CES 2023: AMD, Nvidia, auto lietojumprogrammas saņem ažiotāžu, taču analītiķi saka, ka šis ir viens mikroshēmu ražotājs

“Tās jomas, kas ir bijušas vājas, joprojām ir nedaudz vājākas, jo īpaši atmiņa, daļēji vāciņi un parasti datoru un mākoņpakalpojumi, savukārt tirgi, kas bijuši spēcīgi (piemēram, automobiļu rūpniecība un rūpniecība), joprojām ir spēcīgi, taču izpildes laiks acīmredzami sāk normalizēties. iespējams, norāda uz ilgtermiņa ieņēmumu spiedienu, jo īpaši vājākā ekonomikā," sacīja Mūrs.

"Tomēr ilgtermiņa tēmas joprojām ir pozitīvas, jo īpaši attiecībā uz automašīnām (uz kurām arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība CES) saistībā ar tādām tēmām kā EV, ADAS un autonomie."

Tāds bija gadījums, kad Nvidia Corp.
NVDA,
+ 4.16%
 teica otrdien tas sadarbojās ar Hon Hai Technology Group
2317,
+ 0.41%
 vai Foxconn, kas vislabāk pazīstams kā Apple Inc. ražotājs
AAPL,
+ 3.68%
iPhone, lai ražotu elektriskos transportlīdzekļus, kuros tiek izmantotas Nvidia Drive Orin mikroshēmas un sensori, un tā GeForce Now straumēšanas videospēļu pakalpojuma izmantošana Hyundai Motor Group ražotajos automobiļos.
005380,
+ 0.31%,
BYD
1211,
-2.60%,
un Zviedrijas EV ražotājs Polestar.

"Mēs parasti domājam, ka Nvidia numuri, visticamāk, ir labi, lai gan Ķīnā bija zināma piesardzība, pārdodot spēles spēlēm, un skaidri apzināmies, ka, lai gan uzņēmuma pozīcija mākoņdatošanas jomā ir ļoti laba, spiediens mākoņdatošanas budžetā ir nedaudz zemāks. redzamība," sacīja Mūrs. "Taču mēs teiktu, ka kopumā mēs domājam, ka viņi ir pārvarējuši vislielāko spiedienu savā biznesā, atšķirībā no lielākās daļas pusvadītāju grupas, kur joprojām ir gaidāms skaita samazinājums."

Tikmēr Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
+ 2.62%
izmantoja CES pamatnosacījumu ieviest Instinct MI300 mikroshēmu kā "pasaulē pirmo datu centrā integrēto CPU + GPU". Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana  kombinētais centrālais procesors un grafikas apstrādes bloks, kas paredzēts mākslīgā intelekta izsecināšanai, vairākus mēnešus ilgam procesam, kurā datu centri gadā tērē miljoniem dolāru elektrībai, lai apmācītu un attīstītu mākslīgo intelektu. AMD izpilddirektore un priekšsēdētāja Lisa Su teica, ka MI300 var samazināt laiku, kas nepieciešams secinājumu modelēšanas procesam no mēnešiem līdz nedēļām.

Taču viens mikroshēmu ražotājs, kuram nav pievērsta liela uzmanība, šķiet, parādījās no CES, kura pozīcija šajā gadā ir vislabākā: ON Semiconductor Corp.
IESL.,
+ 4.57%,
kas koncentrējas uz elektriskajiem transportlīdzekļiem un progresīvām vadītāja palīgsistēmām kā galvenajiem izaugsmes virzītājiem, izmantojot savu mantoto pozīciju automašīnu mikroshēmās.

"Vissvarīgākais ir tas, ka uzņēmuma virzība uz [Silicon Carbide] joprojām ir pareizajās sliedēs, un sagaidāms, ka tas joprojām iziet no gada tādā ātrumā, kad lielākā daļa kristāla, kas virza biznesu, tiek iegūts iekšēji," sacīja Mūrs. "Uzņēmums joprojām ir pārliecināts, ka pieprasījums EV telpā ilgstoši pārsniegs piedāvājumu, un tādējādi ir pārcēlis savu uzmanību uz izpildi ražošanas pusē."

Citi Research analītiķis Kristofers Denlijs uzslavēja ON kā vislielāko CES 2023 mikroshēmu ražotāju.

"ON turpina trīskāršot Silīcija karbīda ieņēmumus salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu no aptuveni 300 miljoniem ASV dolāru 2022. gadā līdz 1.0 miljardiem ASV dolāru 2023. gadā," sacīja Denlijs. "Uzņēmums paziņoja, ka tas ir izpārdots līdz 2023.

Bet, maliņā, Denlijs teica, ka visi CES ir “nervozēti” par “plaisām” datu centru pieprasījumā, “un tām vajadzētu būt”.

"Datu centra skatījumā bija vērojams nervozitātes tonis, jo daudzi vadītāji un investori bija piesardzīgi un runāja par datu centru perspektīvu "neskaidrību" gan no hiperskalētāju, gan uzņēmumu klientu puses," sacīja Denlijs. "Mēs joprojām uzskatām, ka datu centra korekcija notiks, ņemot vērā daudzus datu punktus un vadošos rādītājus."

Decembra sākumā Denlijs sacīja, ka viņa čeki "liecina, ka pasūtījumu rādītāji no datu centru gala tirgus mazinās līdz ar lejupslīdi no uzņēmumu gala tirgus (apmēram 40% no datu centru gala tirgus) un Facebook", kas pieder mātes uzņēmumam Meta. Platforms Inc.
META,
+ 2.43%
"Mēs turpinām gaidīt korekciju datu centru gala tirgū 1. 23. pusgadā," sacīja Denlijs.

Tomēr Denlijs teica, ka viņa labākā izvēle bija un turpina ticēt, ka korekcija ir neizbēgama. Mēs joprojām esam piesardzīgi attiecībā uz pusfināliem, līdz visi gala tirgi un uzņēmumi izlabo, un mūsu labākā izvēle joprojām ir mikroshēmu ražotājs Analog Devices Inc.
ADI,
+ 3.65%

Atpakaļ uz automašīnām: Ambarella Inc.
AMBA,
+ 6.77%
ceturtdien Ambarella paziņoja, ka sadarbojas ar Continental AG
CON,
+ 2.32%
izstrādāt aparatūru un programmatūru braukšanai ar mākslīgo intelektu, kuras galvenais mērķis ir autonomas braukšanas sistēma. Uzņēmumi cer, ka sistēmas tiks ražotas 2026. gadā.

Mūrs teica, ka Ambarella tehnoloģija "turpina pārsteigt" un teica, ka Continental partnerība nodrošinās programmatūras ieņēmumus, kas tiks dalīti, bet lielākā daļa tiks novirzīta Continental.

Izstādē CES 2023 “uzņēmumi demonstrē pilnu L2+ ADAS ieviešanu 10 kameru sistēmai, kas darbojas vienā mikroshēmā, kas uz vienu AMBA izmantoja tikai 8% no mikroshēmas aprēķina vērtības.”