(Bloomberg) — Amazon.com Inc., pasaulē otrs lielākais uzņēmums pēc ieņēmumiem, pārdeva 8.25 miljardu dolāru investīciju kategorijas obligācijas, pirms jebkāds iespējamais inflācijas pieaugums samazina investoru tieksmi pēc augsta reitinga parādiem.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Tiešsaistes mazumtirgotājs otrdien bija viens no 11 uzņēmumiem aizņemtajā obligāciju tirgū pirms paredzamās svārstības. Trešdien paredzēts runāt Federālo rezervju sistēmas priekšsēdētājam Džeromam Pauelam, bet galvenie inflācijas dati sekos ceturtdien un ikmēneša ASV nodarbinātības ziņojums piektdien.
Uzņēmuma pirmās kārtas nenodrošinātās obligācijas tika pārdotas piecās daļās, ar garāko — 10 gadu vērtspapīru —, kas ienesa 0.95 procentu punktus virs Valsts kases, norāda persona, kas zināja par šo lietu un lūdza netikt identificēta, jo informācija ir privāta. Sākotnējās cenu sarunās tika prasīts 1.15 procentu punktu starpība un piedāvājuma apjoms 7 miljardu dolāru apmērā, norādīja persona, parādot, ka obligācijas piesaistīja lielu investoru pieprasījumu.
Persona piebilda, ka ieņēmumus var izmantot parāda atmaksai, kā arī līdzekļu iegādei un akciju atpirkšanai. Pēdējo reizi Amazon pārdeva obligācijas aprīlī, piesaistot 12.75 miljardus dolāru, kas tobrīd bija uzņēmuma pirmais piedāvājums aptuveni gada laikā.
“Mēs uzskatām, ka tā piecu daļu obligāciju piedāvājums ar sākotnējo cenu svārstās no 45 līdz 115 bps virs valsts kases, kuru dzēšanas termiņš ir no 2 līdz 10 gadiem, ir ierobežots līdzvērtīgiem partneriem pamatotu iemeslu dēļ, mēs uzskatām, ka, ieskaitot uzņēmuma dominējošos mākoņdatošanas un mazumtirdzniecības uzņēmumus, 59 USD. miljardu skaidras naudas un tā kredītprofila (A1/AA/AA-) potenciālu turpināt uzlaboties," otrdien savā piezīmē rakstīja Bloomberg Intelligence analītiķis Roberts Šifmans.
Viņš piebilda, ka "ar šādu naudas summu finansējums nav vajadzīgs, bet tas palielina ilgumu un nodrošina papildu spēku potenciālajiem papildu apvienošanās un iegādes darījumiem un lielāku akciju atpirkšanu." Saskaņā ar Šifmana teikto, Amazon kopējā parādu slodze tagad pārsniedz 70 miljardus ASV dolāru.
Investīciju līmeņa kredītu starpības pašlaik ir 133 bāzes punktu līmenī, kas ir par vairāk nekā 30 bāzes punktiem zemāks nekā gada augstākais rādītājs 165. Arī parāda emisijas izmaksas ir samazinājušās kopš augstākā līmeņa sasniegšanas oktobrī, šobrīd sasniedzot 5.36%.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co un Societe Generale pārvalda obligāciju pārdošanu, sacīja persona.
(Atjauninājumi, kas parāda, ka obligācijas ir pārdotas)
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html