Nekustamā īpašuma ieguldījumu tresti (REIT) ir dažas no labākajām iespējām investoriem, kuri vēlas gūt stabilus ienākumus no dividendēm. Tas ir tāpēc, ka saskaņā ar Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) noteikumiem publiski tirgotajiem REIT ir pienākums katru gadu sadalīt akcionāriem vismaz 90% no saviem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem.
Vajadzība pēc akcijām, kas maksā augstas dividendes, pieaug, jo tirgi pārtrauc savu pēdējo palīdzības ralliju, ko izraisīja tehnoloģiju titānu sliktie ienākumi. Lai gan Dow Jones Industrial Average (DJIA) indekss šogad oktobrī ir gatavs reģistrēt lielāko mēneša pieaugumu gandrīz 30 gadu laikā, tas joprojām ir samazinājies par 9% līdz šim. Tā kā tirgus nepastāvība joprojām ir augsta, šķiet, ka REIT ar augstu dividenžu ienesīgumu ir ideāls nodrošinājums pret pašreizējiem tirgus riskiem.
Claros Mortgage Trust Inc. (NYSE: CMTG)
Merilendā bāzētais REIT katru gadu maksā 1.48 USD dividendēs, iegūstot 9.19% no pašreizējās akciju cenas. Neskatoties uz nesenajiem pretvējiem mājokļu tirgū, Claros Mortgage ir spējis saglabāt savus ieņēmumu kanālus, jo tas galvenokārt koncentrējas uz komerciālā nekustamā īpašuma aizdevumiem.
Claros Mortgage izpilddirektors Ričards Maks sacīja: "Lai gan makroekonomikas perspektīva rada zināmu nenoteiktību tirgū, pieaugošās procentu likmes un aizdevumu starpības rada lielāku peļņu. Ņemot vērā mūsu spēcīgo bilanci un lielo likviditāti, mēs uzskatām, ka esam labā pozīcijā, lai izmantotu pievilcīgās kreditēšanas iespējas, ko mēs redzam savos mērķa tirgos.
Tā kā ir sagaidāms, ka nākamnedēļ Federālo rezervju sistēma saglabās savu agresīvo nostāju un paaugstinās likmes vēl par 0.75%, sagaidāms, ka Claros Mortgage peļņa un dividendes saglabāsies stabilas vismaz līdz šī gada beigām.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: nly)
Ar 86 miljardu dolāru kopējiem aktīviem Annaly ir vadošais REIT mājokļu hipotēkas finansēšanas tirgū. Uzņēmums katru gadu maksā 3.52 USD dividendēs, iegūstot 19.08% no dominējošās cenas, kas ir augstāks par nozares vidējo rādītāju. Tās četru gadu vidējais dividenžu ienesīgums ir 12.45%.
Lai gan pieaugošās hipotēku likmes ir radījušas spiedienu uz mājokļu pieprasījumu, mājokļu cenas joprojām ir pieaugušas par 40% kopš 2020. gada sākuma. Lai pasargātu sevi no tirgus nenoteiktības, Annalija pieņēma saprātīgu riska ierobežošanas stratēģiju un palielināja kapitāla sadali savai hipotēkas apkalpošanas tiesību (MSR) platformai. No 26. oktobra Annalija ir otrs lielākais MSR pircējs līdz šim gadam.
Annaly vispārpieņemtie grāmatvedības principi (GAAP) peļņa uz akciju (EPS) sasniedza USD 1.06 fiskālajā trešajā ceturksnī, kas beidzās 30. septembrī, pārsniedzot vienprātīgo EPS aplēsi USD 0.99. Turklāt deviņos mēnešos, kas beidzās 30. septembrī, Annaly EPS bija 6.45 USD, kas atspoguļo 20.79% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Barclays analītiķi nesen paaugstināja Annalijas reitingu no vienāda svara uz lieko svaru, ziņo Bloomberg.
Dynex Capital Inc. (NYSE: DX)
Dynex koncentrējas gan uz aģentūru, gan ar hipotēku nodrošinātiem vērtspapīriem (MBS). Dynex saprātīgā vadība, augsti likvīda bilance un ievērojamā kapitāla bāze ir ļāvusi tai saglabāt savu pozīciju kā vienam no augstākajiem dividenžu ienesīguma REIT tirgū. Pašlaik tas katru gadu maksā 1.56 USD kā dividendes, iegūstot 12.95% no pašreizējās cenas. Dynex akcijas pēdējā mēneša laikā ir pieaugušas par 3.43%.
Uzņēmuma peļņa no izplatīšanas, kas neatbilst vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, 0.24. gada trešajā ceturksnī bija USD 2022, neatkarīgi no tā ieguldījumu portfeļa tirgus vērtības samazināšanās, pateicoties tā izcilajai riska ierobežošanas politikai. Turklāt tā kopējie procentu ienākumi pieauga par 11.28% līdz 20.40 miljoniem ASV dolāru.
Lai gan Fed neprātīgā nostāja varētu ierobežot Dynex izaugsmes iespējas, uzņēmuma makroekonomikas virzība no augšas uz leju un "kredīta palielināšanas, likviditātes palielināšanas" politika ļaus tai viegli pārvarēt lejupslīdi.
Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR)
Arbor ir vairāku miljardu dolāru investīciju fonds nekustamajā īpašumā, kura galvenā mītne atrodas Ņujorkā. Ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi Arbor ir viens no 10 labākajiem Fannie Mae DUS® daudzģimeņu aizdevējiem pēc apjoma (no 2021. gada). Tas ir arī populārākais Freddie Mac daudzģimeņu aizdevējs.
Arbor akciju cena pēdējā mēneša laikā ir pieaugusi par 20.26%, apsteidzot Dow Jones indeksa vēsturisko kāpumu par 14.4%. Tikai pēdējo piecu dienu laikā akcijas ir palielinājušās par 12.44%. Analītiķi sagaida, ka Arboras augšupeja tuvākajā laikā turpināsies. Akcijai ir konsensa cenas mērķis 17.50 USD, kas norādīja uz 26.54% potenciālu augšupeju.
Arbor Realty Trust katru gadu maksā 1.56 USD dividendēs, iegūstot 11.28% no pašreizējās akciju cenas. Tās četru gadu vidējais dividenžu ienesīgums ir 9.55%. Pēdējo piecu gadu laikā uzņēmuma dividenžu izmaksas ir pieaugušas ar salikto gada pieauguma tempu 16.8%.
Jūlijā REIT palielināja ceturkšņa naudas dividendes līdz 0.39 USD, atzīmējot devīto ceturkšņa pieaugumu pēc kārtas un dividenžu izmaksu pieaugumu par 30% šajā laika periodā. Paredzams, ka gaidāmajā fiskālajā trešajā ceturksnī Arbor ieņēmumi pieaugs par 38.8% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kas nozīmēs vēl vienu milzīgu dividenžu pieaugumu.
Skatiet vairāk par investīcijām nekustamajā īpašumā no Benzinga:
Nepalaidiet garām reāllaika brīdinājumus par savām akcijām — pievienojieties Benzinga Pro par brīvu! Izmēģiniet rīku, kas palīdzēs ieguldīt gudrāk, ātrāk un labāk.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga nesniedz ieguldījumu konsultācijas. Visas tiesības aizsargātas.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/4-mortgage-reits-temptingly-high-194627503.html