5 REIT, kas šogad faktiski dod pozitīvu atdevi

Šis gads ir bijis grūts nekustamo īpašumu ieguldījumu fondiem (REIT) — pat vairāk nekā kopējais tirgus kopumā.

Kamēr S&P 500 gada laikā ir samazinājies par aptuveni 20%, Nekustamā īpašuma izvēles sektora SPDR fonds (NYSEARCA: XLRE), kas tiek uzskatīts par REIT biržā tirgoto etalonfondu (ETF), ir samazinājies par aptuveni 30%.

Viens no iemesliem sliktajam noskaņojumam par REIT ir straujais procentu likmju pieaugums. Augstas procentu likmes parasti ir sliktas REIT jo šie uzņēmumi izaugsmes finansēšanai bieži paļaujas uz parādiem. Tā kā REIT ir jāizmaksā vismaz 90% no saviem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem akcionāriem dividenžu veidā, skaidras naudas uzkrāšana nav īsti risinājums.

Vēl viens veids, kā procentu likmes ietekmē REIT cenu, ir tas, ka 3 mēnešu valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes ienesīgums šogad ir palielinājies no 0.08% līdz vairāk nekā 4%. Trīs mēnešu valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes ienesīgums regulāri tiek kotēts kā bezriska likme ASV investoriem.

Tā kā REIT ir vispopulārākie ienākumu investoru vidū, REIT ir jānodrošina lielāka peļņa nekā bezriska likme, lai saglabātu pievilcību. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad izaugsme ir ierobežota augstāku parāda izmaksu dēļ.

Taču daži REIT šogad joprojām darbojas ārkārtīgi labi. Šiem pieciem uzņēmumiem ir kopējā gada peļņa, kas būtu iespaidīga jebkuros tirgus apstākļos.

Skatieties arī: Labākie REIT, ko iegādāties šajā mēnesī

VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)

VICI Properties ir REIT neto nomas līgums ar plašu pieredzes objektu portfeli. Uzņēmums ir visvairāk pazīstams ar saviem spēļu īpašumiem, galvenokārt gar Lasvegasas Strip. VICI Properties kopš tās dibināšanas 2017. gadā ir piedzīvojusi ievērojamu izaugsmi, un tās stabilie rādītāji šogad liecina, ka investori sagaida, ka izaugsme turpināsies ilgtermiņā.

VICI akcijas cena gada laikā ir palielinājusies par 1.8%, un tās 5% dividenžu ienesīgums palielināja kopējo peļņu līdz gandrīz 6%. Arī REIT dividenžu izmaksas pagājušajā gadā ir pieaugušas par vairāk nekā 8%.

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: IHO)

Omega Healthcare Investors ir lielākais REIT, kas koncentrējas uz kvalificētām aprūpes iestādēm. Ar 921 īpašumu ASV un Apvienotajā Karalistē Omega ir iecienīta dividenžu investoru vidū un nodrošina 8.6% ienesīgumu. COVID-19 pandēmijai bija liela ietekme uz REIT īrniekiem, kas joprojām ietekmē tā ieņēmumus. Tomēr Omega ir spējusi saglabāt apjomīgos dividenžu maksājumus, un pandēmijas sekas turpina uzlaboties.

Stāsts turpinās

Omega akcijas cena gada laikā ir pieaugusi par 6.12%, un tās augstais dividenžu ienesīgums ir palielinājis kopējo peļņu līdz 13.57%.

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Farmland Partners ir viens no diviem REIT, kas koncentrējas uz lauksaimniecības zemi. Lai gan tas ir tālu no augstas dividendes REIT ar tikai 1.7% ienesīgumu, potenciāls spēcīgai lauksaimniecības zemes cenas pieaugumam šogad kļuva redzams lielākam skaitam investoru, jo globālais pārtikas trūkums ir kļuvis par pieaugošu problēmu.

Lai gan kviešu un kukurūzas cenas ir samazinājušās no aprīļa un maija augstākajām cenām, cenas joprojām ir pieaugušas attiecīgi par 15% un 20% līdz šim gadam.

Farmland Partners pieder aptuveni 160,000 15,000 akru lauksaimniecības zemes un pārvalda vēl 18 18 akrus 19.85 štatos. Tās akciju cena ir pieaugusi par XNUMX% gadā ar kopējo atdevi XNUMX%.

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties ir veselības aprūpes REIT, kas iegulda senioru mājokļos un citos ar veselības aprūpi saistītos aktīvos. Tā portfelī ir 202 īpašumi un 41 hipotekārais kredīts. Līdzīgi kā Omega Healthcare Investors, LTC Properties cieta ilgstošas ​​​​COVID-19 pandēmijas sekas, taču līdz šim 2022. gadā tas ir uzrādījis ievērojamus uzlabojumus.

Investorus var piesaistīt šim REIT, cerot uz dividenžu pieaugumu tuvākajā nākotnē. Uzņēmums pēdējo 14 mēnešu laikā ir palielinājis savus darbības līdzekļus (FFO) par aptuveni 12% un samazinājis FFO izmaksu attiecību.

LTC Properties akciju cena gada laikā ir pieaugusi par 14.8%, un tās 5.9% dividenžu ienesīgums ir nodrošinājis investoriem kopējo atdevi 19.4%.

Izaugsme eREIT III

Varat pamanīt, ka ar šo REIT nav saistīts svārsts, jo tas netirgojas biržā. Fundrise sponsorētais fonds ir netirgots REIT, kas to pasargā no tirgus svārstībām, kas ietekmē lielāko daļu citu REIT.

Līdzekļu vākšana regulāri atjaunina REIT akciju cenu, pamatojoties uz tā portfeļa neto aktīvu vērtību (NAV). Ja portfelis aug vai palielinās vērtība, pieaug arī tā akciju cena. Tāpēc ka Izaugsme eREIT III tai ir pievienotās vērtības stratēģija daudzģimeņu sektorā, tas spēj uzspiest atzinību un konsekventi radīt vērtību savā portfelī pat tad, kad tirgus cīnās. Šī pati stratēģija ir populāra daudzu privātā kapitāla nekustamo īpašumu ieguldījumu firmu vidū.

Growth eREIT III akcijas cena ir pieaugusi par 13.5% gadā ar kopējo atdevi 17.2%. Šis spēcīgais sniegums parāda netirgoto REIT priekšrocības, jo īpaši saistībā ar pieaugošo nenoteiktību akciju tirgū.

Fundrise ir vairāki līdzīgi fondi un ir radījis vidējo atdevi 5.4% apmērā no gada līdz šim visos klientu kontos. Tikai viens no tā fondiem šogad ir cietis zaudējumus, bet ir samazinājies tikai par 0.6%.

Skatiet vairāk no Benzinga

Nepalaidiet garām reāllaika brīdinājumus par savām akcijām — pievienojieties Benzinga Pro par brīvu! Izmēģiniet rīku, kas palīdzēs ieguldīt gudrāk, ātrāk un labāk.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga nesniedz ieguldījumu konsultācijas. Visas tiesības aizsargātas.