Uzņēmuma akciju pārdošanas apjomi 9.7 miljardu ASV dolāru apmērā 10. ceturksnī atklātajā periodā, saprotams, radīja mazāku uzmanību. Berkshire Hathaway (ticker: BRK.A, BRK.B) nav atklājis pārdotās akcijas, un izpilddirektors Vorens Bafets šo tēmu neapsprieda plkst. uzņēmuma akcionāru sapulce Sestdien Omahā.
Ir pazīmes, ka
Verizon
Šīs pārdošanas uzmanības centrā bija sakari (VZ).
Šķiet, ka Berkshire ceturksnī ir arī pircēja aptuveni 10 miljardu dolāru finanšu akciju, pamatojoties uz informāciju uzņēmuma 10-Q. Tas mainītu Bafeta lielo finanšu pārdošanu, piemēram,
JP Morgan Chase
(JPM),
Goldman Sachs grupa
(GS) un
Wells Fargo
(WFC) 2020. un 2021. gadā. Viss Berkshire akciju portfelis, ko vada
Manzana
(AAPL), kopējais apjoms ir 390 miljardi ASV dolāru.
Maija vidū būs lielāka skaidrība par to, ko Berkshire iegādājās un pārdeva pirmajā ceturksnī, kad tā ziņos par savu ceturkšņa akciju turējumu 31. martā SEC veidlapā 13-F.
Barrons Berkshire 10-Q analīze liecina, ka uzņēmums, iespējams, pirmajā ceturksnī ir pārdevis visu vai lielāko daļu savas Verizon daļas.
Lūk, kāpēc: Berkshire paziņoja, ka pirmajā ceturksnī tai radās 739 miljonu ASV dolāru realizētie zaudējumi no akciju pārdošanas. 159. gada beigās Berkshire piederēja gandrīz 2021 miljoni Verizon akciju 8.3 miljardu ASV dolāru vērtībā. Līdzdalības izmaksu bāze bija 9.4 miljardi USD jeb aptuveni 59 USD par akciju.
Verizon pirmajā ceturksnī tirgojās galvenokārt diapazonā no USD 53 līdz USD 54 par akciju. Tas nozīmē, ka, ja Berkshire pārdotu visu Verizon akciju daļu, tā būtu radījusi aptuveni 800 miljonus ASV dolāru lielus zaudējumus. Pilna pārdošana par akciju 54 USD apmērā Berkshire būtu ienesusi aptuveni 8.6 miljardus USD.
Konkrēti, Verizon bija vienīgā no 15 lielākajām Berkshire kapitāla daļām 2021. gada beigās, kas norādīta Bafeta ikgadējā vēstulē, kurā uzņēmumam bija zaudējumi attiecībā pret tā izmaksām. Lielākā daļa Verizon akciju tika iegādāta 2020. gadā.
Šeit ir valoda no 10-Q: "Ar nodokli apliekamie ieguldījumu ienākumi/zaudējumi no pirmajā ceturksnī pārdotajiem kapitāla vērtspapīriem, kas parasti ir starpība starp pārdošanas ieņēmumiem un pārdoto vērtspapīru sākotnējām izmaksām, bija zaudējumi 739 miljonu ASV dolāru apmērā 2022. gadā un peļņa 1.8 miljardu ASV dolāru apmērā 2021. gadā."
Ja Bafets pārdeva Verizon, tas izskatās kā labs solis, jo akcijas tagad tirgo par USD 46. Berkshire nebija tūlītēju komentāru.
Berkshire 10-Q liecina, ka uzņēmuma finanšu akciju izmaksu bāze pirmajā ceturksnī palielinājās par 9.6 miljardiem ASV dolāru. Tas, visticamāk, nozīmē, ka Berkshire nopirka aptuveni 9.6 miljardus dolāru finanšu instrumentos.
Bafeta lielais pirkums pirmajā ceturksnī bija Chevron (CVX). Berkshire iegādājās aptuveni 121 miljonu akciju, lai palielinātu savu daļu līdz aptuveni 159 miljoniem akciju 25.9 miljardu dolāru vērtībā. Nav skaidrs, ko Berkshire maksāja par papildu Chevron akcijām, ņemot vērā to, ka akcijas šajā periodā pieauga līdz 162 USD par akciju no 117 USD. Par vidējo cenu šajā periodā Berkshire būtu maksājis aptuveni 17 miljardus dolāru.
Berkshire ceturksnī iegādājās aptuveni 7 miljardus ASV dolāru no Occidental Petroleum (OXY), 4 miljardus ASV dolāru HP (HPQ) un aptuveni 600 miljonus ASV dolāru no Apple.
Bafets sestdienas sanāksmē sacīja, ka Berkshire pieder aptuveni 9.5% akciju
Activision Blizzard
(ATVI) – aptuveni 74 miljoni akciju – tagad aptuveni 5.6 miljardu dolāru vērtībā. Nav skaidrs, cik liela daļa Berkshire pirkumu tika veikta pirmajā ceturksnī. Gada beigās Berkshire piederēja aptuveni 15 miljoni akciju.
Pamatojoties uz Bafeta komentāriem sanāksmē, Activision pirkumi, iespējams, notikuši galvenokārt aprīlī. Viņš teica, ka pēc tam neredzēja Activision akciju cenu aptuveni 82 USD apmērā
microsoft
janvārī paziņoja par savu darījumu par videospēļu ražotāja iegādi par 68.7 miljardiem ASV dolāru, jo tas ir īpaši pievilcīgs kā arbitrāžas situācija.
Microsoft maksā 95 USD par akciju. Activision līdz aprīlim tirgojās aptuveni USD 80 un beidzās piektdien ar USD 75.60. Pirmdien tas ir palielinājies par 3% pēc ziņām par Berkshire pirkumu, taču joprojām tiek tirgots ar atlaidi aptuveni 19% apmērā no darījuma cenas, atspoguļojot bažas par pretmonopolu.
Bafets sanāksmē arī sacīja, ka Berkshire pirmajā ceturksnī iegādājās trīs Vācijas uzņēmumu akcijas, taču neatklāja vārdus.
Rakstiet Endrjū Barijam plkst [e-pasts aizsargāts]