(Bloomberg) — Kena Grifina citadele pagājušajā gadā klientiem nopelnīja rekordlielu peļņu 16 miljardu dolāru apmērā, pārspējot pārējās nozares rezultātus un vienu no vēsturē veiksmīgākajām finanšu spēlēm.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Saskaņā ar riska ieguldījumu fondu fonda LCH Investments aplēsēm 20 labākās riska ieguldījumu fondu firmas kopā guvušas 22.4 miljardu dolāru peļņu pēc maksas. Citadeles peļņa bija lielākais ikgadējais ienesīgums riska ieguldījumu fondu pārvaldniekam, pārsniedzot 15 miljardus ASV dolāru, ko Džons Polsons 2007. gadā ieguva, veicot derības pret paaugstināta riska hipotēkām. Nākamajā Gregorija Cukermana grāmatā ar tādu pašu nosaukumu tas tika aprakstīts kā “vislielākā tirdzniecība jebkad”.
Bet tas ir cits stāsts ārpus nozares milžiem, jo riska ieguldījumu fondi pagājušajā gadā kopumā zaudēja 208 miljardus ASV dolāru, jo daudzi vadītāji nonāca pasaules tirgus satricinājuma nepareizajā pusē. LCH aplēsa 3.4% atdevi 20 labākajiem pārvaldītājiem, savukārt pārējie fondi, kurus tā pētīja, cieta zaudējumus 8.2% apmērā.
"Lielāko peļņu atkal guvuši lielie daudzstratēģiskie riska ieguldījumu fondi, piemēram, Citadel, DE Shaw un Millennium," teikts LCH priekšsēdētāja Rika Sofera paziņojumā. "Spēcīgie ieguvumi, ko tie ir radījuši pēdējos gados, atspoguļo viņu pieaugošo dominējošo stāvokli stratēģijās, kas nav atkarīgas no pieaugošām aktīvu cenām, un to ievērojamo apjomu."
LCH ikgadējais reitings ir tikai viens no veidiem, kā aplūkot riska ieguldījumu fondu darbības rezultātus, kur pārvaldniekus parasti mēra pēc to kopējās peļņas kopš dibināšanas. Reitingā, kas pirmo reizi tika publicēts 2010. gadā, var tikt izslēgti jaunāki vai mazāki riska ieguldījumu fondi, kuriem procentuālā izteiksmē bija labāki rezultāti.
Rezultāti atspoguļo arī daudzstratēģiju riska ieguldījumu fondu uzņēmumu pieaugošo ietekmi, kas atrodas uz akciju fondu pārņemšanas, lai kļūtu par dominējošo stratēģiju nozarē. Viņu augošie aktīvi un augstākās maksas palīdz viņiem uzvarēt dārgā cīņā par labāko tirgotāju nolīgšanu un noturēšanu.
LCH lēsa, ka nozare kopš darbības sākuma klientiem ir guvusi peļņu, kas pārsniedz USD 1.4 triljonus. 20 labākie vadītāji, kas pārraudzīja gandrīz 19% no nozares aktīviem, ieguva 692 miljardus ASV dolāru no šīs peļņas jeb 49% no kopējās peļņas.
Avots: LCH Investments
Ieguvumi ir miljardos dolāru. *apzīmē peļņu, kas ir iesaldēta, kad tiek atgriezts viss ārējais kapitāls
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/citadel-makes-16-billion-top-000100561.html