Carlyle Group paraksta konsultatīvo līgumu, lai uzlabotu savu kredītu segmentu

Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) un pārapdrošinātājs Fortitude Re ir parakstījuši visaptverošu konsultatīvo līgumu, kas paredz ievērojami palielināt privātā kapitāla uzņēmuma pārvaldītos aktīvus. The Wall Street Journal ziņoja par Kārlailas vienošanos ar Fortitude.

Saskaņā ar firmu teikto, Kārlailam tiks maksāta periodiska prēmija, kuras pamatā ir visi pārapdrošinātāja aktīvi par atbalstu Fortitude Re iegādei un paplašināšanās iespējām.

Vai meklējat ātras ziņas, aktuālus padomus un tirgus analīzi?

Reģistrējieties Invezz biļetenam šodien.

Vienošanās palielināt kredīta segmenta nodevas ienākumus par 50 miljardiem ASV dolāru

Jaunajam līgumam stājoties spēkā piektdien, 1. gada 2022. aprīlī, Carlyle paredz, ka tās maksas peļņas aktīvi kredītu segmentā palielināsies par gandrīz 50 miljardiem ASV dolāru, bet ar nodevām saistītie gada ieņēmumi pieaugs par 50 miljoniem ASV dolāru. Turklāt Carlyle izdevās piesaistīt 2.1, 150 miljardu ASV dolāru no Fortitude pašreizējiem investoriem, un tas ieguldīs apmēram XNUMX miljonus ASV dolāru no savas bilances.

Saskaņā ar WSJ datiem, 2018. gadā Carlyle iegādājās 19.9% īpašumtiesības uzņēmumā Fortitude, kas tika izveidots, lai pārapdrošinātu American International Group Inc. mantotās saistības. Turklāt 2019. gadā uzņēmums paziņoja, ka sadarbosies ar Japānas T&D Holdings Inc., lai iegūtu vairākuma līdzdalību Bermudu pārapdrošinātājā.

Carlyle Insurance Solutions vadītājs Braiens Šreibers sacīja:

Šai jaunajai pašu kapitāla injekcijai vajadzētu likt mums aptuveni divkāršot Fortitude bilances apjomu.

Kārlailas kreditēšanas biznesam 52. gada beigās bija ar nodevām saistīti peļņas aktīvi 2021 miljardu dolāru apmērā, un uzņēmums 598. gada beigās nopelnīja XNUMX miljonus ASV dolāru pakalpojumu maksas ieņēmumus. Šis solis ir jaunākais atkārtojums tam, kā lielākās ieguldījumu sabiedrības pāriet uz apdrošināšanas nozari, lai iegūtu pastāvīgo kapitālu, kas var radīt konsekventas maksas un kas nav regulāri jāpapildina.

Kārlaila mērķis ir līdz 80. gadam nopelnīt aktīvus 2024 miljardu USD apmērā

Ir daudz Carlyle produktu, kuros Fortitude ir ieguldījis. Jaunais darījums veicina Carlyle 2020. gadā izvirzītos mērķus, ko 80. gadā izvirzīja tās izpilddirektors Kjūsons Lī, divkāršot kredītsegmenta ar maksām saistītos ienākumus un līdz 2024. gadam palielināt kredīta aktīvus visā pasaulē līdz vairāk nekā XNUMX miljardiem ASV dolāru. Interesanti, ka maksa, ko Carlyle saņems, ir balstīta uz pārapdrošinātāja kopējo rentabilitāti.

Kārlailas globālo kredītu nodaļas vadītājs Marks Dženkinss komentēja:

Mums bija jābūt maksas struktūrai, kas patiešām ir saistīta ar Fortitude veiktspēju. Tas rada labvēlīgu loku, jo galu galā mēs esam motivēti augt tādā veidā, kas dod labumu mūsu investoriem.