Teksta lielums
Amazon ir vienīgais lielākais mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējs.
Džeisons Aldens / Blumbergs
Pateicoties pārsteidzošajām finanšu perspektīvām, ko trešdien izklāstīja mikroshēmu uzņēmums
Nvidia
,
investori ceturtdien dedzīgi veica mākoņu un mākslīgā intelekta spēles.
Nvidia ceturtdien pieauga par 24%, palielinot tās vērtību tuvu 1 triljona dolāru diapazonam. Starp citiem lielajiem uzvarētājiem bija
Arista Networks
(ANET), kas padara sakaru aparatūru, ko izmanto mākoņdatniecībā un
Advanced Micro Devices
(AMD), mikroshēmu uzņēmums, kas veic lielu impulsu ar AI saistīto procesoru izstrādē, abi pieaugot par 11%.
nededzināts ķieģelis
(ADBE), kas savam radošajam programmatūras komplektam pievieno ģeneratīvos AI rīkus, pieauga par 7%.
Taivānas pusvadītājs
(TSM), kas faktiski ražo AI mērķētas mikroshēmas Nvidia, pievienoja 12%.
Nvidia paziņoja, ka redz pieaugošu mākoņpakalpojumu uzņēmumu pasūtījumu aktivitāti, kas nozīmētu spēcīgu biznesu šiem uzņēmumiem, un patiesībā
Alfabēts
(GOOGL) pieauga par 2%,
microsoft
(MSFT) pieauga par 4%, un
Orākuls
(ORCL) palielinājās par 6%.
Bet
Amazone
(AMZN), kas ir Amazon Web Services, vienīgā lielākā mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēja, mātesuzņēmums, ir samazinājies par 1.5%. Tāds galvas skrāpējs.
Tātad, lūk, kas notiek.
Tā vietā, lai kompensētu Nvidia ieņēmumus, akcijas, šķiet, ir saistītas ar vilšanos noskaņotajām norādēm, kuras trešdienas vakarā sniedza
Sniega pārsla
(SNIEGS).
Kā es atzīmēju rakstā, kurā tika analizētas problēmas ar Snowflake perspektīvām, finanšu direktors Maiks Skarpelli uzņēmuma peļņas konferences zvanā sacīja, ka daži lielie klienti ir no jauna skatījuši savu datu saglabāšanas politiku un nolēmuši dzēst novecojušos un mazāk vērtīgos datus.
"Tas samazina to krātuves rēķinu un samazina aprēķinu izmaksas," viņš teica. Un, lai gan Scarpelli to neteica, Amazon šiem uzņēmumiem nodrošina uzglabāšanas un skaitļošanas pakalpojumus
Redburn analītiķis Alekss Haisls apgalvo, ka ir divi iemesli, kāpēc Amazon netika iekļauts ceturtdien notikušajā masveida tehnoloģiju akciju rallijā kopumā un jo īpaši mākoņdatošanas un mākslīgā intelekta akcijās.
"Pirmkārt, tirgus vēlas izdarīt negatīvu secinājumu no Snowflake brīdinājuma, ņemot vērā, ka lielākā daļa viņu klientu darbojas ar AWS," viņš raksta, atbildot uz jautājumu no Barrons "Līdz ar to jebkurš Snowflake izmantošanas samazinājums samazina AWS izmantošanu."
Un, otrkārt, viņš saka: "pastāv uzskats, ka Microsoft, Google un Oracle gūst lielākas priekšrocības no Nvidia, jo AWS pakāpeniski pāriet uz savu AI mikroshēmu izmantošanu", kas pazīstamas kā Tranium un Inferentia. Taču Haisls piebilst, ka nepiekrīt, un apgalvo, ka tirgus bažas par abiem jautājumiem ir pārspīlētas.
Džordans Kleins, Baird rīkotājdirektors, kurš katru dienu raksta komentārus par tehnoloģiju akciju perspektīvām, izteica līdzīgus apsvērumus, atbildot uz jautājumu no Barrons. Viņš uzskata, ka negatīvie Snowflake komentāri par patēriņa tendencēm, kas liecināja, ka aprīļa pieaugums nedēļā salīdzinājumā ar nedēļu bija nulle, tiek uzskatīti par negatīvu zīmi uzņēmumiem ar uz patēriņu balstītiem biznesa modeļiem, piemēram, Snowflake.
Kleins arī atzīmē, ka trešdien Nvidia konferences zvanā izpilddirektors Jensuns Huangs runāja par uzņēmuma partnerattiecībām ar Microsoft Azure, Google Cloud un Oracle Cloud, nemaz nerunājot par AWS.
Rezultāts ir tāds, ka dienā, kad mākoņu un mākslīgā intelekta akcijas kļuva par prātu, investori izlaida lielāko mākoņu spēlētāju.
Rakstiet Ērikam J. Savicam plkst [e-pasts aizsargāts]
Avots: https://www.barrons.com/articles/amazon-misses-rally-8a6e2511?siteid=yhoof2&yptr=yahoo