Lai gan pagājušais gads akciju investoriem nebija īpaši labs, vismaz viens vīrietis to noslēdza ar smaidu. Kens Grifins, Citadeles riska ieguldījumu fonda dibinātājs miljardieris, pagājušajā gadā ne tikai pārspēja tirgus – viņam izdevās tos pārspēt par 16 miljardu dolāru robežu. Tā bija lielākā gada peļņa, ko jebkad ir pieredzējis Volstrītas riska ieguldījumu fonds, un tas atspoguļoja Citadeles vadošā fonda radīto 38% peļņu.
Tagad mēs visi zinām, ka pagātnes sniegums negarantē nākotnes ieguvumus, taču ir tikai cilvēciski vēlēties sekot uzvarētājam, un Grifina panākumi patiesi lācīgā tirgū pagaidām ir izvirzījuši viņu augstāk par ierasto.
Nesenie normatīvie dokumenti liecina, ka Griffin ir ļoti pārcēlies uz augstu ražu dividenžu krājumi, akciju tirgus tradicionālā aizsardzības spēle.
Izmantojot TipRanks datubāzi, mēs esam apkopojuši sīkāku informāciju par diviem Griffin gājieniem, abām akcijām, kurām ir noteikts Buy-reitings un kuru dividenžu ienesīgums pārsniedz 6%. Mēs varam vērsties pie Volstrītas analītiķiem, lai noskaidrotu, kas vēl varētu būt pievērsis Grifina uzmanību šīm akcijām. Apskatīsim tuvāk.
Ņujorkas kopienas Bancorp (NYCB)
Sāksim ar New York Community Bancorp, kas ir nozīmīgs nosaukums banku nozarē. NYCB nesen iegādājās Flagstar Bank un tagad ir viena no lielākajām reģionālajām bankām ASV. Privātpersonām un komercklientiem banka piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu, tostarp hipotēkas noformēšanu un pakalpojumus.
Uzņēmums savus 4. ceturkšņa un visa gada rezultātus paziņoja 22. janvārī, un tas uzreiz guva pozitīvu ietekmi uz tā akcijām. Finanšu paziņojumā bija redzams, ka 31. ceturkšņa rezultāts bija 30 centi par atšķaidītu akciju, kas ir tieši tāds pats rezultāts kā gadu iepriekš, taču krietni virs gaidītajiem 4 centiem. Visa gada EPS bija USD 20 par vienu atšķaidītu akciju, salīdzinot ar USD 1.26 1.20. gadā.
Bilancē bankas aktīvi bija 90.1 miljards ASV dolāru, salīdzinot ar 63 miljardiem ASV dolāru 4. ceturkšņa beigās. Kopējā summa ietvēra 21 miljardus ASV dolāru aktīvus, kas uzkrāti Flagstar iegādes laikā.
Arī janvārī NYCB paziņoja savu nākamo dividenžu izmaksu par 16. februāri. Maksājums 17 centu apmērā par parasto akciju ir 68 centi gadā un dod 7.1% ienesīgumu. Kopš 17. gada uzņēmuma dividendes ir 2016 centi par akciju, un tās maksājumu vēsture aizsākās 1994. gadā.
Kens Grifins šo banku uzskata par saprātīgu ieguldījumu, jo viņa nesenie 4. ceturkšņa iesniegumi liecina, ka viņš ir iegādājies lielus ieguldījumus. Faktiski Grifins paplašināja savu esošo pozīciju NYCB par vairāk nekā 12.4 miljoniem akciju jeb milzīgiem 13,215 119%. Viņa īpašumtiesību daļa uzņēmumā tagad pārsniedz XNUMX miljonus ASV dolāru.
Grifins nav vienīgais šo akciju kāpējs. Aptverot RBC NYCB, 5 zvaigžņu analītiķis Džons Arfstroms ieņem bullish nostāju, rakstot: “Mēs uzskatām, ka galvenās tendences ir labvēlīgas ar spēcīgu organisko aizdevumu un noguldījumu pieaugumu, labāku, nekā gaidīts, peļņas pieaugumu un stabilu kredītu kvalitāti. Turklāt uzņēmums paziņoja par Flagstar hipotēku biznesa būtisku pārstrukturēšanu, kas laika gaitā palīdzēs uzlabot izdevumu bāzi un efektivitāti. Kopumā mēs uzskatām, ka perspektīva ir saprātīga, lai gan atkarīga no Flagstar integrācijas un pārstrukturēšanas darbību veiksmīgas izpildes.
Raugoties nākotnē, Arfstrom nosaka NYCB akciju labāku veiktspējas (ti, pirkšanas) reitingu, kā arī 12 USD mērķi. Pamatojoties uz pašreizējo dividenžu ienesīgumu un sagaidāmo cenas pieaugumu, akcijām ir ~33% iespējamās kopējās atdeves profils. (Lai noskatītos Arfstrom ierakstu, noklikšķiniet šeit)
Aplūkojot plašāku priekšstatu, mēs atklājam, ka 11 analītiķi nesen ir nosvēruši NYCB; to pārskatos ir iekļauti 5, lai nopirktu un 6, lai aizturētu, lai iegūtu vienprātīgu vērtējumu par vidējo pirkumu. (Skat NYCB akciju prognoze)
Newell Brands Inc. (NWL)
No banku pakalpojumiem mēs pāriesim uz patēriņa precēm. Newell Brands var nebūt jums zināms nosaukums, taču ir gandrīz droši, ka esat izmantojis uzņēmuma produktus. Newell ir tādu plaši pazīstamu zīmolu kā Paper Mate un Parker pildspalvu, X-Acto nažu, Sharpie tirgu, Rubbermaid konteineru, Baby Jogger ratu un pat Mr. Coffee ražotājs un izplatītājs.
Lai gan Ņevels iesaistās dažādos ikdienas dzīves aspektos, pēdējā gada laikā tas ir bijis pakļauts inflācijas spiedienam. Cenām pieaugot, patērētāji sāka samazināt nebūtisku preču patēriņu – tajā pašā laikā tādi uzņēmumi kā Newell arī saskārās ar spiedienu savos iepirkumu birojos, jo pieauga izejvielu izmaksas.
Uzņēmuma nesen ziņotajos 4. ceturkšņa rezultātos rezultāts bija pārdošanas apjoma kritums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Ceturkšņa neto apgrozījums samazinājās par 22% līdz 18.5 miljardiem ASV dolāru; pamatpārdošanas apjoms samazinājās par 2.3%. Uzņēmums arī redzēja ne-GAAP EPS samazināšanos no 9.4 centiem 53. ceturksnī līdz tikai 3 centiem 16. ceturksnī. Tomēr Q4 EPS pārspēja cerības ar lielām starpībām; analītiķi bija meklējuši tikai 4 centus par akciju.
Tajā pašā laikā Newell ir saglabājis ļoti uzticamu dividenžu izmaksu. Uzņēmums šomēnes paziņoja par savu nākamo maksājumu par 15. martu 23 centu apmērā par parasto akciju. Newell ir turējis dividendes šajā līmenī kopš 2017. gada, un ikgadējais maksājums 92 centu apmērā tagad dod 6.1% — aptuveni trīskāršu vidējo dividenžu ienesīgumu, kas konstatēts S&P biržā kotētu firmu vidū.
Ir skaidrs, ka Kens Grifins filmā Newell Brands saskatīja kaut ko vērtīgu; viņam bija atvērta pozīcija akcijās un ceturtajā ceturksnī viņš iegādājās vēl 2,285,158 4 300 akcijas. Tas palielināja viņa līdzdalību NWL par vairāk nekā 45% un deva viņam vairāk nekā XNUMX miljonus USD līdzdalības uzņēmumā.
Grifins šeit nav vienīgais bullis. Savā ziņojumā par šo patēriņa preču uzņēmumu JP Morgan analītiķe Andrea Teikseira uzskata, ka tas atbrīvo ceļu uz priekšu.
“Ilgtermiņā mēs joprojām esam pozitīvi, jo domājam, ka pēc 1. pusgada (ar secīgu progresu 23. ceturksnī) uzņēmums sāks parādīt ieguvumus no pārstrukturēšanas (projekts OVID un Project Phoenix tika ieviesti jau janvārī — skatiet mūsu piezīmi), kas līdz ar to ar neseno vadības sajaukšanu, par kuru tika paziņots decembrī, ir paredzēts labāk izpildīt šo ceļvedi. Jāatzīst, ka uzņēmums saskata lielāku spiedienu, nekā sākotnēji gaidīts, dažās diskrecionārākās kategorijās vai tajās, kas ir vairāk pakļautas patērētājiem ar zemiem ienākumiem (piemēram, mazas ierīces, mājas smaržas), taču mēs sagaidām, ka lielākā daļa no atslābuma tiks palielināta citur 2. pusgadā. (piem., komerciālie risinājumi un izpārdošana mācību un attīstības jomā),” sacīja Teikseira.
"Lai gan investori var tikai "gaidīt un redzēt", ņemot vērā neskaidrību par patērētāja trajektoriju no šejienes, mēs uzskatām, ka pašreizējais novērtējums ir pārāk lēts, lai to ignorētu," rezumēja analītiķis.
Pēc Teikseiras domām, Ņūvela iespējas ir liekas svara (ti, pirkšanas) vērtējuma vērtas, un viņas 18 $ mērķa cena liecina, ka nākamajā gadā tai ir iespēja palielināt akciju par 18%. (Lai noskatītos Teikseiras sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Kopumā uzņēmumam Newell Brands ir 9 neseni Volstrītas analītiķu atsauksmes, un šie pārskati ir sadalīti pa 4 — pirkt vai aizturēt, bet 1 — pārdošanu — visi kopā veido mērenas pirkšanas vienprātības vērtējumu. (Skat NWL akciju prognoze)
Lai atrastu labas idejas dividenžu akciju tirdzniecībai ar pievilcīgu vērtējumu, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, rīks, kas apvieno visus TipRanks kapitāla ieskatus.
Atbildības noraidīšana: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai izteikto analītiķu viedoklim. Saturs paredzēts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas ir ļoti svarīgi veikt pats savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html