Dow Jones Falls 530 punktus, jo bankas ir vadošā Fed Sell-Off; Apple, 5 Titans Mask Market Weakness

Dow Jones fjūčeri pēc stundām bija maz mainījušies, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Trešdien pēc Fed sanāksmes akciju tirgus rallija mēģinājums piedzīvoja nepatīkamu lejupslīdi.

X

Federālo rezervju sistēma paaugstināja likmes par ceturtdaļpunktu un liecina par vēl vienu kāpumu šogad. Drīz pēc tam Fed vadītājs Džeroms Pauels sacīja, ka joprojām ir apņēmies cīnīties ar inflāciju. Taču viņš arī sacīja, ka stingrāki nosacījumi banku problēmu dēļ mazina monetārās politikas spiedienu.

Tikmēr Valsts kases sekretāre Dženeta Jellena, sniedzot liecības Senāta komisijai, noliedza ziņojumu, ka regulatori apsver FDIC apdrošināšanas paplašināšanu visiem noguldījumiem. Otrdien Jellena, Pauela priekštece Fed vadītāja amatā, norādīja, ka regulatori ir gatavi nepieciešamības gadījumā plašāk segt noguldījumus mazākās bankās.

Īpaši grūts bija banku akcijas Pirmās Republikas Bancorp (FRC) un PacWest Bancorp (PACW).

Plašāk runājot, tirgus rallija mēģinājums lielā mērā ir balstīts uz sešiem megakapiem: Apple akcijām, microsoft (MSFT), Google vecāks Alfabēts (GOOGL), Tesla (TSLA), Meta platformas (META) un Nvidia (NVDA). Pēdējo nedēļu laikā tie ir palielinājušies, maskējot vājo kopējo platumu. Manzana (AAPL), Google un Meta krājumi tagad ir pieejami, neskatoties uz trešdienas izmaiņām. Microsoft ir nedaudz zem pirkšanas punkta, kamēr notiek Tesla akciju iestatīšana. Nvidia ir ievērojami paplašināta.

Nvidia akcijas un Meta ir IBD līderu sarakstā. AAPL akcijas un Meta ir SwingTrader. Microsoft un Google ir IBD ilgtermiņa līderi.

Bet pat ar šiem sešiem lielajiem lielumiem šī vēl nav apstiprināta augšupejoša tendence. Investoriem jābūt piesardzīgiem.

Fed likmes paaugstināšana

Kā gaidīts, Fed paaugstināja likmes par ceturtdaļpunktu līdz 4.75%-5% diapazonam. Jaunās ceturkšņa prognozes liecina, ka politikas veidotāji sagaida, ka Fed galvenā procentu likme 2023. gadā beigsies 5.1% līmenī, kas nozīmē vēl vienu procentu likmju paaugstināšanu.

Bet pat šis pārgājiens nav skaidrs. Fed politikas paziņojumā teikts, ka "varētu būt piemērota papildu politikas nostiprināšana", kas ir nedaudz mazāk pretrunīgs no iepriekšējiem paziņojumiem par "pastāvīgu likmju paaugstināšanu". Fed vadītājs Pauels sacīja, ka cilvēkiem vajadzētu pievērst uzmanību “var” un “daži”.

Fed likmes perspektīvas lielā mērā būs atkarīgas no banku sistēmas. Fed vadītājs Pauels sacīja, ka banku noguldījumi ir "droši", pateicoties Fed, FDIC un Valsts kasei. Taču viņš teica, ka ir pāragri spriest, kā monetārajai politikai būtu jāreaģē uz banku stresu.

Paziņojumā arī norādīts, ka banku problēmas, "visticamāk, radīs stingrākus kreditēšanas nosacījumus". Pauels sacīja, ka tas nozīmē, ka monetārajai politikai ir mazāka ietekme.

Investori joprojām redz likmju samazinājumus vasarā, pat ja Pauels norāda, ka tas ir maz ticams.

KB Home peļņa

KB Home (KBH) ziņoja pēc slēgšanas. KBH akcijas nedaudz pieauga pagarinātajā tirdzniecībā pēc tam, kad KB Home peļņa pārsniedza viedokļus un vadība sniedza bullish norādījumus. Trešdien akcijas pieauga par 0.4% līdz 36.80, dienu pēc 50 dienu līnijas atgriešanās. KB Home akcijām ir 41.02 pirkšanas punkts jaunā bāzē pēc 62% no septembra beigām līdz 2. februārim.

Darden restorāni (DRI), Tirdzniecības metāli (CMC), General Mills (ĢIS), Accenture (ACN) un FactSet pētniecības sistēmas (FDS) ziņo ceturtdienas sākumā.

SEC brīdina monētu bāzi par iespējamām maksām

SEC otrdienas vakarā izdeva Velsas paziņojumu CoinbaseCOIN, oficiālu brīdinājumu kriptovalūtu biržai, ka regulators var veikt “piespiedu darbības” iespējamiem vērtspapīru likumu pārkāpumiem. Coinbase teica, ka tas pašlaik darbosies normāli.

Pagarinātajā tirdzniecībā COIN akcijas samazinājās par 8%. Trešdienas sesijā Coinbase akcijas samazinājās par 8.2%, jo Bitcoin un citas kriptovalūtas tika izpārdotas pēc Fed likmes paaugstināšanas.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes līgumi salīdzinājumā ar patieso vērtību pieauga par 0.2%. S&P 500 nākotnes līgumi pieauga par 0.1%. Nasdaq 100 nākotnes līgumi bija plakani.

Atcerieties, ka vienas nakts darbība Dow nākotnes līgumos un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesijā.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallija mēģinājums bija kluss līdz Fed likmju paaugstināšanai un Fed vadītāja Pauela komentāriem, pēc tam pēdējās divās tirdzniecības stundās satricināja, noslēdzoties sesijas zemākajā līmenī. Banku akcijas trešdien piedzīvoja ievērojamus zaudējumus, krītot uz Pauela komentāriem.

Trešdienas akciju tirgus tirdzniecībā Dow Jones Industrial Average kritās par 1.6%. S&P 500 zaudēja 1.6%, bet FRC akcijām bija dienas sliktākais sniegums. Nasdaq kompozīts atkāpās par 1.65%. Maza kapitāla Russell 2000, kas ir ļoti svērts finanšu ziņā, tika pārdots par 2.9%

ASV jēlnaftas cenas pieauga par 1.8% līdz 70.90 USD par barelu, kas līdz šim šonedēļ pieauga par 6.2%. Vara fjūčeri, kas tika slēgti pirms Fed sanāksmes lēmuma, pieauga par 1.2%, kas ir piektais avanss pēc kārtas.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 11 bāzes punktiem līdz 3.5%. Valsts kases 2 gadu ienesīgums samazinājās par 20 bāzes punktiem līdz 3.98%. Ienesīgums pagarināja zaudējumus akciju tirgus tirdzniecības pēdējā stundā.

ASV dolāra kurss strauji nokritās līdz zemākajam līmenim kopš februāra sākuma, pagarinot zaudējumu sēriju.

ETF

No izaugsmes ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) kritās par 1.3%, bet Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) zaudēja 1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) samazinājās par 2%, bet MSFT krājumi ir IGV galvenais komponents. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) samazinājās par 0.6%. Nvidia akcijas ir liela SMH saimniecība.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu akciju, ARK Innovation ETF (ARKK) samazinājās par 4.8%, bet ARK Genomics ETF (ARKG) zaudēja 4.3%. Tesla akcijas ir milzīgs līdzdalība starp Ark Invest ETF.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) samazinājās par 2.2%, bet Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) - par 2.1%. US Global Jets ETF (JETS) samazinājās par 2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) atteicās par 1.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) samazinājās par 2.1%, Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) par 1.5%.

Bankas krājumi

Financial Select SPDR ETF (XLF) kritās par 2.3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) samazinājās par 5.7% pēc 5.8% kāpuma otrdien.

FRC akcijas un PACW akcijas, starp daudzām KRE saimniecībām, samazinājās attiecīgi par 15.5% un 17%. Bloomberg otrdien ziņoja, ka First Republic varētu saņemt valdības atbalstu, lai palīdzētu atvieglot ieguldījumus vai pārņemšanu. PACW akcijas trešdien paziņoja, ka atteicās no kapitāla palielināšanas un ieguva 1.4 miljardu dolāru likviditāti no Atlas SP, kas pieder Apollo globālā vadība (APO). Lai gan banku noguldījumi var būt "droši", kā norādīja Pauels, banku akcionāri joprojām var ciest milzīgus zaudējumus vai tikt iznīcināti.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallija mēģinājums sākotnēji labi reaģēja uz Fed likmju paaugstināšanu un vadītāja Pauela komentāriem, taču beigās tas tika smagi pārdots.

S&P 500 uz īsu brīdi pacēlās virs 50 dienu līnijas, bet pazeminājās līdz nedaudz virs 200 dienu līnijas. Nasdaq kompozīts pieskārās 12,000 XNUMX pirms atkāpšanās.

Dow Jones atgriezās atpakaļ zem 200 dienu līnijas. Russell 2000 strauji kritās, krietni zem galvenajiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem.

Zaudētāji uzvarēja uzvarētājus ar gandrīz 3 pret 1 gan NYSE, gan Nasdaq. Plašums ir bijis bažas visu tirgus rallija mēģinājumu.

Nvidia akcijas trešdien nedaudz pieauga, savukārt Apple, Google, Meta un Microsoft akcijas samazinājās, bet Tesla akcijas nedaudz kritās. Taču pēdējo vairāku nedēļu laikā šie seši megakapi ir veicinājuši S&P 500 un Nasdaq. Taču Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), kas šonedēļ tikai tuvojās savai 200 dienu līnijai, trešdien nokritās par 2.25% līdz sliktākajai vērtībai pēdējo četru mēnešu laikā. Tikmēr lielās kapitalizācijas Nasdaq 100 indekss pazeminājās, taču sasniedza labāko līmeni gandrīz septiņu mēnešu laikā. Direxion NASDAQ-100 vienāds svērtais indekss (QQQE) samazinājies par 2.1%, atgriežoties zem 50 dienu līmeņa.

Tirgū bieži ir otrās dienas reakcija uz Fed sanāksmēm, kas maina sākotnējo kustību. Bet Fed vadītā izpārdošana varētu turpināties. Šis joprojām ir tikai tirgus rallija mēģinājums. Meklējiet sekošanas dienu, lai apstiprinātu jauno augšupejošo tendenci.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Akciju tirgus rallija mēģinājums dažkārt ir parādījis dažus daudzsološus mājienus, taču tas joprojām ir sadalīts, nepastāvīgs un ziņu virzīts. Kamēr banku krīze nav stingri fonā un tirgus uzrāda plašu progresu, investoriem jābūt piesardzīgiem.

Investoriem varētu būt pieticīgs risks, pieņemot, ka viņu pozīcijas darbojas. Bet neļaujiet zaudējumiem pieaugt.

Nav nekas nepareizs, ja gaida apstiprinātu tirgus augšupeju, lai sāktu izkļūt no malas.

Nemēģiniet uzspiest problēmu. Sagatavojieties nākamajam ilgstošajam tirgus rallijam, izveidojot savus skatīšanās sarakstus.

Katru dienu lasiet Lielo attēlu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajiem krājumiem un sektoriem.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo populārāko krājumu meklēšanu

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

200 dienu vidējais rādītājs: pēdējā atbalsta līnija?