Nepērciet dividendes akcijas, kurām nav šo 3 lietu

Mūsdienās mēs, pretēji ienākumu meklētāji, ievēro vienkāršu noteikumu: "tirgojieties viegli." Patiesība ir tāda, ka mēs redzējām, ka šī nekārtība tuvojas. Tāpēc mēs sākām atvieglot savas pozīcijas manā Kontrariantu ienākumu pārskats serviss jau novembrī.

To darot, mēs esam guvuši dažus ļoti patīkamus ienākumus, piemēram, 90% no ķīmijas ražotāja Chemours Co (CC); 44% no slēgtā tipa fondiem (CEF) Gabelli Dividend Trust (GDV); un 98% uz PIMCO Dynamic Income Fund (PDI-agrāk PCI).

Mēs nepārdevām nevienu no šiem dividenžu maksātājiem, jo ​​ar viņiem kaut kas nebija kārtībā — tālu no tā!

Viņi vienkārši brauca ar Džeja Pauela lētās naudas vilni, cik vien varēja. Tagad šis vilnis plūst otrādi, likmēm pieaugot un Fed no bilances izmetot obligācijas ar likmi 95 miljardus USD mēnesī.

Tas viss ir licis akciju tirgum laboties.

Kādreiz drīz mēs pārlādēsim. Tikmēr mēs iekasējam bagātīgas dividendes no mūsu pašreizējām akcijām (mūsu Kontrariantu ienākumu pārskats portfeļa ienesīgums 7.5%, kad es šo rakstu, ar daudziem izdevumiem maksājot katru mēnesi), veidojot mūsu iepirkumu sarakstu un gatavojoties ķerties pie nākamās lielās pirkšanas iespējas, jo tā tuvojas.

Bet ko darīt, ja jūs nevarat gaidīt?

Es to saprotu, un es to regulāri dzirdu no lasītājiem. Un patiešām, ir dažas "drošība pirmajā vietā" dividendes peļņa no inflācijas un lepojas ar zemu nepastāvību — tā ir nelaime šodien un 2023. gadā, kad gaidāma lejupslīde.

Tālāk apskatīsim divus labus šāda veida akciju piemērus. (Ņemiet vērā, ka tie nav oficiāli CIR ieteikumus, taču tie var jums noderēt atkarībā no jūsu portfeļa uzbūves un situācijas.) Pirmkārt, parunāsim par to, kas ir nepieciešams akcijām, lai zeltu šajā inflācijas un lejupslīdes pārņemtajā tirgū.

Relatīvais spēks, lielas izmaksas un cenu noteikšanas spēks: mūsu “Dividend Trifecta”

Meklējot uzticamas dividendes, mēs galvenokārt vēlamies akcijas, kas šajā atkritumu tvertnes ugunsgrēkā ir izturējušās labāk nekā viņu vienaudži. Tam ir tikai jēga — ja viņi tagad ir palikuši spēcīgi, viņi, visticamāk, turpinās to darīt. Un, kad tirgus (neizbēgami) pagriezīsies, viņiem būs izturīgs pamats, no kura var izlēkt.

Ņemiet vērā, ka mēs esam nav meklēju izdevīgus P/E rādītājus šeit. Tikai akcijas ar noturību, ko atbalsta spēcīgas sabiedrības tendences.

Visbeidzot, mēs vēlamies, lai uzņēmumi ar cenu noteikšanas spēku novirzītu savas pieaugošās izmaksas uz patērētājiem, ļaujot viņiem ne tikai pārdzīvot inflāciju, bet arī tās laikā attīstīties.

Sāksim ar…

Kanādas “kaujas kuģa” dividende, kas iekasē visu, ko vēlas

BCE Inc. (BCE) ir Kanādas telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, kam ir cenu noteikšanas iespējas! Tas, kopā ar Telus Corp. (TU) un Rogers Communications (RCI), būtībā veido oligopolu ar dzelžainu tvērienu Kanādas telekomunikāciju tirgū. Tāpēc kanādieši maksā vienus no augstākajiem mobilo tālruņu tarifiem pasaulē.

Cenu noteikšanas spēks? Pārbaudiet!

Tagad parunāsim par relatīvo spēku. Kā redzat, BCE, kas kontrolē arī lielāko Kanādas televīzijas tīklu CTV un kam pieder Toronto Maple Leafs un Raptors, lieliski iztur nekārtību, ar kuru mēs šogad esam saskārušies, satriecot amerikāņu brālēnu. Verizon Communications (VZ) un paliekot zaļumos.

Iegūstiet jaukas 5.5% dividendes un rekordlielu spēcīgu un stabilu izmaksu pieaugumu (dividendes Kanādas dolāros pēdējo desmit gadu laikā ir palielinājušās par 70%), un jums ir visas priekšrocības, ko sniedz "kaujas kuģa" dividenžu maksātājs. Tas nav pārsteidzoši, ka šis ir Kanādas investīciju portfeļu galvenais balsts, taču mums nav jāpalaiž garām štatiem: BCE tirgojas NYSE, tāpēc to ir viegli iegādāties.

“Visiem laikapstākļiem” 3.1% izmaksa, kas strauji pieaug

Elektriskie komunālie pakalpojumi ir vēl viens veids, kā šādos gadījumos un Amerikāņu elektroenerģija (AEP) ir viens no lielākajiem ar 5.5 miljoniem klientu 11 štatos. Mūsdienās komunālie uzņēmumi maksā augstākas cenas par oglēm un dabasgāzi, taču AEP gudri kompensē tos, kas strauji pāriet uz atjaunojamiem energoresursiem, plānojot līdz 50. gadam saražot 2030% enerģijas no tīriem avotiem.

Pats labākais par komunālajiem pakalpojumiem, protams, ir tas, ka tie iztur jebkuros tirgus laikapstākļos un jo īpaši lejupslīdes laikā. Un jūs un es abi zinām, ka bailes no nākamās lejupslīdes pieaug katru dienu.

Šādas noturības iemesls ir diezgan vienkāršs: cilvēkiem neatkarīgi no tā ir jāapsilda savas mājas un jādarbina ledusskapji, un AEP milzīgais izmērs piesaista ar drošību apsēstus investorus (un, iespējams, vairāk nekā dažus “bēgļus” no apgrūtinātā kriptovalūtu tirgus).

Jebkurā gadījumā viņi to ir nodrošinājuši (atvainojiet, es nevarēju pretoties) līdz 14% atdevei šogad šajā rakstīšanas brīdī, krietni apsteidzot savu sektoru.

Tagad parunāsim par izmaksām, jo ​​pēdējo piecu gadu laikā uzņēmums ir nodrošinājis jauku dividenžu pieaugumu par 35%. Šie pārgājieni ir palielinājuši cenu — parādību, ko es saucu par "dividenžu magnētu".

Uz priekšu, visticamāk, būs vairāk dividendes: AEP maksā 58% no saviem ienākumiem kā dividendes, kas ir ļoti droši uzņēmumam ar tādiem stabiliem ieņēmumiem kā šis. Turklāt šī attiecība ir virzīta pareizajā virzienā.

AEP dividendes kavē arī lielā peļņa, un paredzams, ka darbības peļņa uz akciju 4.87. gadā būs no 5.07 USD līdz 2022 USD, kuras viduspunkts (4.97 USD) ir krietni vairāk nekā pagājušā gada 4.74 USD.

Brett Owens ir galvenais investīciju stratēģis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, saņemiet viņa jaunākā īpašā ziņojuma bezmaksas kopiju: Jūsu priekšlaicīgas pensionēšanās portfelis: milzīgas dividendes — katru mēnesi — uz visiem laikiem.

Informācijas atklāšana: nav