Ketija Vuda tikko brīdināja par kārtējo “lielo depresiju”, ja Fed turpinās ignorēt šos signālus — šeit ir 3 drošas patvēruma sektori pārbaudītai aizsardzībai

ASV Federālo rezervju sistēma ir agresīvi paaugstinājusi procentu likmes, cenšoties kontrolēt inflāciju. Pēc Ark Invest pārstāves Ketijas Vudas teiktā, tam var būt nopietnas sekas.

Sestdienas tvītu sērijā Vuds pašreizējo situāciju salīdzina ar notikumiem, kas noveda pie Lielās depresijas.

"Fed paaugstināja likmes 1929. gadā, lai apslāpētu finanšu spekulācijas, un tad 1930. gadā Kongress pieņēma Smoot-Hawley, uzliekot 50%+ tarifus vairāk nekā 20,000 1929 preču un iespiežot pasaules ekonomiku Lielajā depresijā," saka Vuds. "Ja Fed negriežas, sistēma vairāk atgādinās XNUMX.

Superinvestors norāda, ka ASV centrālā banka "ignorē deflācijas signālus". Tajā pašā laikā viņa brīdina, ka mikroshēmu likums "varētu kaitēt tirdzniecībai vairāk, nekā mēs saprotam."

Protams, ne visi aktīvi tiek radīti vienādi. Daži, piemēram, trīs tālāk uzskaitītie, varētu darboties labi pat tad, ja Fed nemaina savu vanagu nostāju.

Nepalaid garām

Nekustamais īpašums

Tas var šķist pretrunā ar nekustamo īpašumu šajā sarakstā. Kad Fed paaugstina bāzes procentu likmes, arī hipotēku likmes mēdz pieaugt, tāpēc vai tam nevajadzētu kaitēt nekustamā īpašuma tirgum?

Lai gan ir taisnība, ka hipotekāro kredītu maksājumi ir pieauguši, saskaņā ar ieguldījumu pārvaldes uzņēmuma Invesco datiem nekustamais īpašums faktiski ir pierādījis savu noturību pieaugošo procentu likmju laikā.

“No 1978. gada līdz 2021. gadam bija 10 atšķirīgi gadi, kad federālo fondu likme pieauga,” saka Invesco. "Šo 10 identificēto gadu laikā ASV privātā nekustamo īpašumu rezultāti septiņas reizes pārsniedza akciju un obligāciju rādītājus, bet ASV publiskais nekustamais īpašums - sešas reizes."

Stāsts turpinās

Tas arī palīdz, ka nekustamais īpašums ir a labi zināmais nodrošinājums pret inflāciju.

Kāpēc? Jo, pieaugot izejvielu un darbaspēka cenām, jaunu īpašumu celtniecība ir dārgāka. Un tas paaugstina esošā nekustamā īpašuma cenu.

Labi izvēlēti īpašumi var nodrošināt vairāk nekā tikai cenas pieaugumu. Investori arī gūst stabilu ienākumu plūsmu no nomas.

Bet jums nav jābūt saimniekam sākt investēt nekustamajā īpašumā. Ir daudz nekustamo īpašumu ieguldījumu fondu (REIT), kā arī kolektīvās finansēšanas platformas, kas var palīdzēt jums sākt kļūt par nekustamā īpašuma magnātu.

Bankām

Lielākā daļa uzņēmumu baidās no procentu likmju pieauguma. Taču noteiktām finanšu jomām, piemēram, bankām, augstākas likmes ir laba lieta.

Bankas aizdod naudu par augstākām likmēm, nekā aizņemas, iemaksājot starpību. Palielinoties procentu likmēm, bankas peļņas starpība parasti palielinās.

Lasīt vairāk: Jūs, iespējams, pārmaksājat, iepērkoties tiešsaistē — iegūstiet šo bezmaksas rīku pirms Melnās piektdienas

Arī banku giganti šobrīd ir labi kapitalizēti un ir atdevuši naudu akcionāriem.

Jūlijā Bank of America palielināja ceturkšņa dividendes par 5% līdz 22 centiem par akciju. Jūnijā Morgan Stanley paziņoja par 11% palielinājumu ceturkšņa izmaksām līdz 0.775 USD par akciju, un tas notika pēc tam, kad pagājušajā gadā tā dubultoja ceturkšņa dividendes līdz USD 0.70 par akciju.

Investori var arī iegūt ekspozīciju grupā, izmantojot ETF, piemēram, SPDR S&P Bank ETF (KBE) un Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

Patēriņa skavas

Augstākas procentu likmes var atvēsināt ekonomiku, kad tā ir pārāk karsta. Taču ekonomika nedarbojas pārāk karsti, un, ja Vudam būs taisnība, mēs varam nonākt lielā recesijā.

Tāpēc investori var vēlēties pārbaudīt lejupslīdes izturīgas nozares, piemēram, patēriņa preces.

Patēriņa pamatprodukti ir būtiski produkti, piemēram, pārtika un dzērieni, mājsaimniecības preces un higiēnas preces.

Mums šīs lietas ir vajadzīgas neatkarīgi no tā, kā klājas ekonomikai vai kādas ir federālo fondu likmes.

Kad inflācija palielina izejvielu izmaksas, patēriņa uzņēmumi — jo īpaši tie, kuriem ir iesakņojušās tirgus pozīcijas — var pārnest šīs augstākās izmaksas uz patērētājiem.

Pat ja lejupslīde skars ASV ekonomiku, mēs, iespējams, joprojām redzēsim Quaker Oats un Tropicana apelsīnu sulu, ko ražo PepsiCo (PEP), uz ģimeņu brokastu galdiem. Tikmēr Tide un Bounty — plaši pazīstami Procter & Gamble (PG) zīmoli —, visticamāk, paliks iepirkumu sarakstos visā valstī.

Jūs varat piekļūt grupai, izmantojot ETF, piemēram, Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) un Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

Ko lasīt tālāk

Šis raksts sniedz tikai informāciju, un to nevajadzētu uzskatīt par padomu. Tas tiek nodrošināts bez jebkādas garantijas.