(Bloomberg) — Pasaules lielākajam naudas menedžerim BlackRock Inc. ir bijušas smagas pāris nedēļas, kas piedzīvoja jaunus triecienus no republikāņu amatpersonām, asi kritizējot ESG.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Trešdien Teksasa paziņoja, ka viena no tās Senāta komitejām ir izdevusi tiesas pavēsti, pieprasot dokumentus par BlackRock vides, sociālo un pārvaldības praksi, un lūdza vismaz vienam no sešiem vadītājiem, tostarp izpilddirektoram Lerijam Finkam, piedalīties 15. decembrī uzklausīšanā. Tajā pašā dienā Vanguard Group Inc., viens no galvenajiem BlackRock konkurentiem, izstājās no pasaulē lielākās klimata un finanšu koalīcijas, radot potenciālu pārdošanas punktu pret ESG vērstiem klientiem. Florida pagājušajā nedēļā paziņoja, ka tā piesaistīs aptuveni 2 miljardus ASV dolāru no BlackRock ESG ieguldījumu dēļ, un gubernatora Rona DeSantisa administrācija mudina tās pensiju pārvaldītāju atcelt BlackRock kā aktīvu pārvaldītāju.
Cīņa par ilgtspējīgām investīcijām notiek, jo 10 lielākie ESG fondi pēc aktīviem šogad ir piedzīvojuši divciparu zaudējumus, daži pat vairāk nekā S&P 500 kritums par 17.5%. BlackRock 20 miljardu dolāru iShares ESG Aware MSCI USA biržā tirgotais fonds ir samazinājies par aptuveni 19%, un Vanguard Group 5.8 miljardu dolāru ESG US Stock ETF ir samazinājies par 22%. Tikmēr ASV naftas gigantu Exxon Mobil Corp. un Chevron Corp. akcijas pieaugušas attiecīgi par 69.8% un 44.2%.
Lai gan BlackRock, kura pārziņā ir gandrīz 8 triljoni ASV dolāru, finansiālā ietekme, visticamāk, būs klusa, līdzekļu pārvaldītājs ir sapinies nesakārtotajās debatēs par to, vai ilgtspējīgas investīcijas notiek uz investoru peļņas rēķina un var nodarīt kaitējumu reputācijai. Moriss DeFeo, advokātu biroja Herrick, Feinstein LLP partneris un korporatīvās nodaļas vadītājs.
"Ja esat fonda pārvaldnieks, tiek izņemti ne tik daudz dolāri, bet gan dialogs, kas notiek," sacīja DeFeo. "Ja viņi dzird no vairākiem dažādiem investoriem, kuri saka:" Es neesmu apmierināts ar virzienu, kurā jūs virzāties, es neredzu, ka tas palīdzētu manam portfelim, patiesībā es domāju, ka tas varētu kaitēt manam portfelim, un es to nedaru. "Nevēlos, lai jūs domātu par mani" — ja viņi saņem lielu atgrūšanos no investoriem, viņi to ņems vērā.
Kā pasaulē lielākais naudas menedžeris — ar atklātu izpilddirektoru, kurš ir aicinājis uzņēmumus domāt ne tikai par peļņu —, BlackRock ir bijis politisks mērķis republikāņu vidū. Tajā pašā laikā uzņēmums ir uzsvēris, ka turpina pārvaldīt investīcijas fosilā kurināmā un neatbalsta šādu atsavināšanu.
BlackRock pārstāvis nekavējoties nebija pieejams komentāram.
Bijušais viceprezidents Maiks Penss šogad sacīja, ka lielās ieguldījumu sabiedrības virza "radikālu ESG programmu", īpaši pieminot BlackRock. Kopumā 19 ģenerālprokurori no štatiem, kuru valdības pārsvarā dominē GOP, tostarp Arizonas, Kentuki un Rietumvirdžīnijas, ir apsūdzējuši BlackRock par "klimata darba kārtības" īstenošanu, kas ir pretrunā ar valsts pensiju atdevi. Luiziāna un Misūri ir starp štatiem, kas arī ir izņēmuši naudu no līdzekļu pārvaldītāja.
BlackRock, Vanguard, State Street Corp. un Institutional Shareholder Services Inc. nākamnedēļ nosūtīs vadītājus uz Austrumteksasu, lai tie stātos štata Senāta komitejā par politiku saistībā ar ESG praksi. Piedalīsies BlackRock ārējo attiecību vadītāja Daļa Blasa; Lori Heinela, State Street globālā investīciju direktore; Džons Gelovejs, Vanguard globālais ieguldījumu pārvaldības vadītājs un Lorēna Kellija, ISS globālā ieguldījumu pārvaldības vadītāja.
Uzklausīšanas laikā tiks aplūkota finanšu uzņēmumu ieguldījumu prakse un to, kā šī politika var ietekmēt valsts publiskās pensijas, teikts paziņojumā uzklausīšanai. Teksasas gubernatora Grega Abota administrācija ir bijusi priekšgalā centienos atturēt no ESG ieguldījumu izplatību, jo GOP likumdevēji ir nobažījušies, ka tas varētu noslāpēt štata fosilā kurināmā nozares kapitālu.
Ziemeļkarolīnas kasieris Deils Folvels piektdien aicināja Finku atkāpties no amata, jo izpilddirektors koncentrējas uz ESG, ziņo Pensions & Investments.
No otras puses šim argumentam, Bluebell Capital Partners, mazs aktīvists investors, otrdien aicināja aizstāt Finku, apgalvojot, ka, neskatoties uz viņa augsto lomu ESG ieguldījumu atbalstīšanā, viņš grauj BlackRock uzticamību, turpinot investēt fosilā kurināmā, tostarp ogles.
Tirgus satricinājumi un vājās ekonomikas perspektīvas ir palīdzējušas pastiprināt pret ESG vērstās balsis, sacīja DeFeo.
"Vidē, kurā ikviena portfelis to izsita no parka, šīs balsis var noslīkt."
Lasiet vairāk: Politiskie labējie nulles dēļ ESG investori ir jauns ASV ienaidnieks Nr. 1
– Ar Saijel Kishan un Amanda Cantrell palīdzību.
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-facing-more-blowback-over-180000454.html