cenas un peļņas attiecība S&P 500 indeksam ir 21.1, salīdzinot ar 20 gadu vidējo rādītāju 15.72.
Tātad, kā palielināt savas iespējas uz labu sniegumu, dodoties par augstām cenām?
Marks Hulberts norāda uz kvalitatīvām dividenžu akcijām kā jomu, uz kuru investoriem ir jāpievērš uzmanība, jo dividenžu pieaugums ir bijis kopsolī ar uzņēmumu peļņas pieaugumu ļoti ilgtermiņā. Saskaņā ar Hulberta datiem pēdējo 20 gadu laikā akciju dividendes ir augušas divreiz ātrāk nekā peļņa uz vienu akciju. Viņš izmantoja SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
+ 1.19%
kā piemēru tādu uzņēmumu akciju portfelim, kuri ir palielinājuši dividendes vismaz 20 gadus pēc kārtas.
Kā ar atsevišķām akcijām?
Biržā tirgotie fondi un kopfondi varētu būt labākais veids, kā ieguldīt dividendes maksājošos uzņēmumos. Taču daži investori varētu vēlēties turēt atsevišķu uzņēmumu akcijas ar pievilcīgu dividenžu ienesīgumu vai tādu uzņēmumu akcijas, kuriem gadu gaitā viņi sagaida ievērojami palielināt savas izmaksas.
Lūk, ieskats S&P 500 dividenžu aristokrātu indeksā
SP50DIV,
-0.08%
(ko izseko ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 1.08%
), lai atrastu 12 uzņēmumus, kas pēdējo piecu gadu laikā ir bijuši labākie dividenžu piedevēji.
Plašāks akciju ekrāns
Tālāk ir parādīts kvalitatīvu dividenžu krājumu ekrāns starp visiem S&P 500 komponentiem, izmantojot kritērijus, ko 2019. gada maijā aprakstīja Luiss Altfests, Altfest Personal Wealth Management izpilddirektors, kurš pārvalda aptuveni 1.7 miljardus USD privātajiem klientiem Ņujorkā.
Altfest ieteica investoriem izvairīties no akcijām ar visaugstāko pašreizējo dividenžu ienesīgumu. "Parasti šie uzņēmumi ir tādi, kuriem ir vāja izaugsme un kuri ir neaizsargāti pret dividenžu samazināšanu," viņš teica.
Viņš ieteica sākt ar akcijām, kuru dividenžu ienesīgums ir vismaz 3%, ar "ieņēmumu un peļņas pieaugumu vismaz par 4% līdz 5% gadā". Pēc tam viņš pievienoja vēl vienu faktoru: "Jūs vēlaties kvalitatīvas akcijas ar zemāku nepastāvību — beta versijā 1 vai zemāk."
Beta ir cenu nepastāvības mērs laika gaitā. Šajā ekrānā beta, kas ir mazāka par 1, norāda, ka akciju cena pēdējā gada laikā ir bijusi mazāk nepastāvīga nekā S&P 500 indekss.
Lūk, kā mēs izveidojām jaunu kvalitatīvu dividenžu akciju sarakstu S&P 500 ietvaros:
- Beta par pēdējiem 12 mēnešiem 1 vai mazāk, salīdzinot ar visa indeksa cenu kustību: 275 uzņēmumi.
- Dividenžu ienesīgums vismaz 3%: 57 uzņēmumi.
- Pārdošanas pieaugums par vismaz 5% pēdējo 12 mēnešu laikā: 32 uzņēmumi.
- Pārdošanas uz vienu akciju pieaugums par vismaz 5% pēdējo 12 mēnešu laikā: 24 uzņēmumi. Mēs pievienojām šo filtru, jo uzņēmuma akcijas var tikt samazinātas ar akciju neto emisiju, lai finansētu iegādi vai piesaistītu naudu citu iemeslu dēļ.
- Pēc tam mēs izlaidām ieņēmumus, jo jebkura uzņēmuma ieņēmumus 12 mēnešu periodā var novirzīt vienreizēji notikumi, grāmatvedības izmaiņas vai bezskaidras naudas vienumi.
- Pēc tam mēs sašaurinājām sarakstu, iekļaujot 23 uzņēmumus, kas pēdējo 12 mēnešu laikā ir palielinājuši savas regulārās dividendes.
Šeit ir tie, kas atbilst visiem kritērijiem, sakārtoti pēc dividenžu ienesīguma:
| Uzņēmums | Svārsts | Dividenžu ienesīgums | Pārdošanas pieaugums | Pieaug pārdošanas apjoms uz vienu akciju | Dividenžu palielināšana |
| Kinder Morgan Inc. P klase | KMI,
+ 1.41% | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| Williams Cos. Inc. | WMB,
+ 0.91% | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| Uzņēmums Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 3.76% | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| Uzņēmums Philip Morris International Inc. | P.M,
+ 0.64% | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 1.82% | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| Edison International | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| Amcor PLC | AMCR,
+ 1.60% | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| Uzņēmums Gilead Sciences Inc. | ZELTS,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| Dienvidu Co | TĀ,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Entergy Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| Newmont Corp. | NEM,
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| Kellogg Co. | K,
+ 0.97% | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP,
+ 0.05% | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | ĶMI,
+ 0.40% | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Sempra enerģija | SRE,
+ 1.80% | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| 3M Co | MMM,
+ 1.40% | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| Federālais nekustamo īpašumu ieguldījumu fonds | FRT,
+ 1.94% | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| WEC Energy Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| NRG Energy Inc. | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| Avots: FactSet |
Varat noklikšķināt uz atzīmēm, lai uzzinātu vairāk par katru uzņēmumu.
Pēc tam izlasiet Tomija Kilgora detalizēto ceļvedi par MarketWatch citātu lapā bez maksas pieejamo informāciju.
Nepalaid garām: Volstrītas analītiķu iecienītākās akcijas 2022. gadā ir Alaska Air, Caesars un Lithia Motors
Plus: Šīs akcijas ir samazinājušās vismaz par 20% salīdzinājumā ar 2021. gada maksimumiem, bet Volstrītā 87. gadā tās pieaugs pat par 2022%.
Pierakstīties: Lai iegūtu informāciju par visiem jaunumiem, kas mainās pirms dienas, izlasiet e-pasta ziņojumu Nepieciešams zināt.
23 dividenžu akcijas, kas var izturēt šo stingro kvalitātes pārbaudi
Akcijas ir dārgas. Jūs, iespējams, to esat dzirdējuši gadiem ilgi, un, pamatojoties uz tradicionālajām cenas un peļņas attiecībām, tā ir taisnība.
Ja tagad ieguldāt plašā indeksā, piemēram, S&P 500 etalona indeksā
-0.06% ,
SPX,
jūs "pērkat dārgi", vismaz saskaņā ar šo 20 gadu diagrammu, kas parāda nākotnes cenas un peļņas attiecības, pamatojoties uz slīdošām 12 mēnešu konsensa peļņas aplēsēm starp FactSet aptaujātajiem analītiķiem:
Faktu kopa
Svērtā nākotnes cenas un peļņas attiecība S&P 500 indeksam ir 21.1, salīdzinot ar 20 gadu vidējo rādītāju 15.72.
Tātad, kā palielināt savas iespējas uz labu sniegumu, dodoties par augstām cenām?
Marks Hulberts norāda uz kvalitatīvām dividenžu akcijām kā jomu, uz kuru investoriem ir jāpievērš uzmanība, jo dividenžu pieaugums ir bijis kopsolī ar uzņēmumu peļņas pieaugumu ļoti ilgtermiņā. Saskaņā ar Hulberta datiem pēdējo 20 gadu laikā akciju dividendes ir augušas divreiz ātrāk nekā peļņa uz vienu akciju. Viņš izmantoja SPDR S&P Dividend ETF
+ 1.19%
SDY,
kā piemēru tādu uzņēmumu akciju portfelim, kuri ir palielinājuši dividendes vismaz 20 gadus pēc kārtas.
Kā ar atsevišķām akcijām?
Biržā tirgotie fondi un kopfondi varētu būt labākais veids, kā ieguldīt dividendes maksājošos uzņēmumos. Taču daži investori varētu vēlēties turēt atsevišķu uzņēmumu akcijas ar pievilcīgu dividenžu ienesīgumu vai tādu uzņēmumu akcijas, kuriem gadu gaitā viņi sagaida ievērojami palielināt savas izmaksas.
Lūk, ieskats S&P 500 dividenžu aristokrātu indeksā
-0.08%
+ 1.08%
SP50DIV,
(ko izseko ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
), lai atrastu 12 uzņēmumus, kas pēdējo piecu gadu laikā ir bijuši labākie dividenžu piedevēji.
Plašāks akciju ekrāns
Tālāk ir parādīts kvalitatīvu dividenžu krājumu ekrāns starp visiem S&P 500 komponentiem, izmantojot kritērijus, ko 2019. gada maijā aprakstīja Luiss Altfests, Altfest Personal Wealth Management izpilddirektors, kurš pārvalda aptuveni 1.7 miljardus USD privātajiem klientiem Ņujorkā.
Altfest ieteica investoriem izvairīties no akcijām ar visaugstāko pašreizējo dividenžu ienesīgumu. "Parasti šie uzņēmumi ir tādi, kuriem ir vāja izaugsme un kuri ir neaizsargāti pret dividenžu samazināšanu," viņš teica.
Viņš ieteica sākt ar akcijām, kuru dividenžu ienesīgums ir vismaz 3%, ar "ieņēmumu un peļņas pieaugumu vismaz par 4% līdz 5% gadā". Pēc tam viņš pievienoja vēl vienu faktoru: "Jūs vēlaties kvalitatīvas akcijas ar zemāku nepastāvību — beta versijā 1 vai zemāk."
Beta ir cenu nepastāvības mērs laika gaitā. Šajā ekrānā beta, kas ir mazāka par 1, norāda, ka akciju cena pēdējā gada laikā ir bijusi mazāk nepastāvīga nekā S&P 500 indekss.
Lūk, kā mēs izveidojām jaunu kvalitatīvu dividenžu akciju sarakstu S&P 500 ietvaros:
Šeit ir tie, kas atbilst visiem kritērijiem, sakārtoti pēc dividenžu ienesīguma:
Varat noklikšķināt uz atzīmēm, lai uzzinātu vairāk par katru uzņēmumu.
Pēc tam izlasiet Tomija Kilgora detalizēto ceļvedi par MarketWatch citātu lapā bez maksas pieejamo informāciju.
Nepalaid garām: Volstrītas analītiķu iecienītākās akcijas 2022. gadā ir Alaska Air, Caesars un Lithia Motors
Plus: Šīs akcijas ir samazinājušās vismaz par 20% salīdzinājumā ar 2021. gada maksimumiem, bet Volstrītā 87. gadā tās pieaugs pat par 2022%.
Pierakstīties: Lai iegūtu informāciju par visiem jaunumiem, kas mainās pirms dienas, izlasiet e-pasta ziņojumu Nepieciešams zināt.
Avots: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo