Dow Jones Futures: Apple, Google, Amazon Skid, Jobs Report Looms; Vai tirgus rallijs ir jāatkāpjas?

Dow Jones fjūčeru līgumi vienas nakts laikā samazinājās, savukārt S&P 500 fjūčeri kritās un Nasdaq fjūčeri kritās, Apple akcijām Amazon.com (AMZN) un Google vecāku Alfabēts (GOOGL) ieņēmumu samazināšanās. Tikmēr janvāra darba pārskats ir pieejams piektdienas rītā.

X

Akciju tirgus rallijs kopumā atkal virzījās uz priekšu, taču ar zināmām atšķirībām. Nasdaq strauji pieauga kā Meta platformas (META) palielinājās par 23%. S&P 500 un Russell 2000 arī bija spēcīgi pieauguši, bet Dow Jones samazinājās.

Citi tehniķi sekoja Meta ar GOOGL akciju, Amazon, microsoft (MSFT) Un Manzana (AAPL) visi atkārtoti izpilda savas 200 dienu līnijas.

Nasdaq un S&P 500 atkāpās pēcpusdienā, jo dažas no karstākajām akcijām, piemēram, Tesla (TSLA) mazie ieguvumi. Taču indeksi nodrošināja atbalstu, tuvojoties noslēgumam.

Tomēr tirgus rallijs varētu būt saistīts ar elpu vai atkāpšanos pēc tik spēcīgajiem kāpumiem pēdējo dienu laikā. Līdztekus ceturtdienas vakara lielajiem ienākumiem, piektdienas darba vietu pārskats ir pieejams.

Galvenie ieņēmumi

Apple, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) Un Ford Motor (F) viss tika ziņots pēc ceturtdienas slēgšanas.

Apple peļņa un ieņēmumi pietrūka. AAPL akcijas samazinājās par 3% pagarinātā darbībā. Ceturtdien akcijas pakāpās par 3.7% līdz 150.82, pirmo reizi gandrīz piecu mēnešu laikā aizverot virs 200 dienu līnijas. Taču Apple akcijas piektdien varētu pārbaudīt vai pazemināt šo galveno līmeni.

Amazon ieņēmumi nedaudz garām, kamēr ieņēmumi pārsniedza. E-komercijas un mākoņdatošanas giganta pirmā ceturkšņa ieņēmumu orientācijas viduspunkts bija zemāks par vienprātību, un Amazon Web Services izaugsme turpinās palēnināt. AMZN akcijas vienas nakts laikā kritās par 1%, kas liecina par pāreju zem 5 dienu robežas. Akcijas ceturtdien pieauga par 200% līdz 7.4.

Google ieņēmumi un ieņēmumi nedaudz garām skati. Pagarinātas darbības rezultātā GOOGL akcijas samazinājās gandrīz par 5%. Akcijas pieauga par 7.3% līdz 107.74, pirmo reizi 200 mēnešu laikā pārsniedzot 10 dienu līniju.

Qualcomm ieņēmumi ir samazinājušies iepriekšējos skatījumos, bet ieņēmumi nedaudz pietrūka. Norādījumi par pašreizējo ceturksni kopumā bija zemāki par vienprātību. QCOM akcijas vienas nakts laikā samazinājās par 3%. Ceturtdien akcijas nokritās par 1.9% līdz 135.85 pēc Apple un 5G mikroshēmu ražotāja. Qorvo (QRVO) saskārās ar vāju vadību. Qualcomm akcijas trešdien pieauga par 3.9%, palielinot savu kustību virs 200 dienu līnijas.

Ford peļņa saruka, autobūves gigants paziņoja, ka "uz galda" atstājis 2 miljardus dolāru. Ford akcijas saruka pagarinātajā tirdzniecībā. Akcijas ceturtdien pieauga par 4% līdz 14.34, tuvojoties 14.77 pirkšanas punktam. pamatne ar dubultu apakšu. Ceturtdienas rītā Ford ziņoja par janvāra pārdošanu ASV, jo pārdošanas apjomi visā nozarē ir labāki, nekā gaidīts, sākoties 2023. gadam. General Motors (GM) ieņēmumi.

Darba pārskats

Darba departaments atbrīvos Janvāra darba pārskats 8:30 ET. Ekonomisti sagaida, ka algu saraksts ārpus lauksaimniecības uzņēmumiem pieaugs tikai par 185,000 223,000 pēc decembra 3.6 4.4. Tas būtu divu gadu zemākais līmenis. Bezdarba līmenim vajadzētu būt augstākam līdz 4.6%. Paredzams, ka vidējā stundas izpeļņa pieaugs par XNUMX% salīdzinājumā ar gadu iepriekš, vēl vairāk atdziestot pēc decembra XNUMX%.

Federālo rezervju sistēma vēlētos redzēt lielāku darba tirgus atdzišanu. Neraugoties uz nepārtrauktiem paziņojumiem par atlaišanu, īpaši tehnoloģiju jomā, darba vietu skaits ir augsts, savukārt bezdarbnieku pieteikumu skaits samazinās. Taču Fed vadītājs Džeroms Pauels trešdien sacīja, ka ir "patīkami" redzēt, ka inflācija sāk atdzist pat tad, ja darba tirgū valda saspringta situācija.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi pazeminājās salīdzinājumā ar patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri kritās par 0.6%. Nasdaq 100 fjūčeri kritās par 1.6%.

Apple akcijas ir Dow Jones, S&P 500 un Nasdaq komponents. Amazon akcijas, Google un Qualcomm pieder S&P 500 un Nasdaq. Vairāki programmatūras ražotāji slīdēja uz peļņas pārskatiem, kā arī AWS izaugsmes perspektīvām.

10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 3 bāzes punktiem līdz 3.37%.

Darbu ziņojums neapšaubāmi mainīs Dow Jones fjūčeru un Valsts kases ienesīgumu pirms atklāšanas.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs ceturtdien atšķiras, Dow Jones atpaliekot un Nasdaq pieaugot.

Dow Jones Industrial Average ceturtdien samazinājās par 0.1%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss uzlēca par 1.5%. Nasdaq kompozīts pieauga par 3.25%. Mazas kapitalizācijas Russell 2000 paaugstinājās par 2%.

Microsoft akcijas ceturtdien pieauga par 4.7%, noskaidrojot savu 200 dienu līniju un ilgtermiņa tendences līniju, piedāvājot gandrīz izrāvienu no zemākā līmeņa.

Etsy (VĒRTS) uzlēca par 6.2% līdz 148.20, izceļoties no a krūze-ar-rokturi bāzes ieraksts 140.66, saskaņā ar MarketSmith dienas diagramma. Iknedēļas grafikā ETSY akcijas jau bija nokļuvušas ar 137.01 pirkšanas punkts. Taču Amazon peļņa ceturtdienas vakarā bija pārņēmusi ETSY spēcīgo soli. Tirdzniecības beigās ETSY akcijas nedaudz kritās.

ASV jēlnaftas cenas kritās par 0.7% līdz 75.88 USD par barelu pēc krituma līdz 74.97 USD dienā.

10 gadu Valsts kases ienesīgums bija nemainīgs 3.4% līmenī pēc krituma līdz 3.34% dienas laikā, kas ir zemākais rādītājs kopš 13. septembra. ASV dolāra kurss ceturtdien nedaudz pieauga, bet pēc trešdienas krituma līdz sliktākajiem līmeņiem kopš pagājušā gada pavasara.

ETF

Starp izaugsmes ETF ir Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pieauga par 1%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) pieauga par 2.5%, Microsoft akciju turot galveno. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 2.1%. QCOM akcijas ir ievērojama SMH saimniecība.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pieauga par 6.5% un ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.

TSLA akcijas ir liela daļa Ark Invest ETF. Tesla akcijas ceturtdien pieauga par 3.8% līdz 188.27, sasniedzot 196.75 dienas laikā. Taču akcijas ir palielinājušās par 85%, salīdzinot ar 6. janvāra lāču tirgus zemāko līmeni 101.81 masveida apjoma apstākļos.

ĪPAŠAIS ZIŅOJUMS: Labākie tiešsaistes brokeri 2023. gadā

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pieauga par 0.5%, un Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) pieauga par 1.2%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) palielinājās gandrīz par 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) kritās par 2.3%, un Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) atkāpās par 0.7%.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs ir uzņēmis apgriezienus, bet arī atšķiras.

Nasdaq, S&P 500 un Russell 2000 ir apņēmīgi notīrījuši savus 2022. gada beigu maksimumus, mazo uzņēmumu indeksam tuvojoties augusta maksimumiem.

Kopš 6. janvāra sekošanas diena, Nasdaq ir bijis daudz nākamo FTD, uzsverot pašreizējās augšupejas tendences spēku. Nasdaq šonedēļ ienāca a jaudas tendence, vēl viena bullish atzīme.

Dow Jones nav tālu no augusta un decembra maksimumiem, taču ir atpalicis 2023. gadā un kritās ceturtdien, pat ja Apple un Microsoft krājumi ir ievērojami pieauguši. Veselības apdrošinātāji, īpašuma un negadījumu apdrošinātāji, naftas un gāzes spēles, zāļu ražotāji un smagā aprīkojuma ražotāji cīnās. Daļa no tiem atspoguļo vājos ienākumus vai preču cenu samazināšanos. Bet tas arī atspoguļo pāreju no vairāk aizsargājošiem nosaukumiem uz strauji augošiem, riskantākiem darījumiem.

Tikmēr tehnoloģiju un izaugsmes sektors iet uz augšu, jo to veicina neveiksmīgi nosaukumi, taču pēdējās dienās ir daudz stabilu izrāvienu un pirkšanas iespēju, jo īpaši mikroshēmu jomā.

Vairākas citas nozares izskatās spēcīgas. Plašās ceļojumu, mājokļu un automašīnu nozares plaukst, un kravu pārvadājumi un citi nosūtītāji demonstrē spēku. Darbojas vairākas industriālas lugas. Metāliem un kalnrūpniecības krājumiem ir veicies labi, lai gan kalnračiem ceturtdien bija smags izbrauciens.

Tirgus rallijs 2023. gadā ir kļuvis spēcīgs. Iespējams, ka lielākajiem indeksiem, īpaši Nasdaq, ir iestājusies sava veida pauze. Daudzas izaugsmes akcijas, piemēram, Tesla, ir dubultojušās vai gandrīz tikušas dažu nedēļu vai mēnešu laikā.

Tas notiek bieži vien nepietiekamu ienākumu vai norādījumu dēļ. Iespējams, ka Apple, Amazon, Google, Ford un citi vienas nakts neveiksminieki lielā mērā krītas, jo pēdējo dienu un nedēļu laikā viņi bija tik daudz uzskrējuši.

Piektdienas ziņojums par darbu ir vēl viens Fed vadītāja Džeroma Pauela pārbaudījums augšupejošajai tendencei un investoru pozitīvajām emocijām.

Tirgus atkāpšanās varētu būt veselīga, likvidējot putas, kamēr uzvarētāji sagremo peļņu un, iespējams, piedāvā jaunas pirkšanas iespējas.

Nākamnedēļ ienākumi joprojām būs lieli, bet megakapu atskaites būs atpakaļskata spogulī. Tikmēr ir lielāka skaidrība par Fed beigu spēli, atlicis vēl viens vai varbūt divi nelieli pārgājieni. Šķiet, ka ekonomika vismaz izvairīsies no smagas piezemēšanās.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Akciju tirgus rallijs jau vairākas nedēļas ir bijis spēcīgs, piedāvājot lielu skaitu pirkšanas iespēju. Lielākā daļa no tiem ir strādājuši.

Cerams, ka investori ir izmantojuši priekšrocības un pakāpeniski pievienojuši ekspozīciju, ļaujot tirgus rallijam viņus piesaistīt. Ekspozīcijas pievienošana, piemēram, par 5–10 procentu punktiem konkrētajā dienā, var šķist nenozīmīga. Taču nav vajadzīgas daudzas no šīm dienām, lai kļūtu ievērojami vai pat pilnībā ieguldīti.

Apzināti pievienojot ekspozīciju, tiek samazināts risks, ka jūs tiksit pieķerts tirgus vai sektora maiņas vai atkāpšanās rezultātā. Nasdaq kritums par 2% var novest pie dažiem straujiem izaugsmes līderiem par vairāk nekā 10%.

Izvairieties no kārdinājuma iegādāties akcijas, kas izskatās paplašinātas, it īpaši, ja tirgus, iespējams, ir gatavs atvilkt elpu. Nekoncentrējieties kādā konkrētā krājumā vai sektorā.

Atzīstiet sektora izmaiņas. Piemēram, naftas pakalpojumu uzņēmumi bija tirgus līderi 2023. gada sākumā, taču tagad tiem ir grūtības.

Vairs nav nepieciešamības ātri gūt daļēju vai pilnu peļņu no akcijām, jo ​​tirgus rallijs uzrāda nemainīgu spēku vairāku nedēļu laikā. Tomēr investoriem jāapsver, kad viņi vēlas gūt peļņu no dažādiem uzvarētājiem.

Atjauniniet šos skatīšanās sarakstus un esiet gatavs rīkoties.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?