Ienesīguma saglabāšana būtu gudrs triks mūsdienu tirgū, jo visi galvenie indeksi līdz šim ir strauji kritušies – S&P 15 ir 500% un NASDAQ 24%. Tāpēc investoriem labākā stratēģija var būt tikai sekošana uzvarētājam.
Miljardieris investīciju leģenda Džordžs Soross noteikti ir ieguvējs. Viņš ir izveidojis miljardu vērtu portfeli un, iespējams, ir veicis vislielāko ienesīgumu riska ieguldījumu fondu vēsturē, 30 gadu laikā gūstot vidēji 30% gada ienesīguma. Sākot ar 1992. gadu, kad viņš saīsināja sterliņu mārciņu un 1 stundu laikā nopelnīja 24 miljardu dolāru, līdz viņa pēdējiem 13F iesniegumiem, Sorosam ir panākumu rekords, ar kādu var līdzināties tikai daži investori.
Šodien Soross joprojām ir Sorosa fondu pārvaldības vadītājs, un tiek uzskatīts, ka viņa vērtība pārsniedz 8 miljardus ASV dolāru, kas būtu daudz vairāk, ja neņemtu vērā miljardiera plašo filantropisko darbu.
Tātad, kad Soross ieņem jaunas pozīcijas savam akciju portfelim, ir tikai dabiski, ka investori pieceļas un pamana. Paturot to prātā, mēs nolēmām apskatīt trīs akcijas, kuras viņa fonds nesen ir papildinājis. Soross nav vienīgais, kurš izrāda uzticību šiem vārdiem; saskaņā ar TipRanks datu bāze, Volstrītas analītiķi visus trīs vērtē kā spēcīgus pirkumus un redz arī daudz pozitīvas tendences.
Stem, Inc. (STEM)
Vispirms ir Stem, tehnoloģiju uzņēmums, kas specializējas mākslīgā intelekta (AI) izmantošanā, lai izveidotu “gudras” tīras enerģijas uzglabāšanas sistēmas. Citiem vārdiem sakot, šis uzņēmums izstrādā domājošus akumulatorus, kas ir optimizēti izmantošanai ar atjaunojamās enerģijas ražošanas shēmām. Enerģijas uzglabāšana ir galvenais vājais kakls, kad runa ir par atjaunojamiem energoresursiem; kā mēs visi zinām, jūs nevarat darbināt tīklu ar vēja vai saules enerģiju, ja vēsmas norims vai iestājas nakts. Viedie akumulatori ļaus ražotājiem panākt lielāku efektivitāti no optimālā ģenerēšanas laika.
Uzņēmuma galvenais produkts ir Athena programmatūras platforma, kas izmanto AI un mašīnmācīšanās kombināciju, lai optimizētu pārslēgšanos starp tīkla jaudu, uz vietas radīto jaudu un akumulatora enerģiju. Klientu bāzē ietilpst komunālie uzņēmumi, lielākās korporācijas un dažādi projektu izstrādātāji un uzstādītāji. Stem lēš, ka tā kopējais adresējamais tirgus līdz 25. gadam palielināsies 2050 reizes, sasniedzot 1.2 triljonus USD.
Tātad Stem iesaistās tā uzplaukuma sākumā. Un uzņēmuma ieņēmumu pieaugums liek domāt, ka “uzplaukuma potenciāls” ir reāls. Augšējā līnija pieauga par 166% no 1. ceturkšņa līdz 21. ceturksni, pieaugot no 1 miljoniem USD līdz 22 miljonam viena gada laikā un par 15.4% pārsniedz iepriekš publicēto vadlīniju augstāko līmeni. Uzņēmuma ceturkšņa rezervācijas ir gandrīz trīskāršojušās, no 41.1 miljona USD pirms gada līdz 29 miljonam USD 51. ceturksnī. Un, neskatoties uz ceturkšņa tīrajiem zaudējumiem, Stem šī gada pirmo ceturksni pabeidza ar 151 miljonu dolāru izmantojamo atlikumu skaidrā naudā un likvīdos aktīvos.
Tas viss piesaistīja Džordža Sorosa uzmanību, kurš pirmajā ceturksnī iegādājās 300,000 1 Stem akciju. Šo akciju vērtība pašreizējās cenās ir 2.25 miljoni USD.
Gugenheima analītiķis Džozefs Oša, kas TipRanks novērtēts ar 5 zvaigznēm, arī šeit ir bullish. Viņš atzīmē, ka uzņēmuma pirmā ceturkšņa rezultāti pārsniedz viņa cerības, un pēc tam piebilst: "STEM joprojām saskaras ar vairāku gadu periodu, kura laikā lielu daļu uzņēmuma ieņēmumu, visticamāk, veidos zemas peļņas uzglabāšanas aparatūras pārdošana, taču mūsu pārliecība pieaug, ka uzņēmumam jāspēj gūt labu peļņu, pārvaldot un nosūtot uzglabāšanas līdzekļus. Šobrīd, mūsuprāt, uzņēmuma visa gada mērķi šķiet saprātīgi, un faktiski ikgadējais atkārtoto ieņēmumu mērķis 1–60 miljonu ASV dolāru apmērā līdz gada beigām mums šķiet konservatīvs.
Šie komentāri apstiprina Osha Buy reitingu STEM akcijām, savukārt viņa 16 $ mērķa cena norāda uz ~115% pieaugumu nākamajos 12 mēnešos. (Lai noskatītos Ošas sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Lielākoties Volstrītas analītiķi ir vienisprātis, ka šīs akcijas ir jāpērk. Pamata akcijām ir 5 neseni analītiķu pārskati, tostarp 4 Buys over 1 Hold, lai panāktu vienprātīgu vērtējumu Strong Buy. Akcijas tiek pārdotas par 7.49 USD, un tās vidējās cenas mērķis ir USD 16.40, kas liecina, ka to cena ir par aptuveni 120%. (Skatiet STEM akciju prognozi vietnē TipRanks)
Vebstera finanses (WBS)
Nākamā Sorosa izvēle ir Webster Financial. Šī ir kontrolakciju sabiedrība, Webster Bank mātesuzņēmums. Šim Konektikutas banku uzņēmumam ir aptuveni 65 miljardu ASV dolāru aktīvi, un tā piedāvā dažādus pakalpojumus, tostarp patērētāju un komercbanku pakalpojumus, personīgos un biznesa aizdevumus, kā arī bagātības pārvaldību. Webster ir apņēmusies veicināt izaugsmi, un šī gada februārī tā pabeidza apvienošanos ar Sterling Bancorp. Kad šis darījums ir pabeigts, Webster tagad ir 44 miljardu dolāru aizdevumi, 53 miljardu dolāru noguldījumi un 202 filiāļu tīkls ziemeļaustrumos.
Webster 2022. gada pirmais ceturksnis uzrādīja tīro procentu ienākumus 394 miljonu ASV dolāru apmērā, kas ir par 76% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Uzņēmuma procentus ģenerējošie aktīvi pagājušajā gadā uzrādīja būtisku pieaugumu, palielinoties no 19.2 miljardiem USD līdz 50.3 miljardiem USD, kas ir pieaugums par 61%. Webster palielināja savus aizdevumus un līzingus par 67% no 14.4 miljardiem USD līdz 35.9 miljardiem USD, un vidējie noguldījumi pieauga no 17.6 miljardiem USD līdz 45.9 miljardiem USD jeb 62%.
Šie ienākumu un ienākumu gūšanas pieaugums veicināja Webster nepārtrauktu dividenžu izmaksu, kas aprīlī tika deklarētas 40 centu apmērā par parasto akciju. Ar gada likmi 1.60 USD par akciju, dividendes pašlaik ienes 3.45%.
Pievēršoties Sorosa aktivitātēm šeit, miljardieris pirmajā ceturksnī iegādājās 42,100 1 WBS akciju, kuru kopējā vērtība tagad ir 2.02 miljoni ASV dolāru.
Soross nav vienīgais, kas šim krājumam piešķir mīlestību. 5 zvaigžņu analītiķis William Wallace, no Raimonda Džeimsa, šeit ievieto Strong Buy reitingu un 73 USD mērķa cenu, kas liecina par aptuveni 52% pieaugumu nākamajā gadā. (Lai noskatītos Volesa sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Atbalstot savu bullish nostāju, Wallace raksta: “Kopumā mūsu disertācija paliek nemainīga, jo mēs uzskatām, ka ir sasniedzami sterliņu mārciņu darījuma izmaksu un izaugsmes mērķi, un darījuma finansiālās priekšrocības joprojām tiek nepareizi novērtētas, atstājot vietu augšupvērsti. Tomēr, tā kā tiek parādīts progress virzībā uz darījumu mērķiem, kas izskatās arvien saprātīgāki, mēs uzskatām, ka akcijām vajadzētu atgūt savu atlaidi un galu galā tirgoties par augstāku cenu salīdzinājumā ar vidējas kapitalizācijas uzņēmumu grupas novērtējuma salīdzinājumu.
Kopumā no 8 nesen publicētajiem analītiķu atsauksmēm par WBS 6 ir pirkumi un 2 ir aizturēti, kas atbalsta Strong Buy reitingu. Akciju vidējās cenas mērķis ir USD 70.25, kas nozīmē ~47% pieaugumu no akcijas cenas 47.81 USD. (Skatiet WBS akciju prognozi vietnē TipRanks)
Synovus finanšu korporācija (SNV)
Nobeigsim ar Synovus, vēl vienu finanšu pasaules iedzīvotāju. Šim finanšu pakalpojumu uzņēmumam, kas atrodas Kolumbusā, Džordžijas štatā, ir aptuveni 56 miljardu dolāru aktīvi, un tam ir 272 filiāles dienvidaustrumos, Tenesī, Dienvidkarolīnā, Džordžijā, Alabamā un Floridā. Šis ir strauji augošs reģions, kas pazīstams kā viens no valsts ekonomikas virzītājspēkiem. Florida ir valsts trešais lielākais štats, un Tenesī štatā, kurā nav štata ienākuma nodokļa, ir lielāka nozīme biznesa izaugsmes piesaistē. Šis ir Synovus spēles laukums.
1. ceturksnī Synovus ziņoja par peļņas samazināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Atšķaidītais EPS samazinājās no USD 22 ceturksnī pirms gada līdz USD 1.19 pašreizējā pārskatā. Vienlaikus banka ceturksnī palielināja savu aizdevumu darījumus. Kopējais aizdevumu apjoms pieauga no USD 1.11 miljardiem pirms gada līdz USD 38.8 miljardam 40.1. martā. Kopējais noguldījumu apjoms pieauga par pieticīgiem 31% no 3 miljardiem USD līdz 47.3 miljardiem USD.
Synovus joprojām jutās pārliecināts, ka pirmo reizi kopš 2020. gada sākuma varēs palielināt dividenžu izmaksu. Marta deklarācijā uzņēmums palielināja parasto akciju dividendi no 33 centiem līdz 34 centiem. Ja ikgadējais maksājums ir 1.36 ASV dolāri, ienesīgums ir 3.5%.
Sorosam patika šeit redzētais, un pēdējā ceturksnī viņš nopirka 40,800 1.65 akcijas. Pašreizējās cenās to vērtība ir XNUMX miljoni USD.
Pretrunīgi vērtētais miljardieris nebija vienīgais vērsis uz Synovus. Ziņojumā Wells Fargo, analītiķis Džareds Šovs raksta: “Franšīzes racionalizēšanas, kopējā kredītriska samazināšanas, paplašināšanās straujāk augošos FL tirgos un digitālā piedāvājuma progresa ietekme bija vērojama visu 2021. gadu, palielinoties impulsam, kas sniedza impulsu līdz šim. Mēs uzskatām, ka SNV sasniedza novirzes punktu 2021. gadā, un domājam, ka aktīvu jutīgums apvienojumā ar uzlabotām vadības izaugsmes perspektīvām 24. gadam palielinās akcijas.
Šajā nolūkā Šovs piešķir SNV akcijām liekā svara (ti, pirkšanas) reitingu, un viņa mērķa cena 65 $ norāda uz 60% vērtības pieaugumu nākamajos 12 mēnešos. (Lai noskatītos Šova ierakstu, noklikšķiniet šeit)
Kopumā šīs akcijas saņem vienprātīgu Strong Buy no The Street vienprātības, pamatojoties uz 7 neseniem analītiķu pārskatiem. Akcijas tiek pārdotas par USD 40.6, un tās vidējās cenas mērķis ir USD 58.71, kas liecina par aptuveni 45% pieaugumu no šī līmeņa. (Skatiet SNV akciju prognozi vietnē TipRanks)
Lai atrastu labas idejas akciju tirdzniecībai par pievilcīgiem vērtējumiem, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, nesen palaists rīks, kas apvieno visu TipRanks pašu kapitāla ieskatu.
Atbildības noraidīšana: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai izteikto analītiķu viedoklim. Saturs paredzēts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas ir ļoti svarīgi veikt pats savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html