5 digitālie maki ar vislabākajiem patērētāju vērtējumiem

Mobilie un citi tīmekļa maksājumi pēdējos gados ir kļuvuši ļoti sekmīgi, taču tiem ir daudz iespēju darboties. Tā ir laba ziņa investoriem šajā strauji augošajā fintech sektorā un maksājumu apstrādātāju lietotājiem, kas pazīstami arī kā digitālie maki.

X

Un šobrīd Apple Pay, Zelle, Amazon Pay, PayPal un Google Pay šajā brauciena posmā ieņem vadītāja vietu, liecina Investor's Business Daily un tā aptaujas partnera TechnoMetrica veiktā aptauja. Šie fintech uzņēmumi ierindojās pirmajās piecās vietās klientu apmierinātības aptaujā, kurā piedalījās 6,000 cilvēku visā valstī, apsteidzot tādus uzņēmumus kā Cash App, Venmo, Apstiprini (AFRM), Shopify (VEIKALS) un Square, kas pieder Bloķēt (SQ).

Daudzi šīs nozares spēlētāji savā starpā tieši nekonkurē. Taču ir vairāk līdzību, nekā jūs domājat, saka Džeimss Toplins, Insider Intelligence vecākais analītiķis.

"Ir svarīgi atpazīt atšķirības (starp uzņēmumiem), taču ir daudz kopīgu pamatu," Toplins sacīja Investor's Business Daily. Un uz spēles ir likts daudz, viņa saka.

“Agrāk tā bija (kredīt)karte, kas gribēja būt karte, pēc kuras cilvēki sniedzās. Tagad (digitālie) maki vēlas kļūt par makiem, pēc kuriem cilvēki sniedzas,” viņa sacīja.

Kas ir digitālais maks un kā tas darbojas?

Vienkārši sakot, tie visi būtībā ir maksājumu apstrādātāji patērētājiem un uzņēmumiem — neatkarīgi no tā, vai tie ir maksājumi radiniekam, draugam, mazumtirgotājam, piegādātājam vai mikrouzņēmumam. Un digitālo maku un mobilo maksājumu izaugsmes trajektorija ir strauja. Toplins saka, ka šogad ASV lietotāju skaits sasniegs 108.6 miljonus un līdz 125. gadam sasniegs 2025 miljonus. Šogad tēriņi sasniegs vairāk nekā 306 miljardus ASV dolāru un līdz 508. gadam pārsniegs 2025 miljardus ASV dolāru.

Daļa no tā ir saistīta ar Covid-19 un vēlmi pāriet uz digitālajiem maksājumiem, lai ierobežotu personisko kontaktu.

Izņemot Zelle, pakalpojumos ir noteiktas darījumu maksas, lai gan tās atšķiras atkarībā no procesora. Daži par kredīta piedāvāšanu iekasē procentu likmes. Lielākā daļa piedāvā naudas pārskaitījumus bez maksas, ja vien viņi necenšas veikt tūlītēju izņemšanu. Maksas pakalpojuma izmantošana pie tirgotāja parasti ir bez maksas.

IBD aptauja par digitālā maka lietotājiem

Tālāk ir sniegta detalizēta informācija par pieciem visaugstāk novērtētajiem digitālajiem makiem, tostarp tas, kas patērētājiem tajos patīk visvairāk. Bet vispirms, kā tika izstrādāti reitingi? Decembra beigās veiktajā IBD un TechnoMetrica aptaujā digitālā maka lietotājiem tika lūgts novērtēt fintech uzņēmumus piecās veiktspējas kategorijās.

Kategorijas tika noteiktas provizoriskā pētījumā, kurā patērētāji nosauca atribūtus, kas viņiem patika izmantotajos fintech pakalpojumos. Tie bija lietošanas vienkāršība, klientu apkalpošana, cenas, darījumu ātrums un drošība un privātums.

Patērētāji novērtēja visus digitālos makus, ko viņi izmantoja iepriekšējā gadā. Aptaujā bija jāpiedalās vismaz 100 digitālā maka lietotājiem, lai tas tiktu iekļauts rezultātos. (Cita veida fintech uzņēmumus, kas iekļauti aptaujā, IBD attieksies tuvāko nedēļu laikā. Skatiet visu Best In Fintech pārklājumu.)

TechnoMetrica katrai digitālā maka veiktspējas kategorijai izstrādāja klientu pieredzes indeksu jeb CEI. Tā lūdza lietotājus novērtēt maksājumu apstrādātājus, pamatojoties uz viņu pieredzi pēdējo 12 mēnešu laikā.

CEI apzīmē atšķirību starp to respondentu procentuālo daļu, kuri novērtējuši “teicami” un “ļoti labi”, un procentuālo daļu, kas snieguši vērtējumus “godīgi” un “slikti”. Kopējais CEI ir piecu kategoriju vidējais rezultāts.

Aptaujas analīzei kvalificējās desmit digitālie maki, pamatojoties uz to klientu skaitu, kuri piedalījās aptaujā. Mēs atzīstam piecus labākos vispārējo klientu pieredzi par labāko Fintech jomā.

Katrs no pieciem labākajiem uzņēmumiem šajā fintech segmentā kopumā saņēma vismaz 71.1 punktu no 100 iespējamiem. Viņi arī ievērojami apsteidza pārējo baru. 6. vietā esošās kopvērtējuma rezultāts bija 65.9, no piektās vietas atpaliekot par vairāk nekā pieciem punktiem. (Skatiet tabulas ar visiem digitālā maka aptaujas rezultātiem, tostarp klasifikāciju pēc kategorijas un uzņēmuma.)

"Pieredze ar šiem uzņēmumiem ir ļoti laba vai izcila," sacīja TechnoMetrica prezidents Raghavans Mairs. Viņš norādīja, ka digitālo maku atskaņotāji dažos gadījumos apkalpo dažādus tirgus, taču tie visi ir zem maksājumu apstrādātāju karoga.

“Viens varētu būt ābols, viens varētu būt ananāss un viens varētu būt apelsīns. Tie visi ir augļi, ”sacīja Mayur.

1. Kurš digitālais maks ir labākais? Apple Pay

Kaudzītes augšgalā atrodas Silīcija ielejas tehnoloģiju gigants Manzana (AAPL) un tā Apple Pay pakalpojumu. Apple Pay kopumā ieguva CEI rezultātu 78.7 un ieguva pirmo vietu četrās no piecām kategorijām. Tie bija lietošanas ērtums, klientu apkalpošana, drošība/privātums un darījumu ātrums. Cenu kategorijā Apple Pay ieņēma otro vietu.

Analītiķi saka, ka Apple Pay ir ne tikai ļoti lojāla Apple uzticība, bet arī gūstoša auditorija — burtiski. Uzņēmuma visuresošo iPhone īpašnieki ir vienīgie, kas var piekļūt Apple Pay, un viņi nevar iegūt konkurējošu pakalpojumu, piemēram, Google Pay no Google mātesuzņēmuma. Alfabēts (GOOGL) savos tālruņos.

"Tajā ziņā viņi ir kaut kā norobežojuši konkurenci," sacīja Džordans Makkijs, S&P Global Intelligence pētījuma 451 analītiķis.

Apple Pay lietotāji ir ne tikai lojāli, viņi arī bieži izmanto savu digitālo maku. Insider Intelligence Toplin saka, ka Apple Pay šogad sasniegs 47.2 miljonus lietotāju. Tas veido 43.5% no tā, ko viņa sauc par mobilo sakaru tuvuma maksājumu lietotājiem. Apple tuvākais līdzinieks šajā jomā ir Google Pay, kas šogad sasniegs 27.1 miljonu lietotāju. Tie ir 25% mobilo sakaru tuvumā esošo lietotāju.

Tirgus daļu skaitļi kļūst vēl neviennozīmīgāki, ja skatāties uz digitālo maku faktisko izmantošanu. Pulse Network augustā publicētajā pētījumā teikts, ka Apple Pay veidoja pārsteidzošus 92% no 2 miljardiem mobilo darījumu 2020. gadā, pārējos atstājot Google Pay un Samsung Pay ziņā.

"Salīdzinot ar Google Pay un Samsung Pay, Apple Pay aizņem lielāko daļu darījumu," sacīja 451 Research's McKee.

Apple amatpersonas neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem.

2 Zelle

Relatīvs jaunpienācējs, Zelle zīmols savu darbību sāka 2017. gadā. Tas ir daļa no Early Warning Services, kas pieder banku konsorcijam, tostarp Bank Of America (BAC), Wells Fargo banka (WFC) un JPMorgan Chase (JPM). Skotsdeilā, Arizā, Zelle agrāk bija clearXchange.

Zelle ir individuālu maksājumu tīkls, un tā panākumi ir saistīti ar saikni ar lielajām bankām. Tā kā tā ir pieejama 1,300 banku lietotnēs un vietnēs, tā ir pieejama aptuveni 75% ASV norēķinu kontu, saka Melisa Lourija, Zelle galvenā mārketinga vadītāja. Ja banka vēl nepiedāvā Zelle, tās klienti joprojām var lejupielādēt lietotni.

"Gandrīz visiem ir pieejama Zelle," viņa teica.

Zelle galvenokārt izmanto naudas pārskaitījumiem no vienas personas otrai, parasti sūtot naudu draugiem vai radiem. Bet Zelle noder arī klientiem, kuri vēlas maksāt par dažādiem mikrouzņēmumiem savā dzīvē, piemēram, suņu pastaigu vai auklīti, nenesot līdzi precīzu skaidru naudu, saka Lorijs.

"Zelle ir patiešām ērts maksāšanas veids mazākos lietošanas gadījumos," viņa teica. Viņa piebilda, ka pagājušajā gadā tā veica darījumus 490 miljardu dolāru apmērā.

Kopējais Zelles rezultāts bija 76.3. Tas ieņēma otro vietu drošības/privātuma un darījumu ātruma ziņā. Zelle ieņēma trešo vietu lietošanas vienkāršībā un ceturto vietu klientu apkalpošanā.

Tam izdevās pārspēt Apple Pay par pirmo vietu vienā no piecām kategorijām, cenu noteikšanu. Iemesls ir vienkāršs: pakalpojums ir bezmaksas. Apple Pay Apple Cash iekasē 1.5% maksu par tūlītējiem darījumiem. Arī citi pakalpojumi iekasē maksu par tūlītējiem darījumiem.

"Es to izmantoju, lai samaksātu īri," sacīja Insider Intelligence Toplins. "Zelle ir milzīga."

3. AmazonPay

Trešais ir Amazone's (AMZN) Amazon Pay, būtībā digitālais maks iepirkšanās tiešsaistē. Tā kopējais CEI bija 73.5. Amazon Pay ieņēma piekto vietu lietošanas vienkāršībā un otro vietu klientu apkalpošanā. Tas ieņēma trešo vietu cenu ziņā, trešajā vietā drošības/privātuma ziņā un sestajā vietā darījumu ātruma ziņā.

Nav skaidrs, cik daudz Amazon Pay lietotāju pastāv. Uzņēmums nesniedza informāciju par savu pakalpojumu un nesniedza amatpersonu pieejamu intervijai.

Amazon Pay atšķiras no Apple Pay un Google Pay ar to, ka visi tā lietotāji vismaz pagaidām ir tiešsaistes pircēji. Pašas Amazon lielums un sasniedzamība — ar gandrīz pustriljonu dolāru ieņēmumiem pagājušajā gadā — nodrošina, ka Amazon Pay izturēs. Bet vai pakalpojums var attīstīties ārpus e-komercijas jomas, un vai tas var atrast tiešsaistes mazumtirdzniecības partnerus, lai izmantotu tā pakalpojumu?

Amazon Pay nav atsevišķas lietotnes, saka MoffettNathanson analītiķe Lisa Ellis. Viņa saka, ka Amazon Pay "maciņš" ir darījumu informācija, kas tiek glabāta Amazon biedra kontā, un šķiet, ka uzņēmums neko daudz nedara, lai to tirgotu. Faktiski tā savā vietnē piedāvā norēķināšanās pogas Venmo un Affirm.

Daži citi pārdevēji — parasti trešās puses tirgotāji Amazon tīklā — piedāvā Amazon Pay kā norēķināšanās iespēju. Taču šķiet, ka tirgotāji, kas nav Amazon tīklā, piedāvās šo iespēju, jo viņi uzskata, ka e-komercijas gigants ir konkurents.

"Viens izaicinājums ir vienkārši fakts, ka viņi ir Amazon," sacīja 451 Research's McKee. Amazon īpaši izaicina mazumtirdzniecības pasauli Walmart (WMT), un viņam būs grūti atrast partnerus, viņš saka.

Toplins piekrīt, ka tas, iespējams, ir grūti Amazon, kas ir iespaidīgs konkurents daudziem tiešsaistes mazumtirgotājiem.

"Negatīvā puse ir tāda, ka pakalpojumam Amazon Pay nav lielas sasniedzamības ārpus Amazon," viņa teica. "Daudzi mazumtirgotāji nevēlas piedāvāt Amazon Pay milzīgu daudzumu nekustamā īpašuma savā lapā."

4. PayPal

PayPal aptaujā ieņem ceturto vietu, taču tas ir augstākais lietotāju skaita ziņā, saka Toplins. Viņa sagaida, ka šogad tas sasniegs 95.6 miljonus, kas neietver daudzos maksas pakalpojumus saskaņā ar PayPal Holdings (PYPL) lietussargs. Pati PayPal ir tiešsaistes maksājumu sistēma, kas darbojas vairākās valstīs. Taču tajā tiek piedāvāti arī pirkšanas tūlīt, vēlāk maksāšanas (BNPL) pakalpojumi, maksājumu pārvaldība un tiešsaistes kuponu vietne.

"Patērētājiem viņi patiešām ir salikuši daudz vienā vietā," sacīja Toplins.

Pateicoties visām šīm nodaļām, PayPal ir ieguvis reputāciju, cenšoties kļūt par visu mobilo maksājumu pasaules cilvēkiem, kopš to atdalīja uzņēmums. eBay (EBAY) 2015. gadā. McKee pie 451 Research atzīmē, ka PayPal pagājušajā gadā uzsāka "super lietotni".

"Viņi noteikti virzās vairākos dažādos virzienos," viņš teica. "Viņu izaicinājums ir apvienot (savu dažādos pakalpojumus) vienā vietā, kas ir saprātīga patērētājam."

IBD un TechnoMetrica aptaujā PayPal kopējais CEI rezultāts bija 73. Tas bija otrais lietošanas vienkāršības ziņā un trešais klientu apkalpošanas ziņā. Tas ieņēma septīto vietu cenu ziņā, ceturto vietu drošības/privātuma ziņā un trešo vietu darījumu ātruma ziņā.

PayPal atteicās komentēt šo stāstu.

5. Google Pay

Lai gan tai ir bijis grūti sekot līdzi Apple Pay, šķiet, ka Google Pay atrod savu pamatu digitālā maka telpā. Google Pay būtībā ir paredzēts Android tālruņu lietotājiem, tāpat kā Apple Pay iPhone lietotājiem. Varat maksāt par lietotnēm, tiešsaistes pirkumiem, mobilo sakaru abonementiem un maksājumiem pie fiziskajiem mazumtirgotājiem.

Google Pay kopumā CEI ieguva 71.1 punktu. Tas bija sestais lietošanas vienkāršības ziņā un sestais klientu apkalpošanā. Google Pay ieņēma ceturto vietu cenu ziņā, sesto vietu drošības/privātuma ziņā un ceturto vietu darījumu ātruma ziņā. Google nekomentēja šo stāstu.

Analītiķi piekrīt, ka Google Pay, kas pirms pāris gadiem cīnījās ar rezonansi ar patērētājiem, ir mainījusi situāciju. Nodaļai ir jauns vadītājs Arnolds Goldbergs, bijušais PayPal vadītājs.

"Viņi ir veikuši vairākas izmaiņas stratēģiskajā frontē," sacīja Makkijs.

Toplins piebilst, ka Google ir pievienojis vairākas funkcijas kā daļu no pārprojektēšanas 2020. gada beigās.

"Es domāju, ka produkta trajektorija ir patiešām laba," sacīja Toplins. "Viņi ir strādājuši, lai padarītu to vairāk par galamērķi, nevis noklusējumu."

Citi Fintech līderi digitālā maka aptaujā

Kā ir ar pārējiem pieciem fintech uzņēmumiem, kas iekļauti digitālā maka aptaujā? Cash App un Venmo ieņēma sesto vietu kopējā klientu pieredzes vērtējumā. Pārējie secībā bija Affirm, Shopify un Square.

Cash App un Venmo ieguva kopējo CEI 65.9. Cash App līdzinās Zelle, jo tā piedāvā naudas pārskaitījumus starp cilvēkiem, taču tā palīdz arī banku darbībā, paātrinot tiešos noguldījumus un piedāvā bezmaksas izņemšanu no bankomāta, kā arī atvieglo kriptovalūtas un akciju tirdzniecību. Tas ierindojās pirmajā pieciniekā darījumu ātruma un lietošanas ērtuma ziņā, bet apakšā klientu apkalpošanas un drošības/privātuma ziņā. Cenu ziņā tas ieņēma sesto vietu.

Venmo ir arī personisks un piedāvā arī kriptovalūtu tirdzniecību. Tas svārstījās starp piekto un astoto vietu visās veiktspējas kategorijās, iegūstot labākos rezultātus cenu noteikšanā.

Astotajā vietā ierindojās Affirm, pērk tagad, maksā vēlāk pakalpojums ar kopējo CEI 65.7. Lietotāji tiešsaistē var nekavējoties iegādāties preces par dārgāku un maksāt vēlāk vai vairāku mēnešu laikā, daudzos gadījumos bez procentiem. Tā labākā kategorija bija drošība/privātums, kur tā ierindojās piektajā vietā. Sliktākā bija cenu noteikšana, kur tā bija devītā.

Devītajā vietā ierindojās Shopify ar rezultātu 62.7. Tas nodrošina produktu pārdošanu tiešsaistē un darbojas kā vietņu digitālais maciņš, palīdzot maksājumu apstrādē. Shopify ieņēma piekto vietu klientu apkalpošanā un pēdējā vietā lietošanas vienkāršības un darījumu ātruma ziņā.

10. vietā ierindojās Square ar CEI 62. Tā bija devītā vai desmitā vairumā kategoriju, bet ieguva septīto vietu drošības/privātuma jomā. Mazo un vidējo uzņēmumu maksājumu apstrādātājam pieder arī Cash App.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK: