Investors aktīvists aicina BlackRock izpilddirektoru Finku atkāpties no amata ESG “liekulības” dēļ

LONDON - Blackrock Izpilddirektors Lerijs Finks saskaras ar aicinājumiem atkāpties no aktīvistu investora Bluebell Capital saistībā ar uzņēmuma iespējamo “liekulību” attiecībā uz vides, sociālo un pārvaldības (ESG) ziņojumapmaiņu.

Finks ir kļuvis par atklātu “ieinteresēto pušu kapitālisma” atbalstītāju un savā gada vēstule vadītājiem šā gada sākumā, atgrūda apsūdzības, ka milzu līdzekļu pārvaldītājs izmantoja savu lielumu, lai virzītu politisko programmu.

ar investīcijām saistītās ziņas

"Dāvana investoriem": BlackRock saka, ka ir pienācis laiks pārdomāt obligācijas

Tomēr 10. novembra vēstulē Finkam akcionārs Bluebell pauda bažas par “reputācijas risku (tostarp zaļās mazgāšanas risku), kam BlackRock Lerija Finka vadībā ir nepamatoti pakļāvis uzņēmumu”.

Trešdien CNBC nosūtītajā paziņojumā BlackRock atbildēja: "Pēdējo 18 mēnešu laikā Bluebell ir veicis vairākas kampaņas, lai veicinātu savu klimata un pārvaldības programmu."

"BlackRock Investment Stewardship neatbalstīja viņu kampaņas, jo mēs neuzskatījām, ka tās atbilst mūsu klientu labākajām ekonomiskajām interesēm," teikts paziņojumā.

Londonā bāzētais Bluebell — aktīvistu fonds ar aptuveni 250 miljonu dolāru pārvaldīšanā esošajiem aktīviem, kam pieder neliela daļa BlackRock — iepriekš ir mērķējis uz tādiem kā Richemont un Solvay, un veiksmīgi piespieda vadības pārstrukturēšanu plkst Danone.

Partneris un līdzdibinātājs Džuzepe Bivona trešdien CNBC sacīja, ka uzņēmums ir nobažījies par "plaisu starp BlackRock konsekventi teikto par ESG un to, ko viņi faktiski dara", pamatojoties uz Bluebell tikšanos ar Volstrītas gigantu aktīvistu kampaņu laikā, kas vērstas uz šiem uzņēmumiem.

"Mēs redzam, ka BlackRock atbalsta vairākas sliktas prakses no pārvaldības, sociālā un vides perspektīvas, kas patiesībā neatbilst viņu teiktajam," sacīja Bivona.

"Mūsu pēdējā aktīvistu kampaņā Rišemontā viņi ir iebilduši pret to, ka investoru, kuriem pieder 90% uzņēmuma, valdes pārstāvības palielināšana no viena līdz trim. Es patiešām nedomāju, ka tas ir ieguldītāja interesēs, uz kuriem viņi uz uzticības pamata iegulda naudu, un, protams, tas nav neviena akcionāra interesēs.

Bivona arī ņēma vērā BlackRock 2020. gada solījumu klientiem atteikties no investīcijām ar oglēm, ko tā klienta vēstulē par ilgtspējību norāda, ka “ilgtermiņa ekonomiskais vai investīciju pamatojums” vairs neattaisno.

Bluebell atzīmēja, ka šis saistības neietver pasīvos fondus, piemēram, indeksu izsekotājus un ETF, kas veido 64% no BlackRock vairāk nekā 10 triljoniem dolāru pārvaldāmajiem aktīviem.

Uzņēmums joprojām ir galvenais akcionārs tādās kā Glencore un “ogļu intensīvās kalnračus” Exxaro, Peabody un Whitehaven, teikts Bivaro vēstulē Finkam 10. novembrī. A gada sākumā atrasts ziņojums ka milzu globālie aktīvu pārvaldītāji, tostarp BlackRock, joprojām sūknēja desmitiem miljardu dolāru jaunos ogļu projektos un lielākajās naftas un gāzes kompānijās.

"Ļaujiet man teikt, ka tad, kad ogļu cena bija aptuveni 76 USD par tonnu, BlackRock runāja par būtībā atsavināšanu," Bivona sacīja CNBC.

“Tagad, kad ogļu cena ir 380 USD par tonnu, viņi runā par atbildīgu īpašumtiesību. Es domāju, ka pastāv liela korelācija starp BlackRock stratēģiju attiecībā uz oglēm un ogļu cenu.

Blūbellas vēstules mērķis bija arī BlackRock par “ESG debašu politizēšanu”, pēc tam, kad tās publiskā aizstāvība izraisīja republikāņu kontrolēto ASV štatu daļu, kas atsavināja BlackRock pārvaldītos aktīvus, protestējot pret līdzekļu pārvaldnieka ESG politiku.