5 akciju visvairāk pelnījuši Stīvens Koens un Deivids Tepers piekrīt

Kopsavilkums

• Guru bija starp 10 labākajiem riska ieguldījumu fondiem, kas nopelnīja visvairāk naudas.

Šā mēneša sākumā 21. gadskārtējais Institucionālo investoru bagāto saraksts atklāja, ka riska ieguldījumu fondu giganti Stīvens Koens (trades, portfelis), Point72 Asset Management un Appaloosa Management vadītājs Deivids Tepērs (trades, portfelis) bija vieni no lielākajiem pelnītājiem 2021. gadā. Guru pagājušajā gadā ieņēma piekto vietu.

Saraksts, kurā iekļauti visvairāk pelnošie vadītāji, atklāja, ka 25 labākie riska ieguldījumu fondi pagājušajā gadā kopā guva 26.64 miljardus ASV dolāru.

Citi slaveni investori, kam sekoja GuruFocus, kas iekļuva top 10, bija Džims Simons (trades, portfelis), Renaissance Technologies vadītājs, Citadeles Kenets Grifins, trešā punkta vadītājs Daniels Loebs (trades, portfelis) Un ray Dalio (trades, portfelis), Bridgewater Associates dibinātājs.

Pārtraucot abu pēdējo gadu savstarpējo attiecību sēriju, Tepers 1.6. gadā nopelnīja 2021 miljardus dolāru, ierindojot viņu sestajā vietā, savukārt Koens bija septītais ar 1.4 miljardiem dolāru. Pateicoties viņu spēcīgajam sniegumam, investori var būt ieinteresēti zināt, kur abi guru atrod vērtības iespējas.

Cohen's Stamford, Konektikutas štatā bāzētais uzņēmums īsteno ilgtermiņa un īsu stratēģiju, kas ietver fundamentālus, augšupējus pētniecības procesus, makro investīcijas un ieskatus, lai radītu izcilu, riskam pielāgotu peļņu.

Turpretim Tepers specializējas grūtībās nonākušos parādos. Kļūstot par Carolina Panthers pro futbola komandas īpašnieku, viņš 2019. gadā paziņoja, ka atdos ieguldītājiem naudu un pārveidos savu Ņūdžersijā bāzēto riska ieguldījumu fondu par ģimenes biroju. Tādējādi viņš pārsvarā pārvalda savus īpašumus.

Lai gan Koenam un Teperam ir nedaudz atšķirīga pieeja ieguldījumiem, viņiem ir vairākas kopīgas līdzdalības. Saskaņā ar GuruFocus Apkopotais portfelis, Premium funkcija, kuras pamatā ir 13F iesniegumi, abiem guru bija pozīcijas Meta Platforms Inc. (FB, Finanšu), Amazon.com Inc. (AMZN, Finanšu), Micron Technology Inc. (MU, Finanšu), Macy's Inc. (M, Finanšu) un Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finanšu), starp vairākiem citiem krājumiem, 2021. gada ceturtā ceturkšņa beigās.

Meta platformas

Tepers apgrieza savas meta platformas (FB, Finanšu) akciju ceturtajā ceturksnī par 3.72%, savukārt Koens samazināja savu pozīciju par 31.58%. Guru kopējais akciju portfeļa svars akcijās ir 10.33%.

Agrāk pazīstams kā Facebook, Menlo Park, Kalifornijas štatā, sociālo mediju uzņēmumam ir 554.35 miljardu dolāru tirgus ierobežojums; tās akcijas ceturtdien tirgoja aptuveni USD 203.66 ar cenas un peļņas attiecību 14.86, cenas un pārdošanas attiecību — 4.49 un cenas un pārdošanas attiecību — 4.95.

GF vērtības līnija pašlaik liecina, ka krājumi ir ievērojami nenovērtēti, pamatojoties uz to vēsturiskajiem rādītājiem, pagātnes finanšu rezultātiem un nākotnes peļņas prognozēm.

Saskaņā ar GuruFocus datiem, Koens kopš 12. gada otrā ceturkšņa ir pieaudzis par aptuveni 2020% no saviem ieguldījumiem. GuruFocus dati liecina, ka Tepera ieguldījums kopš 18.58. gada trešā ceturkšņa ir palielinājies par 2016%.

No guru, kas ir ieguldījuši Meta platformās, Ken Fisher (trades, portfelis) ir lielākā daļa ar 0.34% no tās apgrozībā esošajām akcijām. Beilija Gifforda (trades, portfelis), Dodge & Cox, Frenks Sands (trades, portfelis), Chase Coleman (trades, portfelis), Spiros Segalas (trades, portfelis), Pirmā ērgļa ieguldījums (trades, portfelis), Kriss Deiviss (trades, portfelis), Rūna Kanifa (trades, portfelis), Filips Laffont (trades, portfelis) un daudziem citiem guru pieder arī akcijas.

Amazone

Ceturtajā ceturtdaļā Koens palielināja savu Amazon (AMZN, Finanšu) turoties par 2,446.37%, savukārt Tepers atstāja savu pozīciju nemainīgu. Viņu kopējais akciju portfeļa svars akcijās ir 7.71%.

E-komercijas uzņēmumam, kura galvenā mītne atrodas Sietlā, tirgus ierobežojums ir 1.56 triljoni USD; tās akcijas ceturtdien tirgojās aptuveni 3,062.83 ASV dolāru apmērā ar cenas un peļņas attiecību 47.53, cenas un pārdošanas attiecību 11.35 un cenas un pārdošanas attiecību 3.38.

Saskaņā ar GF vērtību līniju, akcijas pašlaik ir nedaudz nenovērtētas.

GuruFocus lēš, ka Koens kopš 28.11. gada pirmā ceturkšņa ieguldījumiem ir palielinājies par 2017%, savukārt Tepers kopš 52.77. gada pirmā ceturkšņa ir uzkrājis 2019% atdevi.

Fišeram pieder lielākā daļa Amazon ar 0.43% no tās apgrozībā esošajām akcijām. Pie citiem labākajiem guru investoriem pieder Beilija Gifforda (trades, portfelis), Smiltis, Segalas, Stīvs Mandels (trades, portfelis), Warren Buffett (trades, portfelis), Al Gore (trades, portfelis), PRIMECAP vadība (trades, portfelis), Kolmans un Andreass Halvorsens (trades, portfelis).

micron Technology

Pēc Micron Technology izpārdošanas (MU, Finanšu) trešajā ceturtdaļā Koens ceturtajā ceturksnī veica jaunu akciju. Tepers atstāja savu pozīciju nemainīgu. Guru kopējais portfeļa svars akcijās ir 7.42%.

Boisā, Aidaho štatā bāzētā mikroshēmu ražotāja tirgus vērtība ir 87.09 miljardi USD; tās akcijas ceturtdien tirgojās aptuveni 78.22 USD apmērā ar cenas un peļņas attiecību 12.07, cenas un pārdošanas attiecību 1.91 un cenas un pārdošanas attiecību 3.

Pamatojoties uz GF vērtības līniju, šķiet, ka akcijas pašlaik tiek vērtētas godīgi.

GuruFocus dati liecina, ka Koens līdz šim ir ieguvis aptuveni 24.62% ​​no saviem ieguldījumiem. Kopš 12.9. gada ceturtā ceturkšņa Tepera ieguldījumi ir atgriezušies par aptuveni 2016%.

Ar 3.68% akciju Primecap ir uzņēmuma lielākais guru akcionārs. Li Lu (trades, portfelis), Rūna Kanifa (trades, portfelis), Simons' Renaissance Technologies, Sets Klarmans (trades, portfelis), Mohnišs Pabrai (trades, portfelis) Un Parnassus Endeavour Fund (trades, portfelis) ir arī ievērojami ieguldījumi uzņēmumā Micron.

Macy s

Ceturtajā ceturksnī Koens palielināja savu Macy's (M, Finanšu) pozīciju par 64.41%, savukārt Tepers palielināja savu akciju daļu par 44.23%. Viņu kopējais akciju portfeļa svars akcijās ir 6.92%.

Ikoniskā universālveikalu ķēde, kuras galvenā mītne atrodas Ņujorkā, tirgus ierobežojums ir 7.96 miljardi USD; tās akcijas ceturtdien tirgojās aptuveni USD 27.03 apmērā ar cenas un peļņas attiecību 5.73, cenas un pārdošanas attiecību — 2.13 un cenas un pārdošanas attiecību — 0.33.

GF Value Line liecina, ka šobrīd akcijas ir ievērojami pārvērtētas.

Kopš tā izveidošanas 2021. gada otrajā ceturksnī GuruFocus lēš, ka Koens no ieguldījumiem ir ieguvis 8.82%. Kopš 42.28. gada ceturtā ceturkšņa Tepper ir palielinājies par aptuveni 2020%.

No akcijās ieguldītajiem guru Teperam ir lielākā daļa ar 3.37% no tā apgrozībā esošajām akcijām. Macy's arī aiztur Yacktman aktīvu pārvaldība (trades, portfelis), Simonsa firma, Jana partneri (trades, portfelis), Džons Husmans (trades, portfelis), Džeremijs Granthems (trades, portfelis) Un Džoels Grīnblats (trades, portfelis).

Occidental Petroleum

Koens pievienoja savam Occidental Petroleum (OXY, Finanšu). Akciju kopējais svars to akciju portfeļos ir 1,060.96%.

Hjūstonā bāzētā naftas un gāzes ražotāja tirgus vērtība ir 54.06 miljardi ASV dolāru; tās akcijas ceturtdien tirgojās aptuveni USD 57.49 ar cenas un peļņas attiecību 37.07, cenas un pārdošanas attiecību — 5.08 un cenas un pārdošanas attiecību — 2.09.

Saskaņā ar GF Value Line, šobrīd krājumi ir ievērojami pārvērtēti.

GuruFocus dati liecina, ka Koens kopš 0.84. gada pirmā ceturkšņa ir pieaudzis par aptuveni 2021% no ieguldījumiem. Kopš 2020. gada ceturtā ceturkšņa Tepers ir palielinājies par 214.59%.

Bafets ir uzņēmuma lielākais guru akcionārs ar 12.66% apgrozībā esošo akciju. Citi guru ar lielām investīcijām Occidental ir Dodge & Cox, Carl Icahn (trades, portfelis), Simonsa firma, John Polsons (trades, portfelis), Smead Value fonds (trades, portfelis) Un T Rowe Price pašu kapitāla ienākumu fonds (trades, portfelis).

Papildu kopīgās līdzdalības un portfeļa sastāvs

Citas akcijas, kas abiem piederēja Cohen un Tepper 31. gada 2021. decembrī, ietvēra T-Mobile US Inc. (TMUS, Finanšu), PG&E Corp. (PCG, Finanšu), General Motors Co. (GM, Finanšu), The Energy Select Sector SPDR Fund (XLE, Finanšu) un Microsoft Corp. (MSFT, Finanšu).

Koena 24.82 miljardu dolāru vērtspapīru portfelis, kas ceturtā ceturkšņa beigās sastāvēja no 1,044 akcijām, lielā mērā tika ieguldīts veselības aprūpes un tehnoloģiju sektoros.

Vairāk nekā puse no Tepper 3.89 miljardu ASV dolāru akciju portfeļa, kas tajā pašā periodā sastāvēja no 44 akcijām, tika ieguldīta sakaru pakalpojumu un patērētāju cikliskajās nozarēs.

Informācija

Man / mums nav pozīciju nevienā minētajā akcijā, un es neplānoju uzsākt pozīcijas nākamo 72 stundu laikā.

Šī autora viedokļi ir tikai viņu pašu viedoklis, un GuruFocus.com tos neapstiprina vai negarantē.