Ketija Vuda izpārdošanas laikā papildina Tesla krājumus

Kopsavilkums

• ARK Innovation ETF iegādājās akcijas 13.7 miljardu dolāru vērtībā.
• Trešdienas vakarā Tesla ziņoja par saviem ienākumiem.

Pēc Tesla Inc. (TSLA, Finanšu) akcijas ceturtdien kritās, pateicoties vājajiem trešā ceturkšņa pārdošanas apjomiem un brīdinājumam, ka tā nesasniegs plašos gada izaugsmes mērķus šim gadam, ARK Investment Management vadītājs. Katrīna Vuda (trades, portfelis) izmantoja izpārdošanu.

Guru, kurš ir Ņujorkā bāzētā uzņēmuma dibinātājs, galvenais investīciju speciālists un izpilddirektors, atklāja ar vadošā ARK Innovation ETF (ARKKARKK
, Finanšu), ka viņa 66,190. oktobrī iegādājās 20 13.7 elektrisko transportlīdzekļu ražotāja akcijas. Pirkuma vērtība ir aptuveni XNUMX miljardi ASV dolāru, pamatojoties uz Teslas slēgšanas cenu ceturtdien.

Šī ir arī otrā reize, kad viņa šomēnes papildina ieguldījumu Elona Maska uzņēmumā. Fonds iegādājās kritumu pēc piegādes nokavējuma, par ko Tesla ziņoja 3. oktobrī.

Saskaņā ar GuruFocus portfeļa dati, kas balstās uz 13F pieteikumiem par trešo ceturksni, Vudai 4.08. septembrī piederēja 30 miljoni akciju, kas pārstāvēja viņas lielāko līdzdalību ar 7.55% svaru.

GuruFocus dati liecina, ka viņa līdz šim ir ieguvusi aptuveni 137.45% no ilgstošajiem ieguldījumiem.

Vuda ir ieguvusi savu vārdu, ieguldot "traucējošos jauninājumu" akcijās. Īstenojot iteratīvu procesu, kas apvieno lejupejošu un augšupēju pētniecību, ARK Investment cenšas ieguldīt uzņēmumos, kas var gūt labumu no starpnozaru inovācijām, piemēram, mākslīgā intelekta, robotikas, enerģijas uzglabāšanas, DNS sekvencēšanas un blokķēdes tehnoloģijas.

Tesla atbilst rēķinam, jo ​​uzņēmums ir izjaucis automobiļu telpu ar saviem novatoriskajiem EV un pašpiedziņas tehnoloģiju. Vuda jau sen ir bijusi uzņēmuma cienītāja, un viņa savā trešā ceturkšņa vēstulē teica, ka tas bija vislabākais.

Viņa arī apsprieda, kā uzņēmumi, kas koncentrējas uz graujošām inovācijām, var pārsteigt ar ievērojamām eksponenciālām izaugsmes trajektorijām.

"Tradicionālie auto analītiķi uzskatīja, ka Tesla ir lemta neveiksmei: viņi nesaprata, ka Tesla ir robotikas, enerģijas uzglabāšanas un mākslīgā intelekta uzņēmums, nevis automašīnu uzņēmums," rakstīja Vuds.

Finanšu momentuzņēmums

19. oktobrī Tesla ziņoja, ka ieņēmumi par trim mēnešiem, kas beidzās 30. septembrī, pieauga par 56% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 21.45 miljardus ASV dolāru. Tomēr tas nesasniedza Refinitiv analītiķu prognozēto USD 21.96 miljardus.

Saskaņā ar Bloomberg teikto, šī ir pirmā reize, kad Ostinā, Teksasā bāzētais uzņēmums kopš 2021. gada trešā ceturkšņa ir nokavējis ieņēmumu aprēķinus.

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada ceturksni palielinājās arī tīrie ienākumi USD 3.3 miljardu apmērā. Peļņa 1.05 ASV dolāru apmērā par akciju pārsniedza analītiķu cerības par 99 centiem.

Neskatoties uz lejupslīdi gan Ķīnā, gan Eiropā, kā arī Federālo rezervju sistēmas procentu likmju paaugstināšanu, Musks peļņas zvana laikā sacīja, ka sagaida, ka pieprasījums arī turpmāk būs spēcīgs.

"Es nevaru pietiekami uzsvērt, ka mums ir lielisks pieprasījums pēc 4. ceturkšņa, un mēs plānojam pārdot katru mūsu ražoto automašīnu tik tālā nākotnē, cik mēs varam redzēt," viņš teica. "Rūpnīcas strādā pilnā ātrumā, un mēs piegādājam katru mūsu ražoto automašīnu un saglabājam spēcīgas darbības peļņas normas."

Vērtēšana

Tesla tirgus ierobežojums ir 652.95 miljardi USD; tās akcijas piektdien tirgojās aptuveni USD 208.38 ar cenas un peļņas attiecību 76.23, cenas un pārdošanas attiecību 18.10 un cenas un pārdošanas attiecību 10.75.

GF vērtību līnijaVĒRTĪBA
liecina, ka akcijas pašlaik ir ievērojami nenovērtētas, pamatojoties uz to vēsturiskajiem rādītājiem, pagātnes finanšu rezultātiem un analītiķu nākotnes peļņas prognozēm.

GF vērtējums — 81 punkts no 100 — reitingu sistēma, kas, veicot atpakaļpārbaudes, ir cieši saistīta ar akciju ilgtermiņa darbību, turklāt norāda, ka uzņēmumam ir labs pārspējas potenciāls. Lai gan Tesla saņēma augstus novērtējumus par impulsu, GF vērtību, finansiālo spēku un izaugsmi, tā ienesa vidēju rentabilitāti.

GuruFocus novērtēja Tesla finansiālo spēku ar 8 no 10, ko noteica ērts procentu seguma līmenis un spēcīgais Altman Z-score 14.42, kas liecina, ka tā ir labā stāvoklī. Ieguldītā kapitāla atdeve aizēno arī vidējās svērtās kapitāla izmaksas, kas nozīmē, ka vērtība tiek radīta, uzņēmumam augot.

Uzņēmuma rentabilitāte ieguva 4 no 10 vērtējumu, pamatojoties uz spēcīgām peļņas normām un pašu kapitāla, aktīvu un kapitāla atdevi, kas pārspēj lielāko daļu konkurentu. Tesla ir arī augsts Piotroski F-score 7, kas norāda, ka operācijas ir veselīgas, un paredzamības pakāpe ir viena no piecām zvaigznēm. GuruFocus pētījums rāda, ka uzņēmumi ar šo rangu 1.1 gadu periodā ik gadu atdod vidēji 10%.

Guru investori

No Teslā ieguldītajiem guru Beilijai Gifordai pašlaik ir lielākā daļa ar 0.90% no tās apgrozībā esošajām akcijām. Ron Baron (trades, portfelis), PRIMECAP vadība (trades, portfelis), Spiros Segalas (trades, portfelis), Filips Laffont (trades, portfelis) Un Džims Simons (trades, portfelis)” Renaissance Technologies ir arī ievērojamas līdzdalības.

Citi darījumi

Wood's ARK Inovāciju fonds ceturtdien arī atklāja savas pārdotās vairāku akciju akcijas, tostarp Nvidia Corp. (NVDA, Finanšu), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, Finanšu), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, Finanšu), Berkeley Lights Inc. (BLI, Finanšu), Beam TherapeuticsBEAM
Inc. (BEAM, Finanšu), Materialize NV (MTLS, Finanšu) un TuSimple Holdings Inc. (TSP, Finanšu)

Portfeļa sastāvs un izpilde

Wood 33.07 miljardu ASV dolāru vērtspapīru portfelis, kas 13F iesniegtajā dokumentācijā 249. septembrī sastāvēja no 30 akcijām, ir visvairāk ieguldīts veselības aprūpes un tehnoloģiju nozarēs.

Pēc 2020. gada izplūdes gada ARK Innovation ETF 23.36. gadā atdeva -2021%, ievērojami atpaliekot no S&P 500 28.7% atdeves.

Investoriem ir jāapzinās, ka 13F iesniegumi nesniedz pilnīgu priekšstatu par uzņēmuma līdzdalību, jo ziņojumos ir iekļautas tikai tās pozīcijas ASV akcijās un Amerikas depozitārija sertifikāti, taču tie joprojām var sniegt vērtīgu informāciju. Turklāt pārskati atspoguļo tikai darījumus un turējumus pēdējā portfeļa iesniegšanas datumā, kas var būt vai var nebūt ziņotāja uzņēmuma rīcībā šodien vai pat tad, kad tika publicēts šis raksts.

Informācija

Man/mums nav pozīciju nevienā no minētajām akcijām, un neplānojam nākamo 72 stundu laikā iegādāties jaunas pozīcijas minētajās akcijās.