Lielbritānijas VCT ieplūde turpina pieaugt. Šeit ir 3 galvenās uzticības, kas jāņem vērā

Apvienotajā Karalistē turpina pieaugt investoru interese par riska kapitāla fondiem (VCT). Faktiski jaunākie brokera Wealth Club dati liecina, ka 2022./2023. gada taksācijas periods būs otrais gads pēc kārtas ar ārkārtēju pieplūdumu.

10 mēnešu laikā līdz 6. februārim VCT Apvienotajā Karalistē bija piesaistījuši ieguldījumus 661.9 miljonu mārciņu vērtībā. Šis kapitāls tika uzkrāts 25 piedāvājumos, kas aptver aptuveni 45 trastus.

Alekss Deiviss, Wealth Club izpilddirektors un dibinātājs, atzīmē, ka "šī gada VCT sezona ir nodrošinājusi otro bufera gadu pēc kārtas, un vēl ir atlikuši divi mēneši."

Viņš raksturo šī gada uzplaukumu kā "pārrāvumu tumsā" grūtā laikā daudziem Lielbritānijas uzņēmumiem. Tas ir, lai gan ieguldījumi līdz šim šajā taksācijas gadā ir zem rekordlīmeņiem, kas reģistrēti 2021./2022.

Plusi un mīnusi

VCT ir populārs veids, kā investori var gūt labāku peļņu ar agrīnās stadijas uzņēmumiem. Šie trasti tiek tirgoti biržās un apvienoti fondi, lai palīdzētu mazajiem uzņēmumiem attīstīties un augt.

Jaundibinātie uzņēmumi var nodrošināt strauju peļņas pieaugumu un līdz ar to augstāku kapitāla pieaugumu nekā Londonas Fondu biržas nobriedušākie uzņēmumi.

Wealth Club atzīmē, ka attiecībā uz neto aktīvu vērtību (NAV) kopējo atdevi desmitgadē līdz 10. gada decembrim “2022 lielākie VCT vadītāji vidēji ir gandrīz dubultojuši ieguldītāju naudu”. Tas nozīmē, ka FTSE All-Share gūto peļņu Indeksējiet šajā laikā stingri ēnā.

VCT ir modē arī to piedāvāto nodokļu priekšrocību dēļ. Ieguldītājiem nav jāmaksā ienākuma nodoklis par dividendēm, un viņi arī tiek izslēgti no kapitāla pieauguma nodokļa, kad viņi pārdod. Arī privātpersonas var saņemt līdz pat 30% ienākuma nodokļa atvieglojumus, parakstoties uz jauniem VCT līdzekļu vākšanas pasākumiem.

Trūkums ir tāds, ka ieguldījumi mazos uzņēmumos, izmantojot šos finanšu instrumentus, var būt ļoti riskanti. Jaundibinātie uzņēmumi parasti darbojas ar ārkārtīgi ierobežotiem budžetiem, un tiem trūkst noteiktu ienākumu avotu.

Turklāt VCT var būt grūti pārdot šo uzņēmumu akcijas sliktas tirgus likviditātes dēļ. Tas nozīmē, ka investoram var rasties problēmas, ja nepieciešams ātri izņemt naudu.

3 Lielbritānijas VCT investoriem

Octopus Titan VCT ir viena no iespējām, kas ir pieejama investoriem. Tas ir lielākais šāda veida trests Apvienotajā Karalistē, un pagājušā gada jūnijā tai bija 1.2 miljardi mārciņu, kas sadalīti vairāk nekā 115 agrīnās stadijas uzņēmumos.

Octopus Titan koncentrējas uz nekotētām vienībām, kas darbojas tehnoloģiju jomā. Konkrētāk, tās mērķis ir sniegt indivīdiem saskarsmi ar finanšu tehnoloģiju, veselības, dziļo tehnoloģiju, uzņēmumu savstarpējās programmatūras (B2B) un patērētāju tehnoloģiju apakšnozarēm.

E-komercijas uzņēmums Depop un automašīnu mazumtirgotājs Cazoo ir daži uzņēmumi, kurus VCT ir atbalstījis vienā citā posmā.

Tikmēr Foresight Enterprise VCT koncentrējas uz plašāku nozaru loku. 2022. gada jūnijā tā neto aktīvi bija £134.8 miljoni, kas sadalīti 35 uzņēmumos.

Vairāk nekā ceturtā daļa (28%) līdzekļu šeit bija veltīti tehnoloģiju, telekomunikāciju un mediju nozaru uzņēmumiem. Tomēr tai ir arī liela ietekme uz veselības aprūpi, rūpniecību un ražošanu.

Visbeidzot, Pembroke VCT pagājušā gada septembrī lepojās ar neto aktīviem 196.8 miljonu mārciņu apmērā, kas piederēja 46 agrīnās stadijas uzņēmumos. Tas ir orientēts uz uzņēmumiem dizaina, pārtikas, pārtikas, dzērienu un viesmīlības, labsajūtas, izglītības, digitālo pakalpojumu un mediju nozarēs.

Konkrētāk, trests meklē uzņēmumus, kuriem ir potenciāls attīstīt tirgū vadošus zīmolus. To skaitā ir modes bizness Ro&Zo, augstākās klases saldējuma ražotājs Hackney Gelato un atpūtas operators Secret Food Tours.