Karnevāla akcijas nirst pēc 1 miljarda dolāru konvertējamā parāda privātas pārdošanas

Karnevāla krājumi
CCL,
-13.71%
Rīta tirdzniecībā kritās par 12.7%, otrdienas slēgšanas brīdī sasniedzot augstāko līmeni trijos mēnešos. Tirdzniecības apjoms pieauga līdz 40.3 miljoniem akciju, aptuveni 30 minūtes pēc atklāšanas zvana, kas ir pietiekami, lai padarītu to par visaktīvāk tirgoto akciju, kas kotēts lielākajās ASV biržās. Vidējais pilnas dienas apjoms pēdējo 30 dienu laikā ir 66.8 miljoni akciju.

Piedāvājums tiek piedāvāts pēc tam, kad akciju vērtība četru dienu uzvaru sērijā līdz otrdienai bija pieaugusi par 30.4%, un pēc tam, kad 74.9. oktobrī tā bija par 30% atlaidusi 6.38 gadu beigu zemāko līmeni – 10 USD.

Sākotnējais konvertācijas kurss uz USD 1,000 parādzīmju pamatsummu ir līdzvērtīgs 74.6714 parasto akciju akcijām. Tas ir līdzvērtīgs konvertācijas cenai 13.39 USD par akciju, kas ir 20% prēmija salīdzinājumā ar otrdienas slēgšanas cenu 11.16 USD.

1 miljarda dolāru piedāvājums veido aptuveni 9.2% no Carnival pašreizējās tirgus kapitalizācijas aptuveni 10.84 miljardu ASV dolāru apmērā.

Līdz 1. gada 2027. septembrim parādzīmes pēc turētāja izvēles, ja tiks izpildīti noteikti nosacījumi, būs konvertējamas parastajās akcijās, skaidrā naudā vai abu kombinācijā. Pēc šī datuma parādzīmes būs konvertējamas jebkurā laikā.

Uzņēmums var izpirkt parādzīmes par skaidru naudu, ja Carnival akcijas pieaugs virs USD 17.41 — par 56% virs otrdienas slēgšanas — 5. gada 2025. decembrī vai vēlāk.

Carnival akcijas pēdējo trīs mēnešu laikā ir samazinājušās par 13.0%, savukārt konkurējošā kruīzu operatora Royal Caribbean Group akcijas
RCL,
-0.89%
ir pieauguši par 34.4%, un Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
ir pieauguši par 19.0%. S&P 500 indekss
SPX,
-0.83%
tajā pašā laikā ir samazinājies par 7.8%.