Ja pārdzīvojušā laulātā nav un jūs esat viņas testamenta izpildītājs, jums ir jāaizpilda 56. veidlapa, lai informētu Iekšējo ieņēmumu dienestu, ka uzņematies fiduciāro atbildību par viņas nodokļu jautājumiem. Ja viņa ir parādā deklarāciju, jūs arī vēlēsities to aizpildīt Veidlapa 1310 lai to pieprasītu, norāda Kalifornijas CPA biedrība.
Reģistrēšanās jaunumiem
Aiziešana pensijā
Barron's sniedz jums pensiju plānošanu un padomus, katru nedēļu apkopojot mūsu rakstus par sagatavošanos dzīvei pēc darba.
Brets Šols no grāmatvedības un biznesa konsultāciju firmas Scholl & Co teica, ka aizmirsis iesniegt Veidlapa 56 ir izplatīta kļūda šajā situācijā. "Viņiem ir jāiesniedz šī veidlapa, lai viņi tiktu informēti, ja IRS ir kādi jautājumi vai jautājumi," sacīja Šols. "Protams, ja nekad nav nekādu problēmu vai problēmu, tas ir sava veida notikums, lai gan viņiem tas būtu bijis jāiesniedz."
Citas IRS veidlapas un informācija, kas jums var būt nepieciešama, lai iesniegtu pieteikumu par mirušu tuvinieku, ietver:• W-2s un 1099s, kas ziņo par ienākumiem vai izdevumiem, kas samaksāti pirms personas nāves; • atkarībā no štata un dažos gadījumos var būt nepieciešama miršanas apliecība, par federālo atgriešanos.• Veidlapa 1041 ziņot par vairāk nekā 600 USD gada bruto ienākumiem, kas saņemti pēc personas nāves, piemēram, dividendes, procenti un ieņēmumi no aktīvu pārdošanas.
Ja nevarat savlaicīgi savākt visus dokumentus, iesniedziet paplašinājumu, saka Scholl. Un, ja jums nepieciešama papildu informācija, pārbaudiet IRS publikācija 559, “Izdzīvojušie, izpildītāji un administratori”.
Šols saka, ka gadījumā, ja mirušā persona nav iesniegusi nodokļu deklarācijas vai ir bijusi parādā IRS, izpildītājam ir jāpieprasa neseno nodokļu atšifrējumu kopijas no IRS un valsts nodokļu aģentūras, "lai pārliecinātos, ka viss ir notīrīts".
"Tas ir ļoti labi ieteicams viņiem spert šo soli," viņš teica. "Tas var aizņemt kādu laiku, taču to ir vērts darīt, jo tas arī palīdz aizsargāt viņu personīgo atbildību."
J: Kāda ir atšķirība starp nodokļu kredītu un nodokļa atskaitījumu?
Nodokļu atskaitījumi un nodokļu atlaides samazina jūsu nodokļu slogu, taču nodokļu kredīti parasti ir izdevīgāki nodokļu maksātājiem, jo tie tieši samazina nodokļu summu, ko viņi ir parādā, saskaņā ar Kalifornijas sertificētu grāmatvežu biedrību.
Nodokļu atlaides samazina jūsu kopējās nodokļu saistības par gadu, pamatojoties uz dolāru, tāpēc nodokļu atlaide 1,000 USD samazina jūsu nodokļu rēķinu par 1,000 USD.
Nodokļu kredīti ir vai nu atmaksājami, vai neatmaksājami. Ja jums ir tiesības uz atmaksājamu kredītu un šī summa ir lielāka par jūsu nodokļu rēķinu, jūs saņemsiet atmaksu par starpību. Piemēram, ja esat parādā 500 ASV dolāru nodokļus un pretendējat uz 1,000 ASV dolāru atmaksājamo nodokļu kredītu, jūs saņemsiet čeku par 500 ASV dolāriem. Ja kredīts ir daļēji atmaksājams, jūs saņemsiet atmaksu par starpības procentuālo daļu.
Un otrādi, izmantojot neatmaksājamu nodokļu kredītu, jūs nesaņemsit nodokļu atmaksu, ja šī kredīta vērtība ir lielāka, nekā esat parādā nodokļus.
No otras puses, nodokļu atskaitījumi samazina jūsu ienākumu summu, kas tiek aplikta ar nodokļiem. Piemēram, ja jūs ietilpst 22% federālā ienākuma nodokļa kategorijā, 1,000 USD atskaitījums ietaupīs jums 220 USD.
"Raugoties no politikas viedokļa, cilvēkiem vajadzētu saprast, ka tādi atskaitījumi kā hipotēkas procentu atskaitīšana un labdarības iemaksas ir vērtīgāki cilvēkiem, kuriem ir augstāks ienākuma nodoklis," saka Dr. Annette Nellena, profesore, kas atbild par Sanhosē štata universitātes absolventu nodokļu programmu. "Ja divi cilvēki katrs ziedos 1,000 USD labdarībai, tas, kurš ir augstākajā nodokļu kategorijā, iegūs vairāk."
Rakstīt [e-pasts aizsargāts]
Mazais jautājums: jūsu finanšu jautājumi, atbildes
