Credit Suisse akcionāri apstiprina 4.2 miljardu dolāru kapitāla palielināšanu

Credit Suisse akcionāri trešdien apstiprināja 4 miljardu Šveices franku (4.2 miljardu dolāru) kapitāla palielināšanu, kuras mērķis ir finansēt grūtībās nonākušā aizdevēja masveida stratēģisko remontu.

Credit Suisse kapitāla piesaistes plāni ir sadalīti divās daļās. Pirmais, ko atbalstīja 92% akcionāru, piešķir akcijas jauniem investoriem, tostarp Saūda Arābijas Nacionālajai bankai, izmantojot privātu ieguldījumu. Jaunais akciju piedāvājums paredz, ka SNB pārņems 9.9% Credit Suisse akciju, padarot to par bankas lielāko akcionāru.

SNB priekšsēdētājs Ammar AlKhudairy oktobra beigās sacīja CNBC, ka Credit Suisse daļa tika iegūta par "minimālās cenas" cenu, un mudināja Šveices aizdevēju "nemirkšķināt" par saviem radikālajiem pārstrukturēšanas plāniem.

Otrajā kapitāla palielināšanas reizē tiek emitētas jaunreģistrētas akcijas ar pirmpirkuma tiesībām esošajiem akcionāriem, un tas tika pieņemts ar 98% balsu.

Credit Suisse priekšsēdētājs Aksels Lēmans sacīja, ka balsojums iezīmēja "svarīgu soli" "jaunā Credit Suisse" veidošanā.

"Šis balsojums apliecina uzticību stratēģijai, kā mēs to prezentējām oktobrī, un mēs esam pilnībā koncentrējušies uz savu stratēģisko prioritāšu īstenošanu, lai liktu pamatu nākotnes rentablai izaugsmei," sacīja Lēmans.

Credit Suisse trešdien prognozēja 1.5 miljardu Šveices franku (1.6 miljardu dolāru) zaudējumus ceturtajam ceturksnim, jo ​​tā sāk otro stratēģisko remontu mazāk nekā gada laikā, lai vienkāršotu tā uzņēmējdarbības modeli, lai koncentrētos uz savu bagātības pārvaldības nodaļu un Šveices vietējo tirgu.

Pārstrukturēšanas plānos ietilpst daļas bankas vērtspapīroto produktu grupas (SPG) pārdošana ASV investīciju uzņēmumiem PIMCO un Apollo Global Management, kā arī tās grūtībās nonākušās investīciju bankas samazināšana, atdalot kapitāla tirgus un padomdevēju vienību. kas tiks pārdēvēts par CS First Boston.

Daudzgadu pārveides mērķis ir novirzīt miljardiem dolāru riska svērtos aktīvus no pastāvīgi zemas darbības ieguldījumu bankas uz bagātības pārvaldības un iekšzemes nodaļām, kā arī līdz 2.5. gadam samazināt grupas izmaksu bāzi par 15 miljardiem jeb 2025%.

“Pārāk liels, lai izgāztos”, taču nepieciešama lielāka pārredzamība

Vincents Kaufmans, Ethos Foundation, kas pārstāv simtiem Šveices pensiju fondu, kas ir aktīvi Credit Suisse akcionāri, izpilddirektors pirms trešdienas balsojuma pauda sarūgtinājumu par to, ka grupa vairs neapsver daļēju Šveices vietējās bankas IPO, kas, viņaprāt, tiks veikta. ir "nosūtījuši spēcīgāku vēstījumu tirgum".

Neskatoties uz akciju atšķaidīšanu, Kaufmans sacīja, ka Ethos fonds atbalstīs jaunu akciju izdošanu esošajiem akcionāriem kā daļu no kapitāla palielināšanas, taču iebilda pret privāto izvietošanu jauniem investoriem, galvenokārt SNB.

“Kapitāla palielināšana bez pirmpirkuma tiesībām par labu jauniem investoriem pārsniedz mūsu balsošanas vadlīnijās noteiktos atšķaidīšanas ierobežojumus. Es apspriedos ar vairākiem mūsu biedriem, un viņi visi piekrīt, ka atšķaidījums tur ir pārāk augsts,” viņš teica.

“Mēs dodam priekšroku kapitāla palielināšanas daļai ar pirmpirkuma tiesībām, joprojām uzskatot, ka Šveices nodaļas iespējamais daļējais IPO būtu bijis arī iespēja piesaistīt kapitālu, tādā līmenī nesamazinot esošos akcionārus, tāpēc neatbalstām šī pirmā kapitāla palielināšanas daļa bez pirmpirkuma tiesībām.”

Credit Suisse ikgadējā pilnsapulcē aprīlī Ethos Foundation iesniedza akcionāru rezolūciju par klimata stratēģiju, un Kaufmans sacīja, ka ir nobažījies par to, kādā virzienā tas tiks īstenots bankas jauno galveno akcionāru vadībā.

“Credit Suisse joprojām ir viens no lielākajiem fosilā kurināmā nozares aizdevējiem, mēs vēlamies, lai banka samazinātu savu risku, tāpēc es neesmu pārliecināts, ka šis jaunais akcionārs dos priekšroku šādai stratēģijai. Es mazliet baidos, ka mūsu vēstījums par ilgtspējīgāku banku tiks atšķaidīts starp šiem jaunajiem akcionāriem,” viņš teica.

Trešdienas sapulce netika pārraidīta, un Kaufmans apsūdzēja Credit Suisse valdi par kapitāla palielināšanas ierosināšanu un jaunu ārējo investoru piesaisti, “neņemot vērā esošos akcionārus” vai uzaicinot tos uz sapulci.

Viņš arī uzdeva jautājumus par "interešu konfliktu" starp valdes locekļiem, jo ​​valdes loceklis Blaits Masters arī strādāja par konsultantu uzņēmumā Apollo Global Management, kas pērk daļu no Credit Suisse SPG, un valdes loceklis Maikls Kleins ir paredzēts, lai vadītu jauno. darījumu slēgšanas un padomdevēju vienība, CS First Boston. Kleins atkāpsies no valdes, lai uzsāktu jauno biznesu.

“Ja vēlaties atjaunot uzticību, jums tas jādara tīri, un tāpēc mēs joprojām neesam pārliecināti. Atkal, spēcīgāks vēstījums ar Šveices vietējās bankas IPO būtu nomierinājis vismaz pensiju fondus, kurus mēs konsultējam," viņš teica.

Tomēr Kaufmans uzsvēra, ka viņu neuztrauc Credit Suisse ilgtermiņa dzīvotspēja, klasificējot to kā "pārāk lielu, lai bankrotētu" un izceļot bankas spēcīgās kapitāla rezerves un sarūkošo aizplūšanu.