(Blūmbergs) — Vanga savā divu guļamistabu dzīvoklī Ķīnas tehnoloģiju centra Šeņdžeņas nomalē pamodās no ziņu plūdiem. Vienā bija rakstīts: “SPC5744PFK1AMLQ9, 300 gab, 21+. Vai vajag?”
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Dažu minūšu laikā 32 gadus vecā sieviete viesistabā atradās pie sava datora, steidzīgi vāca prom tukšās paciņas ar ātri pagatavojamām nūdelēm un izvilka izklājlapu. Kods attiecās uz mikroshēmu, ko ražoja NXP Semiconductors Inc. un izmantoja automašīnas mikrokontrollera blokā. Ziņas sūtītājs mēģināja atrast ņēmēju viņa īpašumā nonākušajiem 300, kas izgatavoti ne agrāk kā 2021. gadā.
Ne Vanga, ne neviena no viņas sešu cilvēku komandas nav likumīgi mikroshēmu tirgotāji. Tādi ārštata brokeri kā viņa agrāk bija nozīmīgi spēlētāji Ķīnas pusvadītāju tirgū, taču 2020. gada beigās viņu nozīme kļuva arvien lielāka, kad visā pasaulē mikroshēmu trūkums sāka traucēt piegādes visam, sākot no viedtālruņiem un beidzot ar transportlīdzekļiem. Tagad viņi ir izveidojuši milzīgu pelēko tirgu — nepārredzamu forumu, kurā ir simtiem starpnieku un kurā ir lietotas vai novecojušas mikroshēmas, kur tikai viena iegādes izmaksas var sasniegt 500 reižu augstākas nekā sākotnējā cena. Situācija vissmagākā ir ar automašīnām paredzētajām mikroshēmām, kuras, jo nozarē notiek revolūcija, vairāk līdzinās datoriem uz riteņiem. ASV nesenie mikroshēmu tehnoloģiju eksporta ierobežojumi tikai pasliktinās deficītu, veicinot pagrīdes darbību, sacīja Ķīnas lielākās automašīnu asociācijas vadītājs.
"Nesenās ASV sankcijas ir ieviesušas tirgū vēl vienu panikas kārtu un traucējušas gan sākuma līmeņa, gan modernāku mikroshēmu piegādi," pagājušajā nedēļā sacīja Ķīnas Pasažieru automobiļu asociācijas ģenerālsekretārs Cui Dongshu. "Izplatīšanas kanāli un čipsu cenas ir sajaukti."
Oportūnisti visā pasaulē ir izmantojuši mikroshēmu deficītu, paaugstinot cenu, ko uzņēmumi maksā par svarīgākajiem ķēdes komponentiem. Taču regulējuma trūkums un strauji augošais pieprasījums — Ķīna ir līdz šim lielākais globālais automašīnu tirgus un atrodas jauna elektrisko transportlīdzekļu vilnis — nozīmē, ka zem galda darījumi šeit ir izplatītāki.
Daudzās intervijās ar vairāk nekā desmitiem šajā pasaulē iesaistītiem cilvēkiem, kuri visi atteicās tikt identificēti viņu darbības jutīguma dēļ, Bloomberg News apkopoja, kā darbojas sarežģītais tīkls. Nestandarta mikroshēmas ir tik ļoti iefiltrējušās piegādes ķēdē, daudzi brokeri saka, ka tiek apdraudēta automašīnu kvalitāte un vēl ļaunāk — drošība. Ja, piemēram, transportlīdzekļa ABS bremžu modulī sabojājas krāpnieciska mikroshēma, sekas var būt dzīvībai bīstamas.
Vadošais Vācijas automobiļu detaļu piegādātājs Robert Bosch GmbH saņēma vairākus pieprasījumus no Ķīnas autoražotājiem apstrādāt transportlīdzekļu detaļas, izmantojot mikroshēmas, kuras pelēkajā tirgū iegādājās paši uzņēmumi, sacīja cilvēki, kas pārzina šo lietu. Bosch galu galā noraidīja pieprasījumus, uzskatot, ka mikroshēmas var apdraudēt savu daļu integritāti. Viens autoražotājs pieprasīja Bosch darbu ar pelēkā tirgus pusvadītājiem, kuru cena Covid uzliesmojuma laikā bija strauji pieaugusi, jo Bosch piegādātājam Malaizijas bija jāpārtrauc Bosch ESP (elektroniskās stabilitātes programmas) produktā izmantoto mikroshēmu ražošana. (Elektroniskās stabilitātes programmas darbojas ar automašīnas pretbloķēšanas sistēmu, lai noteiktu sānslīdes kustības un neitralizētu tās.) Bosch atteicās, sacīja viens no cilvēkiem. Bosch pārstāvis atsaucās uz interviju, ko septembrī sniedza Ķīnas izpildviceprezidents Sju Dakvans, kurā viņš sacīja, ka mikroshēmu trūkums "nav paredzams, ka nākamajā gadā tiks atrisināts". Uzņēmums atteicās sniegt plašākus komentārus.
Lai gan tādas darbības kā Wang's ir likumīgas, jo tās ir reģistrētas kompānijas un maksā nodokļus, pelēkajā tirgū pirkto un pārdoto mikroshēmu izcelsmi var būt grūti novērtēt. Mikroshēmas var nākt no apšaubāmiem kanāliem — aizmugures pārdošana no pilnvarotiem aģentiem, kuri, iespējams, tīši vai citādi ir veikuši liekus pasūtījumus ražotājam, vai likumīgiem uzņēmumiem, kas pārdod liekās mikroshēmas peļņas gūšanai, pārkāpjot līgumus ar sākotnējiem mikroshēmu ražotājiem. Daži brokeri arī cenšas gūt peļņu, uzkrājot un izmainot cenas, kas ir pretrunā Ķīnas noteikumiem un ko vietējās varas iestādes ir mēģinājušas ierobežot.
Pēc Vangas teiktā, kura lūdza viņu identificēt tikai pēc viņas uzvārda, “parastā sistēma, saskaņā ar kuru automašīnu piegādātāji veic pasūtījumu ar pilnvarota aģenta starpniecību un gaida izplatīšanu no oriģinālā mikroshēmu ražotāja, vairs nedarbojas”.
Pusvadītāji, kas nepieciešami mikrokontrolleru blokiem, ir bijuši vieni no visgrūtāk iegūstamajiem, un par tiem ir vislielākās cenas, liecina Bloomberg ziņojumi. Tas ir tāpēc, ka tos izmanto tik daudzās automašīnas daļās, sākot no elektroniskajām bremžu sistēmām un beidzot ar gaisa kondicionēšanas un logu vadības blokiem. Pasaulē, kurā mikroshēmas kļūst arvien viedākas un mazākas, to ražošanai ir nepieciešamas daudz mazāk progresīvas tehnoloģijas, un tāpēc tām ir mazākas rezerves. Pandēmijas laikā pieaugot pieprasījumam, mikroshēmu ražotāji pārslēdza ražošanu uz ienesīgākiem pusvadītājiem, ko izmantoja plaša patēriņa elektronikā vai medicīnas ierīcēs, ievērojami samazinot mikrokontrolleru bloku mikroshēmu piedāvājumu.
Automašīnu ražotāji reaģēja dažādi. Toyota Motor Corp. un Volkswagen AG lielākoties tikai pārtrauca ražošanu un piegādes, savukārt Tesla Inc. atrada risinājumus, izstrādājot jaunu programmatūru, kas ļāva novatoriskajam elektrisko transportlīdzekļu ražotājam izmantot alternatīvus pusvadītājus. Ķīnā vietējā tirgus nežēlīgais raksturs — pagājušajā gadā vien bija aptuveni 200 reģistrētu EV ražotāju — lika vietējiem spēlētājiem īpaši izmantot skaidu pelēko tirgu.
Visi trīs Ķīnas galvenie, ASV kotētie EV uzbrucēji — Nio Inc., Xpeng Inc. un Li Auto Inc. — ir mēģinājuši iegādāties mikroshēmas, izmantojot šos neautorizētos aģentus, starpniekus, kuri ir klasificēti kā tādi, jo viņiem nav atļaujas no oriģinālie mikroshēmu ražotāji, lai izplatītu savus produktus, norāda cilvēki, kas ir pazīstami ar viņu darbību. Faktiski gandrīz katrs Ķīnas autoražotājs, izņemot valsts lielāko EV ražotāju BYD Co., kas pats ražo mikroshēmas, ir mēģinājis iegūt pusvadītājus šādā veidā, sacīja cilvēki.
Pekinā bāzētais Li Auto, kas pazīstams ar savu vadošo sporta komunālo transportlīdzekli Li One, vienam brokerim samaksāja vairāk nekā 500 USD ekvivalentu par vienu bremžu mikroshēmu, kas pirms pandēmijas maksāja aptuveni USD 1, sacīja cilvēki, kas bija pazīstami ar šo lietu.
Jūlijā intervijā aģentūrai Bloomberg Li Auto prezidents Kevins Šens sacīja, ka uzņēmums joprojām cīnās ar dažiem galvenajiem mikroshēmu piegādēm un paredzams, ka tas turpinās saskarties ar problēmām, ņemot vērā pusvadītāju skaitu, kas nepieciešams tehnoloģijām noslogotiem EV. Li Auto pārstāvis noliedza, ka uzņēmums par mikroshēmu maksāja 500 reižu vairāk nekā sākotnējā cena, taču atteicās komentēt šo stāstu. Nio un Xpeng runasvīri atteicās komentēt.
Pelēkā tirgus tirdzniecība galvenokārt notiek tiešsaistē, WeChat grupās un pa e-pastu, taču dažkārt tirdzniecība notiek arī fiziskajos tirgos, piemēram, Saige (SEG) Electronics Market Plaza Huaqiangbei Šeņdžeņā, kur brokeri ir atveduši mikroshēmu paraugus mugursomās. droši pasūtījumi. Un tas nav palaidis garām regulatoru uzmanību. Pagājušā gada augustā valdība sāka izmeklēšanu par iespējamu cenu manipulāciju, sodot trīs brokerus kopumā 2.5 miljonu juaņu (350,000 XNUMX USD) apmērā par automašīnu mikroshēmu pārdošanu "ar ievērojamu uzcenojumu". Taču tirgū, kur autoražotāji tik ļoti vēlas pēc piegādes, viņi ir gatavi maksāt vairākas reizes, cik vērta mikroshēma, šāda veida sods nav liels atturošs līdzeklis.
Ķīnas sekundārais mikroshēmu tirgus neattīstījās vienas nakts laikā. Tā pastāvēja pirms pusvadītāju krišanas, taču, tā kā tik daudzi cilvēki sajuta iespēju gūt peļņu, tas ir uzliesmojis. "Visi ir spekulanti," sacīja viens no Bloomberg intervētajiem neautorizētajiem brokeriem.
Lai gan vairumā gadījumu brokeri saņem pārdošanas komisijas, visrentablākais, lai arī riskants veids, kā nopelnīt naudu, ir mēģināt paredzēt pieprasījumu un uzkrāt žetonus, vēlāk tos izkraujot par milzīgiem uzcenojumiem. Tas prasa veiksmi, daudz naudas un daudz guanxi, Ķīnas sociālo tīklu sistēmu un ietekmīgas attiecības, kas atvieglo biznesa darījumus. Ja derības noiet greizi, tas var nozīmēt bankrotu. Ziņojumi par vienas nakts miljonāriem un pašnāvībām nav nekas nedzirdēts.
Salīdzinoši zemi šķēršļi ienākšanai nozīmē, ka "ikviens, kam ir avoti, var būt brokeris", sacīja Šeņdžeņas pusvadītāju tirdzniecības uzņēmuma vadītājs. “Tādiem uzņēmumiem kā mēs var būt zināmas priekšrocības produktu uzticamības ziņā, taču oportūnisti ir sajaukuši tirgu. Mums nebija citas izvēles, kā pievienoties tai.
Brokeri ar labāku guanxi vienmēr ir pirmie, kas iegūst informāciju un bauda prioritāti, kad runa ir par pasūtījumu nodrošināšanu par izdevīgu cenu. Kukuļošana nav ikdienišķa parādība, taču tā nav arī nedzirdēta parādība. Mikroshēmu piegādātāju darbiniekiem dažkārt tiek maksāts, lai viņi nozagtu mikroshēmas, kas ir piešķirtas autoražotājam, sacīja cilvēki, kas ir pazīstami ar šo lietu. Apzinoties šādu pārkāpumu, viens Ķīnas automašīnu uzņēmums ir sācis nosūtīt personālu, lai uzraudzītu viņu pusvadītāju piegādi. Pēc tam darbinieks sēž blakus detaļu ražotāja ražošanas līnijai, lai pārliecinātos, ka šķeldas tiek izmantotas viņu izstrādājumos un visas pāri palikušās ir pareizi aizslēgtas, saskaņā ar personu, kas pārzina šo kārtību.
Pārdošana parasti notiek ballītei, kas ir gatava maksāt augstāko cenu, bet dažreiz labāka guanxi pārspēj to. Tā vietā, lai maksātu pa daļām — tradicionālo automobiļu mikroshēmu piegādes veidu — visi darījumi pelēkajā tirgū tiek apmaksāti skaidrā naudā.
Lai neļautu citiem izsekot, no kurienes nākušas mikroshēmas, starpnieki bieži notīra etiķetes vai informāciju uz iepakojuma. Lai gan pilnīgi viltotas mikroshēmas parasti nav redzamas to izgatavošanai nepieciešamo tehnisko zināšanu un iekārtu dēļ, vairāki autoražotāji ir iekrituši slazdā, netīši iegādājoties lietotas mikroshēmas, kas izņemtas no izmestajām auto daļām un pārdotas kā jaunas, pazīstamas personas. ar lietu teikto.
"Atkārtoti izmantotās mikroshēmas var radīt problēmas, jo, piemēram, tās var būt konstruētas pārāk mazam temperatūras diapazonam," sacīja Kārnegija Melona universitātes elektroniskās un datortehnikas asociētais profesors Fils Kūpmans. Viņš ir bijis saistīts ar automobiļu mikroshēmu dizainu un drošību aptuveni 30 gadus. “Tikpat svarīgi ir tas, ka mikroshēmas laika gaitā nolietojas, tāpēc atkārtoti izmantotās mikroshēmas var sabojāt daudz ātrāk, nekā paredzēts. Man nav zināms neviens praktisks veids, kā atklāt šo problēmu, izņemot rūpnīcas kvalifikāciju atkārtotu veikšanu temperatūras diapazoniem un reverso inženieriju, lai pārbaudītu pārsaiņošanas pazīmes. Viņš teica, ka šīs mikroshēmas var viegli nepamanītas ieslīdēt transportlīdzekļos.
Tāda iespējamība ir radījusi vēl vienu nozari: skaidu kvalitātes inspektorus. Parasti viņi ir bijušie mikroshēmu uzņēmumu darbinieki vai pilnvaroti aģenti, un viņi apgalvo, ka spēj pārbaudīt etiķetes un iepakojumu un pat var veikt mikroshēmu iekšpuses rentgena starus. Cīņai pievienojas arī biznesa konsultanti, pārbaudot automašīnu ražotāju brokerus un veicot biznesa uzticamības pārbaudes.
Cenšoties paātrināt iepirkuma procesu, ņemot vērā to, cik nestabilas ir cenas, vairāki Ķīnas autoražotāji ir iecēluši iekšēji cilvēkus, kas pārrauga tiešu mikroshēmu iegādi no brokeriem. Dažos gadījumos čipu cenas var mainīties vienas nakts laikā, katru otro stundu vai pat pēc pirkuma pieprasījuma. Ja automašīnu ražotājiem ir labi ieeļļotas sistēmas, laiks no piedāvājuma līdz piegādei var būt pat 24 stundas. "Ķīnas autoražotāji ir elastīgāki, meklējot risinājumus, lai atvieglotu mikroshēmu piegādi," maijā notikušajā brīfingā sacīja Credit Suisse Group AG autobūves analītiķis Vans Bins.
Tomēr, saskaroties ar tik tūlītēju pieprasījumu pēc mikroshēmām, gandrīz visi automašīnu uzņēmumi ir izvēlējušies kompromisu, vismaz pieņemot mikroshēmas ar vecākiem ražošanas datumiem. Pirms Covid autoražotāji parasti izmantoja tikai mikroshēmas, kas ražotas pēdējo 12 mēnešu laikā; tagad daudzi izmanto pusvadītājus, kas izgatavoti pirms četriem vai pieciem gadiem, ja vien tie ir pareizā tipa.
Vecākas mikroshēmas, kas nekad nav izmantotas, bet ir labi uzglabātas, "var būt pieņemamas atkarībā no apstākļiem," sacīja Kūpmans no Carnegie Mellon. Viena no problēmām ir tāda, ka vecākām mikroshēmām var būt dizaina defekti — "kļūdas", kas vēlāk tika izlaboti jaunākajās versijās. "Jaunāki transportlīdzekļi, iespējams, nekad nav pārbaudīti, lai noskaidrotu, vai tie var izturēt vecāku mikroshēmu defektus," viņš teica.
PCA Cui teica, ka nav iespējams noteikt, kādas lietotas vai atjaunotas mikroshēmas varētu cirkulēt automašīnās, un tāpēc regulatoriem ir grūti uzraudzīt pelēkā tirgus darījumus. Grūti pateikt, vai tas radīs drošības problēmas, taču "vismaz tas nav godīgi pret patērētājiem, jo viņi par to nav informēti," viņš teica.
Ķīnas tirgus regulēšanas valsts pārvalde ir paziņojusi, ka mikroshēmu uzkrāšana pārkāpj vairākus valsts cenu likumu pantus. "Mākleri izmanto priekšrocības, ko rada nelīdzsvarotība starp automašīnu mikroshēmu piedāvājumu un pieprasījumu Ķīnā," teikts tajā, piebilstot, ka šāda rīcība var izraisīt "panikas uzkrāšanos un pasliktināt nelīdzsvarotību". Ķīnas Informācijas un tehnoloģiju ministrija un tās Transporta ministrija, kurām katrā ir drošības regulēšanas vienība, neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem. Nav bijis neviena publiski zināma negadījuma, ko būtu izraisījušas pelēkajā tirgū iegādātas bojātas mikroshēmas.
Lai gan globālie autoražotāji, piemēram, Toyota un General Motors Co., saka, ka mikroshēmu deficīts liecina par samazināšanos, Fitch Ratings Inc. pilnībā atveseļosies tikai 2023. gadā, jo īpaši pusvadītāju trūkuma, piegādes aizkavēšanās un Covid Zero bloķēšanas dēļ. Ķīnā. Tas nozīmē, ka autoražotāji arvien vairāk tiek mudināti mainīt savu ieilgušo stratēģiju, proti, glabāt tikai pietiekami daudz krājumu tuvākajai nākotnei un veidot buferus, norāda Kenijs Jao, Šanhajā bāzētā auto industrijas konsultāciju uzņēmuma AlixPartners direktors.
"Automobiļu ražotājam ir jādomā par trim jautājumiem," sacīja Jao. “Vai īstermiņā var atrast labu aizstājēju noteiktiem mikroshēmu veidiem? Vai vidējā termiņā tas var mainīt savu konstrukciju, lai nodrošinātu lielāku elastību pusvadītāju daļās? Un vai ilgtermiņā var paaugstināt integrācijas līmeni, lai apvienotu vairāku pamata mikroshēmu vadītās funkcijas vienā uzlabotā?
Līdz tam laikam Vangam biznesam vajadzētu būt dinamiskam.
Lai gan viņas uzņēmumam ir neliels birojs aptuveni 30 minūšu metro brauciena attālumā, viņa ir tik aizņemta, ka viņa reti ieiet, pavadot lielāko daļu nomoda stundu, saliekusies pie klēpjdatora pie ēdamistabas galda vai atbildot uz WeChat ziņojumiem no savas guļamistabas. Kad viss kļūst ļoti traks, viņai ir jāuzkrāj pārtikas krājumi. "Mēs esam kļuvuši par tiem, kas meklē steidzamas preces," viņa teica. "Tas nodrošina mūsu klientu ražošanas līniju darbību."
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/chinas-underground-market-chips-draws-000010446.html