(Bloomberg) — valstij piederošā naftas ražotāja pārstrādes struktūrvienība Saudi Aramco Base Oil Co. ir nosaukusi Citigroup un HSBC Holdings Plc savam sākotnējam publiskajam piedāvājumam Saūda Arābijas fondu biržā, kas varētu piesaistīt aptuveni 1 miljardu ASV dolāru.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Uzņēmums, kas pazīstams arī kā Luberef, plāno pārdot 50 miljonus akciju jeb gandrīz 30% akciju, teikts paziņojumā. Cena, par kādu visi piedāvājuma parakstītāji iegādāsies akcijas, tiks noteikta pēc grāmatas veidošanas perioda.
Uzņēmums nolīga SNB Capital kā vadošo vadītāju, finanšu konsultantu, grāmatu vadītāju, globālo koordinatoru un parakstītāju. Tā arī nosauca Citigroup Saūda Arābiju, HSBC Saūda Arābiju un Morgan Stanley Saūda Arābiju par finanšu konsultantiem, grāmatu pārdevējiem, globālajiem koordinatoriem un parakstītājiem.
Saūda Arābijas Kapitāla tirgus iestāde pagājušajā nedēļā apstiprināja Luberef IPO plānu.
Rafinēšanas uzņēmums, kas darbojas Saūda Arābijas industriālās pilsētās Džidā un Janbu, 70% pieder Saudi Aramco, bet pārējais pieder vietējam privātā kapitāla uzņēmumam Jadwa Investment. Piedāvājums ietver Jadwa savu Luberef akciju pārdošanu, bet Saudi Aramco patur savas akcijas. Piedāvājums varētu piesaistīt aptuveni 1 miljardu dolāru, jūnijā ziņoja Bloomberg.
Ar enerģiju bagātais Persijas līcis šogad ir bijis viens no pasaules IPO karstajiem punktiem, veidojot gandrīz pusi no ieņēmumiem no jaunu akciju kotēšanas Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā. Lai gan akciju pārdošanas apjomi citviet ir izsīkuši agresīvā procentu likmju kāpuma ietekmē, Tuvo Austrumu rādītāji ir guvuši labumu no augstajām naftas cenām, un Saūda Arābija vien šogad piedzīvojusi rekordlielu skaitu IPO, liecina Bloomberg apkopotie dati.
Jadwa savu Luberef holdingu iegādājās 2007. gadā no Exxon Mobil Corp. Exxon sākotnēji ieguldīja rafinēšanas rūpnīcā 1978. gadā.
Luberef pārvalda divas ražotnes Janbu un Džidā Saūda Arābijas rietumu krastā. Tas ražo dažādas bāzes eļļas un blakusproduktus, tostarp asfaltu, kuģu mazutu un ligroīnu. Tos galvenokārt pārdod Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Indijā. Tas tiek pārdots arī Āzijā, Amerikā un Eiropā.
Pieprasīt Outlook
Paredzams, ka no 5. līdz 2022. gadam pieprasījums pēc bāzes eļļām pasaulē pieaugs par aptuveni 2030 miljoniem tonnu, teikts uzņēmuma paziņojumā. "Pieprasījuma prognozes pēc bāzes eļļām vēl vairāk atbalsta spēcīgi makro pamati Saūda Arābijā un plašākā Tuvo Austrumu reģionā, kas ir galvenie Luberef gala tirgi."
"Luberef turpinās koncentrēties uz izaugsmes sasniegšanu galvenajos gala tirgos, īpaši tur, kur tirgus dinamika piedāvā pievilcīgas pieprasījuma perspektīvas," teikts Luberef prezidents un izpilddirektors Tareks Alnuaims.
– Ar Danas Khraičes palīdzību.
(Atjauninājumi ar uzņēmuma paziņojumu no astotās rindkopas.)
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html