CNBC ierindo visaugstāk novērtētās finanšu konsultāciju firmas 2022. gadā

Pareiza finanšu konsultanta atrašana, lai palīdzētu jūsu finanšu vajadzībām un mērķiem, var būt ļoti sarežģīts process.

Ir tik daudz lietu, kas jāņem vērā. Katram finanšu konsultantam ir sava kompetences joma. Finanšu konsultantu sniegtie pakalpojumi atšķirsies atkarībā no padomdevēja veida, taču kopumā finanšu konsultants novērtēs jūsu pašreizējo finansiālo stāvokli, tostarp jūsu aktīvus, parādus un izdevumus, un noteiks jomas, kuras jāuzlabo.

Konsultanti izmanto savas zināšanas un zināšanas, lai izveidotu personalizētus finanšu plānus, kuru mērķis ir sasniegt klientu finanšu mērķus. Labs finanšu konsultants jautās par jūsu dzīves mērķiem un izveidos plānu, kas palīdzēs tos sasniegt. Tas var nozīmēt budžeta apspriešanu, pensiju plānošanu, īpašuma plānošanu, apdrošināšanas vajadzības, ilgtermiņa aprūpi vai nodokļu stratēģijas.

Vairāk no FA 100:

Tālāk ir sniegts plašāks apskats par CNBC FA 100 labāko finanšu konsultāciju uzņēmumu sarakstu 2022. gadam:

Padomdevējam var būt liela nozīme palīdzēt klientiem augt un aizsargāt viņu bagātību. Galvenais ir atrast padomdevēju, kuram uzticaties, un ir svarīgi pārliecināties, ka tas ir kāds, kas jums ir piemērots.

Protams, finanšu konsultanti nav paredzēti tikai bagātiem cilvēkiem — darbs ar padomdevēju ir lieliska izvēle ikvienam, kurš vēlas sakārtot savas personīgās finanses un noteikt ilgtermiņa mērķus. CNBC reitings ir paredzēts kā sākumpunkts individuāliem investoriem, kuri meklē finanšu konsultantu. Mēs ceram, ka šis saraksts palīdzēs sašaurināt meklēšanu.

Ceturto gadu pēc kārtas CNBC atklāj savu labāko finanšu konsultantu reitingu. CNBC FA 100 atzīst tās konsultāciju firmas, kas vislabāk palīdz klientiem orientēties viņu finansiālajā dzīvē.

Pārskats metodoloģiju ko CNBC izmantoja, lai sadarbībā ar AccuPoint Solutions noteiktu FA 100 rangu 2022. gadam. (CNBC neiekasē nekādu maksu no konsultantiem, kas iekļauti šajā ikgadējā reitingā.)

2022 RANKS	FIRM	HQ	KOPĀ AUM	GADI BIZNESA	PĀRVALDĪTĀS KONTI	2021 RANKS
1	Vudlija Farra Maniona	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana Investīciju konsultanti	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Albion finanšu grupa	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Mantojuma investīciju grupa	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor investīciju konsultanti	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Seilemas investīciju konsultanti	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Investment Management	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove globālie padomnieki	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Bērnija kompānija	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lī, Deners un Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC finanšu vadība	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pitendžers un Andersons	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Kistlera-Tifānijas padomdevēji	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Profesionāli konsultāciju pakalpojumi	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Fergusons Velmena kapitāla vadība	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD finanšu konsultanti	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius partneri	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Akropoles investīciju vadība	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Mančestras kapitāla vadība	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Kalifornijas finanšu konsultanti	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Toma Džonsona investīciju vadība	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemeniks un Vokers	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Lutera Kinga kapitāla vadība	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Pirmie fonda konsultanti	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen kapitālieguldījumi	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Guyasuta investīciju konsultanti	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ investīciju konsultants	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofens un Glossbergs	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Deivida Vona investīcijas	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Pārbaudiet kapitāla pārvaldību	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Dienvidu bagātības pārvaldība	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Bērda Herisa	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps bagātības pārvaldnieki	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Enkurkapitāla konsultanti	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer privātās bagātības pārvaldība	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Stīla kapitāla vadība	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge investīcijas	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Financial	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Rofmana Millera bagātības pārvaldība	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Kolonnas kapitāla konsultanti	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Audžu grupa	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA Asset Management	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS bagātības konsultanti	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG finanšu grupa	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Drīzāk & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage finanšu grupa	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage Portfeļa pārvaldība	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Daudzveidīga vadība	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Indeksu fondu konsultanti	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Taisne	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Šīfa Broka investīciju konsultanti	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Skatīt Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Konrāds Zīgels investīciju konsultanti	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farrs, Millers un Vašingtona	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise investīciju konsultants	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R bagātības pārvaldība	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Vingeita bagātības konsultanti	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Mantotā bagātības pārvaldība	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Kliforda Gulbja investīciju konsultanti	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Capstone finanšu konsultanti	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust Company	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Čārlzs D. Haimens & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Kārdifas parka konsultanti	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Kapitāla saglabāšanas konsultanti	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandale galvaspilsēta	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B konsultanti	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Asset Management	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem Advisors	CA	$ 1B	24	710	-
90	Finanšu konsultāciju grupa	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff investīciju vadība	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Piekrastes tiltu konsultanti	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Sertificēta finanšu grupa	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Provident Investment Management	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Sather Financial Group	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailards	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Samita finanšu stratēģijas	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html