3 REITs augošās dividendes 62%+

Pašlaik nekustamo īpašumu ieguldījumu fondos (REIT) mūs sagaida “dubults kāpums”, un daži no šiem uzņēmumiem, piemēram, 3, par kuriem mēs runāsim tālāk, ir tik pārpildīti ar skaidru naudu, ka nespēj pietiekami ātri palielināt izmaksas. !

REIT ir viena no mūsu iecienītākajām dividenžu spēlēm, jo:

• Tās ir "iziet cauri" entītijas -REIT pieder īpašums, sākot no dzīvokļiem līdz senioru mājām un tirdzniecības centriem. Viņi vienkārši savāc īres čekus, izņem pietiekami daudz, lai ēkas būtu labā stāvoklī, un tad pārējo nodod mums.
• Viņi maksā nulle uzņēmumu ienākuma nodoklis, kamēr viņi izmaksā 90% no saviem neto ienākumiem kā dividendes. Šis nodoklis "zāles caurlaide" nozīmē vēl dividendes (un straujāks dividenžu pieaugums!) mums.

REITs ir iestatīts uz ritināšanu, jo pamatprincipi ieņem centrālo vietu

Mēs saņemam dubultu kāpumu, jo, pirmkārt, REIT šogad ir kritušies vairāk nekā tirgus, ņemot vērā etalonu. Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
VNQ
kritums par 10%, salīdzinot ar S&P 5 kritumu par 500%.

Tas nodrošina REIT kāpumu, ņemot vērā to stabilos, paredzamos biznesa modeļus. Šo pieaugumu paātrinās vēl viens faktors, ko apsver tikai daži cilvēki: miljoniem cilvēku, kuri spēlē azartspēles ar zemu (vai ne!) peļņu, NASDAQ un mediju iecienītākās Ketijas Vudas rokās. ARK Inovāciju ETF (ARKK)
ARKK
.

Un REIT ar savām stabilajām īres maksām, vienkāršiem biznesa modeļiem un lielajām dividendēm ir tieši savā ceļā. Taču mēs varam darīt labāk, nekā to dara lielākā daļa cilvēku: iegādājieties REIT ETF, piemēram, VNQ, un piezvaniet tam. Mēs iegūsim ātrāk augošās dividendes un straujāku cenu pieaugumu no mūsu REIT izvēlēm, izvēloties ETF labākos ieguldījumus.

Zemāk ir trīs no VNQ lielākajiem ieguldījumiem. Visiem ir strauji augošas dividendes un akciju cenas, kas tuvojas 2022. gadam.

REIT izvēle Nr. 1: gudra viedtālruņa spēle, kas katru ceturksni palielina izmaksas

Amerikas tornis (AMT) ir mana vārda biedri Slēptās ražas Dividenžu izaugsmes dienests labi zina: mobilo tālruņu torņa “saimnieks” un VNQ 1. koncerns ir piešķīris mums 62% kopējo peļņu nedaudz vairāk nekā trīs gadu laikā.

Mēs mīlam AMT, jo tas palielina dividendes katru ceturksni, un tas ir nosūtījis savu izmaksu par 65.5% lielāku taisnā līnijā, kopš mēs to iegādājāmies.

Mēs bieži runājam par uzņēmuma “dividenžu magnētu”. Slēptās ienesības -tā ir pieaugošo dividenžu tendence paaugstināt akciju cenas. To var redzēt ar AMT, kura kopējā atdeve ir sasniegusi dividenžu pieaugumu punktu par punktu. Uzņēmums saņem īpaši uzticamas nomas maksas no saviem 170,000 XNUMX mobilo tālruņu torņiem, kuru "īrnieku" vidū ir AT&T (T) un Verizon (VZ).

AMT nesen iesaistījās datu centru biznesā, iegādājoties bijušo Slēptās ražas turot CoreSite (kas pati mums sniedza 69% pieaugumu nedaudz mazāk nekā trīs gadu laikā, no 2016. gada marta līdz 2019. gada februārim). Tas ir dabisks AMT augošā šūnu tīkla, tostarp 5G, paplašinājums.

REIT ir daudz iespēju turpināt palielināt dividendes: tās konsolidētie operāciju fondi uz akciju (FFO, labākais REIT darbības rādītājs) pēdējā ceturksnī pieauga par 10%, jo rēķini pieauga par 15% lielā pieprasījuma dēļ pēc tā torņiem. Paredzēts, ka tas turpināsies kā mobilo datu izmantošana, tostarp pieaugošais pieprasījums pēc citu ierīču savienojuma, ne tikai datoriem un tālruņiem, vai tā sauktā “lietu interneta”.

AMT dividendes aizņem 54% no tās pēdējo 12 mēnešu naudas plūsmas. Tas ir ļoti konservatīvi tādam REIT kā AMT. (Izmaksas līdz 90% var būt ilgtspējīgas REIT, pateicoties to vienmērīgajai naudas plūsmai.)

REIT 2. izvēle: slēptā tehnika

Equinix (EQIX), ar 237 datu centriem 27 valstīs, tas ir vēl spožāks vilinājums mūsu tehnoloģiju apsēstajiem pircējiem nekā AMT! Akcija ir tiktāl, ka tās tirgojas tādā pašā līmenī, kā tas bija pagājušā gada aprīlī.

Taču Equinix ir nekas cits kā: tās ieņēmumi ir pieauguši 75 ceturtdaļas pēc kārtas, un tas ir izolēts no pieaugošajām likmēm, jo ​​95% no tā parāda tiek maksāti ar fiksētām likmēm, un tā vidējais svērtais termiņš ir 9.3 gadi.

Tāpat kā AMT, arī Equinix ir sērijveida dividenžu pārgājiens. Pēdējo piecu gadu laikā izmaksa ir palielinājusies par 44%, kas ir palīdzējis akciju cenai pieaugt par 81%.

Parasti mums nepatīk redzēt akciju cenas pārāk tālu priekšā dividenžu pieauguma tempam, taču mēs izdarām izņēmumu attiecībā uz Equinix, ņemot vērā tā strauji augošo koriģēto FFO (pēdējā ceturksnī par 8%; liels lēciens pastāvīgs ieņēmumu ģenerators, piemēram, šis). Un tā izmaksa ir īpaši konservatīva 42% no FFO uz vienu akciju, tāpēc tai ir daudz vietas turpmākiem pārgājieniem, pat ja FFO būtu līdzīgs.

REIT izvēle Nr. 3: dzīvokļa īpašnieks Tech's Backyard

Grūti saskatīt saikni starp dzīvokļa saimnieku Essex Property Trust (ESS) un tehnoloģijas, līdz redzat, ka lielākā daļa Eseksas ēku atrodas Sanfrancisko līča rajonā un ir modernas, gludas iekārtas, kurās vēlas dzīvot lielākā daļa tehnoloģiju darbinieku.

Akciju ienesīgums ir 2.6%, kad es šo rakstu. Tas ir labi— divreiz vairāk par 1.3%, ko maksā vidēji S&P 500 akcijas. Taču patiesā maģija notiek, ja ņem vērā dividenžu pieaugumu: pēdējo desmit gadu laikā Eseksas izmaksa ir palielinājusies par 125%. Citiem vārdiem sakot, ikviens, kurš iegādājās 2011. gadā, ienes 5.8% no sākotnējā pirkuma!

Un, tāpat kā ar mūsu iepriekšējām divām izvēlēm, Eseksas dividenžu magnēts darbojas pilnībā!

Šeit mēs atkal redzam galvenos pamatprincipus, lai palielinātu šo dividendi: Eseksa sagaida, ka īres maksa šogad tās tirgos palielināsies par 7.7%, savukārt darba vietu pieaugums būs veselīgs 4.1% apmērā, kas ievērojami pārsniedz 2.9%, ko tā prognozē ASV. .

Turklāt tā pamata FFO diapazona viduspunkts 2022. gadam ir USD 13.70, kas ir par 10% vairāk nekā 2021. gadā. Dividendes ir diezgan drošas un ir paredzētas lielākai izaugsmei, tikai 61% no šīs prognozes.

Brett Owens ir galvenais investīciju stratēģis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, saņemiet viņa jaunākā īpašā ziņojuma bezmaksas kopiju: Jūsu priekšlaicīgas pensionēšanās portfelis: milzīgas dividendes — katru mēnesi — uz visiem laikiem.

Informācijas atklāšana: nav