4 pārspētas akcijas ar lielu potenciālu uzplaukt

Iegūstiet tās, kamēr tās ir nolaistas. Akciju pirkšana par sliktām ziņām, kas ir reālas, bet īslaicīgas, ir sen cienījams paņēmiens, ko agrāk izmantoja tādi investīciju meistari kā Džonatans Nefs un sers Džons Templtons.

Tā ir ideja aiz mana ceturkšņa negadījumu saraksta, kurā ir krājumi, kas pēdējā ceturksnī ir samazinājušies un kuriem, manuprāt, ir potenciāls atdzīvināt un attīstīties.

Esmu sastādījis negadījumu sarakstu 79 reizes, sākot ar 2000. gada jūniju. Viena gada ienesīgumu var aprēķināt 75 sarakstiem, un vidējā atdeve ir bijusi 15.7%, salīdzinot ar 10.5% Standard & Poor's 500 kopējās atdeves indeksam. . 38 no sarakstiem ir bijuši ar peļņu, bet XNUMX ir pārspējuši indeksu.

Ņemiet vērā, ka mani sleju rezultāti ir hipotētiski un tos nedrīkst sajaukt ar rezultātiem, ko iegūstu klientiem. Arī pagātnes sniegums neparedz nākotni.

S&P 500 ceturtajā ceturksnī pieauga par vairāk nekā 7%. Lai šoreiz iekļautos upuru sarakstā, akciju vērtība ceturksnī bija kritusies par 5% vai vairāk, atpaliekot no indeksa par vismaz duci procentu punktu.

Mans jaunais upuru saraksts ir pirmais Mosaic Co. (MOS), viens no lielākajiem mēslojuma ražotājiem ASV. Nepieciešamība pēc mēslojuma ir diezgan nemainīga. Kādi vaski un viļņi ir zemnieku spēja par to samaksāt.

Mosaic, kas atrodas Maiami, ceturtajā ceturksnī piedzīvoja gandrīz 9% kritumu. Lauksaimnieki iegādājās mazāk mēslojuma nekā iepriekšējā gadā. Slikto laikapstākļu dēļ 2021. gadā viņiem nebija daudz naudas, ko tērēt, un mēslojuma cenas bija apgrūtinoši augstas.

Man tagad patīk krājumi, daļēji tāpēc, ka Krievija un Ukraina tradicionāli ir lielas mēslojuma eksportētājas un to karš ierobežo piegādi. Bet galvenokārt man tas patīk, jo tas ir lēts, pārdodot par mazāk nekā piecas reizes vairāk nekā uzņēmuma nesenie ienākumi.

Atkāpās no Honeywell InternationalHON
in 2018, Resideo Technologies (REZI) ražo termostatus, drošības kameras un ar tiem saistītos mājas izstrādājumus. Akcijas ceturtajā ceturksnī kritās par gandrīz 14%, jo peļņa bija mazāka, nekā prognozēja analītiķi.

Ieskaitot pro-forma rādītājus pirms atdalīšanas, Resideo ir septiņu gadu finanšu vēsture. Sešos no šiem septiņiem gadiem tas ir uzrādījis peļņu. Volstrītas analītiķi ir vienmērīgi sadalīti akcijās. Tam seko seši analītiķi. Trīs saka "pirkt" un trīs saka "turēt", kas dažkārt ir eifēmisms pārdošanai.

Tā kā daudzi ekonomisti šogad prognozē recesiju, investori, iespējams, šaubās par Resideo akciju iegādi, kuras produkts noteikti ir diskrecionārs pirkums. Es domāju, ka recesija ir iespējama, bet es sagaidu, ka tā būs sekla. Man patīk Resideo ar mazāk nekā deviņas reizes lielāku peļņu.

Ceturtajā ceturksnī tas bija samazinājies par 22%. Mīkstā ģenētika (FLGT), veselības aprūpes uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas Templisitijā, Kalifornijā. Fulgent veic ģenētisko testēšanu, kā jūs varētu nojaust pēc tā nosaukuma, un arī Covid-19 testēšanu.

Problēma ir tā, ka Covid-19 biznesa daļa pandēmijas laikā strauji pieauga, veidojot lielāko daļu uzņēmuma ieņēmumu. Tagad, kad ir pieejamas vakcīnas Covid profilaksei un medikamenti tās ārstēšanai, nepieciešamība pēc pārbaudēm izzūd.

Es nedomāju, ka Fulgent nekad vairs neredzēs sprādzienbīstamu izaugsmi, ko tā piedzīvoja pēdējos piecos gados (ar ieņēmumiem pieaugot vidēji par 102% gadā). Bet es ticu, ka ģenētiskās testēšanas tirgus pakāpeniski pieaugs. Ja Fulgent varēs iegūt labu daļu no šī tirgus, tas plauks.

Kā spekulācija, man patīk Kreditēšanas klubs
LC
(LC), kas pēdējā ceturksnī samazinājās par 20%. Tas ir tiešsaistes aizdevējs, kas atrodas Sanfrancisko. Uzņēmums un krājumi vēl nesen bija īsti suņi.

Peļņa pēdējos ceturkšņos izskatās labi. Un es uzskatu, ka LendingClub rīkojās pareizi pagājušā gada beigās, kad sāka stingrāk noteikt, kam tas aizdos, īpaši potenciālo klientu vidū, kuru kredītreitings ir no 620 līdz 659. (850 punkts ir ideāls.)

Lai gan tas darbojas riskantā sektorā, Kreditēšanas klubam ir diezgan konservatīva aizdevuma uzņēmuma bilance, un parāds ir tikai 18% no uzņēmuma tīrās vērtības.

Pagājušais gads

Manam Casualty List cērtēm pirms gada veicās slikti. Četri no pieciem atteicās, un vissliktākais bija Overstock.com (OSTK) zaudējums par 58%. Vienīgais ieguvums bija A-Mark Precision Metals (AMRK) ar pieaugumu par 38%.

Kopumā mana izvēle pirms gada samazinājās par 16.5%, savukārt S&P 500 kopējās atdeves indekss samazinājās par 12.8%.

Informācijas atklāšana: man personīgi un lielākajai daļai manu klientu pieder Fulgent Genetics.