Dow noslēdzas par 1000 punktiem, Nasdaq krīt par 3.9% pēc tam, kad Pauels brīdina par sāpēm mājsaimniecībām inflācijas cīņā

Kā notika akciju tirdzniecība?

• Dow Jones rūpniecības vidējais rādītājs
  DJIA,
  -3.03%
  noslīdēja par 1008.38 punktiem jeb 3%, sasniedzot 32,283.40 18, kas ir lielākais procentuālais kritums kopš XNUMX. maija.

• S&P 500
  SPX,
  -3.37%
  samazinājās par 141.46 punktiem jeb 3.4%, sasniedzot 4,057.66, kas ir lielākais procentuālais kritums kopš 13. jūnija.

• Nasdaq kompozīts
  COMP,
  -3.94%
  samazinājās par 497.56 punktiem jeb 3.9%, līdz 12,141.71 16, kas ir lielākais procentuālais kritums kopš XNUMX. jūnija.

Nedēļas laikā Dow noslīdēja par 4.2%, bet S&P 500 samazinājās par 4%, bet Nasdaq - par 4.4%. Saskaņā ar Dow Jones Market Data datiem visi trīs etaloni uzrādīja otro zaudējumu nedēļu pēc kārtas.

Kas virzīja tirgu?

ASV biržas piektdien kritās ar zaudējumiem, ko izraisīja tehnoloģiju ziņā smags Nasdaq Composite, pēc tam, kad Federālo rezervju sistēmas vadītājs Džeroms Pauels atkārtoti pauda apņemšanos kontrolēt augošo inflāciju, paaugstinot procentu likmes.

Piezīmēs, kas bija vairāk vanags, nekā daudzi investori gaidīja, Pauels mēģināja kliedēt jebkādas cerības uz mazāk agresīvu monetārās politikas nostāju, uzstājot, ka centrālā banka turpinās cīnīties pret inflāciju, pat ja tas nozīmētu radīt zināmas ekonomiskas sāpes amerikāņu ģimenēm tuvākajā laikā.

"Inflācijas samazināšanai, visticamāk, būs vajadzīgs ilgstošs izaugsmes periods, kas ir zemāks par tendenci," Pauels teica. "Lai gan augstākas procentu likmes, lēnāka izaugsme un mīkstāki darba tirgus apstākļi samazinās inflāciju, tie radīs arī zināmas sāpes mājsaimniecībām un uzņēmumiem."

Tā kā ASV krājumi piektdien kritās, S&P 500 informācijas tehnoloģijas
IUIT,
,
komunikācijas pakalpojumi
SP500.50,
-3.86%
un patērētāju izvēles sektoros
SP500.25,
-3.88%
tika skarti vissmagāk, liecina FactSet dati. Tech nokritās par 4.3%, bet pārējās divās jomās katra samazinājās par 3.9%. izaugsmes akcijas cieta vairāk nekā vērtība.

"Šķiet, ka investori burtiski visu vasaru ir bijuši pludmalē un aizmirsuši par problēmām, kas pastāv ekonomiski," piektdien telefona intervijā sacīja Raiens Belangers, Claro Advisors dibinātājs un vadītājs. "Šorīt krēsla Pauela piezīmes vienkārši pārfokusēja objektīvu."

Džeiks Džolijs, BNY Mellon Investment Management vecākais investīciju stratēģis, sacīja, ka Pauela izteikumi nostiprināja viņa stingro nostāju.

"Tirgus bija diezgan skaidri izveidots vanagam "pieturēšanās pie scenārija" veida runas, un sākotnējais iespaids ir tāds, ko teica priekšsēdētājs Pauels — un viņš to izdarīja mazāk nekā 10 minūtēs," sacīja Džolija. "Galvenais ir tas, ka viņš aizvēra durvis šai idejai, ka Fed politikā būs īstermiņa pagrieziena punkts."

Lasīt: Kā akcijas darbojas, centrālajiem baņķieriem katru gadu pulcējoties Džeksonholā

Paātrinoties izpārdošanai, Volstrītas “baiļu mērītājs”, CBOE svārstīguma indekss
VIX,
+ 17.36%,
pieauga līdz virs 25, liecina FactSet dati. Tas ir salīdzināms ar 200 dienu mainīgo vidējo rādītāju aptuveni 24.7, liecina FactSet dati.

Obligāciju tirgū 10 un XNUMX gadu valsts parādzīmju ienesīgums piektdien nedaudz pieauga, un starpība starp tām bija apgriezta.

Pirms Pauela izteikumiem tika publicēta virkne jaunu ekonomikas datu, tostarp Fed vēlamā inflācijas rādītāja, personīgā patēriņa izdevumu indeksa, rādījums. Galvenie PCE jūlijā samazinājās par 0.1% un līdz 6.3% no 6.8% gadā. Pamata PCE, kas neietver pārtikas un enerģijas cenas un kuru rūpīgi uzrauga Fed politikas veidotāji, pieauga par 0.1% viena mēneša laikā, bet samazinājās par nedaudz lielāku summu, nekā gaidīts, līdz 4.6% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. 4.8%.

Lasīt: Inflācija jūlijā samazinās pirmo reizi 20 mēnešu laikā, liecina galvenais rādītājs

Iedzīvotāju ienākumi jūlijā pieauga par 0.2%, bet patērētāju izdevumi pieauga par 0.1% mazāk nekā prognozēts. ASV preču tirdzniecības deficīts jūlijā kritās par 9.7%., kamēr krājumi pieauga.

Kā runāja Pauels, investori saņēma arī atjauninātu informāciju no Mičiganas Universitātes veiktās patērētāju noskaņojuma aptaujas, kas liecināja, ka patērētāju skatījums uz ekonomiku augustā uzlabojās, bet vidēja termiņa un ilgtermiņa inflācijas gaidas turpināja samazināties.

"Es to uzskatītu par to, ka benzīna galona cena ir samazinājusies zem 4 dolāriem par galonu," piektdien telefona intervijā par noskaņojuma uzlabošanos sacīja Veins Vikers, MissionSquare Retirement galvenais investīciju speciālists. "Patērētāju psiholoģiju diezgan būtiski var ietekmēt tas, cik viņiem izmaksās automašīnas uzpilde."

Kuri uzņēmumi bija uzmanības centrā?

• Electronics Arts Inc.
  EA,
  + 3.57%
  akcijas pieauga par 3.6%, pat pēc ziņojumiem, kas noliedza agrāk izskanējušās baumas par iespējamo darījumu Amazon.com Inc.
  AMZN,
  -4.76%.

• Akcijas Uzņēmums Dell Technologies Inc.
  DELL,
  -13.51%
  kritās par 13.5% pēc vadītājiem teica, ka pandēmijas izraisītā datoru pārdošanas buma beigas parādījās otrajā ceturksnī. Ieņēmumi atpalika no analītiķu prognozēm.

• Gap Inc.
  GPS,
  -1.90%
  samazinājies par 1.9%, dzēšot iepriekšējos pieaugumus ieņēmumu atskaite kas nedaudz pārspēja Volstrītas cerības.

• MetaPlatforms Inc.
  META,
  -4.15%
  samazinājies nedaudz vairāk nekā par 4%, jo pēc Pauela vanagu izteikumiem samazinājās lielizmēra “FAANG” nosaukumi. Amazon noslīdēja par 4.8%, savukārt Apple Inc.
  AAPL,
  -3.77%
  samazinājās par 3.8% un Netflix Inc.
  NFLX,
  -4.57%
  slīdēja par 4.6%.

Kā veicās citiem aktīviem?

• Ienesīgums no 10 gadu valsts kases parādzīmes
  TMUBMUSD10Y,
  3.042%
  Piektdien pieauga par 1.1 bāzes punktu līdz 3.034%, savukārt divu gadu Valsts kases ienesīgums
  TMUBMUSD02Y,
  3.384%
  pieauga par 1.9 bāzes punktiem līdz 3.391%.

• ICE dolāra indekss
  DXY,
  + 0.34%
  pieauga par 0.3%.

• Neapstrādātas cenas
  CL.1,
  + 0.49%
  beidzās augstāk, ar West Texas Intermediate jēlnaftas piegādi oktobra piegādēm
  CLV22,
  + 0.49%
  apmales uz augšu par 0.6% līdz apmesties plkst 93.06 dolāri par barelu. Nedēļas laikā naftas cenas pirmajā mēnesī pieauga par 2.9%, liecina Dow Jones tirgus dati.

• Zelta nākotne GC00 beidzās zemāk, ar zeltu piegādei decembrī
  GCZ22,
  -1.16%
  kritums par 1.2%, sasniedzot USD 1,749.80 par unci. Par nedēļu, aktīvākais līgums samazinājās par 0.7%, liecina Dow Jones Market Data.

• Bitcoin BTCUSD samazinājās par 4.2% līdz 20,740 USD.

• Eiropas akcijās STOXX Europe 600 indekss
  SXXP,
  -1.68%
  piektdienu noslēdza par 1.7% ar iknedēļas kritumu par 2.6%, savukārt FTSE 100 indekss
  UKX,
  -0.70%
  Piektdien samazinājās par 0.7%, palielinot nedēļas kritumu līdz 1.6%.

• Āzijā Japānas NIKKEI 225 indekss
  NIK,
  + 0.57%
  piektdien beidzās ar 0.6% augstāku līmeni, samazinot nedēļas zaudējumus līdz 1%. Ķīnas Shanghai Composite indekss
  SHCOMP,
  -0.31%
  piektdien tika slēgts par 0.3% zemāks par nedēļas kritumu par 0.7%. Honkongas Hang Seng indekss
  HSI,
  + 1.01%
  Piektdien pieauga par 1%, iknedēļas pieaugumam par 2%.

Klausieties Karlu Ikanu no Best Jaunas idejas naudā festivāls 21. septembrī un 22. septembrī Ņujorkā. Leģendārais tirgotājs atklās savu skatījumu uz šī gada mežonīgo tirgus braucienu.

-– Barbara Kollmeyer piedalījās šajā ziņojumā.