5 vēsturiski augstas ienesīguma akcijas, kas ir populāras guru vidū

Kopsavilkums

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price un Western UnionWU
  šobrīd piedāvā augstu dividenžu ienesīgumu.

Tā kā tirgus nepastāvība turpinās, jo tehnoloģiju uzņēmumu peļņas sākums, procentu likmju pieaugums un nikns inflācija ir neapmierināts, daudzi investori meklē zināmu stabilitāti savos portfeļos.

Viena stratēģija, ko viņi var izmantot, lai aizsargātu savus ieguldījumus pret inflāciju un citiem pretvējiem, ir meklēt akcijas, kas maksā dividendes, kamēr cenas samazinās. Lai gan vienmēr pastāv risks, ka dividendes tiks samazinātas, vēsturiski ir konstatēts, ka dividendes maksājošie uzņēmumi nestabilajos tirgus apstākļos ir mazāk nepastāvīgi un turpina nodrošināt labāku kopējo atdevi, salīdzinot ar akcijām, kuras neizdala dividendes investoriem.

Saskaņā ar GuruFocus Vēsturisks augstas dividenžu ienesīguma skeneris, Premium funkcija, ir vairāki uzņēmumi, kuriem ir sena un nemainīga dividenžu izmaksas vēsture. Turklāt šobrīd tiem ir dividenžu ienesīgums virs 4% un dividenžu izmaksas koeficients zem 0.5.

No 26. oktobra uzņēmumiem, kas kvalificējās skrīningam un kurus turēja vismaz pieci guru, bija Intel Corp. (INTC, Finanšu), AT&T Inc. (T, Finanšu), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Finanšu), T. Rowe Price Group Inc. (TROW, Finanšu) un The Western Union Co. (WU, Finanšu).

Intel

Piedāvājot 5.27% dividenžu ienesīgumu un izmaksas koeficientu 0.31, Intel (INTC, Finanšu) tur 20 guru. Uzņēmums nav samazinājis dividendes 30 gadus.

Santaklārā, Kalifornijā, pusvadītāju mikroshēmu ražotājam ir 113.19 miljardu dolāru tirgus ierobežojums; tās akcijas trešdien tirgojās aptuveni 27.69 ASV dolāru apmērā ar cenas un peļņas attiecību 5.91, cenas un pārdošanas attiecību 1.11 un cenas un pārdošanas attiecību 1.54.

GF vērtību līnijaVĒRTĪBA
liecina, ka krājumi pašlaik ir ievērojami nenovērtēti, pamatojoties uz to vēsturiskajiem rādītājiem, pagātnes finanšu rezultātiem un analītiķu nākotnes peļņas aplēsēm.

GF vērtējums 85 no 100 nozīmē, ka uzņēmumam ir sagaidāms labs pārspējas potenciāls, jo tas ir saņēmis augstus novērtējumus par visu, izņemot tā impulsa rangu.

GuruFocus novērtēja Intel finansiālo spēku ar 7 no 10, jo to atbalsta ērts procentu seguma līmenis. Tomēr Altmana Z rādītājs 2.58 brīdina, ka tas ir pakļauts zināmam spiedienam. Ieguldītā kapitāla atdeve aizēno arī vidējās svērtās kapitāla izmaksas, kas nozīmē, ka vērtība tiek radīta, uzņēmumam augot.

Uzņēmuma rentabilitāte ieguva 9 no 10 vērtējumu, pateicoties darbības peļņas pieaugumam un spēcīgai atdevei no pašu kapitāla, aktīviem un kapitāla, kas pārspēj konkurentus. Tam ir arī mērens Piotroski F-score — 5 no 9, kas nozīmē, ka apstākļi ir raksturīgi stabilam uzņēmumam. Intel prognozējamības rangs, kas ir divas no piecām zvaigznēm, tiek novērots, jo pagājušajā gadā ir samazinājies ieņēmumu uz vienu akciju pieaugums. Saskaņā ar GuruFocus pētījumu, uzņēmumi ar šo rangu 6 gadu periodā ik gadu atdod vidēji 10%.

No guru, kas ieguldījuši Intel, PRIMECAP vadība (trades, portfelis) ir lielākā daļa ar 1.18% no tās apgrozībā esošajām akcijām. Kriss Deiviss (trades, portfelis), Al Gore (trades, portfelis), Sets Klarmans (trades, portfelis), Michael Cena (trades, portfelis), Ken Fisher (trades, portfelis), Džeremijs Granthems (trades, portfelis), ray Dalio (trades, portfelis)'s Bridgewater Associates un Tvīdijs Brovs (trades, portfelis) arī ir nozīmīgas līdzdalības.

AT & T

Ar 7.55% dividenžu ienesīgumu un izmaksas koeficientu 0.50, AT&T (T, Finanšu) tur 14 guru. Uzņēmums nav samazinājis savu izplatīšanu 37 gadus.

Telekomunikāciju uzņēmuma, kura galvenā mītne atrodas Dalasā, tirgus vērtība ir 129.32 miljardi ASV dolāru; tās akcijas trešdien tirgojās aptuveni 18.16 ASV dolāru apmērā ar cenas un peļņas attiecību 6.73, cenas un peļņas attiecību 1.05 un cenas un pārdošanas attiecību 0.97.

Saskaņā ar GF Value Line akcijas patlaban ir nedaudz pārvērtētas.

GF rādītājs 68 norāda, ka uzņēmumam ir vājš nākotnes darbības potenciāls. Lai gan tā rentabilitātes pakāpe bija augsta, tā saņēma vidējas atzīmes par GF vērtību un impulsu un zemus vērtējumus par izaugsmi un finansiālo spēku.

AT&T finansiālo spēku GuruFocus novērtēja ar 3 no 10, ņemot vērā nepietiekamo procentu segumu un zemo Altman Z-score 0.81, kas brīdina, ka uzņēmumam var draudēt bankrots. WACC arī aptumšo ROIC, tāpēc tai ir grūtības radīt vērtību.

Uzņēmuma rentabilitāte bija labāka, iegūstot 7 no 10 vērtējumu. Papildus darbības peļņas pieaugumam, tā atdeve pārsniedz pusi no nozares vienaudžiem. AT&T ir arī mērens Piotroski F-score 6, un, neskatoties uz to, ka pēdējos vairākos gados ir reģistrēts ieņēmumu uz vienu akciju samazinājums, prognozējamības rangs ar vienu zvaigzni. GuruFocus atrada uzņēmumus ar šāda ranga atdevi vidēji 1.1% gadā.

Ar 0.05% apgrozībā esošo akciju Dalio's Bridgewater pieder lielākā daļa AT&T. Citi labākie guru investori ir Grantham, The T Rowe Price pašu kapitāla ienākumu fonds (trades, portfelis) Un Džims Simons (trades, portfelis)' Renesanses tehnoloģijas.

Walgreens Boots alianse

Ar dividenžu ienesīgumu 5.32% un izmaksu koeficientu 0.38, 11 guru ieņem pozīcijas Walgreens Boots Alliance (WBA, Finanšu). Uzņēmums nav samazinājis maksājumu 46 gadu laikā.

Uzņēmumam Deerfield, Ilinoisā, kas pārvalda divas aptieku ķēdes, tirgus apjoms ir 31.04 miljardi ASV dolāru; tās akcijas trešdien tirgojās aptuveni USD 35.79 ar cenu un peļņas attiecību 7.17, cenas un pārdošanas attiecību — 1.24 un cenas un pārdošanas attiecību — 0.23.

Pamatojoties uz GF vērtību līniju, akcijas pašlaik ir nedaudz nenovērtētas.

Visticamāk, uzņēmumam turpmāk būs vidējais sniegums, jo tā GF rezultāts ir 77. Tas ieguva augstus rentabilitātes un GF vērtības vērtējumus, mērenas atzīmes par izaugsmi un finansiālo spēku un zemu impulsu.

GuruFocus novērtēja Walgreens finansiālo spēku ar 5 no 10. Papildus vājajam procentu segumam, zemais Altman Z score — 2.45 brīdina, ka uzņēmums ir pakļauts zināmam spiedienam, jo ​​aktīvi uzkrājas ātrāk nekā ieņēmumi. Turklāt tai ir grūtības radīt vērtību, jo WACC pārsniedz ROIC.

Uzņēmuma rentabilitāte bija labāka ar vērtējumu 8 no 10. Lai gan darbības peļņa samazinās, tā atdeve ir labāka nekā konkurentiem. Walgreens atbalsta arī augstais Piotroski F-score 7, kas nozīmē, ka apstākļi ir veselīgi, un vienas zvaigznes paredzamības rangs.

Simonsa firmai pieder lielākā Walgreens daļa ar 0.27% no tās apgrozībā esošajām akcijām. Džons Rodžerss (trades, portfelis), Grantham, Dalio firma, Roberts Olšteins (trades, portfelis), Paul Tudor Jones (trades, portfelis), Mario Gabelli (trades, portfelis), Džoels Grīnblats (trades, portfelis) un vairākiem citiem arī ir pozīcijas akcijā.

T. Rowe cenu grupa

Radot 4.28% dividenžu ienesīgumu un izmaksas koeficientu 0.44, deviņiem guru pieder T. Rowe Price Group (TROW, Finanšu). Uzņēmums nav samazinājis dividendes 35 gadus.

Investīciju pārvaldības uzņēmumam, kuras galvenā mītne atrodas Baltimorā, tirgus vērtība ir 25.05 miljardi ASV dolāru; tās akcijas trešdien tirgojās aptuveni 110.66 ASV dolāru apmērā ar cenas un peļņas attiecību 10.71, cenas un peļņas attiecību 2.80 un cenas un pārdošanas attiecību 3.48.

GF vērtības līnija liecina, ka akcijas pašlaik ir ievērojami nenovērtētas.

Ar GF vērtējumu 99, uzņēmumam ir augsts pārspējas potenciāls, ko veicina spēcīgi vērtējumi visās piecās kategorijās.

T. Rowe Price finansiālo spēku GuruFocus novērtēja ar 8 no 10, ko noteica adekvāts procentu segums un spēcīgais Altman Z-score 9.94, kas liecina, ka uzņēmums ir labā stāvoklī. Tomēr aktīvi veidojas straujāk, nekā pieaug ieņēmumi. ROIC arī pārspēj WACC, tāpēc tiek radīta vērtība.

Uzņēmuma rentabilitāte ieguva 10 no 10 vērtējumu, pateicoties pieaugošajai darbības peļņai un spēcīgajai atdevei, kas pārspēj nozares līdzīgus rezultātus. T. Rowe Price atbalsta arī mērens Piotroski F-score 6 un, neskatoties uz ieņēmumu uz vienu akciju pieauguma palēnināšanos pēdējo 12 mēnešu laikā, piecu zvaigžņu prognozējamības rangs. GuruFocus dati liecina, ka uzņēmumi ar šo rangu vidēji atdod 12.1% gadā.

No guru, kas ieguldījuši uzņēmumā, Toms Geners (trades, portfelis) ir lielākā līdzdalība ar 0.14% no tās apgrozībā esošajām akcijām. T. Rou Praisu arī tur Beilija Gifforda (trades, portfelis), Ron Baron (trades, portfelis), Grīnblats, Džounss, Gabelli, Marks Hilmens (trades, portfelis), Dalio firma, Caxton Associates (trades, portfelis) un Fisher, cita starpā.

Rietumu savienība

Ienesīgums 6.3% un izmaksas koeficients 0.42, Western Union (WU, Finanšu) tur septiņi guru. Pēdējo 16 gadu laikā uzņēmums nav samazinājis dividendes.

Denverā bāzētajam finanšu pakalpojumu uzņēmumam, kas sniedz naudas pārvedumu pakalpojumus gan iekšzemē, gan starptautiski, tirgus ierobežojums ir 5.39 miljardi USD; tās akcijas trešdien tirgojās aptuveni 14 ASV dolāru apmērā ar cenas un peļņas attiecību 6.27, cenas un pārdošanas attiecību 12.02 un cenas un pārdošanas attiecību 1.15.

Saskaņā ar GF vērtību līniju, akcijas, lai gan tās ir nepietiekami novērtētas, ir iespējamas vērtības slazds. Rezultātā potenciālajiem investoriem pirms lēmuma pieņemšanas jāveic rūpīga izpēte.

Tomēr GF rezultāts 83 norāda, ka tam ir labs pārspējas potenciāls. Lai gan tas saņēma augstas atzīmes par rentabilitāti un GF vērtību, pārējās kategorijas saņēma vidējus vērtējumus.

GuruFocus novērtēja Western Union finansiālo spēku ar 5 no 10. Lai gan uzņēmumam ir pietiekams procentu segums, Altman Z-score 1.36 brīdina, ka tam var draudēt bankrots. Tiek radīta arī vērtība, jo ROIC pārsniedz WACC.

Uzņēmuma rentabilitātei klājās labāk ar vērtējumu 9 no 10. Papildus darbības peļņas pieaugumam tai ir spēcīga atdeve, kas pārspēj lielāko daļu konkurentu. Western Union ir arī augsts Piotroski F-score — 8, un, neskatoties uz ieņēmumu uz vienu akciju pieauguma palēnināšanos, vienas zvaigznes prognozējamības rangs.

Ar 0.41% akciju Grantham ir uzņēmuma lielākais guru akcionārs. Citi Western Union guru investori ir Simons firma, Rodžers, Hillmans, Džounss, Greenblatt, Dalio firma un Džefs Osjē (trades, portfelis).

Papildu izvēles

Citi augstas ienesīguma akciju guru, piemēram, ka skrīnings iekļāva UGIARĪ
Korp. (ARĪ, Finanšu), Franklina resursiBEN
Inc. (BEN, Finanšu), Flushing Financial Corp. (FFIC, Finanšu), SIA Lazard (LAZ, Finanšu) un HNIHNI
Korp. (HNI, Finanšu).

Informācija

Man/mums nav pozīciju nevienā no minētajām akcijām, un neplānojam nākamo 72 stundu laikā iegādāties jaunas pozīcijas minētajās akcijās.