Dow Jones nirst pret lāču tirgus zemākajām cenām kā AMD, Tesla, daļēji iegremdējot; Ko tagad darīt

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem.

X

Pagājušajā nedēļā tika uzsākts jauns akciju tirgus rallija mēģinājums ar lielu priekšlaicīgu Dow Jones un citu galveno indeksu pieaugumu. Taču, tā kā cerības uz Fed pagriezienu atkal izzuda, Valsts kases ienesīgums atjaunojās un akcijas kritās no pretestības. Kopā ar brīdinājumiem no Advanced Micro Devices (AMD) Un CVS Veselība (CVS), kas nedēļas beigās sita viņu akcijas, galvenie indeksi iznīcināja lielāko daļu savu kāpumu.

Lai gan tirgus rallija mēģinājums vēl nav beidzies, Dow Jones, S&P 500 un Nasdaq ir tuvu lāču tirgus zemākajam līmenim. Pašreizējā vidē investoriem jābūt īpaši piesardzīgiem.

Virsotnes krājums, Neirokrīnās biozinātnes (NBIX) Un Eli Lilly (LLY) tirgojas tieši ap pirkšanas punktiem. NBIX akciju un Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ir ieslēgti IBD līderu saraksts.

Tesla (TSLA), Enfāzes enerģija (ENPH) Un Par pusvadītāju (ON), trīs akcijas, kas bija tuvu pirkšanas punktiem, cieta lielu izpārdošanu. TSLA krājumi pirmdien tika izpārdoti, piegādājot vilšanos, un pēc tam turpināja slīdēt. Otrdien Enphase akcijas īslaicīgi pazibēja ar agresīvu pirkšanas signālu, pēc tam trešdien strauji kritās. ON akcijas ceturtdien noslēdzās virs tendences līnijas, bet pēc tam kritās piektdien, jo AMD izraisīja mikroshēmu izpārdošanu.

Megacaps nepalīdz. Microsoft akcijas, Google vecāks Alfabēts (GOOGL) Un Amazon.com (AMZN), viss nedaudz zem 21 dienas līnijām ceturtdien, piektdien strauji kritās, tuvojoties lāču tirgum vai īstermiņa minimumam. Manzana (AAPL), kas nekad nesasniedza 21 dienas kritumu, slīdēja uz īstermiņa zemāko līmeni.

microsoft (MSFT) un Google krājumi ir ieslēgti IBD ilgtermiņa līderi. ON krājums ir uz IBD 50. Onsemijs, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) un ENPH krājumi atrodas uz IBD lielais vāciņš 20. Virsotne bija piektdiena IBD dienas krājums.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallija mēģinājums sākās ar spēcīgu sākumu, taču nedēļas beigās tas svārstās, atkal tuvojoties lāču tirgus minimumam.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā pieauga par 2%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pieauga par 1.5%. Nasdaq kompozīts pieauga par 0.7% pēc piektdienas krituma par 3.8%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 pieauga par 2.2%.

Apple akcijas nedēļā pieauga par 1.4%, bet piektdien kritās par 3.7%. Microsoft izteica 0.6% iknedēļas pieaugumu, jo AMD brīdinājums par datoru pieprasījumu piektdien noslīdēja Softy kungu par 5.1%. Google un Amazon akciju cenas pieauga attiecīgi par 3.2% un 1.4%, samazinot stabilos iknedēļas pieaugumus arī piektdien.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 8 bāzes punktiem līdz 3.88%, pieaugot 10. nedēļu pēc kārtas. Tas ir pēc krituma līdz 3.56% dienas laikā otrdien, pārbaudot tās 21 dienas līniju. 10 gadu Valsts kases ienesīgums tuvojas 12 gadu augstākajiem rādītājiem tuvu 4% līmenim, kas noteikts septembra beigās.

ASV dolāra vērtība, kas vienā brīdī strauji kritās, pieauga līdz nelielam nedēļas pieaugumam.

ASV jēlnaftas fjūčeru cenas pieauga par 16.5% līdz 92.64 USD par barelu, pieaugot visas piecas dienas. OPEC+ ražošanas kvotas samazināšana par 2 miljoniem barelu dienā veicināja pieaugumu. Tikmēr ASV slānekļa operatori joprojām ir piesardzīgi attiecībā uz urbšanas pastiprināšanu.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā pieauga par 1.7%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) pieauga par 1.2%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) pieauga par 2.6%, un MSFT akciju turēšana bija milzīga. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 1.9%, bet piektdien tika izpārdots saistībā ar AMD brīdinājumu un paplašināto ASV aizliegumu mikroshēmu tehnoloģiju eksportam uz Ķīnu. AMD krājums ir liels SMH saimniecība ar On Semiconductor ievērojamu komponentu.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā samazinājās par 0.6%, bet ARK Genomics ETF (ARKG) kritās par 0.15%, pēc tam, kad piektdien abas tika pārdotas par vairāk nekā 6%. Tesla akcijas joprojām ir liela daļa Ark Invest ETF.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 7.3%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) pieauga par 3.4%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 3.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pieauga par 4.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 13.6%, un Financial Select SPDR ETF (XLF) pieauga par 1.9%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) pieauga par 1.25% ar lielu LLY akciju turēšanu.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tesla krājums

Pagājušajā nedēļā akcijas nokritās par 16% līdz 223.07 pēc tam, kad rekordlielās trešā ceturkšņa Tesla piegādes atpalika no viedokļiem saistībā ar Ķīnas pieprasījuma bažām. Īlons Masks norādīja, ka turpinās darbu Twitter (TWTR) pārņemšanu, atdzīvinot bažas, ka viņš pārdos vairāk TSLA akciju, lai finansētu darījumu. Muskuss, kurš reklamēja Tesla Semi ražošanas sākumu, piektdien nespēja nodrošināt kāpumu. Akcijas joprojām atrodas virs maija beigu minimuma 206.84, bet ne tik daudz.

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus darbība pagājušajā nedēļā bija gandrīz mācību grāmata. Galvenie indeksi, atrodoties lāču tirgus zemākajos līmeņos, no pirmdienas līdz otrdienai spēcīgi atlēca no pārmērīgi pārdotiem nosacījumiem. Taču akciju tirgus rallija mēģinājums ātri sasniedza pretestību pie 21 dienas mainīgā vidējā rādītāja, savukārt Valsts kases ienesīgums un dolārs atgriezās. Pārdošana piektdien pastiprinājās ar spēcīgu darba vietu ziņojumu, kas vēl vairāk paaugstināja ienesīgumu un dolāru.

Ko tad tagad? Akciju tirgus rallija mēģinājums joprojām ir spēkā, līdz galvenie indeksi nesasniegs savus nesenos minimumus. Taču Dow, S&P 500 un Nasdaq nav tālu.

A sekošanas diena joprojām varētu ierasties jebkurā laikā, lai apstiprinātu tirgus augšupeju. Tā būtu pozitīva zīme. Investoriem vajadzētu saglabāt piesardzību, jo īpaši, ja indeksi nosaka FTD zem 21 dienas līnijas. Turklāt papildu riskus rada arī sekošana līdz ceturtdienas patēriņa cenu indeksam.

Jauna Lāču tirgus kāja?

No otras puses, pastāv augsts risks, ka lāču tirgus sabruks, vēl vienu kāju lejup.

Nedēļas sākumā tirgus atguvās, cerot, ka Federālo rezervju sistēma palēninās likmju paaugstināšanu, iespējams, daļēji aizjūras spriedzes dēļ. Darba vietu skaita samazināšanās un Austrālijas nelielais likmju pieaugums šo gadījumu pastiprināja. Taču Fed amatpersonas turpina uzstāt, ka viņi neatkāpjas, lai gan piektdienas ziņojums par darbavietām bija pārāk karsts. Galu galā izredzes uz ceturto pēc kārtas 75 bāzes punktu likmju paaugstināšanu novembrī, kas jau bija augstas, pēdējās nedēļas laikā nostiprinājās. Decembrī tirgus ir tuvu vismaz 50 bāzes punktu fiksēšanai — ar nelielu, bet pieaugošu 75 bāzes punktu iespējamību.

Papildus bažām par Federālo rezervju sistēmu un recesiju, peļņas sezona varētu būt mīnu lauks. Brīdinājumi no AMD un CVS seko vairākiem citiem augsta līmeņa iepriekšējiem paziņojumiem, un ieņēmumi sāksies nākamnedēļ. Pat pēc ilga lāču tirgus un nepārprotami sarežģītiem biznesa apstākļiem tirgi joprojām nav norādījuši sliktas ziņas, jo piektdien AMD akciju un CVS cenas kritās par vairāk nekā 10%.

Galvenie sektori

Enerģijas akcijas izskatās spēcīgas, jo jēlnaftas cenas strauji pieaug. Tomēr daudzi šķiet pagarināti pēc lielām ieskrējieniem.

Tikmēr naftas cenu kāpums var būt slikta ziņa plašākam tirgum. Augstākas enerģijas izmaksas, īpaši gāzes cenas, sarežģīs Federālo rezervju sistēmas uzdevumu ierobežot inflāciju. Gāzes cenas jau bija ievērojami ataugušas, īpaši Kalifornijā, saistībā ar dažādiem naftas pārstrādes rūpnīcu jautājumiem.

Daži biotehnoloģiju un zāļu nosaukumi joprojām darbojas labi, nedaudz izolēti no ekonomiskajām problēmām. Bet vai viņi var sasniegt lielu progresu, ja plašāks tirgus virzās uz jauniem zemākajiem līmeņiem?

Tikmēr daži tehnoloģiju un medicīnas produktu nosaukumi, kas pēdējās dienās bija parādījuši pirkšanas signālus, piektdien bija lieli zaudētāji. Daži izturēja diezgan labi, savukārt citi organizēja lielas izpārdošanas, tostarp ENPH akciju un On Semiconductor. Tesla akcijas, kas pat pirms nedēļas bija ticami tuvu ieejas punktam, tuvojās 2022. gada minimumam.

Apple akcijas, Microsoft un citi tehnoloģiju titāni nav negatīvie, taču tie noteikti nestiprina galvenos indeksus.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Ko tagad darīt

Argumenti par to, ka ir pilnībā vai pilnībā skaidrā naudā, saglabājās spēcīgi pat pie nedēļas maksimuma, un tagad tie ir vēl spēcīgāki. Tirgus rallija mēģinājums svārstās. Indeksi drīzumā varētu noslīdēt zem lāču tirgus minimuma.

Ja nesen iegādājāties dažas jaunas pozīcijas, izņemot enerģētikas nozari un noteiktus medicīnas pakalpojumus, jums, iespējams, jau ir nācies tos pārtraukt vai pamest. Pat ja jūs ieņemat tikai pilota pozīcijas, neļaujiet zaudējumiem pieaugt. Ja jums ir ieguvumi, iespējams, vēlēsities to ierobežot, ņemot vērā vispārējos tirgus apstākļus.

Turpiniet strādāt pie saviem skatīšanās sarakstiem un sadarbojieties. Tirgus rallija mēģinājums joprojām varētu atdzīvoties, kas, iespējams, izraisītu pirkšanas signālus lielam skaitam akciju. Tāpēc koncentrējieties uz akcijām, kas veidojas. Bet arī saglabājiet plašāku sarakstu ar spēcīgām akcijām, kas tiek rādītas relatīvais spēks, pat ja to diagrammām ir nepieciešams remonts.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi