Aviācijas un aizsardzības uzņēmumi skatās savu biznesu, izmantojot Ukrainas krāsas objektīvus

A ziņot otrdien izlaida Deloitte apstiprina, ka Krievijas iebrukums Ukrainā rada papildu stresu jau tā novājinātajai globālajai aviācijas un kosmosa piegādes ķēdei, ierobežojot nozares spēju apmierināt pieprasījumu. Tas arī ir piespiedis Rietumu aviācijas un aizsardzības firmas uzdot sarežģītus jautājumus par piegādātājiem, uz kuriem tie paļaujas, un vietām, no kurām viņi iegūst materiālus un sastāvdaļas.

Piegādes ķēdes traucējumi, kritisko derīgo izrakteņu ieguve un noturība ir bijuši diskusiju tēmas A&D kompāniju starpā gadiem ilgi, atzīmē Džons Kokendalls, Deloitte ASV un pasaules aviācijas un aizsardzības līderis. Taču iebrukums, secināts viņa līdzautora ziņojumā, ir atklājis nozari, kas var būt pārāk atkarīga no konkrētām valstīm vai reģioniem.

"Jūs to redzat plašāk nekā tikai kosmosa un aizsardzības jomā," saka Coykendall. "Raugoties uz enerģijas tirgiem, valstis saprot, ka tās var būt atkarīgas no avotiem, kas nav tik uzticami kā agrāk."

Vladimirs Putins to saprata balva tas ir Austrumukraina un pārējā valsts jau sen. Šis novērtējums neatbilda rietumu A&D uzņēmumiem, kuri tagad katru dienu izjūt vairāk nekā 50% pasaules kosmosa titāna zudumu, kas nāk no Ukrainas un Krievijas reģiona. Viņi arī atzīst vairāk nekā 50 % pasaules neona gāzes piegādes zuduma ietekmi, kas ir būtiska to izmantoto pusvadītāju ražošanai.

"Retzemju elementu, kritisko minerālu koncentrācija šajā reģionā ir kaut kas tāds, uz ko [rūpniecība] iepriekš nebija īsti pievērsusies," apstiprina Coykendall.

Patiešām, Krievijas kā 14. lielākās ekonomikas statusu pēc preču eksporta (337 miljardi USD) atsver tās konkurences priekšrocības vairāku svarīgu preču piegādē. Lai gan tā neona gāzes kontrole veido pusi no kopējā apjoma, tā veido gandrīz 90% no neona (izmanto silīcija plātņu kodināšanas shēmām), ko patērē ASV uzņēmumi. Krievija piegādā arī citus būtiskus A&D materiālus, piemēram, alumīniju, niķeli, kobaltu un vanādiju.

Saistībā ar kritisko derīgo izrakteņu krājumiem un komponentiem, kurus līdz ar to nevar ražot bez tiem, Rietumu A&D uzņēmumi cenšas labāk izprast savstarpēji saistītu piegādes ķēžu tīklu, kas ļauj tiem nodrošināt preces un pakalpojumus. Deloitte analītiķi atzīmē, ka piegādes ķēdes riski pieauga pirms Covid-19, kas ir daļa no pieaugošās nepastāvības, kas ir pavadījusi globalizāciju un negaidītu ģeopolitisko notikumu tempu, kas palielinās.

"Es domāju, ka ģeopolitiskā riska pievienošana veicina to, cik svarīgi ir, lai uzņēmumi izprastu vairākus piegādes ķēdes slāņus līdz pat izmantoto kritisko derīgo izrakteņu ieguvei un apstrādei," saka Coykendall.

Traucējumi no Ukrainas konflikta un spriedze Dienvidķīnas jūrā var ietekmēt A&D piegādes ķēdi trīs galvenajos veidos, prognozē Deloitte. Autori norāda uz kritisko derīgo izrakteņu piegādes ķēžu piespiedu atsaistīšanu no jebkuras vietas un jebkurā laikā, lai iegūtu reģionāli orientētus “draugu piesaistes” pasākumus kritiskajiem minerāliem un ražošanas produkcijai no draudzīgu valstu grupas Rietumos un citās globālās kabatās.

"Katra valsts sniedz ieguldījumu noteiktā solī vērtību ķēdē, kas vislabāk atbilst viņu iespējām, lai būtu zināma piegādes garantija," skaidro Coykendall. Nesens šīs tendences piemērs nāk no ar minerāliem bagātās Austrālijas, kuras vietējā munīcijas ražotāju nodaļa, Thales, pastiprināja 155 mm M795 artilērijas munīcijas ražošanu ASV armijai pēc tam, kad Pentagons decembrī sertificēja Austrālijā ražotu trotila to izmantošanai.

Piegādes ķēdes traucējumi Ukrainas konflikta dēļ ir faktors, kas nosaka, vai Rietumu oriģinālo iekārtu ražotāji var apmierināt ziņojumā norādīto, ka pieaug pieprasījums pēc komerciālām lidmašīnām un aizsardzības.

"Esmu daudz ceļojis," saka Coykendall. "Tas noteikti šķiet, ka pieprasījums ir atgriezies ar atriebību." Viņš piebilst, ka ASV dati liecina, ka pieprasījums pēc gaisa pārvadājumiem tagad atjaunojas par 90% no tā līmeņa, kāds bija pirms Covid. Neraugoties uz mazākām aviokompāniju flotēm ar mazāk plata korpusa lidmašīnu, pasažieru skaits ir pieaudzis, un starptautiskie ceļojumi pēdējo divu mēnešu laikā ir piedzīvojuši ievērojamu satricinājumu, jo valstis ir atcēlušas Covid testēšanas prasības (ASV nesen atcēla prasību veikt Covid testu pirms lidošanas uz Ameriku).

Coykendall apgalvo, ka šaurās korpusa lidmašīnu pasūtījumu grāmatiņas ir spēcīgas, un vienlaikus ir pieprasījums pēc esošās flotes MRO (apkopes, remonta un kapitālremonta). Tādu uzņēmumu kā Boeing spējaBA
un Airbus, lai apmierinātu pieprasījumu, tomēr ir apšaubāma. Krievijas VSMPO-AVISMA piegādā Boeing ar 35% tā titāna. Saskaņā ar Wall Street Journal datiem uzņēmumam maijā uz 737 dienām bija jāpārtrauc šaura korpusa lidmašīnu (tostarp 10 MAX) ražošana ar titānu saistīto piegādes ķēdes problēmu dēļ.

Paredzams, ka pieprasījums pēc aizsardzības un kosmosa sistēmām būs spēcīgs, palielinoties centieniem lokalizēt ražošanu un ieguvi, teikts Deloitte ziņojumā. Tas saskan ar Senāta ikgadējo aizsardzības politikas likumprojektu, kuru Bruņoto dienestu komiteja virzīja ceturtdien, atļaujot 1 miljarda dolāru finansējumu Nacionālajam aizsardzības krājumam 2023. gada fiskālā, lai “iegādātos stratēģiskus un kritiskus derīgos izrakteņus, kuros pašlaik trūkst”.

Kongress arī ir atvēlējis 600 miljonus ASV dolāru Baidena administrācijai, lai atsauktos uz Aizsardzības ražošanas likumu, lai risinātu rūpnieciskās bāzes ierobežojumus ātrākai raķešu ražošanai un palielinātu vietējo stratēģisko un kritisko minerālu jaudu.

Un tomēr administrācijas kopējais aizsardzības budžets nespēja iet kopsolī ar inflāciju. Ierosinātais gaisa spēku un jūras spēku samazinājums lidmašīnu un kuģu flotēs un armijas galīgā spēka samazinājums par 12,000 XNUMX cilvēkiem liecina, ka militārā vadība raida pieprasījuma samazināšanās signālu. Karš Ukrainā var būt faktors tam, ko Pentagons uzskata par spējīgu.

Debora Rozenbluma, Pentagona amatpersona, kas pilda aizsardzības sekretāra palīga pienākumus rūpnieciskās bāzes politikas jautājumos, pastāstīja Aizsardzības jaunumi šī mēneša sākumā "Līdz ar iebrukumu Ukrainā ir daži materiāli, kas tiek izvesti gan no Krievijas, gan Ukrainas, kas ir būtiski mūsu munīcijai [kur] tirgus ir ticis traucēts, un tas vienkārši nedarbojas."

Deloitte ziņojumā uzsvars likts uz pieprasījumu pēc aizsardzības iepirkumiem Eiropā, reaģējot uz situāciju Ukrainā, kas "ir pamudinājusi daudzas valstis palielināt savus aizsardzības budžetus". Konflikts veicina Eiropas/NATO valstu apetīti pēc bezpilota bezpilota bezpilota lidaparātiem, digitāli integrētām pretgaisa aizsardzības sistēmām un militārām kiberdrošības sistēmām.

"Es domāju, ka mēs redzēsim, kā šeit izspēlēsies [aizsardzības iepirkums]," saka Coykendall. "Es domāju, ka lielāka izaugsme būs Eiropas un NATO valstīs, kuras vēsturiski ir iztērējušas mazāk nekā 2% no IKP, ko tām vajadzētu tērēt. Ukrainas kara rezultāts ir tāda līmeņa uzmanība aizsardzības izdevumiem, kāda daudzās Eiropas valstīs jau labu laiku nav bijusi.

Lai gan uzmanība var radīt Eiropas aizsardzības izdevumu satricinājumus, paies laiks, līdz finansējums plūst cauri sistēmai, atzīst Coykendall. Tas varētu dot amerikāņu pārdevējiem un Eiropas aizsardzības uzņēmumiem laiku, lai ierobežotā piegādes vidē varētu sakārtot savas pīles. Viņš saka, ka lielākā daļa A&D uzņēmumu publiski neapspriež savus centienus uzlabot noturību un nodrošināt nepieciešamos ieguldījumus.

“Es domāju, ka uzņēmumi vēršas pie saviem piegādātājiem un runā par speciālām [detaļu/materiālu] ražošanas līnijām objektā, no kura viņi apņemas iepirkt apjomu. Šāda veida stratēģijas, īpašas saistības ir pastāvējušas jau kādu laiku, bet Ukrainas [karš] tos ir atjaunojis.