Dow beidzas par 200 punktiem zemāk pēc tam, kad Fed Pauels atstāj durvis lielākiem likmju paaugstinājumiem

Kas notika?

• Dow Jones rūpniecības vidējais rādītājs
  DJIA,
  -0.58%
  finišēja zemāk par 201.94 punktiem jeb 0.6%, sasniedzot 34,552.99 413 pēc krituma par 11 punktiem. Saskaņā ar Dow Jones Market Data datiem Dow industrials piedzīvoja lielāko vienas dienas punktu un procentuālo kritumu kopš XNUMX. marta, pārtraucot piecu tirdzniecības dienu uzvaru sēriju.

• S&P 500
  SPX,
  -0.04%
  noslēdzās ar nelielu kritumu par 1.94 punktiem jeb mazāk nekā 0.1%, līdz 4,461.18 punktiem.

• Nasdaq kompozīts
  COMP,
  -0.40%
  finišēja zemāk par 55.38 punktiem jeb 0.4%, sasniedzot 13,838.46 XNUMX.

• Gan S&P 500, gan Nasdaq pārtrauca četru dienu uzvaru sēriju.

Kas virzīja tirgus?

Visi trīs galvenie akciju indeksi kritās un Treasurys agresīvi izpārdeva pirmdien, jo Pauels, runājot ar Nacionālo biznesa ekonomikas asociāciju, atkārtoja, ka centrālā banka varētu turpmākajās sanāksmēs nodrošināt likmju paaugstināšanu par vairāk nekā 25 bāzes punktiem ja politikas veidotāji to uzskata par nepieciešamu cīņā ar inflācijas kontroli.

Fed vadītājs uzsvēra vajadzību ātrā tempā pastiprināt monetāro politiku, piebilstot, ka augšupvērsts spiediens uz cenām, ko rada iebrukums Ukrainā, rodas laikā, kad "jau tā ir pārāk augsta inflācija".

"Ja mēs secināsim, ka ir lietderīgi rīkoties agresīvāk, paaugstinot federālo fondu likmi par vairāk nekā 25 bāzes punktiem sanāksmē vai sanāksmēs, mēs to darīsim," viņš teica.

Pauels arī atteicās no bažām, ka Fed nevarēs agresīvi paaugstināt likmes, neievirzot ekonomiku recesijā, apgalvojot, ka centrālā banka iepriekš panāca maigu piezemēšanos, būtiski pastiprinot politiku 1965., 1984. un 1994. gadā.

Lasīt: Džeroms Pauels atstāj durvis atvērtas likmju paaugstināšanai, kas pārsniedz 25 bāzes punktus

"Viņš uzsvēra Fed elastību un skaidri norādīja, ka Fed var palielināties ātrāk un par lielāku summu," telefona intervijā sacīja Marks Čendlers, Bannockburn Global Forex galvenais tirgus stratēģis. "Tas nepatika akciju tirgum un arī obligāciju tirgum."

Akcijas ir nostiprinājušās kopš Federālo rezervju sistēmas pirmās likmju paaugstināšanas kampaņas sākuma kopš 2015. līdz 2018. gadam, kas ietvēra ceturkšņa kāpumu pagājušajā nedēļā un izredzes uz 10 vai 11 ceturkšņa punktu paaugstināšanu līdz 2023. gadam.

Iepriekš šajā dienā Atlantas Federālo rezervju bankas prezidents Rafaels Bostiks, kurš šogad ir bez balsstiesībām, Nacionālajai uzņēmējdarbības ekonomikas asociācijai sacīja, ka ir "paaugstināts nenoteiktības līmenis". mazināja viņa pārliecību, ka “īpaši agresīvs likmju ceļš” ir piemērots par Fed.

Investoru radarā palika arī notikumu attīstība Krievijas karā pret Ukrainu. Pirmdien Ukrainas amatpersonas noraidīja Krievijas prasību viņu spēkiem Mariupolē padoties Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija paziņoja, ka uz ziemeļiem no Kijevas turpinās smagas kaujas. Tikmēr ASV sūta slepeni iegādāts padomju laikā ražots pretgaisa aizsardzības iekārtas uz Ukrainu.

Ar pandēmiju saistītajā atjauninājumā Dr. Entonijs Fauci, prezidenta Džo Baidena galvenais padomnieks medicīnas jautājumos, sacīja, ka koronavīrusa, kas izraisa COVID-2, omikrona varianta BA.19 apakšvariants. iespējams, izraisīs pieaugumu ASV gadījumos līdzīga tai, kas pašlaik notiek Eiropā.

Kuri uzņēmumi bija uzmanības centrā?

• Boeing
  BA.,
  -3.59%
  akcijas beidzās par 3.6% zemākas pēc tam, kad Ķīnas valsts mediji ziņoja, ka avarēja 737 lidmašīna. Lidmašīna bija 737-800, nevis 737 Max, kurai vēl ir jāatsāk komerciālie lidojumi Ķīnā, saskaņā ar The Wall Street Journal.

• Ziņās par darījumu noslēgšanu Vorens Bafets Uzņēmums Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B noslēdza 11.6 miljardu dolāru darījumu ar skaidru naudu iegādāties īpašuma un negadījumu pārapdrošināšanas sabiedrību Alleghany Corp. Y, pirmdien paziņoja uzņēmumi. Uzņēmumi norādīja, ka vienas akcijas cena 848.02 ASV dolāru apmērā ir 1.26 reizes lielāka par uzskaites vērtību 31. decembrī un 29% piemaksa par tās vidējo cenu pēdējo 30 dienu laikā. Alleghany akcijas noslēdza par 25% līdz 844.60 USD, bet Berkshire Hathaway B akcijas sasniedza 2.1% augstāku līmeni.

• Nielsen Holdings PLC NLSN noraidīja aptuveni 9 miljardu dolāru pārņemšanas piedāvājumu no privātā kapitāla konsorcija, sakot, ka tas nenovērtē TV reitingu uzņēmumu. Nielsen akcijas noslēdzās par 6.9%.

• Privātā kapitāla uzņēmums Thoma Bravo LP panāca vienošanos par programmatūras ražotāja iegādi Anaplan Inc.
  PLĀNS,
  + 27.69%
  par 10.7 miljardiem dolāru, Ziņoja The Wall Street Journal, atsaucoties uz cilvēkiem, kas pārzina šo jautājumu. Anaplan akcijas pakāpās par 28%.

Kā veicās citiem aktīviem?

• Ienesīgums no 10 gadu valsts kases parādzīmes
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  pieauga par 16.9 bāzes punktiem līdz 2.315%. Tas ir augstākais līmenis kopš 24. gada 2019. maija un lielākais vienas dienas pieaugums divu gadu laikā, pamatojoties uz 3:XNUMX līmeņiem, liecina Dow Jones tirgus dati. Ienesīguma un parāda cenas virzās viens otram pretī.

• ICE ASV dolāra indekss
  DXY,
  + 0.12%,
  valūtas rādītājs attiecībā pret sešu galveno konkurentu grozu pieauga par 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  samazinājās par 0.2% līdz 41,215 USD.

• West Texas Intermediate jēlnaftas piegāde aprīlī
  CLJ22,
  + 1.94%
  Ņujorkas preču biržā pieauga par 7.42 USD jeb 7.1%, sasniedzot 112.12 USD par barelu; Saskaņā ar FactSet datiem norēķins bija augstākais mēneša kontaktam kopš 8. marta. Aprīļa zelta fjūčeru cena bija USD 1,929.50 par unci, kas ir par 20 centiem vairāk nekā Comex sesijā.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  slēdza nedaudz augstāk, pieaugot par mazāk nekā 0.1%, savukārt Londonas FTSE 100
  UKX,
  + 0.51%
  beidzās par 0.5%.

• Šanhajas kompozītmateriāls
  SHCOMP,
  + 0.14%
  pabeidza 0.1% augstāku, savukārt Hang Seng indekss
  HSI,
  + 1.27%
  Honkongā samazinājās par 0.9%. Japānas Nikkei 225
  NIK,
  + 1.55%
  bija slēgts brīvdienu dēļ.

Sākot no Stīvs Goldšteins piedalījās šī raksta tapšanā.