5 Buffett akciju tirdzniecība tuvu 52 nedēļu minimumam

Kopsavilkums

• Harta komunikācijasCHTR
  , MarkelsMkl
  , HPHPQ
  , Celanese un US BancorpTBBK
  ir samazinājušies pēdējā gada laikā.

Tuvojoties trešās ceturtdaļas beigām, saujiņa no Warren Buffett (trades, portfelis) akcijas tiek tirgotas netālu no viņu 52 nedēļu zemākie rādītāji.

Kamēr tirgus turpina cīnīties ar augošo inflāciju un potenciālo procentu likmju paaugstināšanu, vairākas akcijas guru Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finanšu)(BRK.B, Finanšu) akciju portfelis ir samazinājies.

Tāpat pēc 28.7% kopējās atdeves publicēšanas 2021. gadā S&P 500 indekss šogad līdz šim ir samazinājies par aptuveni 18%.

Lai gan Bafets, kuru daudzi uzskata par vienu no visu laiku lielākajiem investoriem, lielākoties sēdēja rokās pēc koronavīrusa avārijas, neskatoties uz pieejamo vērtību pārpilnību, pēdējos mēnešos viņš ir bijis aktīvāks pircējs, jo ir izveidojis lielu Occidental Petroleum akcijasOXY
Korp. (OXY, Finanšu) un HP Inc. (HPQ, Finanšu), starp citiem.

Attiecībā uz cenu miljardieris investors meklē drošības rezervi starp uzņēmuma akciju cenu un tā patieso vērtību. Turklāt viņš iestājas par “brīnišķīgu” uzņēmumu iegādi par “godīgām” cenām, nevis godīgu uzņēmumu par brīnišķīgām cenām. Bafetam ir tendence dot priekšroku arī augstas kvalitātes uzņēmumiem, kurus viņš saprot un kuriem ir spēcīgi aizsarggrāvi.

Otrā ceturkšņa 13F pieteikums parādīja, ka viņa akciju portfelis trīs mēnešos, kas beidzās 47. jūnijā, sastāvēja no 30 akcijām, kuru vērtība bija 300.13 miljardi USD. Bafeta līdzdalība 2022. gadā līdz šim ir bijusi pretrunīga, un 14 no 20 galvenajām pozīcijām ir samazinājušās.

No ceturtdienas daži no Bafeta akcijām, kas ir samazinājušās līdz gandrīz zemākajām cenām gada laikā, ietvēra Charter Communications Inc. (CHTR, Finanšu), Markel Corp. (Mkl, Finanšu), HP, Celanese Corp. (CE, Finanšu) un US Bancorp (USB, Finanšu).

Ieguldītājiem ir jāzina, ka 13F iesniegumi nesniedz pilnīgu priekšstatu par uzņēmuma līdzdalību, jo ziņojumos ir iekļautas tikai tās pozīcijas ASV akcijās un Amerikas depozitārija sertifikāti, taču tie joprojām var sniegt vērtīgu informāciju. Turklāt pārskati atspoguļo tikai darījumus un turējumus pēdējā portfeļa iesniegšanas datumā, kas var būt vai var nebūt ziņotāja uzņēmuma rīcībā šodien vai pat tad, kad tika publicēts šis raksts.

Harta komunikācijas

Hartas paziņojumi” (CHTR, Finanšu) akcijas pēdējā gada laikā ir samazinājušās par 50%. Šobrīd akcijas ir par 1.92% virs tās gada zemākā līmeņa 377.92 USD.

Oracle of Omaha pieder 3.83 miljoni uzņēmuma akciju, kas veido 0.60% no viņa akciju portfeļa.

Stenfordas štatā Konektikutas štatā bāzētā telekomunikāciju un masu mediju uzņēmuma tirgus vērtība ir 60.87 miljardi USD; tās akcijas ceturtdien tirgojās aptuveni USD 378.04 ar cenu un peļņas attiecību 12.17, cenas un pārdošanas attiecību 6.15 un cenas un pārdošanas attiecību 1.26.

GuruFocus novērtēja Charter Communications finansiālo spēku ar 3 no 10. Sakarā ar jaunu ilgtermiņa parāda emisiju pēdējo vairāku gadu laikā, uzņēmumam ir vājš procentu segums. Altmana Z-score 0.77 arī brīdina, ka tai varētu draudēt bankrots. Tomēr ieguldītā kapitāla atdeve aizēno vidējās svērtās kapitāla izmaksas, kas nozīmē, ka vērtība tiek radīta, uzņēmumam augot.

Uzņēmuma rentabilitātei klājās labāk ar vērtējumu 8 no 10, ko noteica darbības peļņas pieaugums, spēcīga pašu kapitāla atdeve, aktīvi un kapitāls, kas pārspēj vairāk nekā pusi konkurentu, un augstais Piotroski F-score 7 no 9, kas norāda uz uzņēmējdarbības apstākļiem. ir veseli. Uzņēmumam Charter Communications ir arī paredzamības pakāpe, kas ir četras no piecām zvaigznēm, pamatojoties uz nemainīgu ieņēmumu un ieņēmumu pieaugumu. Saskaņā ar GuruFocus pētījumu, uzņēmumi ar šo rangu 9.8 gadu periodā ik gadu atdod vidēji 10%.

No akcijās ieguldītajiem guru Dodge & Cox pieder lielākā daļa ar 4.21% no tās apgrozībā esošajām akcijām. Frenks Sands (trades, portfelis), Pirmie Klusā okeāna padomnieki (trades, portfelis), Bils Nygrens (trades, portfelis), Stīvens Romiks (trades, portfelis) Un PRIMECAP vadība (trades, portfelis), cita starpā, ir arī ieguldīti Charter Communications.

Markele

Markel akcijas (Mkl, Finanšu) pēdējo 2 mēnešu laikā ir samazinājušies par aptuveni 12%. Šobrīd akcijas ir par 2.82% virs gada zemākā līmeņa 1,162 USD.

Bafetam pieder 467,611 0.20 uzņēmuma akcijas, kas atspoguļo XNUMX% no viņa akciju portfeļa.

Apdrošināšanas kompānijas galvenā mītne atrodas Glen Allen, Virdžīnijas štatā, tirgus ierobežojums ir 16.20 miljardi ASV dolāru; tās akcijas ceturtdien tirgojās aptuveni USD 1,196.04 ar cenas un peļņas attiecību 680.69, cenas un pārdošanas attiecību 1.34 un cenas un pārdošanas attiecību 1.50.

Markela finansiālo spēku GuruFocus novērtēja ar 5 no 10. Tā kā uzņēmums pēdējos gados emitējis jaunus ilgtermiņa parādus, tam ir vājš procentu segums. Tai arī ir grūtības radīt vērtību, jo WACC pārspēj ROIC.

Uzņēmuma rentabilitāte ieguva 7 no 10 vērtējumu, lai gan tā peļņa un peļņa ir zemāka nekā vairums nozares līdzīgu uzņēmumu. Markelam ir arī mērens Piotroski F-score 5, kas nozīmē, ka apstākļi ir raksturīgi stabilam uzņēmumam. Sakarā ar ieņēmumu uz vienu akciju pieauguma samazināšanos pēdējo 12 mēnešu laikā, tiek novērots 2.5 zvaigžņu prognozējamības rangs. GuruFocus atrada uzņēmumus ar šāda ranga atdevi vidēji 7.3% gadā.

Ar 3.46% līdzdalību Bafets ir Markela lielākais guru akcionārs. Beilija Gifforda (trades, portfelis), Kriss Deiviss (trades, portfelis), Voless Veits (trades, portfelis), Džeremijs Granthems (trades, portfelis), Stīvens Koens (trades, portfelis), Džims Simons (trades, portfelis)' renesanses tehnoloģijas, Arnolds Van Den Bergs (trades, portfelis), Toms Russo (trades, portfelis), ray Dalio (trades, portfelis) Un Marejs Štāls (trades, portfelis) ir arī pozīcijas akcijā.

HP

HP's (HPQ, Finanšu) akcijas pēdējā gada laikā ir kritušās par aptuveni 3.4%. Šobrīd akcijas ir par 3.26% virs gada zemākā līmeņa 26.11 USD.

Guru pieder 104.5 miljoni uzņēmuma akciju, kas veido 1.14% no viņa akciju portfeļa.

Palo Alto, Kalifornijas štatā, aparatūras uzņēmumam, kas ražo datorus, printerus un saistītos piederumus, tirgus ierobežojums ir 27.11 miljardi ASV dolāru; tās akcijas ceturtdien tirgojās aptuveni 26.95 ASV dolāru apmērā ar cenas un peļņas attiecību 4.72 un cenas un pārdošanas attiecību 0.44.

GuruFocus novērtēja HP ​​finansiālo spēku ar 5 no 10. Lai gan uzņēmums pēdējos vairākus gadus ir emitējis jaunus ilgtermiņa parādus, tas ir pārvaldāms, pateicoties atbilstošam procentu segumam. Tomēr Altmana Z rādītājs 2.44 brīdina, ka tas ir zem spiediena. Vērtības radīšana notiek arī kopš ROIC aptumšo WACC.

Uzņēmuma rentabilitāte bija labāka, iegūstot 8 no 10 vērtējumu. Kamēr darbības peļņa samazinās, HP atdeve ir labāka nekā konkurentiem. Tam ir arī mērens Piotroski F-score 6, kā arī vienas zvaigznes paredzamības rangs. GuruFocus dati liecina, ka uzņēmumi ar šo rangu vidēji atdod 1.1% gadā.

Bafets ir HP lielākais guru akcionārs ar 10.10% akciju. Citi guru ar ievērojamām saimniecībām ir Dodge & Cox, PRIMECAP un Grantham.

Celanese

Celanese akcijas (CE, Finanšu) pēdējo 30 mēnešu laikā ir samazinājušies par gandrīz 12%. Akcijas pašlaik tirgojas par 3.42% virs 52 nedēļu zemākā līmeņa 104.74 USD.

Slavenajam investoram pieder 9.15 miljoni uzņēmuma akciju, kas dod 0.36% vietu akciju portfelī.

Ķīmiskās kompānijas, kuras galvenā mītne atrodas Ērvingā, Teksasā, tirgus vērtība ir 11.73 miljardi ASV dolāru; tās akcijas ceturtdien tirgojās aptuveni USD 108.27 ar cenu un peļņas attiecību 6.05, cenas un pārdošanas attiecību 2.41 un cenas un pārdošanas attiecību 1.24.

Celanese finansiālo spēku GuruFocus novērtēja ar 6 no 10. Neraugoties uz jaunu ilgtermiņa parādu emisiju pēdējos gados, uzņēmuma procentu segums ir pietiekams. Augstais Altmana Z rādītājs 3.66 arī norāda, ka tas ir labā stāvoklī. Turklāt ROIC pārsniedz WACC, tāpēc tiek radīta vērtība.

Uzņēmuma rentabilitāte ieguva 8 no 10 vērtējumu, ko noteica darbības peļņas pieaugums un atdeve, kas ir augstāka par lielāko daļu nozares vienaudžu. Celanese atbalsta arī augstais Piotroski F-score — 7, lai gan tiek novērots vienas zvaigznes paredzamības rangs.

No Celanese ieguldītajiem guru Bafetam pieder lielākā daļa ar 8.45% no tās apgrozībā esošajām akcijām. Dodge & Cox, Simonsa firma, Dalio, Džefs Osjē (trades, portfelis), Paul Tudor Jones (trades, portfelis), Džoels Grīnblats (trades, portfelis) un vairāki citi guru ir arī ieguldīti akcijās.

ASV Bancorp

ASV Bancorp's (USB, Finanšu) krājumi pēdējā gada laikā ir samazinājušies par vairāk nekā 20%. Akcijas pašlaik tirgojas par 4.13% virs gada zemākā līmeņa 43.74 USD.

Bafetam pieder 119.81 miljons akciju, kas ir viņa devītā lielākā daļa ar 1.84% svaru.

Mineapolē bāzētās bankas holdinga uzņēmuma tirgus vērtība ir 67.62 miljardi ASV dolāru; tās akcijas ceturtdien tirgojās aptuveni 45.60 ASV dolāru apmērā ar cenu un peļņas attiecību 10.46, cenas un pārdošanas attiecību 1.62 un cenas un pārdošanas attiecību 2.92.

GuruFocus uzņēmuma US Bancorp finansiālo stiprumu novērtēja ar 4 no 10, ņemot vērā ar parādu saistītos rādītājus, kas ir sliktāki salīdzinājumā ar vairāk nekā pusi no tās nozares.

Uzņēmuma rentabilitātei klājās labāk ar vērtējumu 6 no 10. US Bancorp atbalsta peļņas normas un peļņa, kas pārsniedz pusi no tās konkurentiem, kā arī mērens Piotroski F-score 5. Neskatoties uz to, ka ieņēmumu uz vienu akciju pieauguma temps ir palēninājies, bankai ir piecu zvaigžņu paredzamības pakāpe. GuruFocus saka, ka uzņēmumi ar šo rangu atdod vidēji 12.1% gadā.

Ar 8.06% akciju Bafets ir uzņēmuma lielākais guru akcionārs. Citi ievērojami guru investori ir Deiviss, Grantham, Pirmā ērgļa ieguldījums (trades, portfelis), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs un spēks (trades, portfelis), Yacktman aktīvu pārvaldība (trades, portfelis) un PRIMECAP.

Papildu potenciālās iespējas

Divas citas Bafeta portfeļa akcijas, kas ceturtdien tirgojās tuvu 52 nedēļu zemākajam līmenim, bija Mondelez International.MDLZ
Inc. (MDLZ, Finanšu) un Ally FinancialSABIEDROTAIS
Inc. (SABIEDROTAIS, Finanšu).

Informācija

Man/mums nav pozīciju nevienā no minētajām akcijām, un neplānojam nākamo 72 stundu laikā iegādāties jaunas pozīcijas minētajās akcijās.