3 jaunas zaudētās formulas akcijas, kas jāņem vērā augustā

Kopsavilkums

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express un Archer Aviation nesen kvalificējās skrīningam.

Tirgus indeksi otrdien pieauga, jo līdztekus jaunai peļņas un ekonomikas datu partijai investori nosvēra spriedzi starp ASV un Ķīnu, palātas spīkerei Nensijai Pelosi sākot vizīti Taivānā.

Indekss S&P 500 palielinājās par 0.3% pēc krituma par 1% sesijas sākumā, bet Nasdaq Composite pieauga par 0.75%. Turpretim Dow Jones Industrial Average noslīdēja par 0.21% jeb 67.59 punktiem.

Šo notikumu dēļ investori var būt ieinteresēti uzņēmumos, kas kvalificējas Bendžamina Grehema zaudētā formula ekrāns, Premium GuruFocus funkcija.

Pirms savas nāves 1976. gadā slavenais investors un grāmatu “Drošības analīze” un “Inteliģentais investors” autors izstrādāja rafinētu formulu, kas tika atlasīta uzņēmumiem, kuru cenas un peļņas attiecība ir mazāka par 10 un pašu kapitāla attiecība pret aktīviem. vismaz 0.5. Formula ieguva savu nosaukumu tāpēc, ka viņš nevarēja to publicēt pirms viņa aiziešanas. tāpēc tas uz laiku tika pazaudēts no sabiedrības zināšanām.

Stratēģijas pārbaude no 1926. līdz 1976. gadam liecināja, ka tā būtu pārsniegusi Dow etalonu aptuveni divas reizes vairāk.

Pārbaudītājs atrada jaunus uzņēmumus, kas 2. augustā atbilda kritērijiem, bija ConocoPhillips (COP, Finanšu), Heartland Express Inc. (HTLD, Finanšu) un Archer Aviation Inc. (ACHR, Finanšu).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, Finanšu) tirgus vērtība ir 121.82 miljardi USD; tās akcijas otrdien tirgoja aptuveni 94.90 ASV dolāru apmērā ar cenu un peļņas attiecību 9.70, cenas un peļņas attiecību 2.48, cenas un pārdošanas attiecību 2.32 un pašu kapitāla attiecību pret aktīviem 0.53.

Hjūstonā bāzētais enerģētikas uzņēmums visā pasaulē pēta, ražo, transportē un tirgo jēlnaftu, bitumenu, dabasgāzi, dabasgāzes šķidrumus un sašķidrināto dabasgāzi.

GF vērtību līnijaVĒRTĪBA
liecina, ka akcijas pašlaik ir novērtētas godīgi, pamatojoties uz to vēsturiskajiem rādītājiem, pagātnes finanšu rezultātiem un nākotnes peļņas prognozēm.

GF vērtējums — 83 no 100 punktiem norāda uz labu pārsnieguma potenciālu, ko nosaka augsti punkti par rentabilitāti, izaugsmi un finansiālo spēku, kā arī vidējie rādītāji par impulsu un GF vērtību.

Gan ConocoPhillips finansiālo spēku, gan rentabilitāti GuruFocus novērtēja ar 7 no 10. Papildus pietiekamam procentu segumam Altman Z-score 3.72 norāda, ka uzņēmums ir labā stāvoklī. Ieguldītā kapitāla atdeve aizēno arī vidējās svērtās kapitāla izmaksas, kas nozīmē, ka vērtība tiek radīta, uzņēmumam augot.

Uzņēmuma peļņas normas un atdeve no pašu kapitāla, aktīviem un kapitāla ir labākas nekā konkurentiem. ConocoPhillips ir arī augsts Piotroski F rezultāts — 7 no 9, kas norāda, ka operācijas ir veselīgas, un paredzamības pakāpe ir viena no piecām zvaigznēm. Saskaņā ar GuruFocus datiem uzņēmumi ar šo rangu 1.1 gadu periodā ik gadu gūst vidēji 10% atdevi.

No ConocoPhillips ieguldītajiem guru Dodge & Cox pieder lielākā daļa ar 1.63% no tās apgrozībā esošajām akcijām. Dimanta kalna galvaspilsēta (trades, portfelis), Ken Fisher (trades, portfelis), Bils Nygrens (trades, portfelis), Stīvens Koens (trades, portfelis) Un Smead Value fonds (trades, portfelis) ir arī nozīmīgas pozīcijas akcijā.

Heartland Express

Heartland Express (HTLD, Finanšu) tirgus maksimālā vērtība ir 1.23 miljardi ASV dolāru; tās akcijas otrdien tirgojās aptuveni 15.55 ASV dolāru apmērā ar cenu un peļņas attiecību 8.87, cenas un peļņas attiecību 1.49, cenas un pārdošanas attiecību 1.91 un pašu kapitāla attiecību pret aktīviem 0.74.

Transporta uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas North Liberty, Aiovas štatā, nodrošina kravas kravu pārvadājumu pakalpojumus visā ASV un Kanādā.

Saskaņā ar GF vērtību līniju, šķiet, ka akcijas pašlaik ir nedaudz nenovērtētas.

GF vērtējums — 78 punktu liecina, ka uzņēmumam turpmāk būs vidējais sniegums. Tas saņēma augstus punktus par finansiālo spēku, GF vērtību un rentabilitāti, vidēju pakāpi par izaugsmi un zemu atzīmi par impulsu.

GuruFocus novērtēja Heartland finansiālo spēku ar 10 no 10, ko noteica ērts procentu seguma līmenis un spēcīgais Altman Z-score 6.31. ROIC arī aptumšo WACC, tāpēc notiek vērtības radīšana.

Uzņēmuma rentabilitāte ieguva 8 no 10 vērtējumu, pamatojoties uz darbības peļņas pieaugumu un atdevi, kas ir labāka par vairāk nekā pusi no nozares vienaudžiem. Heartland ir arī augsts Piotroski F-score — 7. Neskatoties uz to, ka ir reģistrēts ieņēmumu uz vienu akciju pieauguma palēninājums, tai joprojām ir vienas zvaigznes prognozējamības rangs.

Ar 0.67% apgrozībā esošo akciju Hotchkis & Wiley ir Heartland Express lielākais guru akcionārs. Citi guru, kuriem pieder akcijas, ietver Džims Simons (trades, portfelis)' renesanses tehnoloģijas, Keeley-Teton Advisors, LLC (trades, portfelis), Čaks Roisijs (trades, portfelis), Pirmā ērgļa ieguldījums (trades, portfelis), Caxton Associates (trades, portfelis) Un Džoels Grīnblats (trades, portfelis).

Loka šāvējs

Archer Aviation (ACHR, Finanšu) ir 1.01 miljarda ASV dolāru tirgus vāciņš; tās akcijas otrdien tirgojās ap 4.22 ASV dolāriem ar cenu un bilances attiecību 1.49 un pašu kapitāla attiecību pret aktīviem 0.90.

Sanhosē, Kalifornijā bāzētais uzņēmums izstrādā un būvē elektriskas vertikālās pacelšanās un nosēšanās lidmašīnas jeb eVTVT
OL, kuru darbības rādiuss ir 60 jūdzes un kuri pārvietojas ar ātrumu līdz 150 jūdzēm stundā.

Kopš 2021. gada septembrī, kad 50. gada septembrī tika atklāta publiska debija, izmantojot īpašam nolūkam dibinātu uzņēmumu, akcijas ir samazinājušās par vairāk nekā XNUMX%.

Pamatojoties uz zemo GF punktu skaitu 21, Archer, šķiet, ir vājš nākotnes veiktspējas potenciāls. Tomēr, tā kā tas joprojām ir jauns uzņēmums, nav pietiekami daudz datu, lai izveidotu precīzu priekšstatu par tā perspektīvām.

Archer Aviation finansiālais spēks tika novērtēts ar 7 no 10, pamatojoties uz spēcīgām ar parādu saistītām attiecībām. Tomēr Sloan koeficients liecina par sliktu ienākumu kvalitāti.

Uzņēmuma rentabilitāte nebija tik laba, jo tas ieguva 1 no 10 vērtējumu negatīvās peļņas un peļņas dēļ, kas ir zemākas par lielāko daļu konkurentu.

Katrīna Vuda (trades, portfelis) ir Archer Aviation lielākais guru akcionārs ar 4.30% akciju. Simonsa firmai pieder arī akcijas.

Informācija

Man/mums nav pozīciju nevienā no minētajām akcijām, un neplānojam nākamo 72 stundu laikā iegādāties jaunas pozīcijas minētajās akcijās.