Ķīnas nulles Covid izeja un iespējamie piegādes ķēdes pārtraukumi 2023.

Ķīna ir strauji pārveidojusi savu Zero-Covid politiku, izbeidzot drakoniskās masveida testēšanas, karantīnas un bloķēšanas stratēģijas, vismaz pagaidām. Pirmajos divos pandēmijas gados Zero-Covid darbojās diezgan labi. Kamēr citas valstis cīnījās, lai rūpnīcas darbotos, Ķīnas galvenais izaicinājums bija tikt galā ar aizsprostoto loģistiku galvenajos tirdzniecības ceļos uz Ziemeļameriku un Eiropu, jo tās eksports uzplauka. Bet ar lipīgāko omikronu variantu tas viss izgāja pa logu. Lai izprastu iespējamo 2023. gada ietekmi uz globālajām piegādes ķēdēm, mums vispirms ir jāsaprot šīs Zero-Covid izejas ietekme uz valsts “rūpnīcu pilsētas” ražošanas modeli.

Ķīnas liela apjoma ražošanas modelis

Viens no iemesliem, kāpēc Ķīnas ražošana ir tik efektīva, ir “rūpnīcu pilsētu” pārsvars – autonomas pilsētiņas, kas ietver rūpnīcas, noliktavas, biroju telpas un mājokļus iežogotā perimetrā. Šīs universitātes pilsētiņas izveidojās 1990. gados tādās piekrastes provincēs kā Guanduna, Džedzjana un Dzjansu, un darbinieki tika pieņemti darbā no iekšzemes provincēm, piemēram, Šansji, Henaņas, Hubejas un citām. Piekrastes provinces jau agri veica lielas investīcijas infrastruktūrā, kas atbalstīja eksporta tirdzniecību, tostarp ceļos un konteineru ostās. Tas viss palīdzēja padarīt Ķīnu par pasaules darbnīcu.

Tipiskā pilsētiņā varētu būt 10,000 XNUMX strādnieku, kas dzīvo dzīvokļu torņos, ko bieži dēvē par kopmītnēm, kā arī atsevišķās vadības telpās. Lielas pilsētiņas, piemēram, Foxconn's Longhua zinātnes un tehnoloģiju parks Šenžeņā dažkārt bija 270,000 50,000 strādnieku vienas kvadrātjūdzes universitātē. Nebija nekas neparasts redzēt 2000 10 plus vienā universitātes pilsētiņā. Braucot cauri Dongguanai, pilsētai, kas atrodas blakus Šenženam, 15,000. gadu sākumā es redzēju, ka XNUMX–XNUMX XNUMX cilvēku pilsētiņa ir ierasta lieta. Tos varēja redzēt jūdzi pēc jūdzes. Kur viens beidzās, tur sākās nākamais.

Rūpnīcās bija ļoti liels strādnieku blīvums. Pirms sešiem gadiem es apmeklēju mobilo tālruņu montāžas iekārtu Donguanā. 15,000 100,000 strādnieku stāvēja plecu pie pleca, samontējot XNUMX XNUMX viedtālruņu dienā. Šajās pilsētiņās strādnieki parasti ēd uzņēmumu vadītās ēdnīcās, un viņu dzīvojamo telpu tuvums nozīmēja, ka maiņu maiņas dēļ pāri universitātes pilsētiņai staigā cilvēku pūļi. Nav milzu autostāvvietu un satiksmes, kā jūs varētu atrast ASV rūpnīcās.

Augsts iedzīvotāju blīvums bija arī kopmītņu iezīme. Pirms neilga laika vienā istabā varēja atrasties 12 cilvēki ar četrām trīsstāvu gultām un koplietošanas vannas istabu. Lai gan daudzas rūpnīcu pilsētas ir devušās uz četri cilvēki vienā istabā, uzņēmumi parasti neizpauž šo informāciju un neļauj jums redzēt telpas. Acīmredzot joprojām ir izplatīti seši vai vairāk numuri katrā istabā.

Zero-Covid labi strādāja ar šo modeli, līdz tas nedarbojās

Kad 19. gada beigās Covid-2019 pirmo reizi parādījās Uhaņā, Ķīnā, katrs Ķīnas rūpnīcas vadītājs zināja, kādas sekas var izraisīt ļoti lipīga elpceļu infekcija, kas skar viņu rūpnīcu — viņi uzreiz varēja kļūt par superizplatītāju pasākuma rīkotāju. Viņi to bija piedzīvojuši jau iepriekš ar SARS un H1N1 2009. gadā, tāpēc viņi ātri ieviesa maskēšanas un temperatūras pārbaudes pie savām ieejām. Ja jūs būtu rūpnīcas vadītājs, kas dzīvotu augsta iedzīvotāju blīvuma apstākļos, jūs veiktu šos pasākumus.

Tagad pievienosim vienas no lielākajām cilvēku sezonālajām migrācijām pasaulē: Mēness Jauno gadu Ķīnā. Lielākā daļa viesstrādnieku, kas dzīvo kopmītnēs, mājās dodas tikai reizi gadā šajā īpašajā laikā. Rūpnīcas tiek slēgtas oficiāli uz septiņām dienām, bet bieži vien uz divām nedēļām vai ilgāk, un miljoniem strādnieku pulcējas vilcienos un tālsatiksmes autobusos, lai dotos mājās, lai redzētu savas ģimenes. Bieži vien tas ir redzams, ka bērnus mājās audzina vecvecāki vai ģimenes, kuras viņi uztur, pārskaitot savus rūpnīcas ienākumus. Viņiem tie ir gada vissvarīgākie svētki.

2020. gadā gada pirmās divas nedēļas biju Ķīnā un Dienvidāzijā, un Covid problēma jau bija kļuvusi aktuāla. Jaunais gads pēc Mēness sākās tā gada 21. janvārī, un ar karantīnu un transporta pārtraukšanu, kas sākās februārī, bija skaidrs, ka daudziem strādniekiem būs grūtības atgriezties savās rūpnīcās un darbā. Kamēr Ņujorkas birža sasniedza jaunus maksimumus, es centos izskaidrot kāpēc es domāju, ka Covid būs milzīga ietekme. Nu tā izdevās. Sākotnēji tas bija tāpēc, ka strādnieki nevarēja atgriezties rūpnīcās, tāpēc rūpnīcām bija problēmas ar restartēšanu. Tas izraisīja daudzu detaļu trūkumu piegādes ķēdēs.

Galu galā rūpnīcas atkal sāka darboties, tāpat kā globālais pieprasījums palielinājās, un pēc tam pieprasījums mainījās, sākoties darbam no mājām. Taču līdz šim brīdim Ķīna spēja pārvarēt infekciju un saglabāt savu ekonomiku un rūpnīcu dārdēšanu. Ja kas, Ķīna kļuva par uzticamu eksportētāju, jo citas valstis, piemēram, Vjetnama, Malaizija un Indija, cieta no infekciju viļņiem. Visu ģeopolitisko satricinājumu un Trampa administrācijas un pēc tam Covid tirdzniecības karu laikā daudzi Rietumu uzņēmumi saglabāja ticību Ķīnai.

2022. gada aprīlis bija pagrieziena punkts

Šanhajas bloķēšana šā gada aprīlī bija pagrieziena punkts. Vietējo iestāžu vērienīgajiem un ārkārtējiem pasākumiem, lai saglabātu Zero-Covid politiku, bija milzīga ietekme uz uzņēmumiem tehnoloģiju nozarē. Starp Šanhaju, Kunshanu un rietumiem līdz Sudžou atrodas milzīga IT aprīkojuma, kritisko komponentu un mezglu ražošanas bāze. Valdības politikas skarbums un neprognozējamība izraisīja uzticības zudumu Ķīnas ražošanai. Pievienojiet tam AppleAAPL
nesenās problēmas piegādātāja Foxconn rūpnīcas kompleksā Džendžou. Ja iepriekš neesat nopietni domājis par piegādes bāzes dažādošanu prom no Ķīnas, šie notikumi mainīja visu.

Skatos uz priekšu kalendārā

Lai gan ziņošanas precizitāte par omikronu infekcijas biežumu Ķīnā, visticamāk, samazināsies, nav šaubu, ka šis ļoti lipīgais variants ātri izplatīsies valsts iedzīvotāju vidū, jo varas iestādes būtībā atsakās no Zero-Covid. Mums vajadzētu apskatīt kalendāru.

Jaunais Mēness gads sākas 22. gada 2023. janvārī. Ja omikronu inficēšanās līmenis sāks pieaugt tieši pirms tam, Ķīnai būs liela problēma. Šķiet, ka tajā tiek atcelti daudzi ceļošanas ierobežojumi, taču tajā ir vairāk nekā 100 miljoni cilvēku ceļošana pandēmijas kulminācijā nebūs skaista aina. Ķīniešu strādnieki jau ir devušies vairākus gadus, kur daudzi jaungada ceļojumi uz mājām ir atteikušies, tāpēc ir jābūt milzīgam aizturētam pieprasījumam. Mēs varam sagaidīt daudz braucienu.

Lielā problēma būs tad, kad šie darbinieki mēģinās atgriezties. Lokalizēta bloķēšana var atgriezties, kavējot ceļošanu. Vai arī, ja darbinieki ir slimi, nepietiks vietas viņu karantīnai. Ķīna dodas neatklātā teritorijā. Zero-Covid strādāja, līdz tas nedarbojās. Tagad mēs esam nonākuši nedarīšanas stadijā, un potenciāls izraisīt lielākas piegādes ķēdes sāpes ir milzīgs.