Dati liecina par korelāciju starp S&P 500 tagad un 2008. gada sabrukuma laikā

Pēdējā mēneša laikā S&P 500 indekss, kas ir ASV 500 lielāko uzņēmumu indekss, zaudēja vairāk nekā 8%, jo pieaugošais inflācijas un likmju pieauguma spiediens liek investoriem atteikties no riska aktīviem. 

Tomēr tirgos un avārijas ir grūti prognozējamas, šķiet, ka mazākumam tirgus dalībnieku ir priekšnojauta, ka tuvojas nolemtība. Maikls Berijs ir viens no šādiem investoriem, kurš prognozēja slaveno 2008 krīze un ir nesen brīdināja par gaidāmo nolemtību šķiet, ka viņa aicinājumi tiks attaisnoti.   

Piemēram, šķiet, ka starp S&P indeksu 2008. gadā un šodienas uzvedībā ir biedējošas korelācijas. Proti, Mott Capital dibinātājs Maikls J. Krāmers, ievietoja diagrammu Twitter 29. septembrī, kas parāda, ka indekss 2008. gadā veic gandrīz tādas pašas kustības kā tagad 2022. gadā.

Nākamie gājieni

Ja vēsture gatavojas atkārtoties un Berijam taisnība, tirgus varēja redzēt vēl vienu leju, pirms atlēciens no zemākajiem rādītājiem un virzās uz augšu. Otrs dzīvotspējīgs scenārijs ir tāds, ka tirgi dažas nedēļas atspēkosies uz sāniem, pirms pēc vairākām sliktām ziņām makroekonomikas jomā samazināsies tirgus zemākā vērtība. 

Lai gan, ņemot vērā pasaules dažādo makro spiedienu, iespējams, būtu saprātīgāk to nedarīt, nevis mēģināt uzminēt, kādā virzienā tirgi varētu iet, jo daži miljardieri negatīvi ietekmē ekonomiku. 

Tas patiesībā ir atšķirīgs

Taču atšķirībā no 2008. gada, šobrīd bezdarba līmenis ASV ir salīdzinoši zems, algas aug, un inflācija ir par aptuveni 8% augstāka nekā toreiz. Cenas pieaug daudz straujāk nekā jebkad kopš 1980. gadiem, un S&P 500 2008. gadā zaudēja 37%, savukārt 2022. gadā S&P zaudēja 19% no gada līdz datumam (YTD). 

Turklāt šodienas obligācijas tirgus ir daudz sliktākā stāvoklī, par 12% mazāk nekā 2008. gadā, "tikai" par 4%. Nekustamā īpašuma investori 2008. gadā zaudēja 43%, savukārt 2022. gadā nekustamā īpašuma tirgi ir samazinājušies par 22%. Tikmēr, Google meklējumi Nekustamā īpašuma tirgus sabrukums sasniedza rekordlīmeni, jo 2022. gadā pieauga hipotēkas likmes.   

Nav tik vienkārši

Raugoties plašākā skatījumā, šķiet, ka 2008. gads attiecībā uz aktīvu darbību bija daudz sliktāks nekā 2022. gads. Ja ieguldot Tas bija tikpat vienkārši, kā atrast diagrammu, kurā divi laika periodi ir viens pret otru, un pēc tam vienkārši nokopēt nākamo, pasaulē būtu daudz vairāk miljonāru.

Visbeidzot, visā vēsturē labākā stratēģija, kas pārspēj visas prognozes, ir katru mēnesi ieguldīt plašos biržā tirgotos fondos (ETF) un to uzņēmumu akcijas, kuriem ir spēcīgas naudas plūsmas, lielas konkurences iespējas un vadošās pozīcijas savā nozarē. 

Pērciet akcijas tagad, izmantojot Interactive Brokers — vismodernāko investīciju platformu

Atbildības noraidīšana: šīs vietnes saturs nav uzskatāms par ieguldījumu padomu. Investēšana ir spekulatīva. Ieguldot, jūsu kapitāls ir apdraudēts.