3 Lauksaimniecības dividenžu akcijas ar ilgtermiņa izaugsmes potenciālu

Lauksaimniecības nozare šobrīd ir pārliecinoša vieta, kur investēt vairāku iemeslu dēļ.

Pirmkārt, tā ir ļoti aizsargājoša nozare, ņemot vērā to, ka mūsu nepieciešamība ēst nemainās līdz ar makroekonomiskajiem vai ģeopolitiskajiem apstākļiem vai tehnoloģiskiem traucējumiem. No cilvēces vēstures sākuma līdz mūsdienām cilvēcei vienmēr ir bijis nepieciešams ēst pārtiku, un šis pieprasījums ir tikai palielinājies, pieaugot cilvēku skaitam. Ņemot vērā to, ka esam uz iespējamās lejupslīdes sliekšņa, investīcijas lauksaimniecības akcijās varētu kalpot par drošu patvērumu jūsu grūti nopelnītajam kapitālam.

Vēl viens iemesls, kāpēc lauksaimniecības krājumi šobrīd ir intriģējoši, ir fakts, ka dažas no pasaules lielākajām pārtikas eksportētājām — Ukraina un Krievija — ir iesaistītas nopietnā konfliktā, radot spriedzi globālajai pārtikas piegādes ķēdei. Tā rezultātā uzņēmumi, kas ražo lauksaimniecības produktus, varētu baudīt spēcīgāku cenu noteikšanas spēku nekā citādi.

Tālāk mēs apspriedīsim trīs lauksaimniecības dividenžu akcijas ar ilgtermiņa izaugsmes potenciālu.

Dividenžu lauksaimniecība un izaugsme

Arčers-Daniels-Midlenda (ADM) ir atzīts par lielāko publiski tirgoto lauksaimniecības zemes produktu uzņēmumu Amerikas Savienotajās Valstīs. Tam ir trīs galvenās biznesa līnijas: labības graudi, eļļas augu sēklas un lauksaimniecības produktu uzglabāšana un transportēšana. Tas parasti iegādājas ražas no ražošanas saimniecībām un pēc tam nodrošina transportēšanas, uzglabāšanas un pārstrādes pakalpojumus, pirms tās apgriež un pārdod klientiem pārtikas, barības un enerģijas uzņēmumos.

Viens no ADM trūkumiem ir tas, ka produkti, ar kuriem tas tirgojas, ir preces, un tāpēc tiem parasti trūkst cenu noteikšanas spēka ikreiz, kad piedāvājums ir daudz. Turklāt tā darbība ir diezgan kapitālietilpīga, un tā peļņa parasti ir ļoti maza, tāpēc uzņēmumam ir grūti gūt milzīgu peļņu no ieguldītā kapitāla.

Tomēr tas gūst labumu no milzīgiem apjomradītiem ietaupījumiem, pateicoties 800 iekārtām, 59 inovāciju centriem, 317 pārtikas un barības pārstrādes vietām, 453 ražas iepirkuma vietām, vairāk nekā 41,000 200 darbinieku un gala tirgiem vairāk nekā XNUMX valstīs. Tam ir arī ļoti spēcīga bilance, par ko liecina tā A kredītreitings.

Vēl viena ADM konkurences priekšrocība ir tā īpašo saldinātāju un cietes bizness un speciālo sastāvdaļu produktu bizness. Tie ir patentēti produkti, ko uzņēmums izstrādā, izmantojot savus izcilos apjomradītos ietaupījumus, lai ieguldītu pētniecībā un attīstībā. Rezultātā tas var iekasēt augstākas cenas par šiem produktiem, kā arī parasti bauda lielāku klientu pieprasījumu.

Tā diversificētais un konkurētspējīgā biznesa modelis, spēcīga bilance un piesardzīga ilgtermiņa uzmanība ir ļāvusi tai izmaksāt dividendes 90 gadus pēc kārtas.

Uzņēmums tiecas līdz 2025. gadam palielināt peļņu uz vienu akciju ar augstu viencipara gada likmi, vienlaikus 30–40% no naudas plūsmas novirzot kapitālizdevumos ar 10% atdevi no ieguldītā kapitāla un vēl 30–40% no naudas plūsmas dividendes. Tās naudas plūsmu atlikums tiks izmantots oportūnistiski, tostarp akciju atpirkšanai. Vadība plāno līdz 5. gadam akciju atpirkšanai novirzīt aptuveni 2025 miljardus USD.

Apvienojot augsto viencipara paredzamo pieauguma tempu un 2.2% dividenžu ienesīgumu, ADM ir spēcīgs kandidāts, lai ilgtermiņā radītu divciparu gada peļņu ar salīdzinoši zemu risku.

Skaistākais zāliens apkārtnē

Scotts Miracle-Gro (SMG) ir vadošais zāliena un dārzkopības uzņēmums Amerikas Savienotajās Valstīs, kas piedāvā klientiem plašu produktu klāstu.

Pateicoties spēcīgajam zīmola spēkam, SMG var iekasēt augstākas cenas un, apvienojot to ar apjomradītiem ietaupījumiem, rada pievilcīgu peļņas normu saviem produktiem. Turklāt šī zīmola jauda rada spēcīgu klientu lojalitāti, jo patērētāji ir gatavi maksāt nedaudz vairāk par produktiem, kas ir pierādījuši, ka tie droši sniedz pozitīvus rezultātus.

Turklāt to mērogs un zīmola jauda ir ļāvusi viņiem iegūt ievērojamu vietu plauktos Home Depot (HD) un Lowe's (ZEMS) . Tas kalpo ne tikai kā patstāvīgs cikls ar arvien pieaugošu zīmola spēku, jo viņu zīmols tiek atklāts patērētāju priekšā šajos populārajos mazumtirgotājos, bet arī kalpo kā dabisks izaugsmes virzītājspēks, jo Home Depot un Lowe's paši diezgan strauji aug. strauji.

Apvienojot pieaugošo apjomu ar SMG cenu spēju, kas ļauj tai katru gadu paaugstināt cenas aptuveni atbilstoši inflācijai, uzņēmumam turpmākajos gados būtu jārada stabils peļņas pieaugums. Apvienojot gada peļņas uz vienu akciju pieauguma potenciālu ar augstu viena ciparu līdz zemu divciparu ciparu ar pievilcīgo pašreizējo dividenžu ienesīgumu ~ 3.3%, kopējais atdeves piedāvājums šeit ir pievilcīgs.

Pievienojiet savam portfelim mēslojumu

SIA Nutrien (NTR) ražo lauksaimniecības, rūpniecības un lopbarības barības vielas un ir viens no pasaulē lielākajiem potaša, slāpekļa un fosfātu ražotājiem. Tam pieder vairāk nekā 1,700 mazumtirdzniecības vietu visā Austrālijā un Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, un tas piegādā vairāk nekā 20% no pasaules potaša piegādes, 3% no slāpekļa un 3% no fosfāta.

Uzņēmums koncentrējas uz ilgtermiņa izaugsmes veicināšanu, investējot potaša ražošanas jaudas palielināšanā līdz 18 miljoniem tonnu līdz 2025. gadam, pabeidzot slāpekļa degradēto teritoriju projektus un palielinot Brazīlijas mazumtirdzniecības tīklu. Uzņēmums arī cenšas palielināt savu augšējo un apakšējo līniju, izmantojot daudzkanālu stratēģiju, kas paredz iegādāties mazākus mazumtirdzniecības uzņēmumus līdzās augošajam tiešsaistes biznesam. Uzņēmuma augstākais mērogs salīdzinājumā ar konkurentiem ļauj tam agresīvāk ieguldīt tiešsaistes biznesa izaugsmē.

Papildus šīm izaugsmes iniciatīvām NTR arī cenšas atgriezt akcionāriem miljardu dolāru kapitālu, izmantojot dividendes un akciju atpirkšanu.

NTR konkurences priekšrocības balstās uz zemu izmaksu potaša un slāpekļa ražošanu, ļaujot tai radīt labāku peļņu no ieguldītā kapitāla salīdzinājumā ar līdzīgiem ražotājiem. Tā mazumtirdzniecības bizness gūst labumu arī no privāto preču zīmju piedāvājumiem, kā arī kopumā piedāvā plašāku produktu klāstu nekā daudzi tā mazākie konkurenti, sniedzot tam priekšrocības lojālu klientu piesaistē.

Mēs sagaidām, ka NTR nākamajos gados gūs spēcīgus ienākumus, pateicoties augošajam pieprasījumam pēc augstas kvalitātes mēslošanas līdzekļiem un efektīvai daudzkanālu mazumtirdzniecības izaugsmes stratēģijai.

Grunts līnija

Tā kā globālā ekonomiskā un ģeopolitiskā nenoteiktība ir ļoti augstā līmenī, droši un pievilcīgi ienākumu ieguldījumi investoriem ir vērtīgāki nekā jebkad agrāk. Pierādītas un par pievilcīgu cenu dividendes maksājošas lauksaimniecības spēles, piemēram, ADM, SMG un NTR, ļauj investoriem labi gulēt naktīs, zinot, ka viņu portfeļi ir vismaz daļēji nodrošināti pret inflāciju un recesiju.