(Bloomberg) — Vorena Bafeta uzņēmums Berkshire Hathaway Inc. ieguva ASV regulatoru atļauju iegādāties līdz pat 50% no Occidental Petroleum Corp. pēc mēnešiem ilgi, iegādājoties tās akcijas. Occidental akcijām bija lielākais pieaugums pēdējo piecu mēnešu laikā.
Federālā enerģētikas regulatīvā komisija piektdien publicētajā iesniegumā norādīja, ka Berkshire piedāvātie akciju pirkumi "atbilst sabiedrības interesēm". Berkshire pieteicās atļaujai 11. jūlijā, paziņoja FERC.
Berkshire šogad ir pavadījis vairāk derību uz Occidental pēc tam, kad pirms trim gadiem pirmo reizi veica derības uz Hjūstonas naftas kompāniju. Šā mēneša sākumā Berkshire ziņoja, ka tai tagad pieder 188 miljoni Occidental parasto akciju, kas ir nedaudz vairāk nekā 20% no tās 931 miljona apgrozībā esošo akciju.
"Nav šaubu, ka Bafets no šejienes iegūst 50%," sacīja Bils Smids, kurš pārvalda 4.8 miljardus ASV dolāru uzņēmumā Smead Capital Management Inc. un ir 20 lielākais Occidental akcionārs, kā arī Berkshire akciju īpašnieks. "Tas arvien vairāk izskatās pēc Bērlingtonas darījuma, kurā viņš nopirka visu šaušanas spēli."
Bafets iegādājās ievērojamu daļu dzelzceļa Burlington Northern Santa Fe Corp., tagad pazīstams kā BNSF, pirms 2009. gada beigās piekrita iegādāties dzelzceļu.
Berkshire, kas atrodas Omahā, Nebraskā, nekavējoties neatbildēja uz komentāriem par FERC lietojumprogrammu.
"Šīs iesniegšanas apstiprināšana ļauj Berkshire no FERC viedokļa uzkrāt līdz 50% īpašumtiesības uz Oxy parastajām akcijām, kas ir nepieciešams, jo mums pieder aktīvi, uz kuriem attiecas FERC noteikumi," e-pasta paziņojumā sacīja Occidental pārstāvis Ēriks Mosess. "Iepriekšējais FERC apstiprinājuma slieksnis bija 25%."
2019. gadā Bafets palīdzēja Occidental izpilddirektorei Vikijai Hollubai virzīties uz Anadarko Petroleum Corp., piekrītot investēt 10 miljardus ASV dolāru uzņēmumā Occidental, kas ietvēra gan priekšrocību akcijas, gan garantijas. Šie orderi ļauj Berkshire iegādāties 83.86 miljonus Occidental akciju par cenu 59.62 USD. Izmantojot šodienas akciju cenu, miljardieris investors gūtu peļņu vairāk nekā 900 miljonu ASV dolāru apmērā, izmantojot garantijas.
Šogad Bafets uzslavēja Holluba vadību, kas liecina, ka miljardieris investors bija all-in Occidental. Tas izraisīja spekulācijas, ka Berkshire ar vairāk nekā 105 miljardiem dolāru skaidrā naudā jūnija beigās varētu mēģināt iegādāties vairāk akciju.
7. martā CNBC Bekija Kvika raidījumā “Squawk Box” sacīja, ka Bafeta viņai pastāstīja, ka Berkshire sāka pirkt 28. februārī, “un mēs nopirkām visu, ko varējām”. Bafets nolēma sākt veikt pirkumus pēc tam, kad izlasīja Occidental 25. februāra peļņas konferences zvana atšifrējumu.
"Es izlasīju katru vārdu un teicu, ka tas ir tieši tas, ko es darīšu," sacīja Bafets Kvikam. "Viņa vada uzņēmumu pareizi."
Occidental ir S&P 500 akcijas ar labākajiem rādītājiem šogad ar zināmu starpību, pieaugot par 146%, indeksam samazinoties par 11%, ko noteica Bafeta stabilie pirkumi un augstās naftas cenas. Uzņēmuma akcijas Ņujorkas tirdzniecībā pieauga par 9.9%, kas ir lielākais vienas dienas pieaugums kopš 4. marta.
Hollubs šogad ir veicis agresīvas darbības, lai palielinātu atdevi akcionāriem, valdot kapitālietilpīgā ražošanas pieaugumā par labu dividendēm un akciju atpirkšanai investoriem. Viņa ir arī likvidējusi lielu daļu no 30 miljardu dolāru parāda, ko uzņēmums uzņēmās, iegādājoties Anadarko.
Occidental šomēnes saņēma papildu stimulu, pieņemot Inflācijas samazināšanas likumu, kas palielināja nodokļu atlaides oglekļa uztveršanai, tehnoloģijai, kurā uzņēmums ir vadošais spēlētājs. Hollubs likumprojektu novērtēja kā "ļoti pozitīvu".
Vakaru plāni padarīt oglekļa uztveršanu no gaisa par galveno daļu, lai sasniegtu tās ambīcijas līdz gadsimta vidum, kas ir viens no agresīvākajiem jebkuras ASV lielākās naftas kompānijas plāniem.
Occidental akciju daļa, par kuru Berkshire ziņoja šā mēneša sākumā, pārsniedza galveno līmeni, kas varētu nozīmēt jaunu ceturkšņa informācijas izpaušanu un uzņēmuma peļņas pieaugumu. Saskaņā ar auditora PricewaterhouseCoopers teikto, uzņēmums, kuram ir līdzdalība citā tik lielā uzņēmumā kā Berkshire, ir Occidental, īsteno "būtisku ietekmi" pār šo uzņēmējdarbību, un, iespējams, nāksies iekļaut ienākumus no šī ieguldījuma savos rezultātos saskaņā ar tā saukto pašu kapitāla metodi. grāmatvedība.
Occidental nebūtu Berkshire pirmā likme, kas ir pietiekami liela, lai būtu pelnījusi grāmatvedības pieeju. Uzņēmums to dara, piemēram, par saviem aptuveni 27% Kraft Heinz Co. Bet, lai gan Berkshire pieder 20.2% American Express Co., tā ir noslēgusi līgumus ar uzņēmumu un Federālo rezervju sistēmu, kas ierobežo tās ietekmi uz akcijām. Tādēļ Berkshire šajā gadījumā neievēro pašu kapitāla metodi.
"Tagad, kad Berkshire ir atļauja iegādāties vairāk Occidental akciju, es uzskatu, ka uzņēmums iegādāsies vairāk akciju un izmantos pašu kapitāla metodi," e-pastā sacīja Edvarda Džounsa analītiķis Džims Šanahans.
Vairāk šādu stāstu ir pieejami vietnē bloomberg.com
© 2022 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/buffett-berkshire-hathaway-seeks-buy-181317719.html